海临风
1【美国10月非农大超预期，就业人口增加25万人】
美国10月就业报告显示，新增就业人数反弹25万人，远超预期值20万人；每小时薪资同比增长3.1%，创9年新高，失业率仍接近50年低点3.7%；就业市场持续走强，可能缓解因楼市数据疲弱和企业支出停滞而对经济健康状况的担忧，促使美联储在12月再度加息。
2【美国9月贸易逆差扩大至七个月高位】
美国9月贸易逆差扩大至七个月高位540亿美元，预期逆差536亿美元，前值逆差532亿美元，因在强劲内需的提振下，进口跳涨至纪录高位，抵消了出口的增长。
3【加拿大9月贸易帐低于预期】
加拿大9月贸易帐 -4.2亿加元，预期 2亿加元，前值 5.3亿加元修正为 -5.5亿加元。
4【欧元区制造业再度放缓】
调查显示，欧元区10月Markit制造业PMI终值52，为逾两年来最低，因出口订单自2014年底以来首次下滑，进一步证明欧元区经济已远超峰值。
5【特朗普寻求与中国达成贸易协议，已开始起草条款】
新华财经援引彭博报道称，四名知情人士透露，美国总统唐纳德·特朗普希望在11月底于阿根廷举行的G20峰会上与中国就贸易问题达成协议，并已经要求美国主要官员开始起草可能的条款。
6【美国给予日韩及印度等八国伊朗制裁的豁免】
彭博援引一位美国官员的话报导称，美国政府已经同意让八个国家在其下周对伊朗实施制裁后继续购买伊朗石油，其中包括亲密盟友韩国、日本和印度。彭博报导称，与美国关系密切的盟友韩国和日本，与十分依赖伊朗石油的印度一道已经获得了豁免。
欧洲时段行情汇总
欧洲时段，美元回升，美国10月新增就业人口25万，远超预期，提振了美元；不过美国9月贸易逆差扩大至七个月高位540亿美元，一定程度上限制了美元涨幅。
金融博客零对冲表示，10月非农报告中最重要的部分是，平均时薪同比增长3.1%，与预期一致，高于9月份的2.8%，2009年4月以来最高水平。虽然这一增长主要是由于去年同期基数较低所致，但美联储肯定会关注经济可能存在过热的可能。因此，预计2019年更多加息的可能性也会相应增加。
IG Securities的资深外汇策略师Junichi Ishikawa称，长期美国收益率稳守在3%上方，为美元提供了强劲的支撑，就业报告强劲，美元可能会从近期跌势中反弹，重拾涨势。
ING分析师在对客户的报告中则指出，鉴于贸易摩擦悬而未决，加上美联储收紧政策，以及美国经济表现优于G10其他国家，预计新兴市场货币兑美元的全面反弹不会持续太久。
欧元兑美元冲高回落，交投于1.1410附近，欧元区自身的经济政治风险却并未真正消除，此外近期公布的欧元区经济数据表现疲软，限制了欧元近一步上行。
周五公布的调查显示，上月欧元区工厂活动增速为逾两年来最低，因出口订单自2014年底以来首次下滑，进一步证明欧元区经济已远超峰值。法国和德国(欧元区最大的两个经济体)早些时候的调查也突显出经济增长放缓，而意大利的工厂活动萎缩。
IHS Markit首席商业分析师威廉姆森表示，对欧元区制造业的担忧在第四季初加剧，去库存、订单恶化和企业乐观情绪的下降，将加剧人们的担忧，即增长风险正转向下行，而非欧洲央行所示的大体平衡。
丹麦丹斯克银行讨论了欧元兑美元前景，认为短期内仍有可能跌破年内低点，值得注意的是近期无论股市如何波动，美元均上行，确认了美国经济跑赢其他地区为其上行的主要原因；即使欧元兑美元起初可能难以跌破年内低点1.1301，仍认为后市存在这种可能。
英镑兑美元下跌，失守1.30关口，因英国脱欧谈判仍未取得实质性的进展。
法巴银行分析师在报告中称，如果不是脱欧的不确定性，英国央行今天就可能已经为下次加息打基础了，一旦货币政策委员会等到英国脱欧‘绿灯’，预计2019年将加息两次，分别是在5月和11月--比市场预期更提前。不过，货币市场并未完全反映明年加息整25个基点，凸显出投资者担心无序脱欧是否能够避免。
美元兑加元走高，现交投于1.31关口，此前加拿大公布的9月贸易帐数据不及预期，打压了加元。美国10月就业数据强劲，美元指数回升，带动了非美货币承压，另一方面国际油价进一步下跌，打压了产油国加拿大的货币汇率。
贵金属：金价回持稳，因非农数据靓丽限制了金价上行
欧洲时段，金价持稳，现货黄金交投于1234美元/盎司附近，美国10月新增就业人口25万，失业率仍接近50年低点3.7%，就业数据强劲可能促使美联储在12月再度加息，这限制了金价上行。
分析师团队ANG Traders认为，由于股市大跌造成的影响在黄金市场已经结束，黄金后市价格走势将恢复正常。从美元、美国实际利率和通胀保值债券（TIP）价格走势来说，后市黄金或继续下行。
法国巴黎银行的Harry Tchilinguirian指出，金价上涨主要是因为股市下跌引发的风险厌恶情绪，股市目前处于修正，而非熊市。不过该银行认为利好因素将会被美国经济力道和美元的涨势所抵消，尽管股市挫跌但美元仍旧上扬，并且美国还要升息几次，他预计明年金价将可能下跌，金价2018年均价为1260美元，2019年均价为1145美元。
德国商业银行(Commerzbank)分析师Eugen Weinberg称，尽管很难说金价上涨会持续，但如果接下去美元走弱或者股市修正，金价可能看向1250美元/盎司水平。
国际油市：油价下跌，美油创近七个月新低
欧洲时段，油价下跌，美油创4月9日以来新低至62.99美元/桶，因主要产油国产量仍在攀升，数据显示，10月三大产油国产量再创历史新高，此外美国给予八国伊朗制裁的豁免也压低了油价。
美国投行Jefferies警告“市场在向糟糕的正价差结构转变”，这意味着供给过剩。这令贸易商存储石油待以后销售有利可图，不过Jefferies表示“价差仍不足以激励进行实货存储。”2019年4月交割的油价要比1月交割的价格高出约0.15美元。
实货市场上也可见下行压力。沙特预计将削减12月原油价格，因正值供给增加和成品油过剩给炼厂利润率构成压力之际。调查显示，OPEC15个成员国10月原油日产量为3,331万桶，比9月增加39万桶/日，为OPEC自2016年12月以来产量最高的一个月。
而美国原油产量已经高于1100万桶/日，并且与俄罗斯产量几乎并驾齐驱；10月俄罗斯原油产量达到1141万桶/日，高于9月的1136万桶/日；加上沙特10月份1065万桶/日的产量；三个最大产油国的总产量达到创纪录的3341万桶/日，占到全球近1亿桶/日消费量的逾三分之一。
尽管产出飙升，但市场仍旧担心美国下周起对伊朗原油出口的制裁。伊朗几个最大的石油客户都在寻求制裁豁免，这几个伊朗大客户都位于亚洲。
瑞银分析师Giovanni Staunovo在11月2日的报告中指出，随着市场认为抛售过度，最近两份美国库存报告显示库存显著下滑，未来几周原油价格料回升至85美元/桶。
原油需求增长仍然稳固，美国8月需求同比增长了5.2%，相当于105万桶/日；由于美国对伊朗原油出口的制裁本月生效，即使美国政府决定对伊朗原油买家予以豁免，但买家也可能会被要求大幅降低购买量；因此，瑞银仍然预计，到年底伊朗原油出口量将从4月水平减少100-150万桶/日。
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