五张图告诉投资者,黄金为何是投资组合的好选择?

2018-10-10 17:07:15 梦婕 16064 汇通网版权所有
汇通网讯——黄金不仅能做成金饰,具有装饰作用,如今更是投资组合的好选择。看五张图就能让投资者明白其中缘由。
总部位于列支敦士登的投资公司Incrementum发表的《我们相信黄金》(In Gold We Trust)年度报告是黄金市场的必读报告,其刚刚发布的五张图也不例外。美元走强最近削弱了黄金价格,而美国不断上升的利率正使一些具有收益率的金融资产成为更有吸引力的避风港。现在是投资者选择黄金作为投资组合的好时机,原因就在下面的五张图中。
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宽松货币终结,购买黄金或是不错的选择


为抵消10年前全球金融危机的影响,各国央行通过大幅降息和购买价值数万亿美元的政府债券来增加流动性。然而现在看来,央行似乎已准备好开始收紧银根。

美联储是首个在2015年末开始加息的机构,其他央行也开始效仿美联储的做法。这种趋势将在明年某个时候逆转,全球流动性最终将变为负值。经济衰退是由于央行货币政策紧缩。考虑增持黄金和黄金股票对投资者而言可能是个不错的主意。因为在金融动荡时期,黄金和黄金股票历来表现良好。
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各国央行争相购买黄金,此贵金属缘何这般吃香?


自2010年以来,各国央行一直是黄金的买家,俄罗斯、土耳其和印度等国是主要买家。波兰在去年夏天也增加了多达9吨的黄金储备。如果黄金是“野蛮的遗迹”,波兰为什么要这样做?正如知名资产管理公司Incrementum AG所写的,各国黄金储备量的增加应被视为对美元及其相关全球货币体系主导地位日益不信任的有力证据。持有10%的黄金和黄金股票同样可以助投资者进行分散投资。
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山姆大叔欠下过多债务,美国保持黄金敞口


无论是新兴市场债务、学生贷款债务还是美国政府债务都升至历史高点。同时更高的利率使得偿还所有这些债务的成本变得更高。美国今年的利息支出将达到创纪录的5000亿美元。据预测,美国联邦赤字将在2019年不仅达到且超过1万亿美元。今年早些时候,这种风险被称为定时债务炸弹,这是保持黄金敞口最令人信服的理由之一。
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于新兴市场而言,黄金是种特殊的价值储存


倘若以美元计价,黄金的价格目前正在下跌。但在土耳其、委内瑞拉、阿根廷和其它货币近几个月大幅贬值的国家,这种贵金属的价格正在飙升。仅凭这一点,就足以让投资者投资黄金了。目前委内瑞拉黑市护照的价格约为2000美元一本。相当于委内瑞拉每月最低工资的68倍。如今一个持有黄金的委内瑞拉家庭可以摆脱总统马杜罗的腐败政权给百姓带来的不良影响。
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何时才是购买黄金的最佳时间?金银价格比突破80时


据知名资产管理公司Incrementum AG介绍,一些最好的黄金购买机会出现在金银价格比突破80时,也就是说,需要80盎司或更多的白银才能买一盎司黄金。这样的例子发生在2003年、2009年和2015年末以及2016年初。投资者现在也看到了类似的买入机会,截至10月8日,金银价格比高达83。此外,相对于标普500指数,黄金股是20多年来最便宜的。
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