周评:非农意外酿造美元惨案,油价无视新政暴跌4%

2017-06-03 12:21:53 飞鱼 65264 汇通网版权所有
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汇通网讯——在ADP就业强劲增长的势头之下,非农却意外折戟,美元在数据公布后急速跳水,跌至七个月新低96.65,现货黄金也攀升至逾一个月高位1279.60美元。油价本周暴跌逾4%,因上周OPEC会后利空不多。
在ADP就业强劲增长的势头之下,非农却意外折戟,美元在数据公布后急速跳水,跌至七个月新低96.65,现货黄金也攀升至逾一个月高位1279.60美元。

油价本周暴跌逾4%,尽管OPEC和俄罗斯等产油国上周一如预期延长减产协议,但会后利空不多,该利好暂时被盖过。

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下周将迎来欧洲央行和澳洲联储利率决议,欧洲央行可能会对相关措辞调整。同时更为重磅的是英国大选,随着保守党优势的收窄,市场对大选结果越发谨慎。

【非农增幅大幅放缓,令市场措手不及】

在ADP就业强劲增长的势头之下,非农的表现却令人大跌眼镜,美国5月季调后非农仅增长13.80万人,大幅不及预期,美元在数据公布后急速跳水,跌至七个月新低96.65,现货黄金触及逾一个月高位1279.60美元/盎司。

美国劳工部周五(6月2日)公布的数据显示,美国5月季调后非农就业人口增加13.8万,不及预期18.2万的增幅,较前值大幅下降;但失业率降至4.3%,创十六年低点。

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5月平均每小时工资年率上升2.5%,低于预期值2.6%;美国5月平均每小时工资月率上升0.2%,持平于预期值上升0.2%。5月劳动参与率为62.7%,较前值62.9%有所下降。

摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli评美国5月非农就业数据称,美国5月非农就业人口表现不及预期,企业雇佣降温部分反映了企业在就业市场收紧的环境下寻求富有经验和技能的人员面临挑战,同时也可能是企业在未看到新政府的减税政策将正式生效的更多证据前,不愿意加大雇佣力度。

富国银行全球量化分析师萨马纳评5月非农数据称,此次的非农报告并非真正的差,只是有点让人失望;美国5月平均工资年率保持在2.5%的增长,这对金融市场而言是好事;与6个月以及12个月均值相比,几乎所有数据都与经济和劳动力市场持续改善相一致。

重重压力之下,美元指数收至七个月新低96.65

美元指数周五下跌了0.58%,收至七个月新低96.65,周度下跌0.77%,令人失望的非农数据加速了美元被抛售的压力,非美货币也纷纷趁机反弹。

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分析师称,周四公布的ADP就业增加25.3万人,投资者对周五的非农寄予厚望,希望越大失望越大,这导致美元在数据公布后大幅跳水。

非美货币方面,欧元兑美元升至七个月高位1.1281,本周上升0.90%;英镑兑美元本周上涨0.65%,收报1.2886;美元兑日元本周下跌0.80%,收报110.42;美元兑加元本周上涨0.26%,收报1.3482,因油价下跌拖累加元走势。

此外,美元的下跌也来自政治方面的压力。特朗普政府的政治紧张情势升高,外界担心美国政府实施大规模减税的努力受到耽搁,美元已因此受到打压。

欧元本周的升势还来自欧洲央行方面的利好消息推动。 5月30日,据路透援引消息人士,欧洲央行有可能在6月的政策会议上讨论退出宽松政策,但还远谈不上肯定;欧洲央行政策制定者将在6月8日的会议上,更新经济风险评估。

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本周人民币兑美元连续强势拉升,打破了连续四个多月来的横盘走势,周五收盘报6.8162元。人民币年内迄今累计上涨了近2%,其中半数涨幅都是过去一个月创下的。

分析人士称,人民币此番强势拉升,一来是对美元下跌部分的补涨,打破“非对称贬值”;二来引导汇率靠近中间价,增强中间价指导意义。

现货黄金连升四周,触及逾一个月高位

现货黄金连续第四周上涨,触及逾一个月高位1279.60美元/盎司,本周录得0.96%的升幅,疲软的非农加速了黄金的升势。

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黄金在非农公布后几乎上涨了近20美元,这也意味着黄金本周的升幅都是在非农后录得的。

Altavest公司董事兼联席创始人Michael Armbruster表示,“非农就业数据公布后,美元汇率持续走软,国债收益率继续下跌,这些都对金价有利。但下周黄金的价格变动就像抛硬币一样无法预料。不过我认为金价阻力最小的方向是向上的。”

需要警惕的是,现货黄金也走到了技术性的瓶颈,一方面在1280美元附近面临强力卖压,同时这在自去年7月高点以来形成的下行趋势线附近。在前期大涨之后,警惕回调的风险。

美联储在6月中旬的会议上有望加息25个基点,这对金价而言是不利的,至少会议前面临抛压的风险。

“在美联储升息前,短期内我们看空黄金。未来三个月内,金价料将回跌至1,200美元,”瑞银财富管理驻香港的Dominic Schnider称。

其他贵金属方面,现货白银本周上涨1.15%,收报17.54美元/盎司,现货钯金升至近三年新高844.50美元,本周累计涨6.37%。

【油价本周暴跌逾4%,产油国延长减产利好被暂时盖过】

美国原油期货本周暴跌4.27%,美国原油期货暴跌4.37%,尽管OPEC和俄罗斯等产油国上周一如预期延长减产协议,但会后利空不多,该利好暂时被盖过。

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美国原油期货收报47.74美元/桶,本周最低触及46.74美元/桶,布伦特原油期货收报49.95美元/桶,本周最低触及48.95美元/桶。

尼日利亚、利比亚和美国增产破坏联合减产努力,且美国将退出巴黎气候协定也加剧了对美国供应增加的忧虑。

利比亚国家石油公司称,其日产量上升至82.7万桶,高于5月稍早触及的80万桶的三年高位。路透调查称,OPEC 5月原油产出环比增加25万桶/日至3222万桶/日,因尼日利亚和利比亚增产。

特朗普宣布美国退出巴黎协定令市场担心,美国原油生产可能比目前水准更快的增长。美国产量接近主要产油国俄罗斯和沙特的水平。上周美国日产量为934桶,为2015年8月来最高。

尽管美国原油库存大降,但带来的利好极为短暂。美国能源资料协会(EIA)数据显示,上周美国原油库存减少640万桶,超过预期的减少440万桶。在美国夏季驾车高峰季开始前,上周汽油库存也骤降。

也有分析师指出,由OPEC和俄罗斯牵头的减产协议将为油价带来平衡,油价的调整并不会持续太久,美国原油期货可能再度测试55美元的阻力位。

能源服务公司贝克休斯公布的数据显示,本周美国活跃钻机增加11口,至733口,连增第20周。

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