原油盘初:美国原油钻井总数续增引燃忧虑情绪,油价承压

2017-04-03 09:35:50 浮之若莎 3574 汇通网版权所有
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汇通网讯——4月3日亚市盘初,油价微幅震荡。受OPEC有望延长减产消息的提振,油价连续几个交易日上涨。但是,美国原油钻井总数续增的状况,令投资者对美国原油产量回升的忧虑情绪难以消退,市场交投情绪趋于谨慎。


周一(4月3日)亚市盘初,油价微幅震荡。WTI原油5月期货交投于50.61美元/桶附近,涨幅约为0.02%;布伦特原油6月期货交投于53.50美元/桶附近,跌幅约为0.37%。受OPEC有望延长减产消息的提振,油价连续几个交易日上涨。但是,美国原油钻井总数续增的状况,令投资者对美国原油产量回升的忧虑情绪难以消退,市场交投情绪趋于谨慎。

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上周五(3月31日)美国WTI 5月原油期货电子盘价格收盘上涨0.52美元,涨幅1.03%,报50.85美元/桶;ICE布伦特6月原油期货电子盘价格收盘上涨0.55美元,涨幅1.04%,报53.62美元/桶。连续几个交易日上涨后,油价上涨的行动能略显乏力,且美国石油钻井总数连续11周录得增加,令投资者对美国原油产量回升的忧虑情绪难以消退,从而令油价涨幅受限。

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(上图为美国NYMEX原油期货5月合约价格K线图)

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(上图为ICE布伦特原油期货6月合约价格K线图)

★官方言论

OPEC秘书长巴尔金都(Mohammad Barkindo)上周日(4月2日)称,仍谨慎乐观地认为原油市场已处在“再平衡”中。每个产油国都要确保完成自己的原油产量削减份额,才能100%的完成减产协议。相信伊拉克将100%遵守原油减产计划。全球油气勘探支出在2015年下降了26%,2015-2016年度投资金额超过3000亿美元。原油市场正在实现再平衡,库存水平已经有所下滑。

伊拉克油长上周日表示,伊拉克在2016年进口了价值20亿美元的石油产品。伊拉克旨在2017年实现原油产能为500万桶/日。将在2018年增加150亿桶的原油储备,使其达到1780亿桶。伊拉克需要重组石油部。

伊拉克总理上周日表示,伊拉克在OPEC稳定油价的过程中,扮演着重要角色。从2013年起,伊拉克原油收入已经下滑了30%。

俄罗斯能源部上周日表示,俄罗斯3月原油产量为4674万吨或110.5万桶/日,同比上升1.4%,但较2月下降0.5%;俄罗斯3月原油出口556万桶/日,环比增加1.4%。

★供需基本面

北京时间上周六(4月1日)01:00公布的数据显示,美国截至3月31日当周油服贝克休斯石油钻井总数增加10口至662口,连续11周录得增加并录得自2015年9月以来的最高水平。2017年第一季度美国石油钻井数据录得自2011年第二季度以来的最佳季度表现。

知名博客零对冲警告称,美国还有成千上万库存井等待完工,一旦“完井”环节结束,新原油产量将蜂拥而至。目前原油现货市场已十分疲软,几乎所有品种的中东原油都折价出售,因美国、北海和西非都趁减产抢占市场份额。更糟糕的是,沙特已开始对市场份额减少感到慌张,其或在5月下调对亚洲的官方原油售价以重新争夺市场份额,一旦战役打响,油价堪忧。

此外,贸易消息人士上周五表示,头号原油出口国沙特阿拉伯可能会在5月份调降向亚洲出售的大部分原油品级的价格,以顺应该地区需求疲软的现状。路透对亚洲四家炼油厂的调查显示,沙特可能会把5月阿拉伯轻质原油的官方售价(OSP)较上月每桶下调0.1-0.4美元。一名受访者表示预期将全面降价。尽管OPEC和其他产油国实施减产,但亚洲的原油供应仍然充裕,因为几个亚洲炼油厂关闭进行季节性维护。

★市场联动性

美国纽约联储主席、FOMC常任票委杜德利(William Dudley)北京时间上周五发表讲话称,美联储不急于收紧货币政策。此外,上周五公布的美国经济数据乏善可陈。美元指数上周五几收平盘。通常情况下,美元走强,则会打压以美元计价的油价。美元走软,则在一定程度上支撑油价上行。

★持仓量

美国商品期货交易委员会(CFTC)每周持仓报告显示,截止至3月28日当周,投机者持有的原油投机性净多头减少20437手合约,至398080手合约,已经连续第五周下降。这或表明投资者看多原油的意愿降温。

★市场预期

据彭博上周五公布的调查结果显示,原油交易员与分析师转而看多本周美国原油价格走势。在接受调查的40位交易员与分析师中,19人(48%)看涨、7人(17%)看跌、14人(35%)看平。

美银美林(BofA Merrill)外汇策略研究报告指出,以美元计价的国际油价,近年来在4月表现良好。过去11年的4月中,油价有9次录得上涨,平均涨幅为6.64%。过去18年中油价有12年在4月上涨,平均涨幅为3.85%。

上周五公布的路透调查结果显示,油市分析师对OPEC减产能否足以抵消美国原油产量增加的看法愈发悲观,并且,认为明年年初以前油价难以达到60美元/桶。分析师称,虽然OPEC自2008年以来首度同意减产,并且,OPEC产油国基本遵守协议,但是,非OPEC产油国对减产协议的热情不高,成为该协议的一大挑战。非OPEC国家的减产情况很不给力,或将给尚待完成的减产造成风险。沙特承担的减产比例最高,但很多时候与它正面竞争的俄罗斯,却尚未实现其承诺的减产。分析师普遍认为,布伦特原油期货2017年均价料为57.07美元/桶,2018年料为61.48美元/桶(上次调查分别预估为57.52和62.86美元);美国原油期货2017年均价料为55.53美元/桶,2018年料为59.87美元/桶(上次调查分别预估为55.66和60.68美元)。

汇通财经易汇通行情软件显示,北京时间09:18,WTI原油5月期货报50.61美元/桶;布伦特原油6月期货报53.50美元/桶。

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