【欧市热点】美指下跌静待Fed指引，油价饱受利空打压

汇通财经APP讯——周三(11月2日)欧市盘中，美元指数下跌0.50%，创三周新低98.23，因美国政治不确定性增加且ADP数据不及预期施压。市场仍在等待晚间的美联储决议给出进一步指引，美联储料维持利率不变，并暗示年内升息的可能性；现货黄金小幅冲高升破1300美元整数关口，一度刷新一个月高点至1301.15美元/盎司，美国大选的不确定增加推升了全球的避险情绪，帮助金价延续涨幅，美国ADP表现也稍不及预期，亦给金价提供支撑；原油市场，近期利空消息频频来袭，油价延续跌势，再创一个月新低。


【主要市场行情一览】
汇市方面：欧市盘中，美元指数下跌0.50%，创三周新低98.23，因美国政治不确定性增加且ADP数据不及预期施压。市场仍在等待晚间的美联储决议给出进一步指引，美联储料维持利率不变，并暗示年内升息的可能性。美联储将在周三(北京时间周四凌晨两点)公布利率决议，市场预计美联储将维持利率不变，并暗示将于12月加息。11月8日为美国大选日，美联储不太可能在此之前采取行动，且本次决议并没有耶伦新闻发布会。摩根大通称，美联储11月会议结果已经在预料中；大选前加息“很危险”。欧元兑美元升至1.1112，创三周新高，受美国大选不确定增加提振。市场关注晚间美联储决议，期待从中寻求美联储加息的相关线索。欧元兑美元突破此前下行通道后打开进一步上升空间，目前升至50%的斐波那契调整为附近，若突破1.1110一线，将看向1.1170水平。英镑兑美元创三周新高1.2352，因美国大选带来的影响暂时盖过了硬脱欧忧虑，且英镑此前大跌后也存在调整需求。关注大选动向以及晚间的美联储决议，决议可能巩固市场关于联储12月加息的预期。美元兑日元大跌近1%，触及三周新低103.07，

原油方面：周三国际油价震荡下跌，EIA和API原油库存的大幅增加是日内油价下跌的主要原因，而市场对产油国达成减产的预期下降，OPEC产油国10月产量再创历史新高，亦明显打击了投资者的信心。周三(11月2日)，美国能源信息署(EIA)公布的数据显示，截至10月28日当周，美国EIA原油库存大幅增加1442.0万桶，预期增加158.09万桶，前值下降55.30万桶。因美国大选刺激市场避险情绪，且打压美元走势。全球原油咨询机构伍德?麦肯兹(Wood Mackenzie)称，随着炼油厂进入季节性维修期，美国原油库存预计会增加。而原油库存的增加，可能会推升美国的原油出口量。最近几个月，美国东海岸原油出口量的增加，已对墨西哥湾沿岸的各大产油国及加拿大的原油出口量造成一定程度的冲击。市场对石油输出国组织(OPEC)在11月30日会议上解决内部分歧并同意减产的希望减退，依然对油价形成拖累。且最新的各种调查显示，产油国在大肆筹备减产的同时“暗度陈仓”，10月份OPEC的原油产量再创历史记录新高，表明产油国缺乏减产诚意，供给严重过剩仍是油市难以去除的顽疾。此外，技术面也对油价不利，美油跌破多个支撑后，下行动能明显增加。日线来看，美油已经短线已经失守布林线下轨46.30美元附近的支撑，MACD快线正在下穿零轴，暗示油价仍存在较大的进一步下行风险，下方关注9月27日低点44.19美元附近的支撑，强支撑位于9月20日低点42.55美元附近；上方5日均线阻力位于47.50美元附近。

股市方面： ：德国DAX指数收盘下跌154.66点，跌幅1.47%，报10371.50点；英国富时100指数收盘下跌70.64点，跌幅1.02%，报6846.50点；法国CAC40指数收盘下跌56.78点，跌幅1.27%，报4413.50点；西班牙IBEX35指数收盘下跌161.70点，跌幅1.79%，报8879.00点；意大利富时指数收盘下跌416.78点，跌幅2.47%，报16481.50点。


贵金属方面：周三现货黄金震荡上涨，最高触及1301.92美元/盎司，为10月4日以来新高，而推升金价上涨的主要原因仍是美国总统候选人希拉里的“邮件门”事件，这导致了部分民调显示希拉里与另一总统候选人特朗普的支持率出现逆转；全球避险情绪升温，黄金受到市场的青睐。美国联邦调查局(FBI)重新调查民主党总统候选人希拉里克林顿的电子邮件后，市场更加焦虑，投资者看好黄金和其他安全资产，而不是股票等高风险资产。ETF Securities研究主管James Butterfill认同James Steel的看法，预期特朗普当选，金价可以最少上升10%，因为美国国策将出现不确定性。虽然市场普遍预期美联储11月不会加息，并对美联储12月加息达成普遍共识，但北京时间周四(11月3日)凌晨的美联储利率决议仍然值得市场的关注。据美国联邦基金利率期货显示，美联储11月加息概率为14%，12月加息概率为70%。高盛表示，预计美联储本周不会加息，但美联储将继续知会市场12月加息的可能，预计声明中将明确提及“下次会议”这一措辞，这是美联储接近加息的信号。此外高盛预计，11月政策声明中还将显示，短期经济前景面临的风险“大体平衡”，对美国经济增长前景将维持相对乐观；上述立场将令美联储在12月会议上对加息持开放态度。RBC Wealth Management的董事总经理George Gero表示，金价上涨是受到对大选的担忧、美元走势以及黄金ETF近期资金流入良好等因素的推动； 印度排灯节期间的黄金需求也助推了价格上涨。技术面来看，金价仍有上涨动能，短线有望进一步上探60日均线1305美元附近的阻力，该位置亦为前一波跌势的62.8%回撤位；若能有效突破，金价料将重拾涨势，100日均线阻力位于1315美元附近；但若不能有效突破1305美元，金价仍有较大的下行风险。


【经济数据一览】
2 欧元区10月制造业PMI终值从9月终值52.6升至53.5，创2014年1月来的最高水平。市场研究机构Markit经济学家Dobson称，欧元区制造业在第四季度开局良好，包括主要PMI在内的各项数据均显示出增长加速的迹象，令人满意。德国10月制造业PMI终值位55.0，创33个月来最高水平，低于预期值和初值(两者均为55.1)，但仍高于9月终值54.3，表明该国制造业扩张速度加速，将利好第四季度经济增速。市场研究机构Markit首席经济学家威廉姆森称，德国制造业领域呈现扩张态势，主要得益于新增订单的大幅增加导致产出稳定增长。为了满足需求的增长，企业加大生产和雇佣，雇聘员工的增速创下2011年9月以来最高。约20%的受访企业都表示他们已经新增员工，就业的扩张意味着至少近期的德国制造业前景将表现亮丽

3有“小非农”之称的美国10月ADP就业人数增加14.7万，低于预期值16.5万，不过前值从15.4万上修为20.2万。表明尽管就业人口的增长步伐有所放缓，但就业增速仍然保持强劲，或不会成为美联储加息的拦路虎。本周五(11月4日)将公布美国10月非农就业数据。

4德国10月季调后失业人数下降1.3万，失业率降至6.0%。德国劳动部表示，由于需求在秋季上升，失业率下降明显，就业率再次上升，对新员工的雇佣需求也进一步上升。

【基本面消息一览】
1全球原油咨询机构伍德?麦肯兹(Wood Mackenzie)称，随着炼油厂进入季节性维修期，美国原油库存预计会增加。而原油库存的增加，可能会推升美国的原油出口量。最近几个月，美国东海岸原油出口量的增加，已对墨西哥湾沿岸的各大产油国及加拿大的原油出口量造成一定程度的冲击。CMC Markets驻悉尼首席市场分析师Ric Spooner表示，那些寄望能达成某种产量协议，从而提振油价上涨的人的希望破灭了，似乎有投机性多仓退出市场。著名投行高盛指出，若其无法达成协议，油市基本面将变弱，预计油价将走低至40美元/桶。

2美联储将于北京时间周四(11月3日)凌晨2点公布利率决议，考虑到美国大选仅比决议晚6天，市场普遍预计美联储本周将按兵不动，将于12月加息；然而，市场仍聚焦美联储是否会释放有关未来货币政策的信号；分析师认为，随着美联储在加息路径上独自前行，美元未来仍将持续走强；此外，虽然近期美国GDP等数据表现良好，仍有多家机构警告称，美联储今年可能不会加息！

3美联储通讯社希森拉特前瞻美联储利率决议和政策声明称，本次决议和声明可能会与2015年7月份相似，当时美联储政策声明中表示“将在就业市场出现一定程度上的进一步改善时加息”，表明加息门槛已经放低；美联储可能会故技重施，表示“正在等待一些进一步的证据再加息”，释放一定的鹰派信号；这意味着经济数据只要过得去美联储就会在12月加息，美国即将面临大选，美联储也希望观察市场对大选结果的反应后再做决定。