茶香夜雨
★ 【主要市场行情一览】
汇市方面：上周五美国公布的8月非农就业报告显示，新增非农就业15.1万，虽不及预期但也并未极度疲弱，美指因此在上周五上演“深V”走势，然而周一美指再次承压回落，欧洲交易时段则探底回升，收窄跌幅，8月非农数据对于市场研判美联储短期内利率政策行动来说，并未给出明确信号，市场仍然需要寄希望于美联储官员在后续讲话中释放出较为明确的信号。非美货币在美指反弹的情况下，则承压回落，欧元兑美元至此由涨转跌，而英国兑美元欧洲交易时段受英国8月服务业PMI意外强劲影响盘中一度冲高，并刷新一个半月高位，但在美指反弹影响下，英镑兑美元随后承压回落，在抹掉日内涨幅之后又小幅弹起。美元兑日元欧洲交易时段受美指回落影响而持续下挫，失守104关口，但在美指反弹情况下，美元兑日元受支撑力度有限。美元兑加元受原油价格大幅攀升影响而持续下挫，但盘中因美指反弹而一度出现过短线跳涨，至此继续承压，重回日内低位附近，并刷新近十日低位。
原油方面：欧洲交易时段，俄罗斯与OPEC等国家借机G20峰会热炒冻产事宜，国际原油价格盘中大幅上涨，美油盘中一度涨逾5%，升创46.53美元/桶高位。沙特和俄罗斯方面就冻产问题发表了积极声明，双方暗示未来存在达成限产的可能，从而为油价提供支撑，但是沙特同时也强调了伊朗参与冻产与否的问题，市场情绪再次出现逆转，油价因此承压回落，抹掉日内部分涨幅。美油依然站在45美元/桶关口上方，而布油则位于47美元/桶关口上方。
贵金属方面：虽然美国8月非农就业数据并未极度疲软，但却不及预期，从而并未大幅推升美联储短期内加息的市场预期，致使金价受到支撑，现货黄金价格欧洲交易时段自日内低位反弹，小幅上扬，延续上周五涨势，但是涨势在美指反弹影响下明显减弱。12月COMEX期金则站上1330美元/盎司关口。此外现货白银同样自日低反弹，至此升至近半个月高位。
股市方面：因受G20峰会影响，钢铁、煤炭、有色等资源股受节能减排潜在利多消息提振，并于早盘带动股指走高，但随后因量能萎缩，股指逐渐震荡回落，尾盘放量拉升才免于收跌。沪指未能有效站上五日均线，并依然在年线下方震荡整理，市场依然维持弱势震荡格局，接下来供给侧板块若能持续发力，一定程度上将激发市场看涨热情，从而带动大盘摆脱持续弱势震荡走势。上证综指周一收盘涨0.15%，上涨4.75点，报3072.10点；深证成指周一收盘涨0.52%，上涨55.03点，报10.695.45点；沪深300股指周一收盘涨0.17%，上涨5.57点，报3319.68点；创业板指数周一收盘涨0.54%，上涨11.83点，报2182.69点。美国股市周一因美国劳动节而休市。欧洲股市周一整体小幅上涨。欧洲泛欧绩优300指数周一收盘上涨0.13%；英国富时100指数周一收盘下跌0.1%；德国DAX指数周一收盘下跌0.1%；法国CAC40指数周一收盘上涨0.1%；西班牙IBEX指数周一收盘上涨0.6%；意大利FTSEMIB指数周一收盘持平。
※ 主要经济数据一览：
1、欧元区8月服务业PMI终值从7月终值52.9微降至52.8，低于预期值和初值(两者均为53.1)；综合PMI终值则从49.8降至49.3，创2015年1月以来最低水平，暗示欧元区经济丧失动力。
2、英国8月服务业PMI从7月的47.4升至52.9，增幅创有记录以来最大，且高于预期值50.0，表明英国服务业在经历脱欧公投打压后，重回扩张状态，这降低了英国经济陷入衰退的可能性。MARKET预计，若9月英国PMI数据进一步增长，则英国第三季度GDP可能较前季上升0.1%；英国8月服务业PMI出现历史性增长，给8月制造业和建筑行业带来了好消息，表明不会出现迅速的衰退；目前还不能判断8月的跳升是死猫反弹，还是英国退欧公投冲击之后的持续复苏，但有未经证实的证据表明，6月公投退欧的初步冲击已经开始消退。
3、法国8月服务业PMI终值从7月终值50.5升至52.3，高于预期值和初值(两者均为52.0)，因企业在更多的商业领域以更快的速度削减价格。Markit高级经济学家肯尼迪称，法国服务业8月表现较佳，表明法国经济在经历了第二季度的停滞后，第三季度GDP增速或有所回暖。
4、德国8月服务业PMI终值从7月终值54.4降至51.7，创逾三年最低水平，暗示欧元区最大的经济体或丧失经济增长动力。Markit经济学家Kolodseike称，8月德国服务业PMI数据为2013年中以来最低的一次，表明服务业较为疲软，但总体经济继续保持增长。
5、欧元区9月Sentix投资者信心指数较8月数据有所提高，并好于预期。随着英国脱欧公投的影响逐渐消退，市场已经完全消化掉英国脱欧的冲击，并有迹象表明新兴市场正在复苏，所以欧元区的投资者信心在不断回升。
6、欧元区7月零售销售月率上升1.1%，升幅创一年最大，且高于预期值0.5%，暗示消费者热情并没有被英国脱欧公投所打压。
※ G20专题：
主要国家领导人发言：
1、国家主席习近平：世界经济复苏乏力；G20国家认为既要做好短期风险防范也要注重挖掘中长期潜力；G20国家一致认为维护和平稳定的国际环境至关重要；G20国家有信心推动世界经济重回强劲轨道；G20决心创新增长方式为世界经济注入新动力；G20国家将加大结构性改革；G20国家决心完善全球经济金融治理；G20将加大打击逃避税的力度；G20决定提升全球能源治理的有效性；G20决定重振国际贸易和投资；G20将从侧重短期政策向短中长期并重转变；G20同意推动IMF的投票权改革进程。
2、美国总统奥巴马：需要采取更多措施提高薪资，减少全球经济中的不确定性。*G20*美国总统奥巴马：通过直接和明确的方式解决了和中国主席习近平之前的一些分歧；需要采取更多措施提高薪资，减少全球经济中的不确定性，全球化的福利应该由全球更多的工作者所共享；奥巴马称需要共同努力防止不公平的汇率措施；已让美国国务卿克里在未来数日和俄罗斯外长拉夫罗夫就叙利亚熄火谈判进行持续合作；可以将避税问题交由G20来解决，已同G20成员国和OECD等多边国际组织进行合作来优化解决办法，未在G20会议上提出苹果公司一事，在避税问题上需要与他国协调合作(G20闭幕讲话)。
3、俄罗斯总统普京：G20峰会严肃认真，具有实质进展；逃税是G20峰会的主要议题之一；俄罗斯和美国在叙利亚问题上的立场在逐渐靠近。总体而言对当前油价比较满意，当前油价并不公平；俄罗斯与沙特拥有良好的关系；允许伊朗恢复制裁前产量水平是公平的，油价需要被抬高；俄罗斯与美国就抗击叙利亚恐怖主义的合作将改善；若美国希望改善与俄罗斯的关系，需解除对俄制裁。
4、英国首相特蕾莎·梅：英国的志向是在自由贸易中成为全球领导人；对英国的基本面优势感到自信；英国将开始与澳大利亚就贸易协议展开探索性谈判；不会向保护主义倒退；G20已决定采取更多措施解决过剩产能问题，尤其是钢铁市场；将为英国商品和服务寻求与欧盟达成尽可能最佳的协议；没有设定启动里斯本协议第50条款的日期；与中国的关系处在黄金期，有关欣克利角核电项目的决定将在本月晚些时候做出。
5、日本首相安倍晋三：难以容忍朝鲜发射导弹；中国要求日本在朝鲜问题上进行合作；经济增长是G20最大议题；就过剩产能问题达成一致是重大成就；目标是在下一个国会会期通过TPP及相关法案；中日两国在一些事宜上存在分歧；日本和中国必须携手改善关系；日本和中国在某些问题上存在不同观点；同意加速东海沟通机制；不允许TPP被搁置，TPP是经济增速策略的关键。
G20公报：
经合组织将牵头针对钢铁产能过剩的全球论坛；G20重申致力于避免竞争性贬值；全球经济增速比其应有的要低；G20决定使用所有货币、财政和结构性工具；G20承诺将削减全球经济中的过度失衡。G20同意创立组织，应对全球钢铁产量过剩。据彭博援引知情人士，G20将为解决全球钢铁产能过剩设定时间表，敦促中国进一步减产。G20同意就全球钢铁供应过剩成立全球性论坛，回应对于全球供应过剩的担忧。中国没有国有企业破产规定和失业工人安全网，使得关闭钢铁生产商更困难。
※ 原油市场：
1、沙特和俄罗斯在中国举行了双边会谈；两国探讨了油市和技术合作的问题；沙特与俄罗斯进行了富有成效的会议使得两国关系更加紧密；两国能源部长签订的协议表明两国的友好关系；沙特和俄罗斯短期和长期观点一致；在原油方面必须与俄罗斯合作；油价下挫会打击消费者和生产者；需要所有国家一起努力来支撑油市；和俄罗斯的协议有助于稳定油市；沙特和俄罗斯同意共同努力避免出现灾难局面；同俄罗斯就能源产业进行合作，将全球油市的波动性降至最小。
2、沙特能源部长法利赫：俄罗斯和沙特的选项内包括可能的冻产；俄罗斯和沙特将于11月在莫斯科组建工作小组；石油市场趋势超正确方向发展；过高的石油库存是市场面临的障碍；需要避免数年后可能出现的供给短缺；沙特将继续与欧佩克合作；伊朗的观点是欧佩克能否达成协议的关键，沙特无法单独努力，需要其他国家的加入；沙特对阿尔及尔会议达成协议持乐观态度；与俄罗斯达成的协议是为了鼓励其他产油国加入；与俄罗斯达成的协议非常重要，沙特要求欧佩克和其它产油国将和俄罗斯一起加入到协议中。
3、俄罗斯能源部长：俄罗斯已经准备好加入冻产决定。俄罗斯和沙特进入能源合作的新时代；俄罗斯和沙特同意协调联合行动来稳定市场；俄罗斯和沙特的合作将产生十分重要的影响；俄罗斯和沙特讨论了不同的方案；冻产协议可以更快地稳定油市，俄罗斯已经准备好加入冻产决定。
4、俄罗斯能源部公布联合石油声明内容：俄罗斯和沙特能源工作组将于10月份召开会议；俄罗斯和沙特能源部长认为有必要降低油价波动；俄罗斯和沙特能源部长将组建数据监控组；沙特和俄罗斯的合作有助于让石油市场恢复平衡。
5、沙特能源部长法利赫：目前没有必要冻产，原油价格在不断回升，冻产不是唯一的解决办法；伊朗石油产量已经达到制裁前水平。
6、据伊朗Mehr通讯社：伊朗称伊朗国家石油公司并没有打算停止或减少原油产出；伊朗石油部长对任何原油冻产计划有最终决定权。
7、阿联酋石油部长：对于沙特就石油达成的协议持欢迎态度；沙特和俄罗斯的石油谈判是积极的一步。
8、伊拉克石油营销组织(SOMO)：伊拉克8月产油量是463.8万桶/日。伊拉克8月原油出口323万桶/日。
9、俄罗斯能源部长诺瓦克：油市工具包括产量上限、冻产和减产。但石油冻产是最有效的工具，或许石油冻产条件正在被讨论中；俄罗斯和沙特当前正在讨论冻产协议的一些具体参数。俄罗斯一直表态称伊朗有权利恢复产量至制裁前水平；俄罗斯准备好把产量冻结在下半年任何月份的水平。
10、阿尔及利亚油长：沙特和俄罗斯的协议表明产油国之间必须达成一致协议。
11、欧佩克秘书长巴尔金都：对沙特和俄罗斯之间达成的协议表示欢迎；督促各个产油国支持沙特和俄罗斯的协议，以使得油市稳定。
12、阿尔及利亚油长：油价低于50美元/桶是不可接受的。
※ 中国国内：
1、蚂蚁金服今日宣布，与联合国环境署达成战略合作，共同发起成立全球首个金融科技企业的绿色金融联盟。
※ 美国地区：
1、美国劳工节，美国纽约证券交易所休市一日，API和EIA公布时间推后。今日美国劳工节，美国纽约证券交易所休市一日。CME和ICE集团旗下的合约交易时间也有所调整；此外，原定于本周三公布的API、EIA库存数据将推迟至本周四04:30、23:00公布。
※ 欧洲地区：
1、英国首相办公室：退欧后针对欧盟成员国的管控政策还没有决定。
※ 其它地区：
1、据路透：预计巴西经济在2016年萎缩3.2%，2017年增长1.3%；预计巴西2016年通胀增速7.34%，2017年为5.12%。
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