茶香夜雨
★ 【主要市场行情一览】
汇市方面：欧洲交易时段，美国公布的8月ADP就业数据好于预期，增加17.7万，本已经处在高位的美指进一步受到支撑，扩大涨幅，并刷新三周高位，但受获利回吐以及机构调仓影响，美指在录得日内高位后便震荡下挫，整体呈现宽幅震荡走势，美元指数现报95.97，跌幅0.10%，至此日内低位95.91，高位96.25。欧元兑美元欧洲交易时段则探底回升，欧元兑美元现报1.1164，涨幅0.18%，涨约20点，至此日内高位1.1166，日内低位1.1125。美元兑日元则继续稳步攀升，现报103.31，涨幅0.33%，涨约34点，日低102.88，日高103.55。美元兑加元受国际原油价格暴跌影响刷新三周高位，现报1.3122，涨幅0.17%，涨约22点，日高1.3147，日低1.3081。此外，澳元、纽元均有所反弹。
原油方面：随着近期市场原油空头头寸的大举削减，以及原油多头头寸的大幅增加，油价面临更多的短线下行风险，与此同时，美联储加息预期不断升温，且OPEC方面是否将会冻结石油产量尚不明朗，美国EIA原油库存大增227.6万桶的利空消息则成为油价跳水的导火索，消息公布后美油短线跳水，一路跌破45美元/桶关口，刷新半个月低位。美国NYMEX 10月原油期货价格现报44.80美元/桶，跌幅3.34%，跌约1.55美元/桶，日高46.41美元/桶，日低44.69美元/桶。10月布伦特原油期货价格现报47.07美元/桶，跌幅2.61%，日内低位46.96美元/桶，日内高位48.42美元/桶。
贵金属方面：由于近期美联储官员不断就年内加息给出积极预期并发表鹰派言论，市场关于美联储年内加息不断升温，日内美联储罗森格伦、埃文斯再次发表偏鹰派言论，继续为金价增添下行压力。晚间美国公布的8月ADP就业人数增加17.7万，更是迫使金价短线下挫，由涨转跌，剑指1300美元/盎司关口，现货黄金价格现报1308.66美元/盎司，跌幅0.20%，跌约2.59美元/盎司，日内低位1304.27美元/盎司，高位1316.35美元/盎司。12月COMEX黄金期货价格现报1311.50美元/盎司，跌幅0.38%，跌约5美元/盎司，日内低位1306.90美元/盎司，高位1319.20美元/盎司。9月COMEX白银期货价格现报18.98美元/盎司，涨幅0.99%，日内低位18.52美元/盎司，日内高位18.98美元/盎司。
股市方面：沪深两市在经历过持续回调之后，日内受地产板块大涨推动而有所好转，但是量能仍然未能有效放大，市场参与度依旧不高，短期阻力位仍然未能有效突破，尽管市场虽未完全向好，上行空间或已打开。预计市场在经过近期震荡蓄势之后会出现一波反弹，这就要看市场热点轮动情况，如果市场热点能够很好的扩散开来，大盘上涨指日可待，如果热点昙花一现，随着地产板块的回落，预计大盘将再次承压。上证综指周三收盘涨0.35%，上涨10.81点，报3085.49点，本月累计上涨3.56%，创5个月最大单月涨幅；深证成指周三收盘涨0.27%，上涨28.76点，报10757.88点，本月累计上涨4.15%；沪深300股指周三收盘涨0.48%，上涨15.80点，报3327.79点，本月累计上涨3.87%；创业板指数周三收盘跌0.17%，下跌3.77点，报2191.76点，本月累计上涨3.27%。美国股市周三(8月31日)低开。道琼斯工业平均指数开盘下跌26.23点，跌幅0.14%，报18428.07点；标普500指数开盘下跌2.62点，跌幅0.12%，报2173.50点；纳斯达克指数开盘下跌6.05点，跌幅0.12%，报5216.94点。欧洲股市周三下跌。欧洲泛欧绩优300指数周三收盘下跌0.28%；英国富时100指数周三收盘下跌0.52%；德国DAX指数周三收盘下跌0.45%；法国CAC?40指数周三收盘下跌0.17%；西班牙IBEX指数周三收盘上涨0.66%。
※ 主要经济数据一览：
1、美国8月ADP就业人数增加17.7万人，预期增加17.5万人，前值上修为增加19.40万人，初值增加17.9万人。ADP就业数据公司副总裁表示，8月就业增速稳定，和上月水平相当，服务业就业增速强劲被制造业增速疲软所抵消。穆迪首席经济学家詹迪称，就业市场仍然强劲，大多数行业的就业人数都录得增加，美国很快就可以达到充分就业状态。
2、6月加拿大GDP数据表现好于预期，表明其第二季度经济虽出现萎缩，但随着阿尔伯塔省北部受山火影响的能源生产逐渐恢复，其在第二季度末已出现走强的信号。
3、美国7月成屋签约销售在经历连续两个月疲软后录得上涨，因全国大部分州区的需求明显上涨，而就业市场变得强劲及薪资快速上涨是主要推动因素；此次数据意味着美国房产开发商和消费者信心都有所提振，房地产市场依旧稳健发展。
4、德国8月季调后失业人数下降0.7万，降幅高于预期值0.5万；失业率仍处于历史低位6.1%。德国联邦劳工局局长表示，就业和注册的空缺岗位数据显示，对劳动力的需求继续走高。
5、欧元区8月CPI年率初值上升0.2%，升幅不及预期值0.3%；核心CPI年率上升0.8%，升幅也不及预期值0.9%，因虽然欧元区能源价格降幅较上月有所缩窄，但工业商品、食物及服务业价格增幅低于7月，拖累此次欧元区CPI数据不及预期——表明尽管欧洲央行实施了超级宽松的货币政策，但欧元区仍面临巨大的通胀压力，欧洲央行或需进一步放松政策才能提振通胀，当然欧元区各国也需加大财政改革和结构性改革。
※ 原油市场：
1、周三(8月31日)，美国能源信息署(EIA)公布的数据显示，截至8月26日当周，美国EIA原油库存大增227.6万桶，预期增加82.5万桶，前值增加250.1万桶，与此同时，EIA汽油库存减少69.1万桶；库欣原油库存大减103.9万桶。美国国内原油产量减少6万桶/日。
2、沙特能源部长法利赫：尽管油价下跌，但原油需求并没有困扰我；中国对原油的需求仍处于非常健康的水平；沙特的原油生产水平与消费者的需求一致；并没有看到需在近期将原油产量提高至最大产能水平的必要性；将维持“负责任的”原油产量政策(注：沙特7月石油产量创下1067万桶/日的纪录高位，产能为1250万桶/日，若全球有任何供应中断，沙特有能力提高产量)。
3、JBC能源机构：OPEC?8月原油产量为3320万桶/日，7月为3332.5万桶/日。
4、据彭博援引知情人士：OPEC秘书长巴尔金都将于9月5日和伊朗油长进行会面。
5、花旗：油价在60美元/桶的水平会大幅提升石油钻井开工数量。
6、据路透：10月阿曼官方原油官方售价设为44.02美元/桶，较上月上涨0.62美元/桶。
※ 中国国内：
1、财政部部长楼继伟31日表示，截至今年7月底，已发行地方政府债券39710亿元。其中，新增债券10084亿元，置换债券29626亿元。下一步，将有效管控地方政府债务风险。完善地方政府债务预算管理制度，建立健全债务风险预警和应急处置机制，加强对地方政府举债行为的监督，强化对违规举债担保行为的查处和问责。
2、商务部部长高虎城表示，上海等自贸试验区建设取得的成效，彰显了自贸试验区的试验田作用。近日，党中央、国务院决定，在辽宁省、浙江省、河南省、湖北省、重庆市、四川省、陕西省新设立7个自贸试验区，自贸试验区建设进入了试点探索的新航程。
3、业内人士：世界银行在中国银行间市场发行的三年期SDR（特别提款权）计价债券，票面利率确定为0.49%。
4、郑商所31日下发通知，客户有停板价位频繁报撤单超过100笔的行为且当日客户在该合约涨跌停板价位撤单量累计达到10000手的，视为情节严重的行为，不受次数限制，郑商所于当日闭市后，给予该客户全部品种限制开仓交易不低于一个月的纪律处分。
5、深交所2016年上半年，深市上市公司实现营业收入34762.18亿元，净利润2440.51亿元，同比增长8.58%和5.79%。其中创业板上市公司合计实现营业收入3142.04亿元，同比增长33.09%，合计实现净利润329.82亿元，同比增长49.48%，大幅高于深市平均水平。
6、
※ 美国地区：
1、2016年FOMC票委、波士顿联储主席罗森格伦在出席上海高级金融学院主办的会议时表示，就业市场接近充分就业状态；美联储在美国通胀率和就业的双目标料将“很快”实现?；升息时间应部分取决于金融稳定的考量；略微加快的升息步伐可降低下次经济下滑的严重程度；商业房地产价格上涨暗示可能存在“过度承担风险”?；如果商业房地产市场遭遇重大负面冲击，可能会造成经济不稳定?；长期低利率存在多项风险，赞同可支持经济增长的缓慢渐进式升息??。
2、美联储埃文斯：如有必要，美联储将会更快的进行货币政策正常化。美联储埃文斯表示，通货膨胀超出目标的可能性较低；预计低利率周期将延长；低增长、低利率的环境是困难的；需要对市场脆弱性保持警惕；长期利率不太可能跳涨，即使美联储认为需要比预期更快加息；美国企业希望利率更低，并能够维持更长的时间；出于对政策的预期，收益率飙升的风险较小；长期的政策锚定长期的利率；低的中性利率代表政策不像看起来那么宽松；接近零利率对于吸收冲击来说将变得越发困难；如有必要，美联储将会更快的进行货币政策正常化。
3、彭博策略师TJ?Marta表示，周五美元的风险偏向下行，因为8月非农就业报告往往会令人失望；如果实际数据比预期低5万以上，那么美元指数通常会持续下跌；自从2007-2009年经济衰退结束后，总计公布了7份8月的非农报告，其中有五次都令人失望；经济衰退后总计公布了85份报告，美元下跌的19次当中，有15次非农较预期中值低了5万人以上；在美元上涨的情况中，有四分之三的情况下失业率表现都好于预期。
※ 欧洲地区：
1、欧洲央行行长德拉基：欧洲央行无法就何时购买希腊债券作出确切时间安排。对于债务的可持续性，欧元区财长会议在2016年5月25日的一份声明中指出，正考虑在短期、中期和长期内采取的一系列措施，目标是要令债务开始下降，令总融资需求处在可持续的水平。有鉴于此，当前节点无法说明可能根据PSPP购买希腊发行或担保的市场工具的准确时间。
2、欧洲央行执委普雷特：对于物价稳定目标的过分僵化解读，可能会时常引发物价稳定与金融稳定之间的冲突；全球主要央行的失败点在于其货币政策可能产生新的或加强当前全球存在的金融不稳定性；我们的策略包括重要的防护措施，以避免过度狭隘及积极解读物价稳定性，防止其成为金融不稳定的源头；欧洲央行追踪的是富有弹性的中期时程，密切关注货币及信贷的动态，这些动态可以做为金融失衡加剧的讯号。
3、英国首相特蕾莎·梅：不会有“第二次脱欧公投”；不会试图通过后门以某种形式留在欧盟；我们将实际履行脱欧公投的决定；英国将继续推进脱欧进程；政府在重大事情上应态度强硬；我们会研究下一步需要采取的行动，以及现在摆在我们面前的机会，塑造英国脱欧后在世界舞台上的新角色。
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