1570亿美元跨境业务 中国银行业开始玩转国际并购融资

汇通财经APP讯——
汇金网8月10日讯——中国银行业在国际并购融资中影响加大。

彭博数据显示，今年，中国银行业牵头的全球银团贷款总额达到199亿美元，市场份额由2015年的0.9%快速上涨至4.4%。在中国化工集团对瑞士先正达(Syngenta)的收购案中，中信银行牵头的银团提供了127亿美元的贷款，在奇虎360私有化过程中，招商银行提供了30亿美元的贷款。

二线银行获发展机会

在李克强总理“走出去”政策的指导下，中国公司雄心勃勃，今年至今已宣告的跨境收购额达到1570亿美元，超过去年1090亿美元的全年并购额。中国经济增长速度降至近四分之一个世纪以来最低水平，国内投资机会稀缺，中国银行业更多的将焦点放在跨境贷款上面。

安永大中华区金融服务管理合伙人Jack Chan称，之前只有中国一线银行为跨境并购融资交易提供证券承销服务，现在二线银行也加入了竞争行列。当前政府政策鼓励中国公司往外走，银行有各种各样可以做的事情。

(中国银行业牵头的全球银团贷款总额上升)

Sanford C. Bernstein分析师Wei Hou称目前大型中国公司国内投资机会较少，刺激海外并购需求增加。这也给了中国小型银行成长机会。

尽管中国银行业国际并购贷款服务得到繁荣发展，但在市场份额提升上仍有很长一段路要走。哪怕是最为活跃的中国银行，其作为并购银团贷款牵头行在全球排名第20位，在全球市场中份额仅占到1.3%。

跨境业务快速成长

中信银行一名新闻发言人称，中国公司寻求增强品牌认可度并获得更加先进的技术，海外并购经历了爆发式增长。在这样的背景下，中信银行优先发展并购相关业务。

浦发银行新闻发言人称公司在香港已建立投资银行部门，在伦敦也有办事处，并且正准备在新加坡、伦敦和卢森堡建立分支机构。海外办公室的设立是为了满足客户离岸需求，如外汇对冲、利率管理和跨境资金转移等。

(中国跨境并购额创历史新高)

今年6月招商银行正式成立伦敦分行提供公司银行服务。2015年6月，该公司还成立了并购金融部门，提供战略咨询及融资等服务。今年在全球并购银团贷款牵头行中排名上升27位至第37位。

伟凯律师事务所(White&Case LLP)合伙人兼亚洲银行及重组联合主管Baldwin Cheng称中国银行业现在可以快速发展跨境并购金融业务，且正在发展证券发行承销服务收取相关费用，不再仅仅只是提供资产负债表。

Cheng还补充道，跨国银行在中国公司跨境融资业务中参与较少，大部分中国公司聘请中国的银行进行证券承销。