著名对冲基金经理兼海曼资本的创始人巴斯(Kyle Bass) 是少数几个因预测到美国次贷危机拉开2008年全球金融危机序幕的投资者。周三(2月10日)巴斯在对投资者的信中表示，似于美国银行体系应对全球金融危机的方法，中国的银行体系已越来越多地追求过度杠杆化、监管套利和不负责任的冒险行为。而一旦中国的信贷危机全面爆发，其银行业遭受的损失达到美国银行在次贷危机中损失的500%。
巴斯指出，过去10多年来，中国的银行体系资产已增至34.5万亿美元，从之前的3万亿美元大幅增长。如果中国的银行体系失去10%的资产，中国的银行将失去大约3.5万亿美元的股权。
巴斯表示，从历史上看，在不良贷款周期中中国银行失去的资产远远超过10%，因此中国银行将迎来巨额的股权损失。
之前，在2007-09年的整个全球金融危机期间，美国银行损失了大约6500亿美元的股本。而国际清算银行估计，中国银行业在1998年-2001年不良贷款周期系统损失的资产超过GDP的30%。此次金融危机中中国银行业的损失将超过上个周期。因此，巴斯警告称，按照现在的中国GDP计算，30%就将超过3.6万亿美元，这是美国银行业损失的五倍之多。
巴斯预期，中国银行业一旦再度遭遇巨大损失，将迫使中国政府和央行通过增发人民币来进行对冲，为此中国将有可能不得不加印价值10万亿美元的人民币。由此导致的后果便是严重的通货膨胀和人民币贬值一同来袭的风险。
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