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原油市场一周大事盘点及后市展望(5月30日第十三期)

2015-05-30 14:13:39 潇湘 3652 汇通网版权所有
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汇通网讯——美国NYMEX 7月原油价格本周(5月30日当周)先抑后扬,周五的一根大阳线令此前几个交易日的颓势尽扫,最终收报60.30美元/桶,创5月21日以来最高收盘位。5月份累计上涨1.1%,得益于美国石油钻井口数持续下降改善投资者对美国石油增产势头的担忧情绪、石油输出国组织(OPEC)发表乐观看法且美国原油库存持续下降。


美国NYMEX 7月原油价格本周(5月30日当周)先抑后扬,周五的一根大阳线令此前几个交易日的颓势尽扫,最终收报60.30美元/桶,创5月21日以来最高收盘位。5月份累计上涨1.1%,得益于美国石油钻井口数持续下降改善投资者对美国石油增产势头的担忧情绪、石油输出国组织(OPEC)发表乐观看法且美国原油库存持续下降。

与此同时,ICE布伦特7月原油期货价格周五收盘报65.56美元/桶,强势突破65美元大关。

美国原油本周走势图:
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布伦特原油本周走势图:
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技术面上,美国原油过去数周陷于56.50-62.50美元的震荡整理区间内,整体走势未现清晰方向。周五的阳线虽确认了底部支撑,但要想进一步向上突破,还需耐心等待时机。后市压力位可关注62.58美元,下方支撑位则可关注56.51美元。

一周利多原油因素:(加粗凸显重要性)
☆美国油服贝克休斯(Baker Hughes)周五稍早发布的数据显示,美国本周(5月22-29日当周)石油钻井机活跃口数下降13口,录得连续第25周下降,降幅一改之前持续收窄的颓势,使得现在处于活跃状态的石油钻井机口数降至646口,创2010年8月份以来新低,同比减少890口,使得投资者对该国石油勘探钻取领域的崩溃状态可能正在结束的担忧情绪得到降温。

☆美国能源信息署(EIA)于周四(5月28日)发布的政府版数据显示,美国最近一周(5月20日当周)的EIA原油库存减少280.2万桶,为年内连续第四周下降,预期降幅会略微收窄至200.0万桶,前值减少267.4万桶。

☆中国4月份原油进口以740万桶/日触及纪录高位,虽说中国经济增速放缓,但汽车销售却仍然可圈可点。据官方媒体报道,中国国家主席习近平在视察浙江乔山国家石油储备基地时要求继续开发建设石油战略储备基地,称石油战略储备对国家意义重大。

一周利空原油因素:
☆近来发布的一系列美国二季度经济数据强于预期,且美联储主席耶伦上周暗示如无意外年内加息将成定局,这都推动了美元指数走强,令以美元计价的商品价格承压。

☆下月石油输出国组织(OPEC)在会议上做出的最新产能分配决定,或决定油价是否会重入中长期下行趋势。各界目前普遍认为OPEC不会宣布减产,这和美国页岩油产能下降幅度不及预期且生产商随时准备卷土重来的消息一同,已足以能够阻止油价进一步反弹。

☆美国石油协会(API)于周三(5月27日)发布的行业版数据显示,美国上周(5月23日当周)的API原油库存降幅意外地减少130万桶,至4.78亿桶,众多分析师原本乐观地预计会下降85.7万桶,从而结束了之前连降三周的趋势。

☆路透援引一名油业人士称,沙特国家石油公司(阿美公司)计划将目前211台的钻井到明年增至250台,以维持油价水平与市场份额。

机构油市点评:
花旗集团(Citi)分析师Ed Morse近日在报告中称,近期油价似乎受到夏季需求的提振而走强,但这也将导致美国石油钻井数量重新攀升。花旗集团指出,将2015年三季度的布伦特和美原油 (WTI)价格预期分别上调至68美元/桶和61美元/桶。但鉴于之后美国石油钻井数量增加带来更多产量,该行下调了2015年四季度及2016年一季度的油价预估。
  
该行指出,将2015年四季度布伦特及美原油价格预估分别下调至63美元/桶和54美元/桶,并将2016年一季度布伦特及美原油价格预估分别下调至60美元/桶和53美元/桶。
  
该行指出,季节性原油需求回暖主要集中在美国和亚洲。同时,进入2016年原油市场将更加平衡,因非石油输出国组织(OPEC)的非烟油产量可能出现下滑。同时,预计2016年年底布伦特原油价格恐升至75美元/桶。

国际投行高盛(Goldman Sachs)分析师在致客户的电子邮件报告中就大宗商品前景置评,称下调未来12个月大宗商品指数预期。高盛称,预计未来3个月标普高盛商品指数(GSCI)指数回报率为-8%,12个月回报率料为-7.5%

对于原油价格,高盛称,预计第三季度油价将跌至第一季度低点,并称将未来三个月油价预期调整至58美元/桶。高盛指出,来自油价的通缩压力“悲观基调”,美国经济增长与美元指数走势的分歧,以及新兴市场的去杠杆化与再平衡将令商品市场再度受压。

高盛表示,原油市场取决于美国页岩油生产商将如何回应近期油价反弹,以及低成本产商是否能够持续提供更高产量。这样一种结果将为油市提供更多疲弱基本面,并打压第二季度油价跌至第一季度低点。

德国商业银行(Commerzbank)表示,目前的油价使得页岩油重获吸引力,这将可能阻止美国石油产出下降。该行指出,上周美国石油钻井平台数量仅减少一台,至659台;且近几周来下降速度已经减缓。该行称,当前价格水平下,此前还未完全完成钻井平台可能会进行钻孔,之后就将投入运作。该行并称,油价可能存在潜在的修正,因油市仍然处于显著的供过于求的状态,尽管投资者在近几周有些兴奋。

摩根大通(JP Morgan)石油分析师马丁(David Martin)在一份研报中指出,到2015年第三季末,全球原油需求将较5月份增长260万桶/日,令未来两个月的原油市场存在“大幅收紧”的可能;预计近期需求的同比增长将加速,市场为进入第三季进一步收紧做好了充分准备,最大的担忧在于现货原油市场对期货的折价,这也是造成了2014年价格大跌的原因,预计未来数月石油输出国组织(OPEC)和非OPEC国家的供应增长都有限。

CFTC持仓一览:
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(5月29日)发布的周度报告称,截至5月26日当周,对冲基金增持美国原油期货及期权净多头头寸。

具体数据显示,截至5月26日当周,纽约商品交易所(NYMEX)原油及伦敦洲际交易所(ICE)WTI原油期货与期权净多头共增加1453手,至254600手。

以下是CFTC周度交易商CoT报告列表:
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后市油市展望:
据据彭博社周五(5月29日)公布的最新调查显示,多数分析师及交易员看跌下周NYMEX原油价格走势。

在接受调查的26位分析师中,看涨8人(31%),看跌15人(58%),看平3人(11%)。

消息面上,每周发布的API和EIA原油库存数据仍是投资者下周密切需要关注的焦点。此外,美国下周将公布5月非农就业数据,也料将对油价产生重大影响。最新的路透预期显示,下周五将公布的美国5月季调后非农就业人口有望新增22.4万人,失业率则将维持在5.4%。

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