美国国债基金成为2014年债基的最大赢家

2015-01-09 15:54 来源:美国国债基金成为2014年债基的最大赢家
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汇通财经讯——去年美国国债创下三年来最大年度涨幅,令专注买入长期美国国债的美国债券基金成为2014年固定收益市场的最大赢家。
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去年美国国债创下三年来最大年度涨幅,令专注买入长期美国国债的美国债券基金成为2014年固定收益市场的最大赢家。

长期美国国债基金Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund去年总回报(包括国债价格变动带来的获利和利息收入)为45.7%,是晨星公司(Morningstar Inc.)跟踪的所有美国债券基金中回报最高的。该基金管理的资产规模达13亿美元
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第二名是资产管理规模4.046亿美元的Pimco Extended Duration Fund基金,该基金去年的回报率达45.4%。
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这两只基金去年都创下2011年以来的最大年度涨幅,比晨星跟踪的1,838只美国债券基金4.4%的平均回报率高出9倍以上。

两只基金都属于晨星跟踪的长期国债基金。Vanguard基金被动跟踪一个长期美国国债指数,上述Pimco基金则是主动式管理基金,并专注于长期国债投资。

保德信金融集团(Prudential Financial Inc.)固定收益部门全球国债资深资产组合经理席勒(Erik Schiller)称,长期国债基金从利率下滑中获益最多。该集团旗下管理的资产规模达5,350亿美元。席勒表示,去年年初市场对于加息的预期有些过头,另外美国以外地区经济增长和通胀预期相当疲软。

去年年底30年期美国国债收益率从2013年年底的近4%跌至2.753%,为2011年来最大年度降幅。

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