RIMFX瑞汇：美元指数大幅走升 欧银非农将震撼登场

汇通财经APP讯——行情回顾：

美元指数上周五大幅冲高至87.13后回撤，并持稳于86.90附近。美元上扬主要受到日本央行意外实施宽松货币政策的提振。日本央行此次意外宣布开闸放水，主要原因是担心油价下滑打压消费者物价，令通缩心理的扭转有可能推迟，日本央行周五意外放宽货币政策，投票结果为5-4。日本央行决定增加年度日本国债的购买规模30万亿日元至80万亿日元，平均存续期限延长3年至7-10年；将上市交易基金ETF以及日本房地产投资信托JREIT的年度购买规模扩大2倍，前者的年度购买规模达到3万亿日元，是之前的3倍，后者的年度购买规模为900亿日元，也是之前的3倍。

统计局上周五公布的数据显示，欧元区10月消费者物价指数初值年率增长0.4%，预期增长0.4%，前值增长0.3%。欧盟统计局还在今天的报告中指出，扣除食品、能源等价格波动性较大的产品之外，欧元区10月核心CPI年率增幅趋缓至0.7%，或表明原本集中在能源和食品的价格疲软已经蔓延到其他商品和服务领域。

9月美国消费者支出意外下跌，因收入录得今年以来最缓慢增幅，暗示临近年末经济实现持续增长面临困难。美国商务部今天发布的数据显示，上月支出下跌0.2%，逊于彭博经济学家调查的预期水平，此前8月份增长高达0.5%。收入增长0.2%，是去年12月份以来最小增幅。第三季度就业成本增长0.7%，超出预期水平，与前三个月的增幅持平。工资水平增幅更胜一筹，为0.8%，是2008年二季度以来的最大增幅。

消息面：

乌克兰东部由民间武装成立的“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”2日举行公民投票，以选举所谓“共和国”领导人和“议会”议员；乌东部两个地区一方面试图通过投票选举的方式让自己政权合法化，另外也是对上周完成议会选举的乌克兰当局示威。俄外交部声明认为东部选举符合明斯克协议，是调节乌克兰局势框架正确步骤，国务卿克里表示选举将破坏东部局势，美国只认可“特殊地位法”框架下的选举。

欧洲方面将有欧洲央行(ECB)利率决议以及一系列新的经济预测出炉，美国则将公布举足轻重的月度就业报告。欧洲方面将有欧洲央行(ECB)利率决议以及一系列新的经济预测出炉，美国则将公布举足轻重的月度就业报告。本周美国方面数据将着重关注非农就业数据。接受媒体调查的经济学家的预期中值显示，美国10月非农就业人口料增加23.3万人，上月为增加24.8万人。此外，美国10月失业率料持平于5.9%。美国10月官方就业数据定于北京时间周五21:30公布。

美联储10月FOMC声明：美联储结束第三轮量化宽松。美联储认为，新增就业人数稳健，失业率继续降低。劳动力资源利用率不足的状况在好转。资产购买计划结束后，将利率维持在当前水平相当长时间是合适的。预计美联储未来数月将讨论重点会转移到加息时点、如何提前向市场发出加息信号等问题。大宗商品市场已有消息兑现的趋势，本周非农数据将给市场带来新的方向指引。


日消息面因素较为复杂，其中需要重点关注的是英国10月Halifax季调后房价指数月率，欧元区10月制造业PMI终值以及乌克兰局势的最新变化。

本日：16:45意大利10月制造业PMI

16:50法国10月制造业PMI终值

16:55德国10月制造业PMI终值

17:00欧元区10月制造业PMI终值

17:30英国10月制造业PMI

22:45美国10月Markit制造业PMI终值

23:00美国9月营建支出月率

23:00美国10月ISM制造业PMI

本周在央行层面，澳洲联储、欧洲央行和英国央行将于本周四公布11月利率决议，数据方面每月初的美国非农数据也将按时与投资者“见面”。此外，美国中期选举，最新消息还显示美国总统奥巴马本周一将与耶伦会面，讨论美国经济长期前景和经济复苏。刘攀认为最为重磅也最吸引投资眼球的消息依旧为非农数据，美国劳工部将于本周五公布10月季调后非农就业人口，目前市场预期认为10月非农有望新增23.3万，失业率则将持稳于5.9%。

基本面：

现货黄金伴随着美联储退出QE，美元指数强势走高，强支撑1180被击穿，金价遭遇滑铁卢，刷新近四年新低。周初开盘于1230.5美元/盎司，伴随着美联储会议纪要的公布，金价大幅下挫，美盘时段刷新自2010年7月29日以来的低点至1160.5美元/盎司，而后小幅反弹，最终收盘于1172.6美元/盎司，上周下跌4.74%。从月线来看，近几个交易日，金价均维持于低位整理，并使得布林不断缩口，MA均线走平，但伴随着本月的下挫，MA5与MA10粘合之后开始转化为死叉放量，KDJ、RSI均聚合向下发散，空头依旧占据明显优势；从周线来看，上周收取一根下影线稍长的大阴柱，下挫4.74%，并创下自2013年9月9日当周以来的单周最大跌幅，下挫之后使得金价回吐近几周以来的涨幅，布林重新开口，MA均线呈现空头向下发散，KDJ聚合向下发散，RSI于高位拐头聚合于50附近；从日线来看，上周收取格局为四阴一阳，空头占据明显优势，周初弱势整理格局，伴随着凌晨时段美联储公布利率决议，退出QE，从而使得金价遭遇滑铁卢，消息面带动技术面的破位，使得布林重新开口，MA5下穿MA10/MA30形成死叉放量，KDJ、RSI向下发散之后均不同程度超卖；综合来看，长时间整理之后，总算是得以破位，尤其是1180一线的支撑，多次试探，均未能有效破位，空头得以回补，现破位之后下方见不到明显支撑，同时本周市场再将遭受非农洗礼，上方压力关注1180/1188/1200，下方唯一需要关注的支撑位于1118附近。

现货白银早间开盘便下挫，可见空头之强势。长时间整理之后，伴随着美联储量化宽松政策的寿终正寝，银价大幅下挫，并不断刷新新低。并一度刷新自2010年2月11日以来的低点至3122元/千克，尾盘时段小幅反弹，最终收盘于3195元/千克，上周下跌6.08%，也创下了自2013年9月14日当周以来的单周最大跌幅。从月线来看，前三个月连续收取三根阴线，形成三只乌鸦形态，本月继续下挫，使得月线四连阴，布林缩口走平，下轨于3000关口形成压力，MA5与MA10聚合之后形成死叉放量，指标MACD再度转化为死叉放量，KDJ、RSI均聚合向下发散；从周线来看，上周收取一根下影线稍长的大阴柱，前两周均收取阴十字星，上周继续收阴，形成三连阴局面，与此同时，近十六周也收取了十四根阴线，由此可见空头之强势，布林依旧向下开口，MA均线空头排列，向下发散，RSI聚合向下发散，小幅超卖，KDJ于超卖区聚合；从日线来看，上周收线格局为四阴一阳，空头占据明显优势，前三个交易日均维持于小区间窄幅整理，而后伴随着美联储会议纪要的公布，银价遭遇滑铁卢，大幅下挫，与此同时，使得原本走平的布林重新开口，MA均线空头排列，向下发散， KDJ则运行于超卖区；综合来看，长时间整理之后，伴随着美联储退出QE的指引，银价遭遇滑铁卢，大幅下挫，并再刷新低，各周期技术指标空头占据明显优势，短周期指标超卖，有修复需求，本周市场并未能获得喘息机会，再将迎接非农所带来的挑战，上方压力重点关注3250/3300/3370，下方支撑关注3100/3000。

操作建议：

美元指数：可以在87.30----86.70的区间下限买入，有效破位25个点止损，目标在区间的上限。

欧元/美元：可以在1.2550--1.2470的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。

英镑/美元：可以在1.6020----1.5950的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。

美元/瑞郎：可以在0.9670----0.9610的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。

美元/日元：可以在113.40----112.30的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

澳元/美元：可以在0.8790----0.8720的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。

美元/加元：可以在1.1340----1.1250的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。

黄金：可以在1174.00—1153.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。

白银：可以在16.20—15.70的区间上限卖出，有效破位0.30美元止损，目标在区间的下限。

RIMFX瑞汇特约汇评师提供上述分析，谨代表个人观点。市场有风险，投资需谨慎！