新墨西哥州的石油产量在2008年至2015年间增加了近一倍多，IHS估计，当原油价格处于38美元/桶水平时，其部分钻井能够实现收支平衡。新墨西哥州的石油和天然气税收收入的份额对其财政收入的影响有限。

伊拉克巨大的石油产量导致伊拉克的巴士拉港附近的油轮陷入交通拥堵状态，并造成装载延迟。据路透社报道，约30艘非常大的巨型油轮停泊在波斯湾，其中一些可能需要等待数周方可抵达港口。

周四，前美联储主席沃尔克、格林斯潘、伯南克，以及现任主席耶伦这四位执掌美联储时间合计长达37年的美联储主席联袂出席座谈会。美联储主席耶伦表示，美国经济取得重大改善，以令人满意地方式取得进展。

3月份，俄罗斯的石油产量增至1091万桶/日，录得了近30年来的最高水平。这一产量水平仅次于其1987年创下的1147万桶/日的历史纪录水平。如果与会成员不发表共同声明，原油价格或许会在下周出现下跌。

日本央行或即将进行外汇干预，且很可能是在美元兑日元105关口水平附近。摩根大通认为日本出口商资本回流是今年美元兑日元下跌的主要驱动力，而不是投机，所以抛售日元令日元贬值时无效的。

由于最近几周大宗商品价格出现急剧上涨，且利率差异有所改变，野村证券预计美元兑加元的公允价值已经降至1.38。这表明美元兑加元目前或被低估逾5%。野村证券认为，第二和第三季度美元兑加元应该逐渐上涨至1.38水平。

高盛集团表示，35美元/桶油价刚好使页岩油产商的股票值得买入，因这阻止石油产量过早的反弹。高盛预计美国石油产量年内可能进一步减少72.5万桶/日，意味着在接下来这段时间里，美国石油产量需逐月减少8.5万桶/日。

周四，欧洲央行行长德拉基在发表讲话时表示，欧元区经济正在温和复苏，同时强调，欧洲央行不缺乏政策工具，且不能放松过去的改革，并指出最新的举措需要一定的时间才能传导到经济中，并完全起效。

本周Keystone 石油管道的关闭已经导致流向美国中西部约四分之一的原油供应线路的中断。TransCanada Corp.公司在4月4日关闭了从加拿大向美国每天运送59万桶石油的石油管道，以应对美国南达科他州石油泄漏迹象，且预计至少在下周初之前不会重启。

当前日元较为强劲，所以当前这种货币“和平”状态更像是另一场货币风暴来临前的平静。德意志银行认为，货币政策已经陷入一个有趣的僵局，目前最好的措施就是“休战”，包括日元，各国央行点下“暂停”按钮，关注外汇市场稳定。

布拉德周三在接受采访时强调，尽管通胀率已经开始上升，但第一季度经济增长放慢可能会给美联储缓慢加息的计划造成压力，但是布拉德同时指出，一般来说一季度GDP增速都较为疲软，且市场加息预期慢于美联储。

周三，美国2016年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特就美国和地区经济展望和货币政策发表讲话表示，一段时间内美联储政策仍将是宽松的，预计并不需要更多宽松，2016年逐步退出宽松是合适的。市场对美联储今年不止加息一次的质疑不会影响美联储政策行动。

周三，美联储在华盛顿公布FOMC政策会议纪要称，几位成员要么表示对加息采取谨慎态度是审慎之举，要么表示了他们的担忧：4月份加息会发出一种紧迫信号，这是不合适的。暗示出4月份加息概率不大，却可能增强市场对6月份会议的关注。

北京时间周四凌晨02:00，美联储FOMC公布3月货币政策会议纪要表示，两位委员曾认为3月份加息25个基点是合适的，同时指出，多位FOMC成员反对4月份加息，部分成员支持4月份加息。几位政策制定者表示在4月升息会突出紧迫感，那是不合适的。

法国巴黎银行认为欧元区经济增长相当坚实，且在欧元名义短期利率可能已触及下限以及欧洲央行竭力重振通胀预期的情况下，实际利率差异将倾向于支撑欧元兑美元，尤其是当美国实际利率大幅下跌时。法国巴黎银行倾向于看好欧元兑美元，且预计二季度欧美目标点位为1.16。

法国兴业银行表示，当观察历史CFTC投机性持仓头寸的市场定位时，发现日元趋势不会突然出现逆转，因为CFTC持仓数据暗示这种市场行情会持续很长时间；在2004年初日元多头处于峰的7个月之后，美元兑日元才迎来了从102-124区间开始的长达3年反弹走势。

周二，高盛大宗商品研究全球主管Jeff Currie告诉记者表示，其依旧坚持此前观点，即原油市场波动巨大，价格走势不明朗。Currie此前曾表示，在原油市场迎来反弹之前，石油企业的资产负债表必须进一步承受市场供过于求所带来的压力。不过，原油价格或会再次回落至20美元/桶水平。

在全球经济持续复苏的前景下，美联储将不得不提高利率，而欧洲央行在其通胀目标触手可及之前，不会停止其QE量化宽松措施。美银美林仍然预计欧元兑美元在6月份之前仍将跌落至1.10水平下方，且于2016年年底跌至平价。

穆迪投资者服务公司本周表示，能源行业信贷压力程度在3月份大幅飙升并跃升至纪录水平。穆迪石油和天然气的流动性指数3月触及历史高位31.6%，远高于2月份的27.2%。这也推动整个市场流动性指数从2月份的9.0%上升至了10.3%。流动性指数的增加暗示美国违约率的上涨。

始于2月份的此次市场反弹的一个印记就是显著的市场广度。然而，最近强劲的广度动量终于显示出潜在的减弱迹象。首先我们注意到的一个信号是微型和大型股上涨和下跌比率在一周前触及7年新低。与此同时，上周五我们发现有其它证据显示市场广度再次开始出现滞后。