CBOT持仓:基金4个交易日来首增美豆净空头,小麦投资者平掉部分空头头寸
4月26日亚市支撑阻力:金银原油+美元指数等六大货币对
贵金属在避险资产需求上升中反弹,技术分析:金价关注2350阻力
4月25日美市支撑阻力:金银原油+美元指数等六大货币对
棕榈油市场动态:产量增加与竞争走弱引发价格下跌
美GDP和PCE掀起金市波澜:多头与空头的决战,谁将主导黄金未来?
Brugler Marketing的分析师Alan Brugler就农产品期货走势给出分析。他认为小麦可能还有30到40美分的上行空间,需求在内的玉米基本面正在改善,大豆市场受到出口疲软的困扰,因此很难跟随小麦和玉米上涨。至于棉花,他还不确定是否已经触底。
周五(4月26日)亚洲科技股上涨,微软公司和Alphabet公司公布出色的收益报告。在日本央行维持关键利率不变后,日元跌至34年来的新低。
美国一季度实际GDP增长大幅不及预期,并且在消费者支出减少的同时,PCE物价指数同比增长超预期,美国经济显示一定的滞胀特征。因此,尽管美联储降息预期遭受打压,美债收益率上行,贵金属仍有小幅上涨。总体来看,美国经济韧性明显减弱,但二次通胀担忧持续,贵金属短期主要受商品属性支撑。
美国季度GDP报告包含PCE价格缩减指数,在2024年第一季度该指标高于市场预期的增长之后,美元以令人信服的方式复苏。CIBC Markets的经济学家Ali Jaffery表示,PCE价格缩减指数较去年第四季度的2.0%出现了实质性加速,它证实了其他通胀调查中的证据,表明通胀趋势正在加速。
美元/日元短线冲高突破156大关,最高触及156.13,刷新了1990年以来新高。日本决议维持0%利率不变,放弃了购买与之前相同数量债券的措辞。再日元持续贬值之际,日本央行仍没有任何出手干预的迹象,令日元持续走弱。
中国银行广东省分行王刚称,周四美国发布喜忧参半的经济数据后,美元普跌略给到黄金一定的抬捧而保持着稳定的状况。当日黄金虽然上升,但升幅微小,说明投资者对于周五即将公布的3月PCE物价指数仍存忌惮。预料周五的该项反应通胀数据的强弱,将会引起黄金市场较大的波动。
中国银行广东省分行王刚称,息差因素仍在驱使套利交易前行着,而且日本官员已经非常明确地表示,他们并没有真正盯住某个特定的水平来作为干预的警戒位置。这将会继续刺激着交易员大胆尝试推高美元。澳联储降息时点被预期延后,在外汇市场上似乎能给到澳元相应的支撑。
4月26日,贵金属分析师Jared Dillian撰文称,黄金正处于自上世纪80年代以来最高的融涨概率,但不排除10%的回调。Dillian表示,从市场情绪角度看,投行上调金价目标在一定程度上令人担忧,他预计短期内上涨动能将耗尽。
本周迄今,金价下跌2.4%,或将录得六周来首次周线下跌,投资者的注意力转向了关键的美国通胀数据,以寻找美联储利率轨迹的线索。FXStreet首席分析师Valeria Bednarik指出,在短期内,根据4小时走势图,金价提供中性至看涨的立场。
今日(2024/04/26周五)最新出炉的数据显示,截止上个交易日结束时,头寸达到80%及以上的品种有:★ 美国原油 WTI OIL空头占比高达94%。富时中国A50 ☆FTSE China A50多头占比高达84%。纳斯达克100 Nasdaq 100多头占比高达83%等。
棉花:基本面支撑不强,预计短期郑棉震荡偏弱运行;豆粕:震荡,产区天气不确定性仍有支撑;白糖:观望情绪浓厚,糖市震荡运行;苹果:当前市场依旧疲软,短期期价延续跌势;生猪:猪价震荡调整,关注五一备货表现。
铜:供应端扰动不断,铜价维持偏强势;锌:基于当前节点锌的基本面测算,锌价上行空间相对有限;铝:铝基本面较为健康,前期多单建议持有;镍:原料和需求故事性尚可,趋势性累库压制,震荡底部抬升;锡:供给端扰动对盘面仍有支撑,锡价震荡运行。
螺纹钢:钢材库存环比下滑,市场预期有所好转,钢价区间震荡;铁矿石:节前补库进入尾声,预计短期矿价走势震荡偏弱运行;焦煤:仍有第四轮提涨预期,震荡偏强;焦炭:预计短期焦炭盘面震荡偏强运行;动力煤:下游开始补货,预计煤价将再度走强。
从近期几套新投产炼厂的动向上看,裕龙石化在获得原油进口配额后3月底已经开始采购原料,近期原料陆续到港口即将开始试运营,我们预计裕龙石化正式投产的时间在年中左右,裕龙石化的投产以及镇海炼厂的扩建是支撑国内原油进口的因素之一。
海外交易商估算的结果显示,本周四(4月25日),大宗商品基金增加CBOT美豆油、美玉米美麦投机性净多头头寸、增加美豆、美豆粕投机性净空头头寸。
昨日油价震荡为主·近期美国成品油需求恢复有所放缓,但出口增加令EIA商业原油库存上周去库。我国国内油品库存也出现了反弹。伊以引发的地缘风险逐步消退,油价近月较远月月差持续回落,叠加美国CPI超预期带来的降息预期弱化,高利率延续对原油需求或产生持续抑制,原油短期或有持续调整压力。
日元继续下跌,跌至34年以来的新低,跌破1美元兑155.00日元。植田和男可能希望避免2022年的事情,当时黑田东彦的鸽派言论将日元推下悬崖,并迫使当局干预并拯救日元。因此,他可能决定采取更强硬的立场。
燃料油短期受成本端原油回撤,盘面整体受限较大,另外,随着美国对委内瑞拉石油制裁的重启,国内高硫资源供应存在一定压力,将一定程度限制高硫盘面价格。