【原油盘初】OPEC影响持续发酵,油市基本面亦须关注

浮之若莎 2016-12-02 09:58 来源:【原创】
本文共1746.5字  |  预计阅读: 6分钟
汇通财经讯——12月2日原油盘初,油价窄幅震荡。OPEC达成减产协议后,俄罗斯等非OPEC产油国也表示愿意减产,原油多头狂欢助推隔夜油价暴涨。虽然目前市场主要聚焦于OPEC减产协议的后市影响,但是,也有市场分析人士表示,油市基本面状况也不容忽视,投资者仍需关注油市的供给、需求及库存状况。
汇通财经APP讯——周五(12月2日)原油盘初,油价窄幅震荡。美油交投于50.95美元/桶附近,跌幅约为0.22%;布油交投于53.70美元/桶附近,涨幅约为0.04%。OPEC达成减产协议后,俄罗斯等非OPEC产油国也表示愿意减产,原油多头狂欢助推隔夜油价暴涨。虽然目前市场主要聚焦于OPEC减产协议的后市影响,但是,也有市场分析人士表示,油市基本面状况也不容忽视,投资者仍需关注油市的供给、需求及库存状况。

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周四(12月1日)美国WTI原油期货1月合约收涨3.28%,报51.06美元/桶;布伦特原油期货2月合约收涨4.05%,报53.94美元/桶。OPEC达成减产协议的市场影响仍在持续发酵,尤其是俄罗斯等非OPEC产油国也传出减产意向后,更是令原油多头欢欣鼓舞。此外,美元指数回落也为油价上涨提供有效支撑。美国WTI原油期货价格盘中最高触及51.79美元/桶。

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(上图为美国NYMEX原油期货1月合约价格日线图)

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(上图为布伦特原油期货2月合约价格日线图)

据汇通网报道,在北京时间周三(11月30日)举行的维也纳峰会上,OPEC八年来,首次最终达成减产协议。据OPEC声明,11个国家将合计减产116.6万桶/日。具体来看,自2017年1月起,伊拉克产量将为435.1万桶/日,伊朗产量为379.7万桶/日(增加9万桶/日),沙特为1005.8万桶/日。

此外,俄罗斯能源部长诺瓦克表示,俄罗斯将在11月和12月产量水平基础上减产,把石油日产量从当前1120万桶的水平下调。减产将循序渐进地进行,所有公司都将参与减产。俄罗斯的石油公司将公平分配减产责任。OPEC与非OPEC国家的会议举行日期仍在商讨之中。俄罗斯将在与其他非OPEC国家会谈前完成减产安排,监督OPEC协议的执行非常重要。这是OPEC与俄罗斯15年来首次达成合作共识,而另一个非OPEC产油国阿塞拜疆也表态愿意进行减产会谈。

OPEC秘书长巴尔金都表示,OPEC寻求原油库存可以加速下滑。俄罗斯能源部长诺瓦克正在领导与非欧佩克产油国的协商对话。OPEC巴尔金都和俄罗斯能源部长诺瓦克正在与18个非欧佩克产油国进行协商。

从供需基本面看,北京时间周三公布的美国上周API和EIA原油库存数据均显示,美国上周原油库存录得下降,但是,汽油、精炼油和库欣库存均录得增加。

虽然目前市场主要聚焦于OPEC减产协议的后市影响,但是,也有市场分析人士表示,油市基本面状况也不容忽视,投资者仍需关注油市的供给、需求及库存状况。

北京时间周六(12月3日)02:00将公布美国截至12月2日当周油服贝克休斯石油钻井总数,投资者需密切关注。

从地缘关系方面看,伊拉克库尔德地区政府表示,支持OPEC减产协议。库尔德地区是伊拉克重要的原油产区。

从市场联动性方面看,北京时间周四公布的美国经济数据好坏参半,且美国达拉斯联储主席卡普兰发表了对美元走强担忧的言论。美国非农就业报告公布前,市场交投情绪谨慎,美元指数因此继续回落调整。通常情况下,美元走强,将打压以美元计价的油价。而美元走软,则在一定程度上支撑油价上行。

从交易量方面看,OPEC协议激发了交易狂潮,其中2月和3月布伦特合约均触及纪录最大交易量,因为届时减产协议的效果开始显现。洲际交易所(ICE)称,ICE布伦特原油期货周三触及196万口合约的纪录最高交易量。芝加哥商业交易所(CME)称,OPEC达成协议当天,美国原油未平仓合约升至纪录高位210万口。芝商所初步数据显示,WTI原油成交量周三创下244.5万手合约,超过11月9日创下的前次纪录186.2万手。

从市场预期看,新西兰OM金融服务公司的分析师Stuart Ive称,OPEC达成减产120万桶/日的协议将有助于吸收全球过剩供应,但因存货处于高水平,料中短期内OPEC国家的原油出口将维持不变。除非油价上涨10-15美元/桶,否则亚洲原油需求将保持强劲。

花旗集团的分析师Eric Lee和Ed Morse等人认为,在页岩油生产反弹之际,OPEC需遏止搭减产配额便车的情况。财政压力大到产油国不得不达成共识,这是8年来OPEC首次达成减产协议,但是挑战还没有结束。OPEC“不再喊狼来了”,决定从明年1月1日起减产,布伦特原油涨到每桶50美元以上,但页岩油生产仍展现韧性。

高盛表示,如果OPEC和俄罗斯完全履行减产承诺,油价有望上行突破每桶60美元水平。高盛在11月30日的报告中称,公司当前的预期是,西德克萨斯中质油(WTI)和布伦特原油价格到2017年上半年分别达到每桶55美元和56.50美元,而如果OPEC如其承诺完全遵守新的3,250万桶日产量目标,加上非OPEC成员俄罗斯和阿曼的35万桶日产量缩减,届时WTI价格有望比当前预期高出6美元。

华尔街投行Cowen表示, OPEC达成减产协议提振油价走高,预计明年美国产量将增加2-4%,美油将涨至55美元/桶。该价格水平下,美国产油商可能略微提高产量,但不至于抵消欧佩克削减的产量,料美国页岩油份额将在2017年增加。其面临唯一的不利因素是服务成本可能上升,且最终高于页岩油生产商的预期。

北京时间09:56,NYMEX原油报50.80美元/通,布伦特原油报53.89美元/桶。

国际能源署署长比罗尔称,OPEC协议达成后将会发生什么,难以提前预知。市场正在进入一个油价大幅波动的时期。未达成协议前,原本预期油市在2017年末恢复平衡。受OPEC达成协议的影响,预计油市将在2017年初恢复平衡。OPEC推升油价或促进美国原油供应增速。如果油价升至60美元/桶,美国大量原油将会准备进入市场。

惠誉表示,OPEC协议朝油市平衡跨出了一大步,但是,仍存在OPEC成员国产量高于限额水平的风险,因为过去曾发生过这种情况。OPEC协议没有改变市场长期的油价预期,因油价预期主要受石油供应边际成本的影响。

市场研究机构Markit副主席Yergin表示,预计美国在明年年底前或增产30-50万桶/日,油价或徘徊在50-55美元/桶。

法兴银行表示,因OPEC达成减产协议及下半年全球原油库存下降,预计油价至2017年都将稳步回升,料布伦特原油2017年全年均价为56美元/桶,其中第一季度均价为52.5美元/桶,第四季度为60美元/桶。此外,预计OPEC到明年2月或3月时的原油产量约为3300万桶/日,实际减产幅度为70万桶/日。

汇通财经易汇通行情软件显示,北京时间09:45,WTI原油报50.89美元/桶;布伦特原油报53.62美元/桶。

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