欧市盘前:美欧贸易战逼近爆发,油价待今晚EIA裁决

2018-05-31 15:53:21 大维 19776
汇通网讯——欧市盘初,美元指数延续前一交易日来的跌势,由于意大利组阁风波暂时降温,引发市场风险偏好回升,近期回流美元的避险资金离场。展望欧美时段,投资者需关注美国4月PCE物价指数年率、美国上周EIA原油库存等数据。
周四(5月31日)欧市盘初,美元指数延续前一交易日来的跌势,究其原因,由于意大利组阁风波暂时降温,引发市场风险偏好回升,近期回流美元的避险资金离场,并转战高收益率资产。此外,随着两大重磅数据,美国5月PCE物价指数、以及美国5月非农就业报告将分别于今明两日登场,部分美元获利盘趋于谨慎,并选择退场观望。

展望欧美时段,美国4月PCE物价指数年率、加拿大3月季调后GDP月率、美国截至5月25日当周EIA原油库存变动将是日内影响力最大的数据。此外,美国对欧盟征收钢铝关税的决定将在周四开盘或收盘后公布,贸易战风险有望进一步升温。
图片点击可在新窗口打开查看

亚洲时段外汇行情回顾


亚洲时段,欧元兑美元延续了近两日来的反弹走势。展望欧美时段,意大利政局、以及欧洲时段公布的欧元区5月CPI将是影响欧元走势的主要因素。此外,美国对欧盟进口钢材和铝加征关税豁免期将于6月1日截止,美欧间潜在的贸易战风险也是市场关注焦点之一。

美欧贸易战方面,据最新消息,美国商务部部长罗斯表示,美国对欧盟征收钢铝关税的决定将在周四开盘或收盘后公布。美国不想要贸易战,如果当前紧张形势升级,那会是因为欧盟决定反击。

前一交易日,据外媒报道,意大利民粹政党五星运动与北方联盟正尝试重新组阁,以避免在7月末进行提前选举。这一消息缓和了市场对于意大利政局将进一步恶化的担忧,助欧元大幅反弹。不过,鉴于两党在组阁和重新大选上存在分歧,使得事态的发展仍存在不确定性,因此仍需密切关注。

除此之外,欧元区5月CPI影响力也不容小觑。由于欧元区通胀疲软,使得欧洲央行有放慢货币政策正常化脚步的倾向。不过,随着油价近期大涨,以及欧元贬值,欧元区通胀有望回升。

据巴克莱银行预计,5月份欧元区CPI将上升至1.8%。该行指出,受到能源价格、(未加工)食品和核心通胀价格的支撑,预测5月欧元通胀将会从4月份的1.2%上升至1.8%。
图片点击可在新窗口打开查看
美元兑加元在亚洲时段经历一阵冲高后,现逐渐回落。前一交易日,加拿大央行宣布维稳,但措辞鹰派,一度推升加元大涨逾百点。而随着今晚加拿大3月GDP出炉,加元波动性仍有望保持高位。同时,美国、加拿大、墨西哥三国的贸易谈判也将继续影响加元。

周三,加拿大央行宣布维持1.25%基础利率不变,但同时调整了措辞,取消了对利率的谨慎态度,并称通胀近期内料将小幅走高,将需要加息。受其影响,美元兑加元一度跳水逾130点。

加拿大央行强调,第一季度经济增速小幅好于预期,自4月以来的经济数据表现,支持上半年经济增速为2%的前景展望。而随着今晚加拿大3月GDP的出炉,是否与加拿大央行对于经济前景的展望相符,将是市场关注焦点。
图片点击可在新窗口打开查看
美元兑日元徘徊于开盘低开低走,此后维持弱势震荡。虽然避险情绪有所回落,抑制了日元的涨势,但日本政局存在巨大不确定性正在浮出水面,并主导日元走势

据北欧银行分析称,日元面临重大政治风险,执政的自民党将在9月前进行选举,美元兑日元恐跌穿100。

该行指出,若现任首相安倍晋三在大选中落败,可能严重影响日元空头,虽然2020年3月前日本央行货币政策委员会将保持稳定,随着选举的逐步临近,日元可能开始显现部分正面的风险溢价,迹象显示安倍落选将利好日元。

政治丑闻导致安倍晋三的影响力大不如前,一旦自民党在9月选举中落败,其首相生涯可能终结,且安倍经济学也将宣告告终,届时美元兑日元可能再度跌破100大关。
图片点击可在新窗口打开查看

黄金:美元回落助涨金价,贸易战风险接棒欧洲乱局


金价于亚洲时段经历整理后,于欧市盘初发力拉升,并一度触及1305美元一线。究其原因,美元回落,是推动金价上涨的最大因素。而美国与诸多国家贸易关系趋于紧张并随时可能发酵,也激发了避险资金配置黄金的力度。

美元指数于周三大跌,一方面源于欧洲动荡局势暂时缓和,引发欧元大幅反弹,施压美元。另一方面,周三出炉的美国经济数据表现不佳,也一定程度上起到了推波助澜的作用。

不过,鉴于两大重磅数据,美国5月PCE物价指数、以及美国5月非农就业报告将于今明两天先后登场,黄金投资者仍需保持谨慎。由于市场此前对于通胀加速抬升有所期待,一旦通胀数据好于预期,美元料将受到提振。

而非农就业报告中的薪资数据更值得期待,从过去几次市场反应来看,薪资数据正成为非农报告中最受瞩目的数据。
图片点击可在新窗口打开查看

原油:部分OPEC成员国呼吁维持减持抵消了API利空影响,日内聚焦EIA


油价于日内整体偏向整理,在前一交易日大幅反弹后,油价仍在寻找下一步走势的动因。

周三,因报道称沙特和其他OPEC与非OPEC产油国计划实施减产协议至2018年年底,增产将是渐进过程,导致油价大幅反弹。

不过,此后稍晚时段公布的上周API原油库存有所上升,抑制了油价进一步上涨的空间。知名金融博客零对冲评论称,美元走软以及部分OPEC成员国呼吁维持减产协议助油价周三大幅反弹。不过API原油库存和精炼油库存意外增加施压油价短线走低,油价涨幅有所收窄。

而随着EIA原油库存将于今晚出炉,美国原油库存变化将再度受到检验,鉴于油价近期波动性加大,预计数据结果将对油价起到较大的影响。
图片点击可在新窗口打开查看

亚洲时段外汇行情回顾


名称最新价涨跌涨跌幅
美元指数93.86-0.24-0.25%
欧元美元1.16970.00320.27%
英镑美元1.33220.00360.27%
美元日元108.64-0.27-0.25%
澳元美元0.75800.00050.07%

日内重要数据回顾与前瞻


时间区域指标前值预测值公布值
07:01英国5月Gfk消费者信心指数-9-8-7
08:59中国5月官方制造业PMI51.451.451.9
13:45瑞士第一季度GDP年率(%)1.92.32.2
14:45法国5月CPI年率初值(%)1.61.82
15:15瑞士4月实际零售销售年率(%)-1.8
16:30英国4月央行抵押贷款许可(万件)6.296.35
17:00欧元区5月未季调CPI年率初值(%)1.21.6
17:00欧元区4月失业率(%)8.58.4
20:30美国截至5月26日当周初请失业金人数(万)23.422.8
20:30美国4月PCE物价指数年率(%)2.02.0
20:30美国4月个人支出月率(%)0.40.4
20:30加拿大3月季调后GDP月率(%)0.40.2
21:45美国5月芝加哥PMI57.658.3
22:00美国4月季调后成屋签约销售指数月率(%)0.40.5
23:00美国截至5月25日当周EIA原油库存变动(万桶)577.824.4

沪指周四消费股领涨,喝酒吃药行情再现


上证综指周四收盘上涨54.03点,涨幅1.78%,报3095.47点;
深证成指周四收盘上涨189.93点,涨幅1.88%,报10295.73点;
沪深300指数周四收盘上涨79.00点,涨幅2.12%,报3802.38点;
创业板指数周四收盘上涨17.52点,涨幅1.02%,报1743.74点;
韩国首尔综指周四收盘上涨0.56%,报2422.62点;
日经225指数周四收盘上涨0.8%,报22201.82点;
日本东证股价指数周四收盘上涨0.7%,报1747.45点;
图片点击可在新窗口打开查看

行情

英镑美元 1.3261 0.0021 0.16%
美元日元 109.92 -0.07 -0.06%
欧元美元 1.1663 0.0059 0.51%
美元人民币 6.5052 0.0120 0.18%
美元指数 94.52 -0.37 -0.39%
现货黄金 1,269.51 2.32 0.18%
现货白银 16.47 0.15 0.91%
美原油 68.70 3.16 4.82%
美元加元 1.3278 -0.0037 -0.28%
澳元美元 0.7441 0.0062 0.84%
上证指数 2,889.76 13.95 0.49%
日经225 22,516.83 -176.21 -0.78%
英国FT 7,682.27 125.83 1.67%
德国DAX 12,579.72 67.81 0.54%
纳斯达克 7,703.51 -9.44 -0.12%