刚刚过去的一周出炉了很多美国重磅经济数据,风险事件也比较多,接下来的一周相对则要平淡很多,数据方面,主要留意英国的就业数据、美国耐用品订单数据和欧美国际的Markit制造业PMI初值;事件方面,则需要继续留意中美贸易谈判相关消息和美联储会议纪要。
本周外汇市场主要经历了美国经济数据、中美贸易谈判、美联储官员讲话和英国脱欧相关事宜的冲击,其中前三者对美元拖累明显,而中美贸易谈判进展顺利帮助商品货币上涨,英国脱欧局势则对英镑产生了一定的拖累。
本周金价震荡上涨0.53%,上半周美元指数的走强多次令金价面临失守1300整数关口的风险,但由于有“恐怖数据”之称的美国零售销售数据表现极差,而且中美贸易谈判进展顺利削弱了美元指数的避险需求,最终帮助金价录得涨势,收报1322.49美元/盎司,增加了看涨信号;不过黄金ETF持仓降至一个半月低位,而且美国股市连续八周上涨,黄金多头仍需警惕。
本周,布伦特原油期货上涨逾7%,美国原油上涨逾5%,部分原因是自石油输出国组织(OPEC)及其俄罗斯为首的盟友上月开始自愿减产以来,供应趋紧。另外沙特离岸油田停产,提升了市场对供应趋紧的预期,而美中贸易谈判取得进展,强化了对需求的信心.
汇通网CTFC持仓数据:美国商品期货交易委员会(CFTC)2月15日发布的报告显示,截止至1月16日至1月22日当周:英镑看空意愿降温,原油看多意愿升温,原油投机性净多头增加27934手合约,至334859手合约,表明投资者看多原油的意愿升温。
2月18日为美国总统日,美国股市休市一天,CME集团旗下贵金属、美国原油与外汇合约交易提前于北京时间2月19日凌晨02:00收市,敬请投资者留意。
2月15日美元走软,旧金山联储主席戴利暗示,美联储在2019年可能按兵不动,提振外汇市场的风险偏好。金价跳升至两周高位,因美国经济数据疲弱,增强了美联储将暂停收紧货币政策的预期。油价连续第四日上涨,再创今年以来新高,此前沙特离岸油田停产,提升了市场对供应趋紧的预期,而美中贸易谈判取得进展,强化了对需求的信心。
美国WTI 3月原油期货电子盘价格周五(2月15日)收盘上涨1.38美元,涨幅2.54%,报55.79美元/桶,美油创去年11月19日以来新高。此前沙特离岸油田停产,提升了市场对供应趋紧的预期,而美中贸易谈判取得进展,强化了对需求的信心。
2月15日纽市盘中,美元指数一度急挫,失守97关口,较日高回落近55点,刷新近二日低点至96.82;受美元下滑支撑,现货黄金大幅走高,创2月1日以来新高至1321.77美元/盎司;此前 美联储戴利称,如果经济表现如预期,则不需要2019年加息,戴利认为美联储年内不加息的可能性较大。
欧洲和美国股市表现强劲。今年以来,标准普尔500指数上涨了9.49%,纳斯达克指数上涨了11.75%,道琼斯指数上涨了8.99%。同样,欧元斯托克600指数、DAX指数、CAC 40指数和IBEX指数也分别上涨了7.74%、7.23%、7.21%和5.10%。尽管欧洲股市出现了上涨,但是美股总体而言显得更胜一筹。
2月15日欧洲时段,美元指数交投于97.28附近,上涨0.26%,欧元走弱提振了美元,欧元兑美元大跌0.4%,刷新2018年11月13日以来新低至1.1234,欧洲央行称可能有新的长期再融资操作(TLTRO),且美国和欧盟之间贸易纷争的担忧情绪施压欧元。美原油刷新2月4日以来新高至55.37美元/桶,中美贸易谈判的乐观情绪将会成为支撑油价的主要因素。
2月15日,中美贸易谈判的乐观情绪将是支撑油价的主要因素。中国原油需求预期向好,加上目前市场炒作OPEC+减产,同时美国产量没有大幅度增加,进一步提振油价上行。此外,美国对委内瑞拉和伊朗的制裁也令投资者纷纷看涨油价。
2月15日欧洲时段,现货黄金价格加速上扬,刷新2月1日以来高点至1329.28美元/盎司,因中国与美国之间的贸易谈判取得重要阶段性进展。而疲弱的美国零售销售数据令人更加预期美联储今年、甚至今后更长时间内不会升息。美国12月零售销售创2009年9月以来最大跌幅,显示占美国经济三分之二以上的消费活动表现疲软。
民众对2019年5月的欧洲议会选举非常有兴趣。40年来,反建制派政党首次有望结束欧盟主流政治的主导地位。对于此次选举,民众比较关心的问题包括赢家和输家有哪些、需要关注的大人物有哪些,以及谁将成为欧洲议会、欧盟委员会和欧盟委员会的下届领导人。
在上个交易日短暂站上1.13关口后,欧元兑美元再度走疲,承压于此关口,大概率连续第二周收跌,虽然上个交易日美国公布的零售销售疲软,但美元指数未延续疲态,施压欧元。此外欧元区飞出“黑天鹅”,西班牙首相桑切斯宣布提前举行大选,国家陷入新的政治不确定性时期,政局方面的动荡也加大了欧元的下行压力。
2月15日,黄金T+D收盘上涨0.46%至288.37元/克。白银T+D收盘下跌0.32%至3682元/千克。中国社融与1月信贷数据均超预期。有色金属外盘随后大涨,黄金也受到提振。美国消费数据不佳,美元一度承压,引发全球股市走低,黄金避险需求增加,黄金的中期复苏应继续存在。白银市场的投资需求将被唤醒。
2月15日,金价延续上日涨势。虽然投资者正在找寻目前中美经贸谈判取得进展的迹象,金市尚无法改变逾一周的震荡整理态势,不过在美国和中国公布暗淡经济数据后,人们对全球经济放缓的疑虑给金价带来支撑。美国12月零售销售录得逾九年最大降幅,中国PPI同比涨幅回落至28个月最低。
2月15日,北京时间17:30,英国公布1月季调后零售销售数据,各项数据均好于预期及前值,英镑兑美元短线自1.2795拉升20点至1.2815,抵消了脱欧带来的消费支出放缓的趋势。尽管脱欧之前,制造业等其他经济领域仍在苦苦挣扎,但消费者支出依然具有弹性。