原油交易提醒:沙特承诺帮助稳定市场,油价重挫近3%,但原油供应风险犹存

清风明月 2023-10-12 07:13
本文共2647字  |  预计阅读: 9分钟
汇通财经讯—— 政治因素导致油价失去支撑,原油供应风险仍持续存在,原油交易仍处于周一区间内。
汇通财经APP讯——政治因素导致油价失去支撑,原油供应风险仍持续存在,原油交易仍处于周一区间内。因对中东冲突导致供应中断的担忧消退一天后,欧佩克最大产油国沙特阿拉伯承诺帮助稳定市场。

美国原油期货周三(10月11日)下跌2.48美元,或2.9%,报收于83.49美元。。

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(美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图)

布伦特原油期货周三下跌1.83美元,或2.1%,报收于每桶85.82美元。

【市场消息分析】


由于投资者关注巴以冲突的进一步发展,纽约商业交易所 (NYMEX) 西德克萨斯中质原油 (WTI) 期货仍在 83~85 美元/桶左右波动。

一方面,原油供应风险犹存。此前沙特阿拉伯表示正在与区域和国际伙伴合作防止局势升级,并重申其稳定石油市场的努力。

贸易公司摩科瑞(Mercuria)副首席执行官Magid Shenouda周三表示,“如果中东局势进一步升级,油价将达到100美元/桶。”“对于能源交易员来说,唯一清楚的是,全球增长复苏的道路正变得越来越坎坷,”OANDA高级市场分析师爱德华·莫亚(Edward Moya)表示,并指出“美国消费者正在走弱(和)德国可能走向更深的衰退。

俄罗斯和沙特阿拉伯周三在莫斯科会晤,俄罗斯总统普京表示,欧佩克+协调将继续“为了石油市场的可预测性”。普京还敦促企业优先考虑俄罗斯国内市场。该国对汽油和一些柴油出口的禁令上周再次回落,因为允许通过管道到达港口的柴油出口。

与此同时,由于战争局势导致供应链中断,石油市场预计将保持紧张。俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克定于周三晚些时候会见沙特阿拉伯能源部长阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼亲王。据塔斯社报道,俄罗斯诺瓦在会议前表示,“俄罗斯和沙特阿拉伯将讨论石油市场形势和油价”。他警告说,加沙战争局势的加深可能会影响石油市场。

对伊朗干预好战的巴以冲突的预期可能会加剧石油供应紧张的风险。如果伊朗积极支持巴勒斯坦军事组织,美国可能会对伊朗石油实施制裁,这可能会抑制整个2024年的石油供应。

周三,EIA发布的短期能源展望报告预计,2023年美国原油产量为1292万桶/日,此前预期为1278万桶/日。预计2024年美国原油产量为1312万桶/日,此前预期为1316万桶/日;欧佩克+成员国2024年原油日产量将比2023年减少30万桶。预计2023年美国原油产量将增加101万桶/日,此前预期为增加87万桶/日。预计2024年美国原油产量将增加20万桶/日,此前为增加38万桶/日。由于沙特减产,2023年下半年全球石油库存将减少20万桶/日。欧佩克+成员国2024年原油日产量将比2023年减少30万桶。

由此可知,虽然欧佩克+成员国减产,但是美国原油产量增加,同时,今日埃克森美孚以 600 亿美元收购页岩油竞争对手先锋公司,确保美国顶级油田的领先地位,此举将使成为世界上最大的石油生产国。

周三公布的数据显示,美国上周API原油库存增加了近1300万桶,为2023年1月以来的最大增幅。库欣原油库存再次下跌、精炼油库存录得自5月以来最大跌幅。

另一方面,原油需求下降。EIA发布短期能源展望报告:将2024年全球原油需求增速预期下调4万桶/日至132万桶/日;将2023年全球原油需求增速预期下调5万桶/日至176万桶/日。(此前为181万桶/日)

周三公布的美联储会议纪要显示,美联储将基准利率维持在5.25%-5.5%,并暗示在今年再加息一次之后,利率维持高位的时间将比预期更久。政策制定者正在权衡美国经济路径的不确定性,包括评估金融市场状况的困难、潜在的油价冲击以及工会罢工的影响。为抑制通胀而加息可以减缓经济增长并减少石油需求。

多伦多Corpay首席市场策略师卡尔·沙莫塔(Karl Schamotta)表示:“总的来说,会议纪要显示官员们变得更加担心美国经济的下行风险,但面对数据中令人困惑且常常相互矛盾的信号,官员们也表现出了谦逊的态度。”早先的数据显示,美国 9 月份生产者价格涨幅超出预期,但工厂的潜在通胀压力继续缓和,市场对此反应轻微。

EIA短期能源展望报告预计2023年布伦特价格为84.09美元/桶,此前预期为84.46美元/桶。预计2024年布伦特价格为94.91美元/桶,此前预期为88.22美元/桶;预计2023年WTI原油价格为79.59美元/桶,此前预期为79.65美元/桶。预计2024年WTI原油价格为90.91美元/桶,此前预期为83.22美元/桶。

由于投资者等待中东紧张局势的进一步发展,原油价格将会持续震荡。市场对冲突可能对更广泛的中东地区产生溢出效应感到紧张,但截至目前,石油生产似乎并未面临风险。

花旗银行大宗商品策略全球主管Ed Morse表示:“对市场来说,好消息是,随着减产措施的实施,我们的全球产能已达到4.5 至 500 万桶/日。” “如果价格大幅上涨,我的意思是原油价格超过 100 美元/桶,我认为我们可以预期,特别是沙特阿拉伯、阿联酋和科威特抑制的闲置产能将在市场上找到一席之地。”

贸易公司 Mercuria 副首席执行官 Magid Shenouda周三表示,如果中东局势进一步升级,油价将达到每桶 100 美元/桶。

对投资者而言,关键是将于周四公布的 9 月份消费者价格数据。自2022年3月以来,美联储已将基准隔夜利率提高了525个基点,以降低通胀。

【机构评论汇总】


(1)OANDA 高级市场分析师Edward Moya表示:“能源交易商唯一清楚的是,全球经济增长复苏之路正变得更加崎岖。”

(2)长期能源分析师Pavel Molchanov认为,伊朗极不可能卷入与以色列的战争。他表示:“这将是他们四十年来最大的错误,我不认为伊朗政权是自杀。因此这场战争对中东石油供应产生实际影响的可能性非常低。”

(3)PVM分析师Tamas Varga表示“WTI和布伦特原油昨日均回落,因为对突然和意外供应中断的担忧目前已被搁置一旁。”

【周四重点关注财经数据与事件(北京时间)】


①待定 OPEC+公布月度原油市场报告
②14:00 英国8月三个月GDP月率、英国8月工业产出月率、英国8月制造业产出月率、英国8月季调后商品贸易帐
③IEA公布月度原油市场报告
④19:30 欧洲央行公布9月货币政策会议纪要
⑤20:30 美国9月未季调CPI年率、美国9月季调后CPI月率、美国9月未季调核心CPI年率、美国9月核心CPI月率、美国至10月7日当周初请失业金人数
⑥23:00 美国至10月6日当周EIA原油库存系列数据

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