原油交易提醒:政治抑制市场情绪,供应中断担忧缓解,油价小幅回落

清风明月 2023-10-11 06:53
本文共2378.5字  |  预计阅读: 8分钟
汇通财经讯——随着焦点转移到中东,政治紧张局势搅乱全球金融市场。油价在风险升级中大幅波动,在周一大幅上涨后周二回落。市场情绪相对谨慎,但投资者仍然没有进行激烈的抛售,因为他们正在关注未来形势的进一步发展。
汇通财经APP讯——随着焦点转移到中东,政治紧张局势搅乱全球金融市场。油价在风险升级中大幅波动,在周一大幅上涨后周二回落,对以色列与巴勒斯坦伊斯兰组织哈马斯之间的战争可能导致供应中断的担忧有所缓解,但市场情绪相对谨慎,投资者仍然没有进行激烈的抛售,因为他们正在关注未来形势的进一步发展。

WTI 11月原油期货收跌0.41美元/桶,跌幅0.47%,收报85.97美元/桶。

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美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图)

布伦特12月原油期货收跌0.50美元/桶,跌幅0.57%,收报87.65美元/桶。

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布伦特原油期货走势图)

【市场消息分析】


本周,全球市场以加剧的波动性开始,巴以紧张局势升级。这些政治因素为全球市场本已多事的一周锦上添花。值得注意的是,继上周令人惊讶的就业数据之后,美国CPI数据的发布变得更加重要。但是,如果中东紧张局势继续升级,市场很可能会在本周考虑政治风险。这可能会暂时掩盖本周的重大经济发展。

此外,本周将发布最新的FOMC会议纪要。但是,如果它们除了先前所述的言论之外不包含任何新信息,因此影响可能有限。

相比之下,通胀数据和政治紧张局势的相互作用,预计将对美联储即将做出的利率决定产生重大影响。

尽管以色列和哈马斯并不是石油领域的主要参与者,但投资者担心政治因素将蔓延到邻国伊朗和沙特阿拉伯,而该地区不断蔓延的冲突也可能威胁到重要石油供应地霍尔木兹海峡的稳定。这条路线占全球石油分布的近五分之一。

哈马斯的公开支持者伊朗迄今否认与加沙冲突升级有任何联系或参与,但市场对以色列支持者美国进一步制裁伊朗的可能性仍然高度不安。

目前,美国政界人士没有采取任何措施来缓解能源投资者的担忧,美国参议员林赛·格雷厄姆周一指出,美国应该威胁伊朗的石油基础设施,并表示“如果这场冲突升级,如果在北方以实力攻击以色列,我们应该告诉阿亚图拉,我们将摧毁你们的炼油厂和石油基础设施。” 石油交易商将密切关注美国的任何言论升级。预计美国国务卿布林肯将于周四抵达以色列,与当地领导人进行会谈。

麦格理集团以Vikas Dwivedi为首的分析师表示,以色列和哈马斯之间的武装冲突不太可能扰乱实物原油流动,这是因为美国政府一直采取限制供应中断的政策。麦格理指出,油价存在与中东冲突相关的一些上行风险,但由于OPEC+履约能力减弱,以及美国、北海和巴西的低硫原油产量上升,总体仍然看跌。

另据消息,印度尼西亚的国有旗舰航空公司印尼鹰航表示,已在一架波音737-800NG飞机上完成了使用棕榈油混合喷气燃料的飞行测试。据新加坡《商业时报》消息,该飞机上周使用含2.4% 棕榈油的喷气燃料,从首都雅加达飞行了130 多公里,飞往爪哇岛南部的皇后港(Pelabuhan Ratu)。印尼鹰航首席执行官伊尔凡·塞蒂亚普特拉说:"有了这些结果,印尼鹰航准备探索在商业航班上使用清洁航空燃料。”他补充说,这种燃料的更广泛使用将基于一项全面的研究。

尽管石油需求稳步增长,而供应减弱,并且全球库存较低,没美国政府已将其消耗至1985年水平并拒绝补充的战略石油储备,美国页岩油生产商专注于股息,回购和债务减少,而不是由于价格波动和缺乏资本而增加产量。

石油输出国组织(欧佩克)等全球生产商在满足由于疫情而关闭并重新开放的经济体激增的需求后,也几乎没有闲置产能。

与此同时,高盛预计,非经济合作与发展组织(OECD)成员国的石油需求快速增长将大大超过经合组织今年石油需求的温和下降。除此之外,根据加拿大皇家银行的研究表明,2023~2024年,全球新增炼油能力将达到400万桶/日,这是45年来最大的两年新增产能。

中东紧张局势升级预计将使油价保持乐观。国际货币基金组织首席经济学家皮埃尔·古林查斯周二表示,“国际货币基金组织的研究表明,油价上涨10%将导致次年全球产出下降约0.2%,推高全球通胀约0.4%。”

但是还是有很多分析师对油价持看涨态度。CBA能源分析师维韦克·达尔(Vivek Dhar)表示,伊朗参与此事的证据的披露将推高油价。达尔表示:“我们仍然相信布伦特原油最终将在 2023 年第四季度稳定在 90~100 美元/桶。”他补充说,巴以冲突增加了布伦特原油期货价格上涨至 100 美元/桶及以上的风险。

【机构评论汇总】


(1)Again Capital LLC 合伙人约翰·基尔达夫 (John Kilduff) 表示:“昨天的大幅上涨导致了一些获利了结。”

(2)华侨银行经济学家在一份报告中表示:“近期的动荡和波动表明,油价的上行风险将持续存在。华侨银行补充称:“我们的基本预测是,加沙和以色列的紧张局势可能仍然受到控制,即使冲突会持续很长时间。这将导致石油价格在冲突激烈时期出现一些波动,但在条件反射之后,价格应该会恢复正常。”

【周三重点关注财经数据与事件(北京时间)】


①14:00 德国9月CPI月率终值
②16:15 美联储理事鲍曼发表讲话
③20:30 美国9月PPI年率及月率
④22:15 美联储理事沃勒发表讲话
⑤24:00 EIA公布月度短期能源展望报告
⑥次日02:00 美联储公布9月货币政策会议纪要
⑦次日04:30 美国至10月6日当周API原油库存

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