9月21日财经早餐:美联储9月按兵不动,但强化鹰派立场,美元延续涨势,金价再度承压

清风明月 2023-09-21 07:40
本文共2483.5字  |  预计阅读: 9分钟
汇通财经讯——周三(9月20日),美股股市高开低走,美国债券收益率随美元上涨。美联储如市场预期在9月份按兵不动后表示,利率将在更长时间内保持较高水平。FHN Financia宏观策略师Will Compernolle指出,尽管这次点阵图预示了另一次加息,但这不一定代表终点,明年早些时候还可能有更多的加息。
汇通财经APP讯——周三(9月20日),美股股市高开低走,美国债券收益率随美元上涨。美联储如市场预期在9月份按兵不动后表示,利率将在更长时间内保持较高水平。

标准普尔500指数下跌近1%,而纳斯达克100指数因苹果公司和特斯拉等巨头的下滑而表现不佳。两年期美国国债收益率创下2006年以来的最高水平。掉期合约定价的明年降息幅度比之前预期的要少。作为全球经济增长晴雨表的联邦快递公司因看涨前景而在尾盘交易中上涨。

黄金市场回吐了周三的部分涨幅,金价正在测试1950美元/盎司附近的初步支撑位。

外汇市场中,美元从主要货币中最弱转变为最强。在明天早上的英国央行利率决定之前,英镑是最弱的。今天早些时候,英国消费者物价指数低于预期,这让交易者希望央行能够结束连续14次加息。

美联储将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%,而最新的季度预测显示,19名官员中有12人赞成在2023年再次加息。政策制定者还预计明年的宽松政策将有所减少。美联储主席鲍威尔表示,我们“准备在适当的情况下进一步加息,并且我们打算将政策维持在限制性水平,直到我们确信通胀可持续下降以??实现我们的目标。”

LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示:“鲍威尔对市场说发出的信号是跳过而不是暂停。他多次强调,尽管美联储仍然依赖数据并且可以谨慎行事,但另一次加息仍然存在。”

FHN Financia宏观策略师Will Compernolle表示,这次美联储的决策符合他们此前的预期,有点鹰派,意味着倾向于采取更紧缩的货币政策。他还指出,尽管点阵图预示了一次加息,但这不一定代表终点,明年早些时候还可能有更多的加息。

PGIM Fixed Income联合首席投资官Greg Peters认为市场终于得到了他们长期以来一直预期的东西:更长时间内的高利率。

BOK Financial首席投资官Brian Henderson表示,美联储仍然面临在今年晚些时候加息的压力。他指出,经济保持强劲,即使在高利率下,这让美联储对是否采取足够措施降低通货膨胀产生疑虑。不过,并不一定要一直加息到通货膨胀率达到2%,保持利率在当前水平或略高水平可能足以降低通货膨胀,但需要确保月度通胀数据持续下降。

TradeStation全球市场策略负责人David Russell表示,美联储的稍微鹰派立场反映了自上次会议以来经济的强劲表现。政策制定者现在没有理由采取鸽派政策,特别是随着油价上涨和汽车工人罢工可能推高工资和汽车价格。

Principal Asset Management首席全球策略师Seema Shah表示,美联储对经济软着陆的前景有相当大的信心,因此明年可能没有太多的政策宽松空间。美联储将在更长时间内的保持高利率,市场担心如果美联储过早过快减少货币政策刺激可能导致通胀卷土重来。

Comerica Wealth Management首席投资官John Lynch表示,如果美联储维持利率不变,那么核心通胀指标的改善将导致更高的实际利率,进一步限制信贷,同时也消除了美联储在选举年提高利率的需要。

Quilter Cheviot固定收益研究负责人Richard Carter表示,现在是等待美联储是否已经足够实现所谓的"软着陆"的时刻。他强调,未来的每一个数据点都将受到密切关注,以获取有关美联储是否会再次加息的迹象。

高盛策略师Alexandra Wilson-Elizondo预计美联储会采取鹰派立场,但释放的信息比预期的更鹰派。她认为,下次会议可能会成为决策的关键时刻,但并不确定是否会加息。

Allianz Investment Management高级投资策略师Charlie Ripley表示,尽管这次会议被广泛视为"跳过"会议,但仍然需要等待看看今年晚些时候是否还会加息。他指出,美联储官员在是否需要提高政策利率以将通胀降至2%目标方面存在分歧,并且经济前景上存在重大风险。因此,有越来越多的理由认为在这一周期内最后一次加息可能已经结束。不过,美联储的预测显示,2024年降息幅度较小,这给了美联储更多的选择,如果经济未能实质性减缓的话,就可以让利率在更长的时间内保持高位。

油价周三下跌约1%,至一周低点,此前美联储一如市场普遍预期维持利率不变,但强化了鹰派立场,预计年底前将进一步加息。11月份交割的布伦特原油期货下跌0.81美元,或0.9%,报收于每桶93.53美元;10月份交割的美国原油下跌0.92美元,或1.0%,报收于90.28美元。

【周四重点关注财经数据与事件(北京时间)】


①15:30 瑞士央行公布利率决议

②16:00 瑞士央行行长乔丹召开新闻发布会

③19:00 英国央行公布利率决议和会议纪要

④20:30 美国至9月16日当周初请失业金人数、 美国第二季度经常帐、美国9月费城联储制造业指数

⑤22:00 美国8月成屋销售总数年化、美国8月谘商会领先指标月率、欧洲央行行长拉加德发表讲话

⑥22:30 美国至9月15日当周EIA天然气库存

主要货币走势分析:


欧元:欧元/美元收低,收报1.0660,跌幅0.18%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0711,进一步阻力位于1.0768,关键阻力位于1.0799;汇价下行的初步支撑位于1.0624,进一步支撑位于1.0593,更关键支撑位于1.0537。

英镑:英镑/美元收低,收报1.2331,跌幅0.39%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2398,进一步阻力位于1.2455,关键阻力位于1.2488;汇价下行的初步支撑位于1.2308,进一步支撑位于1.2274,更关键支撑位于1.2218。

日元:美元/日元收高,收报148.342,涨幅0.33%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于148.641,进一步阻力位148.949,关键阻力位于149.535;汇价下行的初步支撑位于147.747,进一步支撑位于147.161,更关键支撑位于146.853。

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