非农马上引爆市场!美元、黄金破位行情一触即发

清风明月 2023-09-01 19:52
本文共2405字  |  预计阅读: 9分钟
汇通财经讯——9月1日欧洲交易时段,全球股市持稳,投资者关注中国提振疲弱经济的最新举措,稍后将关注美国就业数据,以寻找美联储本月是否会加息的线索。在此之前,欧股反弹,美股期货走高,美元基本持平,黄金则高位持稳,今日市场普遍预期非农将延续前瞻指标的弱势表现,为美联储加息结束提供更有力的证据。
汇通财经APP讯——周五(9月1日)欧洲交易时段,全球股市持稳,投资者关注中国提振疲弱经济的最新举措,稍后将关注美国就业数据,以寻找美联储本月是否会加息的线索。在此之前,欧股反弹,美股期货走高,美元基本持平,黄金则高位持稳,今日市场普遍预期非农将延续前瞻指标的弱势表现,为美联储加息结束提供更有力的证据。

在周五美国关键就业数据公布之前,市场进入按兵不动模式,欧洲股市和美国股指期货小幅走高,美国国债收益率持平,美元保持稳定。

汇市:



本周美国公债收益率(殖利率)下跌令美元承压,美元在关键的美国非农就业数据公布前有望结束六周升势。美国非农就业数据将在美国股市开盘前公布。

对利率预期特别敏感的两年期美国国债收益率本周下跌了约20个基点,至4.86%,为3月中旬以来的最大跌幅。

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美元指数60分钟图

美元指数周五下跌0.12%,至103.61,本周累计跌幅达到0.53%。不过美元指数8月份录得三个月来最强劲的月度表现,涨幅为1.7%。

芝加哥商品交易所集团(CME Group)的FedWatch工具显示,本周一系列就业和通胀数据为稍后公布的非农就业报告铺平了道路,其中大部分数据偏弱,导致交易员将9月20日加息的押注从一周前的18%降至12%。

“美元涨势看起来相当乏力,通常是二线数据发布导致美元大幅下跌,如果一线就业数据疲软,美元大幅下跌的风险就会加大,”西太平洋银行(Westpac)高级外汇策略师Sean Callow说。

路透调查的分析师预计8月非农就业人口将增加17万人。但最近一系列与就业相关的数据表明,劳动力市场正开始放缓。

TraderX策略师Michael Brown表示,即便如此,围绕整体前景的不确定性仍将为美元提供一些支撑。

Brown说:“我仍然觉得很难做空美元。有很多事情让人们紧张不安,寻求安全,而且我们仍然不知道美联储是否会再次加息。”

大宗商品方面,在俄罗斯暗示将延长出口限制和美国库存进一步下降之后,油价将录得周涨幅。油价将结束连续两周的下跌,涨向每桶90美元,因供应收紧给油价提供了支撑。

金价连续第二周上涨。KCM Trade首席市场分析师Tim Waterer说:“本周来自美国的数据一直走软,投资者将拭目以待,看非农就业数据是否证实了经济活动降温的趋势。”

Waterer说:“如果我们看到非农就业数据偏低,美国国债收益率将延续近期的下跌趋势。美债收益率走低令黄金更具吸引力,这也是本周金价走高的原因。”

欧美股市:



斯托克欧洲600指数中,能源股涨幅居前,原油价格创下4月份以来最大单周涨幅。由于中国最新的刺激措施提振了一些工业金属的价格,矿业公司股价大幅上涨。

汽车制造商纷纷下挫,雷诺和大众汽车跌幅均超过3%,此前瑞银集团将其评级下调为卖出,原因是来自亚洲的竞争加剧。欧洲最大的铜生产商Aurubis公司股价下跌18%,此前该公司表示,由于大量金属被盗,该公司面临巨额损失。

标准普尔500指数和纳斯达克100指数期货分别上涨约0.3%和0.2%。博通公司在盘前交易中下跌4.6%,此前该公司公布了温和的收入预测。

周五的就业报告可能提供进一步的证据,表明仍然紧张的美国劳动力市场略有降温。问题在于,这是否足以阻止美联储的紧缩周期,甚至导致其提前降息。

与此同时,据摩根士丹利(Morgan Stanley)的经济学家说,经济迅速走软可能会使欧洲央行倾向于本月暂停加息,不会在目前3.75%的利率基础上进一步加息。

“比预期偏紧的就业市场将给通胀火上浇油,而经济放缓将是受欢迎的,这表明货币紧缩政策正开始产生一些效果,”Hargreaves Lansdown Plc的分析师Sophie Lund-Yates说,“人们越来越希望,在下次会议上,利率将保持在目前的水平,而不是上升,就业数据将是其中的一个重要组成部分。”

Carmignac投资委员会成员Kevin Thozet表示,他预计美联储9月将维持利率不变,11月再次开会时加息的机率为50%,因就业市场动能开始消退。

他说:“美国经济非常有弹性,一直在推迟衰退的可能性。这意味着软着陆的可能性越来越大,美联储不得不采取过多措施的风险降低。这是市场表现良好的原因之一。”

Zurich Insurance Group首席市场策略师Guy Miller也预计,美联储本月将按下加息暂停键,因市场押注美国经济在连续加息后将出现软着陆,这提振了股市。

“动力因素非常重要。但在势头强劲的软着陆阵营和继续恶化的基本面之间,你要进行拉锯战,”Miller说,“美联储暂停加息的原因之一是经济增长正在减弱。”

分析师表示,随着欧元区经济下滑,市场也怀疑欧洲央行本月开会时是否会升息。

中国大招不断



中国加大了提振经济的措施,主要银行为进一步下调贷款利率铺平了道路,中国政府还降低了机构外汇储备的资金要求。

中国政府将允许全国最大的城市降低购房者的首付,并鼓励贷款机构降低现有抵押贷款和存款利率。

中国内地股市走高,金属似乎将延续本周的涨势。在中国央行降低金融机构的外汇准备金率以支持人民币之后,人民币也走强。此后,人民币回吐部分涨幅。财新(Caixin)的一项调查显示,8月份制造业数据意外上升至51,为2月份以来的最高水平,进一步提振了市场人气。

8月,日本东证指数连续第八个月上涨——这是自2013年以来最长的连续上涨——该指数目前有望创下自去年10月以来的最大单周涨幅。早些时候的数据显示,第二季度企业利润同比增长11.6%。

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