12月3日财经早餐:非农就业数据强劲,加剧了对美联储坚持政策紧缩的担忧,金价从近四个月高位回落

沐涵 2022-12-03
本文共5415字  |  预计阅读: 19分钟
汇通网讯——12月3日,美元周五下跌,因为一位美联储官员表示,加息速度可能放缓,且投资者在稍早上涨后获利了结,之前公布的11月就业数据和薪资通胀意外强劲,使美联储将会多鹰派的前景蒙阴,金价从近四个月高位回落;原油在震荡交投中下跌1.5%,OPEC+联盟周日将举行会议,欧盟针对俄罗斯原油的禁令将于下周一生效。
汇通财经APP讯——北京时间周六(12月3日),美元周五下跌,因为一位美联储官员表示,加息速度可能放缓,且投资者在稍早上涨后获利了结,之前公布的11月就业数据和薪资通胀意外强劲,使美联储将会多鹰派的前景蒙阴,金价从近四个月高位回落;原油在震荡交投中下跌1.5%,OPEC+联盟周日将举行会议,欧盟针对俄罗斯原油的禁令将于下周一生效。

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商品收盘情况:布伦特原油期货收跌1.5%,结算价报每桶85.57美元。美国原油期货下跌1.5%,报每桶79.98美元,美国期金结算价报1809.6美元,下跌0.3%。

美股收盘情况:道琼斯工业指数上涨0.1%,至34429.88点;标普500指数下跌0.12%,至4071.7点;纳斯达克指数下跌0.18%,至11461.50点。

全球市场一览


美国股市标普500指数周五小幅收低,但主要股指脱离了日低,美国11月就业报告提升了对美联储)将维持其加息路径以对抗通胀的预期。

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劳工部的就业报告显示,非农就业岗位增加26.3万个,高于预期的20万个,且尽管经济衰退的担忧加剧,薪资增长仍加快。美国失业率维持在3.7%不变,符合预期。Allspring 全球投资高级投资策略师Brian Jacobsen称,薪资增长自8月以来一直处于上升趋势,我们必须看到这一趋势逆转,美联储才会放心暂停行动。在那之前,他们将继续朝着暂停的方向放慢步伐。”

投资者一直在寻找劳动力市场疲软的迹象,特别是薪资,作为通胀加速降温的前兆,这将使美联储放缓并最终停止目前的加息周期。

本周稍早股市一度反弹,此前美联储主席鲍威尔表示最早将在12月放慢加息步伐。

三大股指市收盘时脱离了日低,当时均下跌至少1%。道指勉力收高。

CFRA首席投资策略师Sam Stovall表示:“如果要说什么的话,我实际上对市场如何从今天触及的低位爬上来感到鼓舞。这再次表明,市场正在寻找至少是在12月出现季节性反弹。市场开始望向山谷另一端,并说,‘好吧,一年后美联储可能会按兵不动,考虑降息’。”

美联储制定利率的联邦公开市场委员会(FOMC)将在12月13-14日召开会议,这是动荡的一年中的最后一次会议,联储今年试图用创纪录的加息来扼制1980年代以来最高的通胀。主要股指连续第二周上涨,标普500指数上涨1.13%,道指上涨0.24%,纳指上涨2.1%。

成长股和科技巨头下跌,苹果和亚马逊分别下跌0.34%和1.43%,因对利率上升的担忧而承压,但随后收窄跌幅,因美国国债收益率从稍早触及的高位回落。标普500成长股指数下跌0.29%。科技股指数跌幅为0.55%,是11个主要板块中表现最差的之一。

福特汽车下跌1.56%,因11月汽车销量下降。食品配送公司DoorDash急挫3.88%,此前加拿大皇家银行(RBC)下调该股评级。

贵金属


金价周五从近四个月高位回落,此前强劲的美国就业数据引发了对美联储可能坚持其激进货币政策紧缩的担忧。

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现货金下跌0.4%,至每盎司1794.96美元,稍早触及8月10日以来最高的1804.46美元。

数据显示,尽管对经济衰退的担忧日益加剧,但美国11月新增就业岗位数量超过预期,且薪资提高。Ridge Future的金属交易主管David Meger称,“美国就业增幅远超预期......我们看到的是对美联储可能需要进一步加息的担忧,今天你会看到大多数资产类别承压,不仅仅是贵金属市场。”

美元攀升0.1%,指标美国国债收益率上涨。此外,芝加哥联邦储备银行主席埃文斯在一个活动上表示,“我们可能将不得不有一个略高的联邦基金利率峰值,即使我们可能会放缓”加息的步伐,从最近几次会议的每次加息75个基点降下来。

联邦基金利率期货市场预计,美联储在12月中旬将政策利率区间提高50个基点至4.25%-4.5%的可能性为75%。

金价周线仍势将连续第二周上涨,本周迄今上涨2.2%,在美联储主席鲍威尔本周发表鸽派讲话后,美元下跌。

其他贵金属周线也势将上涨。现货白银上涨1.5%,至每盎司23.11美元,稍早触及5月5日以来最高。铂金下跌2.6%,至1014.25美元,钯金下跌2.1%,至1901.25美元。

原油


原油周五在震荡交投中下跌1.5%,石油输出国组织(OPEC)及其盟友组成的OPEC+联盟周日将举行会议,欧盟针对俄罗斯原油的禁令将于下周一生效。

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两大合约盘中均在平盘上下拉锯,但分别录得约2.5%和5%的周线涨幅,此前曾连续三周下跌。Price Futures group分析师Phil Flynn称,“如果有越来越多的传言说OPEC可能会在周末的会议上震惊市场,那么交易员将不愿意持空仓过周末,” 人们普遍预计OPEC+
在周日开会时将坚持减产200万桶/日的政策,但一些分析师认为,如果该联盟不进一步减产,原油价格可能下跌。

俄罗斯主要生产商的两位消息人士表示,由于欧盟将从周一开始禁止海运进口俄石油,俄石油产量可能在2023年初下降50万-100万桶/日。

波兰驻欧盟大使Andrzej Sados表示,波兰同意欧盟对俄海运石油设定每桶60美元价格上限的协议,这将推动欧盟在周末正式批准该协议。

美国雇主11月新增就业岗位多于预期,且提高薪资。这可能会给美国联邦储备理事会(美联储/FED)更多继续加息的理由。

外汇


美元周五下跌,因为一位美联储官员表示,加息速度可能放缓,且投资者在稍早上涨后获利了结,之前公布的11月就业数据和薪资通胀意外强劲,使美联储将会多鹰派的前景蒙阴。

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在数据显示雇主在11月增加了26.3万个工作岗位,远高于预期的20.0万之后,美元应声跳涨。

华盛顿Convera公司的高级市场分析师Joe Manimbo说:“就业增长强于预期可以为美联储赢得更多时间来保持激进。”

纽约Bannockburn Global Forex的首席市场策略师Marc Chandler说,投资者将注意力集中在11月平均时薪增长0.6%,高于预期的0.3%,以及劳动参与率下降至62.1%。

他补充说:“这两项指标比非农就业岗位增长数字更能反映出劳动力市场的紧张程度。”

但随着投资者在周末前获利了结,以及美联储官员就前景发表讲话,美元回吐涨幅。芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯表示,加息速度可能会放缓,但他补充说,美联储这轮加息周期的利率峰值可能需要“略高”于9月决策者点阵图预测的中值。 

里奇蒙联邦储备银行主席巴尔金(Thomas Barkin)周五表示,美国很可能处于一个劳动力供应持续的短缺的时期,美联储让劳动力需求恢复平衡的目标变得复杂。

美元指数尾盘下跌0.13%,报104.50;欧元上涨0.10%,至1.0537美元,为6月28日以来最高。

美元兑日元日内下滑0.71%,至134.38。早些时候达到133.62,为8月16日以来最低。

美联储主席鲍威尔周三表示,现在是放缓加息的时候了,这点燃了人们对美联储更接近紧缩周期终点的希望,此后美元一度暴跌。

周四的数据还显示,通胀正在缓和,个人消费支出(PCE)价格指数在9月份增长了0.3%后,10月份的增幅保持一致,在截至10月份的12个月中,PCE价格指数在9月份增长6.3%之后又增长了6.0%。ING外汇策略师Francesco Pesole说:“市场确实接受了美联储政策转向的题材。”

下一个主要的美国经济指标将是12月13日出炉的消费者价格通胀数据,当天美联储开始举行为期两天的政策会议,次日公布政策决定。美联储预计将在此次会议上再加息50个基点。联邦基金利率期货交易员现在预计,美联储的指标利率将在5月份达到4.92%的峰值。

市场要闻


德国总理与企业代表讨论高通胀和高能源价格应对措施

当地时间12月2日,德国联邦总理朔尔茨在总理府与德国多家大型企业的首席执行官就俄乌冲突对德国经济的影响交换了意见。会议重点讨论了减轻高通胀影响的措施,如提供通货膨胀补偿,企业可以向员工支付高达3000欧元的补贴,这笔款项可以免税,而员工的实际收入损失可以得到补偿。与会者还讨论了高能源价格的影响。此外,与会者一致认为,德国经济向气候中和的转型是一项重大挑战,但同时也是一个机遇,德国可以发展节能型、气候友好型的技术市场。这是德国总理府今年第三次举行这种形式的会谈,德国联邦经济部长哈贝克和财政部长林德纳也参与了会谈。

欧盟同意为俄罗斯石油出口设定60美元/桶的价格上限

据一名波兰外交官称,欧盟同意将俄罗斯石油出口的价格上限定为60美元,这为七国集团达成更广泛的限价协议铺平了道路。60美元这个价格高于俄罗斯已经出售的大部分原油的价格,这是因为限价措施本身的目的之一是维持俄罗斯石油流向全球石油市场。然而,由于受到波兰和波罗的海国家的压力,60美元的价格较此前拟议的价格要低。经过长时间的谈判,欧盟国家成功地在协议中加入了附加条件,使得它们能够每两个月修改一次上限价格。此外,还有一项措施,确保任何对价格上限的调整都应至少低于市场平均水平5%。

美国总统拜登签署一项法案 避免全国铁路工人罢工

美国总统拜登签署了一项避免全国铁路工人罢工的法案,以解决铁路工人劳资纠纷问题。据悉,众议院于当地时间11月30日通过这项法案,参议院于12月1日也投票通过,并提交给拜登。如果没有该法案,全美铁路工人最早可能在12月9日实施罢工,这将导致货物短缺、物价飙升和工厂停产等一系列问题。

俄副总理:欧盟设置油价上限不会影响俄罗斯12月的石油产量

当地时间12月2日,国际文传电讯社援引俄罗斯副总理诺瓦克的说法报道称,欧盟设置油价上限不会影响俄罗斯12月的石油产量。俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克表示,尽管存在不确定性,但俄罗斯石油仍将有足够需求。(央视新闻)

国际能源署:2022年全球经济利用能源效率较2021年提高2%

据国际能源署12月2日发布报告显示,2022年全球经济的能源利用效率比2021年提高2%,“改善速度”几乎是过去2年的4倍,过去5年的2倍。国际能源署指出,如果目前的进步速度得以在未来几年继续保持,2022年可能成为利用能源效率的转折点。

日本确立单日接诊90万人的医疗体制 防备新冠与流感同时流行

日本厚生劳动省2日宣布,为防备新冠疫情和流感同时流行,已确立通过发热门诊、电话及在线诊疗等方式单日最多接诊90万人的体制。为了向老年人等重症化风险较高的人群及儿童提供适当的医疗,厚劳省此前已要求各都道府县加强门诊医疗体制。

联合国粮农组织2022年全球谷物产量最新预报数为27.56亿吨

联合国粮农组织《谷物供求简报》:联合国粮农组织2022年全球谷物产量最新预报数为27.56亿吨,环比下调720万吨,同比下降2.0%(5700万吨)。而在过去三年里,世界谷物产量平均每年增长5600万吨。本月的谷物产量下调主要由玉米驱动,其次是小麦。

中国央行:完善境外机构境内发行债券资金管理 推动金融市场进一步开放

为进一步扩大金融市场双向开放,近日,中国人民银行、国家外汇管理局联合发布《中国人民银行 国家外汇管理局关于境外机构境内发行债券资金管理有关事宜的通知》(以下简称《通知》),完善境外机构境内发行债券(以下简称熊猫债)资金管理要求,进一步便利境外机构在境内债券市场融资。

《通知》主要内容包括:一是统一银行间和交易所市场熊猫债资金登记、账户开立、资金汇兑及使用、统计监测等管理规则。二是规范登记及账户开立流程,熊猫债发行前在银行办理登记,允许分期发行中首期登记开户、后续发行后逐次报送发行信息,并可共用一个发债专户。三是完善熊猫债外汇风险管理,境外机构可与境内金融机构开展外汇衍生品交易管理汇率风险。四是明确发债募集资金可留存境内,也可汇往境外使用。

《通知》自2023年1月1日起施行。(中国央行官网)

油价即将调整!92号汽油或将重回7元时代

新一轮成品油调价将于12月5日24时开启,据卓创资讯测算,12月1日收盘,国内第9个工作日参考原油变化率为-9.18%,预计汽下调415元/吨,折升价后,92号、95号汽油、将分别下调0.33元、0.34元,12月5日24时国内成品油零售限价或迎来“二连跌”。(中新经纬)

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