11月3日财经早餐:鲍威尔讲话让美联储暂停加息的希望破灭,黄金较日高跌逾2%

沐涵 2022-11-03
本文共5402字  |  预计阅读: 19分钟
汇通网讯——11月3日亚市早盘,美元指数交投于112.11附近;美元周三重拾升势,美联储主席鲍威尔表示,讨论暂停加息以对抗不断上涨的消费者价格还为时过早,因为“没有感觉到通胀正在下降”;黄金先扬后抑,盘中一度跳升超过1%;油价加速上涨,不过指标原油合约结算价最终落在当天的交易区间内,市场早些时候受到美国石油库存再次下降的支持,因为炼油厂在冬季取暖季节前增加了生产活动。
汇通财经APP讯——北京时间周四(11月3日)亚市早盘,美元指数交投于112.11附近;美元周三重拾升势,美联储连续第四次将其关键贷款利率提高了75个基点,美联储主席鲍威尔表示,讨论暂停加息以对抗不断上涨的消费者价格还为时过早,因为“没有感觉到通胀正在下降”;黄金先扬后抑,盘中一度跳升超过1%;油价加速上涨,不过指标原油合约结算价最终落在当天的交易区间内,市场早些时候受到美国石油库存再次下降的支持,因为炼油厂在冬季取暖季节前增加了生产活动。

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美股收盘情况道琼斯工业指数下跌1.55%,至32147.76点;标普500指数下跌2.50%,至3759.69点;纳斯达克指数下跌3.36%,至10524.80。

商品收盘情况:布伦特原油结算价上涨1.6%,至96.16美元;美国原油结算价上涨1.8%,至90美元。美国期金结算价上涨0.02%,报每盎司1650美元。

周四前瞻



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全球市场一览


美国股市周三大幅收跌,美联储主席鲍威尔的发言打破了最初美联储政策声明引发的乐观情绪,声明宣布利率提高75个基点,但暗示可能即将调降加息幅度。

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盘中交投震荡,股市最初在美联储宣布加息后上涨,这是美联储在试图降低顽固的高通胀之际,连续第四次加息75个基点。

美联储决定将联邦基金目标利率区间上调至3.75%-4.00%,但加息的影响最初被新的措辞所缓和,新措辞表明联储注意到了超大幅度加息对经济的影响。投资者此前就普遍预期会加息75个基点,同时希望美联储暗示愿意在12月会议上开始放慢加息步伐。

不过,鲍威尔表示,考虑暂停加息“远远为时过早”,这让股市大幅下跌。Wedbush Securities高级副总裁Stephen Massocca表示:“这是一次讲话,也许是一个令人沮丧的时刻。我认为他不应该以这样的方式处理。但我理解他为什么这么做,从大局来看,他现在做的是正确的事情。最终这将对经济有利,对市场有利。”

美股10月强劲反弹,道指创下自1976年以来的最大月度百分比涨幅,标普500指数也反弹约8%。本周前三个交易日,三大股指均收低。标普500指数周三创下自10月7日以来的最大百分比跌幅。 

在美联储政策公布前,标普500指数已经小幅走低,ADP全美就业报告显示,美国10月民间就是增幅超过预期,让美联储有更多的理据可以继续激进加息;周二的数据显示,美国9月职位空缺跃升,表明劳动力需求依然强劲。

投资者将通过周四的周度初请失业金人数报告和周五的10月非农就业报告对劳动力市场有更多了解,这将有助于推动加息预期。美国各交易所累计成交128.0亿股,过去20个完整交易日的日均成交量为115.7亿股。

贵金属


黄金周三先扬后抑,在美联储暗示可能放慢加息步伐后跃升逾1%,但稍后转跌,因美联储主席鲍威尔称,现在讨论暂停加息还为时过早。

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金价盘中一度跳升超过1%,此前美联储一如预期加息75个基点,但表示未来可能会放缓加息步伐,以考虑其迄今已进行“收紧货币政策”行动的累积效应。后来,鲍威尔警告说,不要认为联储很快会暂停加息。“现在考虑暂停加息还为时过早。”

Heraeus Precious Metals高级交易员Tai Wong说,美联储主席鲍威尔不再强调速度,但又表示现在考虑暂停加息还为时过早,这为新闻发布会定下了相当鹰派的基调。根据路透调查,预计明年金价平均为每盎司1712.50美元,高于目前的水平。 

其他方面,现货银下跌1.6%,至每盎司19.3美元,周二攀升至三周高点。铂金下跌0.7%,至每盎司936.28美元,而钯金下滑1.3%,至每盎司1856.50美元。根据路透调查,分析师和交易员下调了他们对明年铂金和钯金价格的预测。 

原油


油价周三上涨,在美联储今年第四次加息75个基点后,油价加速上涨,不过指标原油合约结算价最终落在当天的交易区间内。市场早些时候受到美国石油库存再次下降的支持,因为炼油厂在冬季取暖季节前增加了生产活动。

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美联储将利率提高了75个基点,继续努力降低通胀,不过它表示,在几次加息之后,未来的加息幅度可能会更小。联邦数据显示,美国原油库存本周下降约310万桶。汽油库存下降,而馏分油库存在关键的供暖季节前仅有小幅上升,需求将在取暖季时回升。 

美国大多数油品的库存仍然很低,这让分析师感到担心,他们认为美国战略储备释放即将结束,这将消除一个供应来源,使市场进一步收紧。

Lipow Oil Associates总裁Andrew Lipow说,“每过一周,美国的库存都在减少,这就导致了这样一个问题:当战略石油储备的释放不再提供更多供应时,该行业将转向何处,这就是为什么我们看到油价得到了支持。”

石油输出国组织(OPEC)10月份的产量自6月份以来首次下降,此外,日产量比其目标值低136万桶。
  

外汇


美元在周三重拾升势,此前美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)表示,讨论暂停加息以对抗不断上涨的消费者价格还为时过早,因为“没有感觉到通胀正在下降”。

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正如市场所预期的那样,美联储在为期两天的政策制定者会议后,连续第四次将其关键贷款利率提高了75个基点。

市场最初将美联储在会议结束时的声明解读为鸽派,即暗示未来为抑制高通胀率的加息可能会以较小的幅度进行。 
    
然而,鲍威尔在声明后的新闻发布会上明确表示,如果不充分收紧货币政策,就会有应对根深蒂固的通胀的风险,他说,“如果你紧缩不力,那么在一两年后你就会意识到你没有控制住通胀。”

鲍威尔表示,美联储在12月的下一次会议上可能会改变加息的步幅。但他提醒说,在需要利率升得多高的方面仍然存在广泛的不确定性,而且最终的利率可能高于决策者之前的想法。

华盛顿Convera的高级市场分析师Joe Manimbo说,“在美联储政策和美元走向方面仍有很多缺失,因为在我们下次听到美联储的消息之前,我们将有两份就业报告和通胀调查。”  
  
在美联储声明发布后,股票和其他风险资产起初上涨,但在鲍威尔讲话后,华尔街股市大幅收跌,因为对美联储将放松加息活动的希望迅速消散了。Manimbo说,“我们没有看到出现转变,转变将发生在更远的未来,近期的前景将是美元保持强势和韧性,因为即使美联储接近加息的终点线,预计在很长一段时间内都不会转向降息。”   
 
欧元兑美元最初上涨,但后来转跌,纽约尾盘下跌0.5%,报0.9825美元。日元兑美元走强0.31%,报147.79日元。美联储为应对持于40年高位的通胀,祭出了十多年来最激进的加息行动。

未来市场对美联储在12月13-14日的下一次会议上将加息多高存在分歧。CME Group的FedWatch工具显示,加息50个基点的可能性为56.8%,加息75个基点的可能性为43.2%。

最近几周,对美联储将调低加息积极性的预期不断增强,这对美元构成了压力;英镑兑美元尾盘下跌0.82%,报1.1389。预计英国央行周四也将宣布加息75个基点。

今年以来,日元兑美元已经下滑了约22%,导致交易员对可能的干预措施保持警惕。人们普遍认为,日本当局自9月以来已数次干预外汇市场,将日元从32年的低点拉回。

日本财务大臣铃木俊一周二表示,日本最近的汇市干预一直是秘密操作,希望使其对市场的影响最大化。

市场要闻


波兰政府确认选择美国公司为其建造首座核电站

当地时间11月2日,波兰总理莫拉维茨基宣布,政府当天通过决议,正式确认选择美国西屋公司为该国建造首座核电站。据莫拉维茨基及气候与能源部长莫斯克瓦透露,首座核电站选址可能在波兰北部波罗的海沿岸地区,工程预计将耗资约200亿美元。波总理称,希望将该国的能源政策建立在自有资源、可再生能源和核能之上。(央视)

鲍威尔11月新闻发布会要点总结

利率政策:在某个时候,放慢加息速度将是适宜的。我们可能会在12月份讨论缩小加息幅度。鲍威尔:现在就考虑暂停加息还显得非常操之过急。美联储还需要加息,直至实现目的。终端利率水平将高于之前预估的利率。

通胀:通胀仍然显著高于2%的更长周期目标。长期通胀预期似乎维持良好的锚定状态。

劳动力市场:就业人口增速稳健,薪资增速仍然偏高。劳动力市场继续失衡。

美国经济衰退风险:美国经济仍有机会软着陆,但窗口正在变窄。没人知道美国经济会否衰退,也没人知道衰退程度会有多深。

能源/粮食:美联储那些政策工具很好地解决经济中的需求。但并不直接影响到食品价格和能源价格。

溢出效应:全球经济显然处于艰难时刻。强势美元对某些国家构成挑战。我们将在美联储模型中兼顾考虑诸多全球问题。如果美联储抗通胀失败,全球形势不会变得更好。

海湾地区央行紧跟美联储11月加息75个基点的行动

巴林央行上调一周存款便利关键利率75个基点,至4.75%;上调隔夜存款利率至4.5%,上调四周存款利率至5.5%,上调回购利率至4.75%。

民调显示,近三分之二受访者认为美国经济陷入衰退

据《国会山报》当地时间11月2日报道,美国政治资讯网站Politico和民调机构Morning Consult发起的一项民意调查显示,参与民调的近三分之二受访者认为美国经济目前处于衰退之中。据报道,有65%的受访者表示,他们认为经济已经陷入衰退,22%的受访者持相反意见。若按照党派划分,受访者中81%的共和党人、63%的独立党派人和51%的民主党人认为美国经济已经陷入衰退。(央视新闻)

英国风力发电量攀升至历史新高

英国风力发电场的发电量创历史新高,在气温开始下降进入冬季之际减少了对天然气的需求。据英国国家电网公司称,英国风力发电场周三发电超过20吉瓦,打破了一周前创下的历史新高。未来几年,英国政府的目标是到2030年将海上风力发电量扩大至500吉瓦,是目前水平的三倍多。英国试图在2050年实现净零碳排放,因此越来越多地使用电力为汽车充电和为家庭供暖,风力发电的建设变得至关重要。

普京:俄罗斯保留再次退出黑海粮食外运协议的权利

当地时间11月2日,俄罗斯总统普京主持召开了联邦安全委员会常委视频会议。会议上普京表示,俄罗斯保留再次退出“黑海倡议”的权利,乌克兰必须承诺不再使用黑海运输通道进行对俄军事行动。普京同时表示,俄罗斯任何时候,即使在退出黑海粮食外运协议的情况下,也将保障向不发达国家的粮食运输。当日,俄罗斯国防部宣布恢复参与黑海港口农产品外运协议,同时也要求乌克兰未来不会将黑海粮食运输通道用于军事目的。(央视新闻)

“北溪”运营公司已完成第一条受损管道的信息搜集工作

当地时间11月2日,“北溪”天然气管道运营公司(Nord Stream AG)发布消息称,已经完成了对第一条受损管道,即位于瑞典专属经济区海域的事故现场的信息搜集工作。调查结果显示,在事故现场海底发现了数个由爆炸产生的约3-5米深的环形坑,而环形坑之间的天然气管道被完全摧毁,管道碎片所散落的区域半径约为250米。目前专家仍在对搜集到的信息进行评估和研究。

日本央行持有超100%的新发行10年期日本国债

三菱日联-摩根士丹利证券周三在一份报告中称,日本央行对新发行的10年期日本国债(JGB)的持有量超过了在拍卖会上出售的数量,这表明其对捍卫低利率政策的坚定承诺。债券策略师Keisuke Tsuruta表示,截至10月31日,日本央行在第368批10年期国债中持有价值3.1万亿日元(合211亿美元)的债券。截至当日,市场上出售的第368批日本国债规模为2.8万亿日元。第368批发行的国债是通过财政部在10月和本月的两次单独拍卖出售的。这些持仓突显出日本央行对10年期国债收益率上限的不懈捍卫,这已导致收益率曲线扭曲。

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