10月5日财经早餐:市场预期美联储放缓加息步伐,金价触及三周高位,OPEC+将减产助力油价大涨近4%

沐涵 2022-10-05
本文共5874.5字  |  预计阅读: 20分钟
汇通网讯——10月5日亚市早盘,美元指数交投于110.19附近;美元周二回落超1%,连续第五日下跌,投资者猜测美联储可能会放缓加息步伐,金价上涨超过1.5%,触及三周最高,因美元和美国国债收益率回落,原油大涨超3.6%,因预期OPEC+产油国联盟将大幅削减产量,同时美元走软,也提振油价走高。
汇通财经APP讯——北京时间周三(10月5日)亚市早盘,美元指数交投于110.19附近;美元周二回落超1%,连续第五日下跌,投资者猜测美联储可能会放缓加息步伐,英镑大涨1.2%,脱离同样在9月26日创下的纪录低点1.0327美元;在最近由政府引发的震荡之后,英国国债市场归于平静缓解了英镑的压力;金价上涨超过1.5%,触及三周最高,因美元和美国国债收益率回落,原油大涨超3.6%,因预期OPEC+产油国联盟将大幅削减产量,同时美元走软,也提振油价走高。

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商品收盘情况:布伦特原油期货结算价报每桶91.80美元,上涨3.3%。美国原油期货收报每桶86.52美元,上涨3.5%;美国期金攀升1.7%,至1730.50美元。

美股收盘情况:标普500指数上涨3.06%,收于3790.93点;纳斯达克指数上涨3.34%,至11176.41点。道琼斯工业指数上涨2.8%,至30316.32点。

周三前瞻



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OPEC+举行会议,商讨石油产量政策;英国首相特拉斯在保守党年度闭门大会上发表讲话。

全球市场一览



美国股市连续第二天收高,标普500指数录得两年来最大单日涨幅,此前公布的美国经济数据趋软,且澳洲联储加息幅度小于预期,激起了人们对美联储可能不那么激进加息的希望。

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虽然劳动力需求仍然相当强劲,但美国8月职位空缺创下近两年半以来最大降幅,这表明美联储通过收紧政策来抑制通胀的行动,正对经济发展产生影响。   
 
稍早,澳洲联储宣布加息25个基点,幅度低于预期,令市场意外。在这轮全球紧缩周期中,该央行的现金利率在几个月内六次加息后升至九年最高。 

Ameriprise  Financial首席市场策略师Anthony Saglimbene表示,澳洲联储是第一个认识到在今年激进加息后,现在是时候放缓的主要央行。市场寄望美联储在第四季的某个时候会说同样的话,不是停止加息,只是放慢步伐,这就是市场反弹的深层原因。”

尽管如此,美联储理事杰斐逊表示,通胀是美联储面临的最严重的问题,解决这个问题“可能需要一些时间”。旧金山联储主席戴利表示,美联储需要进一步加息。

对利率敏感的科技股上涨,指标10年期美债收益率在就业数据和澳洲联储的意外行动之后,连续第二天下降。当资本成本上升时,科技股和其他成长股的估值会下降。 

道指和标普500指数创下2020年4月以来最大两日涨幅,标普500指数创下2020年5月以来最大单日涨幅。Triple D Trading Inc.创始人兼市场结构分析师Dennis Dick表示,当两周后财报季拉开帷幕,利率上升的影响可能会反映在企业业绩中。他称, “我们仍然处于一个比较艰难的时期,我确实认为这个财报季不会很好,如果有一家大企业发出警告,可能会很快终结这轮反弹。这不是新的牛市的开始,真的只是一轮释然性反弹。”

周二向证券监管机构提交的文件显示,亿万富翁马斯克提议继续以每股54.20美元的原始出价收购推特,这标志着一场即将对簿公堂的法律大战结束。 这推动推特股价急升22.24%,成为今日涨幅最大的标普500指数成分股。

科技巨头领涨,亚马逊攀升4.5%,微软跳涨3.38%,苹果上扬2.56%,谷歌母公司Alphabet Inc上涨3.04%。花旗集团、摩根士丹利和高盛等银行股攀升超过3%。市场普涨,标普500指数中只有六只个股下跌。

电动汽车制造商Rivian Automotive跳升13.8%,此前该公司表示,第三季生产了7363辆汽车,比上一季度增加了67%,并维持2.5万辆的全年产量目标不变。

贵金属



金价周二上涨超过1%,触及三周最高,因美元和美国国债收益率回落,投资者寄望美联储能够采取不那么激进的加息方式。现货金上涨1.5%,至每盎司1723.99美元,为9月13日以来最高。

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指标美国10年期国债收益率下跌 ,美元扩大跌幅,使黄金对其他货币持有者来说价格更低。RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示:“市场在消化这样的预期,美联储将稍微退缩一点,这就是黄金和白银回升的原因。”展望后市,周五将公布的美国非农就业数据可能会就美联储收紧政策提供更多的线索。 

Haberkorn补充称:“如果就业数据比预期的要弱,黄金将反弹。如果数据比预期强得多,市场可能会这么理解,美联储将继续加息。”

三位银行官员和两位金库经营者对路透表示,黄金供应银行已经在重大节日前减少了对印度的付运,转而关注土耳其和其他有更高溢价的市场。

现货白银上涨1.2%,至每盎司21.01美元的逾三个月最高,此前一个交易日创下2008年以来的最佳单日表现。铂金上涨2.8%,至928.00美元,钯金攀升3.9%,至五个月最高的2306.71美元。

原油



油价周二上涨近3美元,因预期OPEC+产油国联盟将大幅削减产量,同时美元走软,使得石油购买成本降低。

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OPEC+看起来将在周三的会议上削减产量。此举将挤压石油市场的供应,能源公司高管和分析师称,由于需求健康,缺乏投资和供应问题,油市已经很吃紧了。

OPEC+消息人士称,该联盟正在讨论大于100万桶/日的减产。在彭博新闻报道称OPEC+正在考虑减产200万桶/日之后,油价扩大涨幅。 

Fitch Solutions在一份报告中表示:“我们预计将进行大幅减产,这不仅有助于收紧实货市场基本面,而且将向市场发出一个重要信号。”

科威特石油部长表示,OPEC+将做出适当的决定,以保证能源供应,并为生产者和消费者的利益服务。

美元连续第五日下跌,投资者猜测美联储可能会放缓加息步伐,这也提振油价。美国石油协会(API)的数据称,上周美国原油和成品油库存均下降。截至9月30日当周,原油库存减少约180万桶。汽油库存减少了约350万桶,而馏分油库存增加了约400万桶。
    

外汇



美元兑大多数主要货币周二下滑,因美国指标10年期国债收益率下降,之前澳洲联储以低于预期的幅度加息让投资者感到意外, 澳元下跌0.2%,报0.6503美元,受累于澳洲联储的加息行动,该行称已在短时间内大幅加息。

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欧元尾盘上涨1.6%,报0.9978美元,从9月26日创下的20年低点0.9528美元回升,而英镑大涨1.2%,报1.1456美元,脱离同样在9月26日创下的纪录低点1.0327美元。

在最近由政府引发的震荡之后,英国国债市场归于平静缓解了英镑的压力。在周一的一份声明中,英国央行重申了其购买长期英债的意愿,负责监督债券市场的英国债务管理办公室负责人在接受路透采访时表示,市场是有韧性的。

一些策略师表示,美元和收益率的走势似乎部分反映了市场参与者对利率前景的看法。投资者希望最近的经济增长担忧可能足以迫使美联储和其他央行在对抗通胀方面变得不那么激进。与此同时,股市也在反弹。

Corpay公司的首席市场策略师Karl Schamotta说:“我们看到整个金融市场的利率预期下降,原因是澳洲联储的加息幅度意外小于预期。从全球市场参与者的角度看,这在某种程度上产生了矿井中的金丝雀效应。人们正在降低他们对美联储和其他央行的预期,这确实迫使人们卖出美元,买入风险敏感资产。”

另外,经济数据显示,美国8月份的职位空缺降至1005.3万个,是近两年半以来的最大降幅。Schamotta说:“职位空缺降幅超过预期,如果美联储的紧缩路径接近尾声,这就是我们期望看到的。”

10年期美债收益率 下降了6.6个基点,至3.585%。美联储激进加息以及最近公债收益率稳步攀升,帮助支持了美元今年的大幅上涨。

美元兑日元下跌0.4%,报144.03,保持在145日元之下,周一美元兑日元短暂升穿该水平,为日本当局9月22日入市干预以支持日元以来首次。日本财务大臣铃木俊一周一重申,如果“急剧且单方面”的日圆走势持续下去,当局随时准备“果断”入市干预。

市场要闻



乌克兰央行行长在社交平台上宣布辞职

欧盟国家就一揽子对俄制裁措施达成妥协
欧盟国家据称10月4日晚间就一揽子对俄制裁措施达成妥协,包括支持对俄罗斯向第三国销售的石油设定价格上限。正式协议预计将于周三达成。欧盟大使们讨论了如何减轻新方案对航运业规模较大国家的影响。希腊、塞浦路斯和马耳他表达了对限制运输俄罗斯石油的担忧,一直要求在新机制有效性及其潜在影响方面得到保证。

美国国债首次突破31万亿美元

当地时间10月4日,据报道,美国财政部报告的数据显示,美国国债总额于3日首次超过31万亿美元。分析指出,尽管一些政策制定者曾经认为美国政府为抗击疫情和财政减税而举债达到创纪录水平是可以承受的,但随着时间推移,这些较高的利率使美国的债务成本更高。(央视新闻)

飓风“伊恩”被列为美国第25大致命飓风

10月4日,根据美国国家海洋和大气管理局收集的数据,近日在佛罗里达州登陆的飓风“伊恩”被列为美国第25大致命飓风。佛罗里达州官员表示,截至目前该州至少有101人因飓风死亡,北卡罗来纳州也有至少有4人因飓风死亡。(央视新闻)

英镑交易员已排除英国央行紧急加息可能性

由于交易员排除了紧急加息的可能性,英镑三个月远期汇率已反弹至迷你预算公布前的水平附近。较长期指标仍表明,英镑相对于美元的利差将远高于此前预期,市场的这种走势已经在很大程度上扭转。远期汇率,即远期货币与即期货币之间的利差是对不同货币相对汇率预期的衡量。这种指标反映了持有英镑而非美元的成本,反之亦然。另一种看待这个问题的角度是隐含收益率,但隐含收益率反映的信息也一样。英镑3个月期隐含收益率比英国财政大臣夸滕宣布迷你预算的前一天高出17个基点,上周曾高出98个基点。

IMF总裁奥尔基耶娃:英国正努力确保财政和货币政策之间的一致性

国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃周二表示,在英国财政大臣夸滕取消所得税最高税率的计划导致市场震荡之后,英国央行做出了“非常恰当的、迅速的”的回应。英国是一个成熟的国家,拥有强大的机构,这些机构正在采取行动以确保财政和货币政策之间的一致性。英国央行迅速采取了非常适当的行动。目前调整了一揽子计划的实施方式。非常重要的是,预算责任办公室也参与其中,提供宝贵的独立意见。

伊朗原子能组织主席:计划将伊朗核电年发电量提升至10000兆瓦

据伊朗塔斯尼姆通讯社10月4日报道,伊朗原子能组织主席伊斯拉米表示,伊朗已经制定了建设新核电站的计划,将核电的年发电能力提升到10000兆瓦。伊斯拉米指出,该目标是在不依赖国际伙伴关系的前提下设定的。他解释说,国际伙伴关系可以加速实现这一计划,但伊朗也可以自给自足,通过本土技术来实现。伊斯拉米还表示,伊朗原子能组织计划在未来15年内招聘30000名新员工。到目前为止,伊朗已经拥有了每年1000兆瓦的可持续核发电量,并且正在建造另外2000兆瓦的核电站。

孟加拉国电网故障致大范围停电 上亿人受牵连

据法新社报道,孟加拉国政府电力公司称,周二,孟加拉国电网故障导致全国超过80%的地区,导致至少1.3亿人断电。近几个月来,由于俄乌冲突导致全球能源价格上涨,孟加拉国遭遇了严重的电力危机,并实施了定期断电的措施以节约电力;该国每天在用电高峰时的停电时长可达13小时。停电引发了广泛的民愤,孟加拉国首都达卡爆发了大规模示威活动。电力发展委员会发言人告诉记者,除了孟加拉国西北部的一些地区,其他地区都没有电力供应。目前还不清楚是什么原因导致了周二的意外停电。

拉夫罗夫:俄方根本不在乎西方国家是否承认4地区入俄

据塔斯社4日报道,俄罗斯外交部长拉夫罗夫当天向记者表示,俄方根本不在乎西方国家是否承认顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔松、扎波罗热四个地区加入俄罗斯。据塔斯社报道,拉夫罗夫称:“我们根本不在乎(西方国家是否承认)。当然,全世界最好面对这一新现实,这是不可避免的。”报道称,拉夫罗夫认为,由泽连斯基领导的乌克兰现政权没有遵守《联合国宪章》等联合国的规定,乌克兰前总统波罗申科也没有。(环球网)

全球86%的首席执行官预计明年经济将出现衰退

美国《国会山报》援引会计师事务所毕马威的一项新调查报道称,全球86%的首席执行官预计明年经济将出现衰退。对此,毕马威首席执行官比尔·托马斯表示,全球疫情、通胀压力和财务困难接踵而至,打击了全球首席执行官的乐观情绪,而在对经济衰退的预期增加之际,美联储和其他央行仍在积极提高利率,更是加剧了人们对货币紧缩可能使经济陷入衰退的担忧。

瑞典海岸警卫队:仍能在海面上看到北溪管道漏气

瑞典海岸警卫队的一份声明称,在瑞典专属经济区发生的两起北溪天然气泄漏事故中,有一处仍在漏气,且在海面上清晰可见。当地时间上午11时左右,海岸警卫队进行了空中侦察,这一泄漏在海面上造成的气泡范围直径约为20米。这一处漏气最初是在上周两次泄漏事故中规模最小的一次。海岸警卫队表示,自周一上午以来,还没有在海面上看到更大的泄漏。

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