7月7日财经早餐:多位官员敦促英首相必须辞职!金价跌至逾9个月低点,避险需求推升美元

2022-07-07 06:06:26 沐涵 27220
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汇通网讯——周四(7月7日)亚市盘初,美元交投于107附近,美国激进加息的步伐和避险情绪助推美元走高;美联储会议纪要显示7月加息50个基点和75个基点都有可能,这一事实表明,美联储承认了加息对经济的影响;全球央行都在收紧货币政策以应对通胀之际,市场担心经济低迷即将到来,黄金承压触及逾九个月最低;投资者忧虑能源需求会在可能出现的全球经济衰退中受到打击,油价触及12周低点。
周四(7月7日)亚市盘初,美元交投于107附近,美国激进加息的步伐和避险情绪助推美元走高;美联储会议纪要显示7月加息50个基点和75个基点都有可能,这一事实表明,美联储承认了加息对经济的影响;欧元受到欧洲能源危机的担忧拖累,欧元兑美元持续走低,创二十年年新低。

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商品收盘方面,9月布伦特原油期货下跌2.0%,结算价报每桶100.69美元。美国原油期货下跌1.0%,结算价报98.53美元。两个指标原油期货都收于4月11日以来最低,且连续第二天处于技术性超卖区,美国期金结算价下跌1.6%,报1736.5美元。 

美股收盘情况,道琼斯工业指数上涨0.23%,至31037.68点;标普500指数.上涨0.36%,至3845.08点;纳斯达克指数.上涨0.35%,至11361.85

周四前瞻



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全球主要市场行情一览



美国股市周三收高,盘中交投震荡,投资者消化美联储的最新会议记录,寻找有关利率政策和通胀阻击战的新线索。在今年上半年全球股市惨遭抛售后,紧张的投资者正在密切关注主要央行的行动,试图评估激进加息对全球增长的影响。

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美联储公布的6月14-15日政策会议记录显示,通胀形势不断恶化,以及担心公众对美联储让情况改善的能力失去信心,促使决策者一致支持超大幅度加息,并坚定重申控制物价的决心,与会委员认为在7月晚些时候举行的下一次政策会议上加息50或75个基点可能是合适的。

在会议纪要公布之前,投资者已经预期7月26-27日的会议上美联储将再次加息75个基点。记录显示50个基点和75个基点都有可能,这一事实表明,美联储承认了加息对经济的影响。会议纪要反映出,与会委员担忧加息可能会给经济增长造成“大于预期”的影响。Glenmede私人财富首席投资官Jason Pride表示。“我认为人们重点关注美联储此轮加息的终端利率,而50/75个基点的辩论就是指向最终会达到什么水平。”

Pride表示,加息50个基点将指向3%的终端利率,而75个基点则表明利率峰值在3.25%或3.5%。若终端利率在3.5%或以上,衰退的可能性约为50%。在会议记要公布之前,三大股指均呈现拉锯走势,在会议纪要公布后,仍在平盘上下进一步拉锯,在那之后,坚定上涨,最终收高。

标普500指数的11个板块中有八个收高,公用事业股和科技股领涨。能源股跑输,下跌1.7%,经济衰退担忧导致原油价格跌至12周以来最低。

贵金属



金价周三下跌1.8%,跌至逾9个月低点,因美元跃升至2020年3月以来最高,在衰退担忧日盛而美联储继续加息之际,投资者把美元当成避险资产。全球央行都在收紧货币政策以应对通胀之际,投资者担心经济低迷即将到来。美联储加息速度会超过欧洲央行等同行的可能性也进一步提振美元上涨。金价迈向2021年6月以来最大单周跌幅。

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美联储会议记录显示,与会委员给出了6月加息75个基点,以及在本月稍晚的会议上可能再加息50或75个基点的理由。投资者还在等待周五的美国非农就业数据和失业数据。彭博经济研究最新预测显示,接下来一年,美国经济衰退的可能性目前在38%。

Blue Line Futures首席市场策略师Phil Streible表示,“这让人非常不安,不仅是黄金,还有白银铂金、钯金,美元在上涨,鲍威尔将压低通胀,而这会以牺牲股市、大宗商品和其他一切为代价。如果你大幅加息,那么人们更愿意持有有息资产,而不是像黄金这样的无息资产。”

瑞银集团全球财富管理部门大宗商品和外汇业务执行董事Wayne Gordon表示,虽然美元可能会在当前高点附近见顶,但实际利率将保持在高位,至少在美联储松口之前。一旦美联储开始暗示增长和通胀同等受关注,“那么金价就会开始上涨,但现在就买入黄金还为时过早。”

渣打银行分析师Suki Cooper表示:“金价的反应相当平淡,因为金市已经开始消化7月再次大幅加息的可能性。在最近几个交易日,避险情绪令黄金承压,令美元受益。”

原油



油价周三在震荡交易中下跌约2%,触及12周低点,延续了上一交易日的大跌走势,因为投资者越来越担心能源需求会在可能出现的全球经济衰退中受到打击。早间公布的API数据显示,上周美国原油库存增加,而成品油库存减少。截至7月1日当周,原油库存增加了约380万桶。汽油库存减少了180万桶,馏分油库存减少了约63.5万桶。

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盘中交投震荡,两大指标因供应担忧而一度上涨超过2美元,后又下跌超过4美元触及日低。原油期货几个月来一直极度波动,投资银行高盛和瑞银的分析师表示,油价下跌是由于对经济衰退的担忧。

国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃周三表示,自4月以来,全球经济前景“明显变暗”,鉴于风险上升,不能排除明年全球经济陷入衰退的可能性。

美国5月职位空缺下降幅度低于预期,表明劳动力市场仍然吃紧,这可能使美联储在与高通胀作斗争时继续采取激进的货币政策。油价也受到美元飙升的打击。Equinor ASA 表示,受挪威石油部门罢工影响的所有油田和气田预计将在几天内恢复全面运作,这令油价进一步承压。

外汇



美元周三升至20年新高,欧元跌至20年新低,因为能源价格上涨给欧元区经济蒙上了一层阴影,但却增强了美元的避险吸引力。

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美元和欧元在美联储6月会议记录发布后变化不大, 早些时候,跟踪美元兑六种主要货币的美元指数升至107以上,而欧元则跌破1.02美元,这两个水平都是2002年12月以来首见。美元指数今年迄今上涨了12%,势创2014年以来表现最好的一年。瑞信宏观交易策略全球主管Shahab Jalinoos表示,由于能源价格高企,且美联储加息速度比其他大多数央行更快,美元走强,目前推动美元走强的是传统的宏观因素,而不是风险厌恶操作。

Jalinoos说,美国是一个能源净出口国,而德国自1991年以来首次出现贸易逆差,美国的高利率和对美国有利的贸易转变,增加了美元走强的可持续性。

高盛上调了天然气价格预测,称完全恢复通过北溪一号管道的俄罗斯天然气流动不再是最可能的情境。

EquinorEQNR.OL周三表示,受挪威石油部门罢工影响的所有油气田预计将在几天内全面恢复运营。分析师预计油价将迅速回升,因为供应紧张状况持续存在,而且尽管周二油价下跌,但近月合约价差仍坚挺。

Berenberg的外汇和利率顾问Moritz Paysen说,“不仅仅是(天然气)交付停止的威胁在拖累欧元,已经很高的能源成本是一个负担。欧洲的能源成本比美国高很多倍。”

大西洋两岸央行紧缩周期的巨大差距仍然是投资者关注的焦点。欧元兑瑞郎跌至2015年瑞士央行放弃瑞郎兑欧元上限以来的最低水平。欧元兑瑞郎下跌0.6%,至0.9879的七年新低。

日元从一些避险买盘中获得了些许支持,日本央行周三公布的调查显示,在截至6月止的三个月里,日本家庭的通胀预期有所增强,预计未来一年物价上涨的家庭比例达到了14年来的最高水平。 日本央行已表示不会撤回货币刺激措施,因通胀缘于乌克兰战争导致的燃料价格和原材料成本飙升,而且可能是暂时的。

市场要闻


法国政府希望将法国电力公司重新国有化 以应对上涨的能源价格

当地时间6日,法国总理博尔纳在议会发表演讲时表示,法国政府希望重新将法国电力公司完全国有化,以便政府能够完全掌控电力生产,同时捍卫自身的能源主权独立。目前,法国政府在法国电力公司占了83.88%的股权,私人和机构占有15.03%,员工占有1.06%的股权。从2021年年末开始,法国能源价格大幅度上涨。近期,俄乌冲突和对俄制裁再次推高了能源价格,引起了法国通货膨胀高企和民众购买力下降。

联合国粮农组织:2019年至2021年巴西约6000万人粮食安全无法保证

联合国粮农组织7月6日发布的报告显示,2019年至2021年期间,巴西有约30%,即6000万以上人口的粮食安全无法保证, 其中约1540万人处于严重粮食不安全状况。报告称,巴西近年来粮食安全状况不断下降,2014年至2016年间,约3750万人的粮食安全无法得到保障,其中390万人处于严重粮食不安全状况。报告还显示,2021年,全球约23亿人口面临粮食不安全或严重粮食不安全的情况,比新冠疫情暴发前的人数多3.5亿。粮农组织预测,2030年时全球饥饿人口约6.7亿,相当于全球人口的8%。

美国财政部发布与伊朗石油相关的制裁 瞄准伊朗石油和石化产品贸易网络

据美国财政部网站,美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)制裁了一个由个人和实体组成的国际网络,该网络利用以海湾为基地的幌子公司为伊朗公司向东亚交付和销售价值数亿美元的伊朗石油和石化产品提供便利。“虽然美国致力于与伊朗达成一项协议,寻求双方重新遵守《联合全面行动计划》(JCPOA),但我们将继续利用我们的一切权力,对出售伊朗石油和石化产品实施制裁,”负责恐怖主义和金融情报的财政部副部长莱恩·尼尔森表示。

世卫组织:欧洲已成为当前猴痘疫情中心

当地时间6日,世卫组织总干事谭德塞表示,全球58个国家和地区已报告6000多例猴痘病例,可能还有大量病例未被发现。目前全球超过80%的猴痘病例来自欧洲,欧洲已成为当前猴痘疫情中心。在非洲,以前未受猴痘疫情影响的国家现在也出现了猴痘病例。世卫组织计划于近期重新召开突发事件委员会,讨论猴痘疫情。(央视新闻)

欧洲议会投票支持给天然气和核能贴上“绿色标签”

欧洲议会6日投票表决,支持把满足特定条件的天然气和核能领域投资归为环境友好的可持续经济活动类别。这将有助于引导更多私人投资进入天然气和核能领域。欧洲议会6日发表声明说,经过投票,欧洲议会支持欧盟委员会提出的相关法案,把满足特定条件的天然气和核能项目列入欧盟一项应对气候变化的分类条例所涵盖的可持续经济活动类别。(央视新闻)

英国政坛动荡之际,交易员加大对英国ETF的看跌押注

贝莱德追踪英国大型企业的ETF的空头押注正在飙升,因为英国政治动荡加剧了本已受到经济不确定性打击的市场的压力。根据可获得数据,基于7月1日期权成交量,规模36亿美元的iShares MSCI英国交易所买卖基金(代号EWU)的卖权/买权比率达到最高。该指标衡量的是做多和做空交易者的数量。EWU的主要持股包括阿斯利康、壳牌和汇丰控股等巨头,已经连续6天下跌,这是自2020年2月以来最长的连跌。

英国地方发展、社区及住房大臣敦促英首相“必须辞职”

当地时间6日,据英媒报道,英国地方发展、社区及住房大臣迈克尔·戈夫敦促首相约翰逊“必须辞职”。截至目前,英国政府已有30名官员因对首相约翰逊失去信心而辞职。首相约翰逊当天在议会表示,尽管多名官员因对政府失去信心而辞职,但他仍将“继续前进”。(央视新闻)

俄罗斯国家杜马通过法 有关俄黄金和外汇储备规模的信息被列为国家机密

当地时间7月6日,俄罗斯国家杜马(议会下院)通过了一项法案,规定将有关俄罗斯黄金和外汇储备规模的信息列为国家机密。对这一法案的相关解释指出,由于一些国家和国际组织的不友好行为,有关俄罗斯黄金和外汇储备的信息应受到保护,以免被不友好的国家和组织获取。

俄罗斯国家杜马通过法案 允许银行对法人实体的外币存款实行负利率

当地时间7月6日,俄罗斯国家杜马(议会下院)通过了一项法案,允许银行对法人实体的外币存款实行负利率。根据该法案,与法人实体签订的外币银行存款协议可以规定收取佣金,该费用可能超过存款的应付利息金额。法案对现有及新签署的外币存款协议同等适用。此法案的目的是减少银行的外币存款量。

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