6月29日财经早餐:美元走高得益于避险买盘提振,静待鲍威尔欧洲央行论坛讲话

2022-06-29 05:53:16 沐涵 23439
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汇通网讯——美元指数周二收涨0.54%,报收104.51;得益于月末投资组合再平衡资金流以及股市下跌引发的避险需求。早前公布的美国6月谘商会消费者信心指数录得98.7,至2021年2月以来的最低水平,加剧市场对经济前景更加悲观的看法。暗淡的经济数据推动美国股市基准指数走低,逆转了之前的涨势
周三(6月29日)亚市盘初,美元指数交投于104.50附近,两位美联储官员双双坚持认为软着陆仍有希望,美联储威廉姆斯表示,到今年年底,利率“肯定”需要在3%-3.5%之间,但他预计美国不会出现经济衰退;同时交易员等待美联储主席包威尔在欧洲央行论坛上的讲话。

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商品收盘方面,布伦特原油攀升2.5%,报收于每桶117.58美元。美国原油结算价上涨2%,至每桶111.76美元。美国期金收跌0.2%,报每盎司1821.2美元。

美股收盘情况,道琼斯工业指数下跌1.56%,至30946.99点;标普500指数跌2.01%,至3821.55点;纳斯达克指数重挫2.98%,至11181.54。

周三前瞻



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21:00美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德、英国央行行长贝利以及国际清算银行总裁卡斯腾斯在欧洲央行论坛上发表讲话;23:00欧洲央行行长拉加德发表讲话;23:30美联储梅斯特发表讲话;第184届OPEC大会举行。

全球主要市场行情一览



美国股市周二在广泛抛售中大幅收低,因为糟糕的消费者信心数据打压了投资者的乐观情绪,并加剧了对经济衰退和即将到来的财报季的担忧。

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标普500指数和纳斯达克指数分别下跌约2%和3%,其中苹果、微软、亚马逊给指数带来的拖累最大。蓝筹股道指下跌了约1.6%。Chase Investment Counsel总裁Peter Tuz说,“消费者信心指数公布前,市场表现还不错,但数据很弱,市场立即开始抛售。”

随着月底和第二季度末临近,指标标普500指数有望创下1970年以来的最大上半年百分比跌幅。所有三大指数都将出现2015年以来首次连续两个季度下跌。Ingalls & Snyder的高级投资组合策略师Tim Ghriskey说:“在某些时候,这种积极的抛售将会消散,但似乎不会很快。”

周二上午公布的数据显示,世企研消费者信心指数降至2021年2月以来最低,短期预期指数达到近10年来最悲观的水平。世企研的“现状”和“预期”分项指数之间的差距越来越大,已经扩大到通常在衰退之前出现的水平。

美国银行财富管理的全国投资策略师Tom Hainlin表示,由于市场催化剂不多,而且市场参与者正在为7月4日的周末假期做准备,因此不能将当天的抛售完全归咎于消费者信心报告。

Hainlin说,“很难将(市场波动)归咎于一个经济数据点,因为在季度末投资组合重新平衡时有很多噪音,现在没有很多新的信息,但你却看到了这种波动的股市环境。”他补充说,在公司财报季开始之前,不会有太多的新信息。西方石油股价上涨4.8%,此前沃伦-巴菲特的伯克希尔-哈撒韦公司提高了在该公司的持股。
 

贵金属



金价周二陷于狭小交投区间内,因为利率上升的前景挑战了黄金的避险吸引力,而经济衰退风险则带来提振。RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn说,“黄金陷于区间交易,并将在短期内继续处于区间内,市场只有在得到更多的经济数据和美联储的信息后才会在某个方向上取得突破。”

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欧洲央行行长拉加德在葡萄牙举行的年度会议上表示,该行将逐步采取行动,但可以选择在中期通胀出现恶化时果断采取行动;美联储主席鲍威尔也将在周三发表讲话。
 
与此同时,全球最大的黄金支持ETF--SPDR Gold Trust的持金量在过去五个交易日连续下降。 美国财政部在其网站上表示,美国已经发布了新一轮与俄罗斯有关的制裁,禁止进口俄罗斯黄金。 
   

原油



油价周二连续第三天收高,因为主要产油国沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国看起来不太可能大幅提高产量,同时西方国家政府同意探索限制俄罗斯石油价格的方法。

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在七国集团发誓要加大对俄罗斯实施的现有制裁压力后,原油两大指标合约扩大了上一交易日近2%的涨幅。七国集团领导人已同意探讨禁止运输超过一定售价的俄罗斯石油,旨在耗尽俄罗斯的战争资金。 

国际能源署在其6月份的报告中说,即使数量下降,俄罗斯5月份的石油出口收入也在攀升。 沙特阿拉伯和阿联酋一直被视为石油输出国组织(OPEC)中仅有的两个有余力弥补俄罗斯供应损失和其他成员国产出疲软的成员国。Commonwealth Bank大宗商品分析师Tobin Gorey在报告中说:“一连串供应紧张的消息支撑了市场。 据称,沙特阿拉伯和阿联酋这两个主要生产国已经达到或非常接近近期的产能上限。”

法国总统马克龙在七国集团会议期间告诉美国总统拜登,阿联酋正在以最大产能进行生产,沙特只能增加15万桶/日的产量,远远低于号称约200万桶/日的闲置产能。分析师们还表示,厄瓜多尔和利比亚的政治动荡可能会进一步收紧供应。

美国石油协会(API)早间数据称,上周美国原油库存下降,而油品库存上升。截至6月24日当周,原油库存减少了约380万桶。据不愿透露姓名的消息人士称,汽油库存增加了290万桶,而馏分油库存增加了约260万桶。与此同时,根据路透的调查,美国的原油库存预计在过去两周内有所下降。政府本应在上周公布的周度石油状况报告因硬件问题而被推迟。两周的数据将在周三一起公布。    
   

外汇



美元周二攀升,尾盘上涨0.51%,State Street的高级全球宏观策略师Marvin Loh说,“如果说有一个整体的主题,那就是在当前充满不确定性的时期,美元将会走强,我预计这种不确定性至少会持续到夏天,直到我们对通胀情况有了更好的认识。”纽约联储主席威廉姆斯周二在接受CNBC采访时表示,到今年年底,利率“肯定”需要在3%-3.5%之间,但他预计美国不会出现经济衰退。 

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纽约联储主席威廉姆斯和旧金山联储掌门Mary Daly周二都承认,必须给40年来最热的通胀降温,但也双双坚持认为软着陆仍有希望。 Daly在领英主办的一个在线活动上说,“我们是在用点刹来减速到更可持续的速度,而不是猛踩刹车,一头栽过去陷入经济衰退,我不会感到吃惊,事实上我的预测是,经济增速将滑落至2%以下,但在很长一段时间内,它并不会下滑到负增长区域。”

欧元走低,之前欧洲央行行拉加德没有对央行的政策前景提出新的见解。人们普遍预计欧洲央行将追随全球其他央行在7月加息,以遏制飙升的通胀,尽管经济学家对加息幅度存在分歧。欧元兑美元持于1.06以下,之前拉加德表示,欧洲央行将逐步采取行动,但在中期通胀前景恶化的情况下可以选择采取果断行动,特别是在有迹象显示通胀预期脱锚的情况下。

道明证券驻纽约的高级外汇策略师Mazen Issa表示:“欧洲央行处境艰难,因为预计它将看到比很多同行看到的更严重的经济放缓。”Issa补充说,“欧洲央行能做多少是有内在限制的,特别是相对于美联储而言,”他指的是俄罗斯和乌克兰冲突和欧元区的碎片化风险。

货币市场预计,到2023年中,欧洲央行累计加息约238个基点,而两周前的预期为约280个基点。

市场要闻


OPEC+联盟自2020年5月以来的原油产量落后目标超过5亿桶

OPEC+产油国联盟向全球市场供应的石油比其承诺的水平低了超过5亿桶,加剧了对该组织平衡全球市场能力的担忧。在2020年5月,石油输出国组织(OPEC)与盟友联手协调减产,以重新平衡全球石油市场。根据该组织联合技术委员会的数据,自那以来,OPEC+的累计产量比协议规定的水平少5.62亿桶。OPEC+对减产协议的履约率在5月份飙升至256%,因为成员国日产量比其该组织的集体目标低270万桶。

ETF纳入互联互通7月4日正式实施 相关业务和技术等各项准备工作已基本完成

6月28日,中国证监会和中国香港证监会发布《中国证券监督管理委员会香港证券及期货事务监察委员会联合公告》,决定批准两地交易所正式将符合条件的交易型开放式基金(交易所买卖基金,以下统称ETF)纳入内地与香港股票市场交易互联互通机制(以下简称“互联互通”)。互联互通下的ETF交易将于2022年7月4日开始。业内人士表示,将ETF这一适合被动投资的指数化基金产品纳入互联互通,有利于丰富互联互通投资品种,进一步便利境内外投资者参与两地资本市场,增强A股对境外中长期配置型资金的吸引力,提高内地资本市场制度型开放水平,也有利于进一步巩固提升中国香港国际金融中心地位。

南非将启动六级限电措施,大部分地区每天停电6小时

当地时间6月28日,南非国家电力公司(Eskom)表示,因运营状态严重恶化,电网电力供应减少,南非将在6月28日晚启动六级限电。六级限电意味着南非大部分地区将在限电期间每天连续或间隔停电6小时。南非国家电力公司表示,6月27日夜间,该国10个电力运行机组突然停止工作,虽经紧急修复已使3台机组恢复正常,但总损失电力高达17621兆瓦。同时,罢工引起的煤炭和劳动力问题也导致供电系统严重受损。(央视)

伊朗首席核谈判代表同欧盟协调员举行双边会晤

当地时间6月28日,伊朗副外长兼伊核问题首席谈判代表巴盖里同欧盟协调员、欧盟对外行动署副秘书长莫拉就美国解除对伊制裁进行双边会晤。(央视)

大热的美国楼市出现2021年以来首次降温

周二公布的数据显示,标普CoreLogic凯斯-席勒全美房价指数4月同比上涨20.4%,低于前月的20.6%。标普道琼斯指数公司董事总经理Craig Lazzara指出,美国房价涨势显现出了初步、但不一致的减速迹象。

抵押贷款利率自2021年底以来已经几乎翻了一倍。利率上升,加上高企的房价令潜在买家感到难以负担,疫情中深受欢迎的大热城市房地产市场也开始放缓。不过,Lazzara指出,按历史标准衡量增长依然强劲。标普/凯斯-席勒20城房价指数同比增长21.2%,创下纪录最大涨幅。佛罗里达的坦帕和迈阿密以及凤凰城的涨幅最大。房地产市场放缓正在整个行业产生连锁反应。抵押贷款机构预计业务将下滑,包括Compass Inc.和Redfin Corp.在内的中介机构都在裁员。

委内瑞拉官方再次与美国代表团接触:委内瑞拉已做好重新融入国际石油市场的准备

委内瑞拉总统马杜罗27日在电视讲话中说,当天下午委全国代表大会主席罗德里格斯会见了到访的美国代表团,讨论了双边关系等议题。马杜罗说,本次会晤是今年3月两国商讨双边和能源问题的后续,目的是继续制定有关双边关系的议程以及讨论双方共同感兴趣的问题。针对法国总统马克龙在七国集团峰会上呼吁让受到美国和欧盟制裁的委内瑞拉和伊朗回归国际石油市场,马杜罗在讲话中表示,委内瑞拉已做好重新融入国际石油市场的准备,并欢迎法国石油企业来委投资生产。(新华网)

白宫:多家公司拟投资逾7亿美元提高美国电动汽车充电桩产能

美国白宫周二表示,多家公司计划投资超过7亿美元,以提高美国电动汽车充电桩产能。该措施将增加至少2000个工作岗位,并使充电变得更便宜和便捷。白宫表示,这些投资将帮助美国电动汽车充电桩产能提高到每年25万台以上,但没有给出当前产能的数字。
据悉,在去年8月,美国总统拜登制定了一个不具约束力的目标,即2030年销售的所有新车中,有一半为电动、燃料电池或插电式混合动力车。作为计划的一部分,他希望看到美国电动汽车充电桩网络到2030年从目前的约10万个增长到50万个。去年两党基础设施法提供了超过75亿美元的补贴。

津巴布韦央行加息12000个基点

当地时间周一6月28日,津巴布韦央行宣布将利率提高到创纪录的水平,同时津政府正式将美元重新引入作为法定货币,以平抑三位数的通胀以及稳定不断下跌的汇率。津巴布韦储备银行发布声明称,货币政策委员会决定将政策利率从80%提高到200%,加息幅度达到12000个基点。今年该行的累计加息幅度达到了14000个基点,为全球之最。

另外,货币政策委员会还宣布将发行金币并将其作为价值储存手段引入市场。津巴布韦储备银行行长曼古迪亚写道,货币政策委员会对津巴布韦境内近期通胀率上升表示高度关注。由于国内食用油和面包价格飙升,津巴布韦统计局上周六(6月25日)公布的数据显示,截至6月,津巴布韦年通胀率升至191%。另外,今年津巴布韦元兑美元已经贬值超过三分之二,是非洲表现最差的货币。

央行声明称,通胀率上升正在削弱消费者的需求和信心,如果不加以控制,它将扭转过去两年取得的显著经济收益。委员会决定采取措施,使利率与通胀进展保持一致,并在引入金币的基础上加强外汇流通。

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