1月6日财经早餐:美联储释放鹰派信号,美股重挫黄金跌破1810,油价回吐近2%涨幅

2022-01-06 06:24:46 海临风 39754
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汇通网讯——1月5日美元小幅下跌,美股大幅下挫,纳指跌逾3%,标普500指数跌近2%,此前美联储公布的12月会议纪要显示,决策者愿意在经济走强和通胀上升的情况下以比预期更快速度加息。现货黄金一度较日高下挫逾20美元,至1808.38美元/盎司,美债收益率攀升令金市承压。美油尾盘几乎回吐2%涨幅,美国成品油库存猛增,市场风险偏好降温令油价近期涨势受限。
周三(1月5日)美元走低,但在美联储12月会议记录发布后收复部分失地,会议记录显示,美联储可能需要更快升息以对抗通胀。受美联储“鹰派”会议纪要影响,现货黄金由升转跌,收于1810美元附近。油价冲高回落,美油、布油盘中一度涨逾2%,此前美国政府数据显示美国原油库存连续第六周下降,但汽油库存增加逾1000万桶。
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商品收盘方面,COMEX 2月黄金期货收涨0.6%,报1825.10美元/盎司。WTI 2月原油期货收涨0.86美元,涨幅1.12%,报77.85美元/桶;布伦特3月原油期货收涨0.80美元,涨幅1.00%,报80.80美元/桶。
 
美股收盘情况:标普500指数下跌1.9%,报4700.58点;道琼斯工业平均指数下跌1.1%,报36407.11点;纳斯达克综合指数下跌3.3%,报15100.17点;纳斯达克100指数下跌3.1%,报15771.78点;罗素2000指数下跌3.3%,报2193.999点。

周四前瞻


时间区域指标前值预测值
09:45中国12月财新服务业PMI52.151.7
17:30英国12月Markit服务业PMI终值53.253.2
20:30美国12月挑战者企业裁员人数(万)1.49
21:00德国12月CPI年率初值(%)5.25.1
21:30美国截至1月1日当周初请失业金人数(万)19.819.5
21:30美国截至12月25日当周续请失业金人数(万)171.6168
21:30加拿大11月贸易帐(亿加元)20.9321
21:30美国11月贸易帐(亿美元)-671-736
23:00美国12月ISM非制造业PMI69.167
23:00美国11月工厂订单月率(%)11.5
23:00美国11月耐用品订单月率终值(%)2.52.5

凌晨02:15 2022年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策发表讲话

全球主要市场行情一览


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美国股市连续第二天下跌,美联储12月会议纪要显示有可能更早、更快加息。标普500指数下跌1.9%,地产股领跌;纳斯达克100指数重挫3.1%,交易员们越来越确信美联储今年将至少加息3次。

美国国债收益率上升也加剧了对于成长股的担忧,10年期收益率升至1.71%,创去年4月以来最高水平。Cornerstone Wealth的首席投资官Cliff Hodge表示,乍看下来12月份FOMC会议纪要显示鹰派,市场反应支持了这一点,FOMC决策者在讨论更快和更激进地加息,以及加快资产负债表正常化的步伐。

贵金属与原油


现货黄金周三下跌,收于1810美元附近,因美联储上次会议记录发布后,美债收益率急升,记录显示联储可能需要比预期更早加息,以抑制通胀。
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High Ridge Futures金属交易部董事David Meger表示,金市因美联储会议记录而从近期高位回落。市场已经因美联储立场更加鹰派的预期而承压。美债收益率攀升显然令金市承压。不过,金市的潜在支撑是持续的通胀压力和疫情担忧带来了一些避险需求。
    
美联储12月14-15日政策会议记录显示,美联储官员上月表示,美国就业市场“非常紧张”,美联储可能需要比预期更早升息,并开始缩减整体资产持有规模,以抑制高通胀。

会议记录公布后,联邦基金利率期货走势已经显示,市场预计3月升息的可能性高达80%。

油价冲高回落,美油尾盘几乎回吐日内涨幅,盘中一度涨逾2%,投资者对OPEC及其盟友能否成功实现期望的增产持怀疑态度;不过受美联储“鹰派”会议纪要影响,市场风险偏好降温,此外美国成品油库存猛增,因新冠病例激增导致需求下滑,这令油价承压。
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OPEC+周二坚持下个月每日增产40万桶的计划,并下调了第一季度的供应过剩预期。然而,近期的历史显示,该联盟在增加产量方面的能力严重受限;根据彭博调查,12月的日产量增加幅度仅有9万桶。

Tortoise的资产组合经理Matt Sallee表示,在沙特以外,OPEC在增加产量方面面临挑战,随着时间推移,OPEC始终无法实现日增产40万桶,这可能会吓坏市场;该公司管理着大约80亿美元能源相关资产。

由于一些成员国难以实现产量目标,OPEC+ 2月份实际增加的供应可能低于计划。 Energy Aspects Ltd.联合创始人Amrita Sen预计该联盟下月将增加日产量25万桶。

美国能源信息管理局周三的报告显示,上周美国原油库存减少214万桶,为连续第六周下降,也加重了对供应的担忧。
 

外汇


美元周三下跌,但在美联储12月会议记录发布后收复部分失地。会议记录显示,美联储可能需要更快升息以对抗通胀后。
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美元指数尾盘跌0.12%至96.16,在美联储12月会议纪要公布后,随着收益率走高,美元收窄跌幅。

美联储周三发布的12月14-15日政策会议记录显示,联储决策者在会上表示,美国劳动力市场“非常吃紧”,可能不仅需要比此前预期的更早加息,还需要缩减整体资产持有量,以遏制高通胀。

FXStreet.com高级分析师Joseph Trevisani表示,会议记录几乎没有改变任何事情,可能略微强化了美联储升息的意图,但程度不大。美元的方向是正确的,正朝着应该的方向发展,因此,即使美元今天有所下跌,我不知道你将如何摆脱美联储意图的影响。

在周三下跌之前,美元自10月底以来已经上涨了逾2%,因为人们对美联储将于今年开始加息的预期越来越高。

会议记录公布后,联邦基金利率期货消化的美联储在3月会议上加息25个基点的可能性约为80%。

尽管Omicron变种迅速蔓延,但投资者越来越认为,它不太可能扰乱全球经济,也不太可能让各国央行采取更激进的行动。研究显示,该变种导致的住院率低于之前的变种。周一,美国报告新增近100万例新冠感染病例。

欧元兑美元涨0.24%至1.1314,盘中最高触及1.3146。欧洲央行管理委员会成员Martins Kazaks发表鹰派言论:若通胀前景升温 欧洲央行无疑会采取行动。

美元兑日元跌0.04%至116.11,盘中跌幅一度达到0.5%;美元兑瑞郎上涨0.09%至0.9169。

英镑兑美元尾盘报1.3557,升0.20%,盘中触及两个月新高1.3599,为11月9日以来最高,因市场对英国央行最早将于下月升息的预期不断升温。

美元兑加元涨0.38%至1.2756,周三数据显示加拿大11月建筑许可数据优于预期,但MLI领先指数连续第二个月下降,投资者聚焦周五的加拿大就业数据。

澳元兑美元下跌0.21%至0.7221,扭转了高达0.5%的涨幅;纽元兑美元跌0.18%至0.6796。

国际要闻


【美联储12月会议纪要:FOMC可以提前加息、加息速度可以更快,缩表速度可以超过之前一轮缩表周期】部分与会者倾向于对抵押贷款支持证券(MBS)的Taper(减码QE)速度快于对美国国债的Taper速度。许多联储官员称,缩表的速度将快于以往。部分联储官员希望,在首次加息之后迅速缩表。部分官员认为,美联储降低刺激力度可能是有保障的。与会者们认为,供应链紊乱问题将持续更长时间。预计美国PCE(通胀)将在2022年降至2.1%,随后将维持稳定直至2024年。

EIA报告:除却战略储备的商业原油库存减少214.4万桶至4.179亿桶】截至12月31日当周,EIA汽油库存增加1012.8万桶,为2020年4月以来最大增幅;精炼油库存增加441.8万桶;上周美国国内原油产量维持在1180万桶/日不变,上周美国战略石油储备库存减少130万桶至5.95亿桶,跌至2002年11月以来的最低水平。

【美国12月非制造业PMI终值创三个月新低,但输入价格创历史新高】美国12月Markit服务业PMI终值降至57.6,创2021年9月份以来新低;输入价格分项指数终值升至77.4,创2009年有数据记录以来的新高;商业预期分项指数终值升至2020年11月份以来新高。美国12月Markit综合PMI终值降至57.0,也创2021年9月份以来新低;输入价格分项指数终值升至78.3,也创历史新高;工作积压分项指数终值降至2021年7月份以来新低。

【证券时报头版:分析人士认为信贷结构性“开门红”可期,宽信用将持续发力】在我国经济发展面临着需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力下,2022年的信贷“开门红”成色几何,成为近期市场关注的热点。不过,不少分析人士对今年一季度的信贷投放持乐观态度,预计一季度新增信贷规模有望实现同比多增,全年商业银行信贷规模也将保持稳步增长,高端制造业贷款、基建投资、绿色信贷等领域有望成为信贷投放的亮点。

【国泰君安:总体上,2022年投资节奏需要“先进后守”】国泰君安称,宏观上,2022年积极财政会更多地体现在公路运输、水利工程、能源等领域,2022年货币政策稳中趋松几无悬念,降准降息依然可期。国泰君安认为,对于2022年权益市场的投资节奏,总体而言2022年需要“先进后守”,即春季躁动会带来显著的投资机会,但是夏季要注重防守。风格上,成长机会仍在,价值重回舞台,周期盛极而衰,消费否极泰来。而制造业盈利有望转好,专精特新等科创主题仍然有较好机会。(券商中国)

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