10月28日财经早餐:美元走低黄金上扬,煤炭系期货全线跌停,关注两大央行决议

2021-10-28 06:05:05 海临风 15901
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汇通网讯——10月27日美元走低,加元一度上涨0.7%,此前加拿大央行利率决议暗示可能比预期更早加息。现货黄金小幅收涨,随着对经济增长的担忧再度升温,全球债券收益率走低,推动黄金价格收复了早盘跌幅。美油跌逾3%,刷新本周低点至82.01美元/桶,美国上周原油库存大增,伊朗原油重返市场的可能性增大令油价承压。有关部门“组合拳”连续施压市场,双焦、动力煤主力合约夜盘再度全部跌停。
周三(10月27日)美元小幅下跌,主要货币稍晚再度企稳,此前加拿大央行出人意料的声明给相对平静的市场带来了一些波动。黄金期货收高,但仍维持在关键的1800美元关口之下,美元疲软和美债收益率回落,使金价获得支撑。美油大跌3%,EIA报告显示美国上周原油库存增加430万桶,并且有消息称伊朗可能很快与世界大国就核协议重启谈判。
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商品收盘方面,COMEX 12月黄金期货收涨0.3%,报1798.80美元/盎司;WTI 12月原油期货收跌1.99美元,跌幅2.35%,报82.66美元/桶;布伦特12月原油期货收跌1.82美元,跌幅2.10%,报84.58美元/桶。

美股收盘情况:道琼斯指数收跌266.25点,跌幅0.74%,报35490.63点;标普500指数收跌21.79点,跌幅0.48%,报4553.00点;纳斯达克综合指数较上一交易日基本持平,报15235.84点;罗素2000指数下跌1.9%,为9月末以来最大跌幅。

周四前瞻


时间区域指标前值预测值
15:55德国10月季调后失业率(%)5.55.4
15:55德国10月季调后失业人数变动(万人)-3-2
17:00欧元10月经济景气指数117.8116.6
17:00欧元区10月工业景气指数14.112.9
17:00欧元区10月消费者信心指数终值-4.8
20:00德国10月CPI年率初值(%)4.14.4
20:30美国截至10月23日当周初请失业金人数(万)2928.9
20:30美国截至10月16日当周续请失业金人数(万)248.1242
20:30美国第三季度核心PCE物价指数年化季率初值(%)6.1
20:30美国第三季度实际GDP年化季率初值(%)6.72.6
20:30美国第三季度消费者支出年化季率初值(%)120.8
20:30美国第三季度GDP平减指数初值(%)6.15.3
22:00美国9月季调后成屋签约销售指数月率(%)8.1

11:00 日本央行公布利率决议,会后发布经济展望报告
19:45 欧洲央行公布利率决议
20:30 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会

全球主要市场行情一览


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美国股市从历史高位回落,小盘股领跌,美国国债则上涨,因投资者对经济增长的担忧升温。标普500指数和道琼斯工业平均指数周二曾创下收盘纪录新高。投资者正在指望企业财报来支持股价,到目前为止,财报季的业绩总体表现稳健,但人们仍然担心,随着时间推移,原材料和工资成本上升以及供应链的混乱可能会压低企业利润率,并给全球经济复苏带来压力。

贵金属与原油


现货黄金小幅收涨,报1796.85美元/盎司,随着对经济增长的担忧再度升温,全球债券收益率走低,推动黄金价格收复了早盘跌幅;基准30年期美国国债的收益率周三下跌超过10个基点,全球债券收益率曲线趋平,暗示投资者对经济增长可能放缓感到担忧,不过这对于黄金是个利好,因为投资者在经济动荡时期往往为避险而买入黄金。
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黄金价格仍低于每盎司1800美元的水平,市场仍在揣测各国央行在准备缩减经济刺激力度的同时将如何应对通胀。

Bart Melek为首的道明证券策略师在给客户的一份报告中写道,防范通胀继续提振对黄金的兴趣,交易员对美联储减码时机的关注限制了金价的涨势,但我们继续认为,市场对美联储加息的预期过于鹰派,通胀主要是与供应链和能源市场混乱有关。

道明银行的分析师预计,美国经济活动减速将触发黄金向上重新定价。

美油大跌3%,刷新本周低点至至82.01美元/桶,美国上周原油库存增加426.8万桶,此前伊朗和欧盟同意在下月底之前重启旨在恢复2015年核协议的谈判,这表明伊朗原油重返市场的可能性增大。
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伊朗副外交部长Ali Bagheri Kani表示,伊朗和欧盟同意在11月底前重启核谈判,确切日期将于下周公布;与此同时,美国库存报告显示原油库存增幅大于预期,也对油价构成压力。

ThinkMarkets的市场分析师Fawad Razaqzada表示,如果谈判导致美国制裁结束,并且伊朗石油出口增加,那么就可能结束“供应短缺的威胁,而后者是油价大涨背后的部分原因”。

外汇


随着大宗商品价格下跌,股市涨跌互现,美元兑多数G-10货币下跌。加元和加拿大短期国债收益率攀升,此前该国央行暗示可能提前加息。
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美元指数盘尾下跌0.1%,至93.86,美债收益率曲线趋平,因30年期国债收益率下降10个基点而2年期国债收益率上涨5基点。

在加拿大央行暗示可能比预期更早加息后,美元兑加元最初下跌0.7%,随后跌势放缓,美元兑加元盘尾下跌0.25%。在这一被一些人视为出人意料的鹰派声明公布之前,加元兑美元已触及近两周来最低。

在各国央行正试图在不导致持续通胀的情况下支持从大流行中的复苏之际,加拿大央行的声明可能是触发重新评估利率将如何变化,以及给货币造成何种影响的第一个因素。

盘中多数时间,欧元兑美元都在距离周二收盘价不到0.2%的范围内交投。欧元尾盘上涨约0.06%,报1.1603。欧洲央行将于周四开会,料将采取鸽派立场。德国政府下调了今年的增长预期,因半导体供应瓶颈和能源成本上涨令复苏放缓。德国10年期国债收益率跌至逾一周最低,收益率曲线趋平。

分析师表示,本周发达市场收益率曲线趋平可能反映出人们的担忧,即若事实证明通胀攀升的趋势是暂时的,但央行过早收紧了政策,就会出错。

避险货币跑赢,稍早曾领涨G-10货币,随后回吐部分涨幅。美元兑日元下跌0.29%,至113.83,仍在近期区间内,接近一周前触及的四年高位114.695。日本央行周四将召开会议,外界普遍预计该央行将下调经济评估,市场押注在可预见的未来不会加息。瑞士法郎兑美元上涨0.3%,欧元兑瑞郎徘徊在2020年7月以来最低水平附近。

英镑兑美元跌0.16%,至1.3745。澳元兑美元升0.21%,报0.7517美元,此前数据显示,澳洲9月当季核心通胀年率升至2015年以来最高,令外界大感意外。该数据促使短期收益率飙升。

国际要闻


【加拿大央行宣布结束QE,未来加息的可能性提高】加拿大央行决议声明:结束QE,转向再投资。预计经济产出缺口最早将于2022年第二季度闭合,先前预计要2022年下半年。预计2022年通胀将会上扬,并在22年后期回落。下调潜在GDP增速预期,因供应链紊乱的缘故。

【EIA报告:美国上周除却战略储备的商业原油库存增加426.8万桶至4.308亿桶】美国截至10月22日当周,EIA汽油库存减少199.3万桶,精炼油库存减少43.20万桶;美国国内原油产量维持在1130万桶/日不变;除却战略储备的商业原油上周进口625.4万桶/日,较前一周增加42.9万桶/日;上周原油出口减少27.3万桶/日至278.7万桶/日。

【俄罗斯将于11月8日起向欧洲增加天然气供应 天然气价格可能走低】俄罗斯总统普京周三表示,一旦俄罗斯国内的天然气储存量储满,俄罗斯天然气公司将填充德国和奥地利的天然气存储。预计该额外供应可能推动天然气价格走低。俄罗斯天然气公司CEO表示,国内天然气注入的结束时间比原定的11月1日延长一周,迄今为止,公司仅向其欧洲存储设施注入了极少量天然气。俄罗斯专注于恢复国内天然气储存,再加上公司位于欧盟的部分站点的库存水平较低,欧洲市场的天然气供应一直令人担忧。 

【巴西央行如约加息150个基点,宣布12月继续】巴西央行上调基准贷款利率150个基点,至7.75%。该行表示,12月份若再加息150个基点,那将是适宜的;就巴西面临的通胀形势而言,当前的加息速度是适宜的,加息周期将进入更加具有限制性的领域,刺激计划造成财政政策轨迹恶化的风险,还可能推高风险溢价。

国内要闻


【国家发展改革委、市场监管总局联合开展煤炭现货市场价格专项督查,严厉查处违法违规行为】国家发改委、市场监管总局:督查组将深入煤矿、交易市场、发运站、储煤场、码头堆场、煤炭贸易企业、用煤单位,实地调查煤炭现货市场价格,督促有关市场主体守法合规经营,促进煤炭现货市场平稳健康发展。坚持“零容忍”态度,对未严格落实煤炭保供稳价要求的地区和企业进行约谈,严厉打击捏造、散布涨价信息、囤积居奇、哄抬价格、价格串通等违法行为,促进煤炭现货市场价格加快回归合理区间,切实维护市场秩序。

【呵护月末流动性,央行6个交易日“放水”9000亿】10月20日以来,中国央行再度重启1000亿元逆回购,连续6个工作日累计操作逆回购9000亿元。对于原因,央行均表示,为对冲税期、政府债券发行缴款等因素影响,以及维护银行体系流动性合理充裕。有分析人士认为,每月23日附近是企业缴税时点,10月适逢企业所得税缴税大月,数额预计超过6000亿元。此外,10月21日至31日将发行1400亿元国债和6526亿元地方政府债券,规模大幅增加,出于平滑流动性的考虑,央行适度加大逆回购操作力度,短期意在平抑上述两个因素导致的货币市场利率波动。央行连续开展较大力度的逆回购操作,意味着本月降准可能要落空。(21世纪经济报道)

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