9月28日外汇交易提醒:紧缩预期升温,10年期美债收益率创近三个月新高

2021-09-28 06:34:56 海临风 4536
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汇通网讯——9月27日美元兑G-10货币涨跌互见,大宗商品货币跟随能源价格上涨,5年期美国国债收益率触及2020年2月以来的高位。美债收益率周一普涨,美联储官员的讲话强化了不久后即将减码的预期,并且通胀担忧也在加剧。10年期美债收益率一度自6月底来首次升穿1.5%。
周一(9月27日)美元连续第二个交易日上涨,受美债收益率攀升提振,本周一系列美联储官员的发言可能会确认年底前开始缩减资产购买计划的预期。10年期美债收益率触及三个月高位1.516%。
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美元指数上涨0.15%至93.41;此前公布的数据显示,美国8月关键资本财新订单和发货量稳步增长,核心资本财订单较前月增长0.5%,受对电脑和电子产品的强劲需求提振。美元随后延续涨势。

包括一名颇具影响力的理事在内的美联储官员周一将缩减每月购债步伐与就业持续增长联系在一起,9月就业报告现在是联储“缩减”行动的潜在触发因素。

不过,市场更关注美国债市。10年期美债收益率攀升至6月下旬以来最高,市场预期美联储将收紧货币政策,联储上周宣布,最早可能在11月开始缩减刺激规模,并暗示加息可能会比预期更早到来。

美联储主席鲍威尔与美国财政部长耶伦周二将在国会发表讲话。

道明证券高级外汇策略师Mazen Issa在一份研究报告中写道,尽管缩减资产购买步伐本身并不令人意外,但提早结束该计划将强化美元的下行风险已经降低。道明证券预计美联储将在2022年6月前结束量化宽松计划。“如果说上一轮缩减周期有任何参考价值的话,那就是美元的周期性上行大约有一半是在缩减后三个月出现的,”他补充道。

欧元兑美元下跌0.21%,报1.1695,基本未对周末德国大选的进展做出反应,德国社会民主党料将以微弱优势击败基督教民主党(CDU)/基督教社会联盟(CSU)保守联盟。投资者评估了可能需要数月才能组建德国新政府的可能性。

美元兑日元上涨0.24%,报111.00,稍早曾升至近三个月高位。美元兑瑞郎上扬0.2%,报0.9259。

英镑兑美元上涨0.14%至1.3698,英国央行行长贝利强化了对最早今年加息的暗示。

随着大宗商品指数跃升至六年高点,澳元兑美元上涨0.33%,至0.7286,在G-10货币中表现最佳。

加元五连涨,升至近两周高位;供应吃紧之下原油价格上涨;不过,油价强势未能提振挪威克朗,挪威克朗兑美元下跌0.2%,一度上涨0.4%。

瑞典克朗在G-10货币中表现最差,与挪威克朗的交叉汇率跌至四个月低点。

Tempus Inc外汇策略师兼交易员Juan Perez表示,美元没有从目前水平下跌的真正理由,因此,在我们本周从各方听到消息之际,关键是寻找可能导致这种状况真正发生改变的因素:德国新的执政党、日本新国家元首,和美国国会的情况。

周二前瞻


时间区域指标前值预测值
09:30中国8月规模以上工业企业利润年率-单月(%)16.4
14:00德国10月Gfk消费者信心指数-1.2-1.6
20:30美国8月批发库存月率初值(%)0.60.8
21:00美国7月FHFA房价指数月率(%)1.61.5
22:00美国9月谘商会消费者信心指数113.8115
凌晨04:30美国截至9月24日当周API原油库存变动(万桶)-610.8
凌晨04:30美国截至9月24日当周API汽油库存变动(万桶)-43.2
凌晨04:30美国截至9月24日当周API精炼油库存变动(万桶)-272

07:50 日本央行公布会议纪要
20:00 欧洲央行行长拉加德在欧洲央行的央行金融论坛发表讲话
20:30 欧洲央行副行长金多斯发表讲话
21:00 2021年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯发表讲话
21:45 欧洲央行执委帕内塔发表讲话
22:00 美联储主席鲍威尔和美国财长耶伦出席美国参议院银行、住房和城市事务委员会举行的听证会
23:00 欧洲央行执委施纳贝尔发表讲话
凌晨02:30 美国财长耶伦在全美商业经济协会年会发表讲话
凌晨03:00 2021年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景发表讲话

机构观点汇总


野村:英国能源危机可能使英国央行加息窗口转瞬即逝


野村表示,英国电价飙升及汽油供应短缺可能制约英国央行收紧货币政策的能力。英国央行为最早11月加息的可能性敞开了大门,自能源价格飙升后,该央行目前预计通胀率将超过4%。英国加油站供应短缺让已经脆弱的消费者信心更加疲弱。

野村分析师预测到11月通胀率将达到4.6%,他们表示,受恐慌性买入推动燃料价格上涨影响,通胀率到年底可能进一步上升0.2个百分点。虽然这可能使通胀率在更长时间里高于英国央行2%的目标,但消费者感受到成本上升的影响可能损害英国经济复苏,进而降低决策者采取行动的意愿。

Buckley等野村分析师在报告中写道,我们仍担心能源价格上涨常常导致信心下降,特别是随冬季临近,新冠感染人数上升可能破坏刚崭露头角的经济复苏,在这种背景下,任何紧缩政策的机会窗口都可能转瞬即逝。

财经网站Fxstreet:纽元兑美元恢复上行势头至0.7085


纽元兑美元逆转了周五的跌势,在亚市早盘阶段刷新日高。该货币对进一步上涨目标在0.7060附近的一周阻力位。然而,100日移动均线和23.6%的斐波那契回调位交汇于0.7085,该水平构成棘手的阻力位,再往上将是接近0.7125的三周阻力位。另一方面,该货币对的回调可能不会引起人们的注意,除非该货币对保持在0.6985附近的50%斐波那契回调水平或者是月度低点0.6981之上。

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