9月10日财经早餐:美元走弱黄金小涨,原油因国家投放储备下跌

2021-09-10 06:19:43 海临风 8895
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汇通网讯——9月9日美元小幅下跌,美债收益率在30年期美债标售获强劲需求后走低,而欧元受到支撑,此前欧洲央行表示将在未来一季放慢紧急购债步伐。金价小幅上涨,投资者正在权衡美国上周初请失业救济人数降至疫情以来最低水平、以及欧洲央行将放缓资产购买计划的消息。美油跌逾2%,刷新逾一周低点至67.56美元/桶,因中国宣布将组织投放国家储备原油,且美国上周原油库存降幅小于预期。
周四(9月9日)美元走软,欧元上涨,在30年期美债招标和以及欧洲央行确认将放慢债券购买步伐之后,全球债券收益率回落。现货黄金小幅上涨,收报1794.58美元/盎司,受美元回落提振,但市场再度押注美联储可能开始提前缩减经济支持措施,欧洲央行也放慢了购债步伐,这限制了金价涨幅。美油跌逾2%,创出近三周最大跌幅,因中国投放国家储备原油以缓解原材料价格上涨压力。
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商品收盘方面,COMEX 12月黄金期货收涨0.4%,报1800美元/盎司。WTI 10月原油期货收跌1.16美元,跌幅1.67%,报68.14美元/桶;布伦特11月原油期货收跌1.15美元,跌幅1.58%,报71.45美元/桶。
 
美股收盘情况:标普500指数下跌0.5%,报4493.28点;道琼斯工业平均指数下跌0.4%,报34879.38点;纳斯达克综合指数下跌0.3%,报15248.25点;纳斯达克100指数下跌0.4%,报15561.05点;罗素2000指数基本持平,报2249.129点。

周五前瞻


时间区域指标前值预测值
14:00英国7月工业产出月率(%)-0.70.4
14:00英国7月工业产出年率(%)8.33
14:00英国7月GDP月率(%)10.5
14:00英国7月季调后商品贸易帐(亿英镑)-119.88-110
14:00英国7月季调后贸易帐(亿英镑)-25.14-16
14:00德国8月CPI年率终值(%)3.93.9
16:00中国8月社会融资规模-单月(亿人民币)(9/10-9/15)1060028000
16:00中国8月M2货币供应年率(%)(9/10-9/15)8.38.4
20:30加拿大8月失业率(%)7.57.3
20:30加拿大8月就业人数变动(万)9.46.68
20:30美国8月PPI年率(%)7.88.2
20:30美国8月核心PPI年率(%)6.26.6
22:00美国7月批发库存月率终值(%)0.60.6
凌晨01:00美国截至9月10日当周全美钻井总数(口)497500
凌晨01:00美国截至9月10日当周石油钻井总数(口)394397

21:00 美国克利夫兰联储主席梅斯特在货币政策新途径会议上发言

全球主要市场行情一览


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美国股市周四走势动荡,收盘下跌,尽管Covid-19德尔塔变种的扩散破坏了全球增长,但美国经济数据喜忧参半,令投资者对决策机构缩减政策刺激的前景保持警惕。标普500指数连续第四个交易日下跌,盘中一度涨至距离历史高点不足0.4%。

周四的数据显示,随着劳动力市场继续复苏,美国首次申领失业救济人数降至疫情以来的低点。然而与此同时,越来越多的证据表明,德尔塔变种毒株可能正在阻碍经济复苏,并且更多美国公司对此表示了担忧。

Independent Advisor Alliance首席投资官Chris Zaccarelli指出,股市下午的低迷与美国国债拍卖和债券市场随后的活动同时发生;周四投资者大举买入美国国债,压低了收益率。Zaccarelli说,市场中有一种普遍的感觉是美国经济增长正在放缓,人们担心德尔塔变异毒株正在影响消费者行为,并可能会影响企业行为。

贵金属与原油


现货黄金周四小幅上涨,收报1794.58美元/盎司,受美元回落提振,但市场再度押注美联储可能开始提前缩减经济支持措施,欧洲央行也放慢了购债步伐,这限制了金价涨幅。
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美元小幅走低,令黄金对其他货币持有者来说更便宜。欧元延续小幅上涨走势,此前欧洲央行表示将放缓其紧急计划下的购债步伐。

外汇经纪公司OANDA高级市场分析师Ed Moya表示,美国上周初请失业金人数接近18个月低点,这巩固了美联储可能在12月宣布缩减购债规模的信心,因此,金价将在这一水平附近整固;Moya补充称,欧洲央行可能在明年某个时候开始缩减刺激措施的可能性增加,推动金价此前回落至每盎司1800美元下方。

油价周四跌至两周最低,中国宣布将组织投放国家储备原油,美国上周原油库存降幅小于预期,且美债上涨,因投资者寻求更安全资产。
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Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示,30年期美债标售表现惊人,得标利率创1月以来最低,这给石油市场造成严重恐慌,看起来像是资金涌向避险资产。

在盘初下跌逾1美元之后,两大原油均一度上涨,有报道称,一艘船被困苏伊士运河。这艘船后来重新浮起,并未造成延误。

美国能源信息署(EIA)公布的一份报告显示,上周汽油库存降幅远大于预期,且飓风艾达过境后,美国生产继续缓慢恢复。随后,油价守住涨幅。

但在午后美国标售240亿美元30年期美债后,油价再次下跌逾1美元,此轮标售获得强劲需求,得标利率低至1.91%。投资者抛售石油和股票等风险较高资产。

EIA称,截至9月3日当周,美国原油库存减少150万桶,汽油库存骤降720万桶,这给油价带去支撑。

外汇


纽约汇市周四欧元上涨,美元走软,在30年期美国国债招标和以及欧洲央行确认将放慢债券购买步伐之后,全球债券收益率回落。外汇价格可能受到了一系列1个月期无本金交割远期合约的影响,其中包括60亿欧元(1.1834美元)的合约,以及净20亿美元在109.8762的美元兑日元合约。
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美元指数下跌0.22%至92.51,上周五触及一个月低点91.94。投资者关注的焦点是,美联储在衡量不断上升的物价压力和仍相对疲弱的就业状况之际,何时将开始缩减购债规模。

周四公布的数据显示,上周美国初请失业金人数降至近18个月来最低,这提供了更多证据,表明就业增长受到劳动力短缺的阻碍,而并非是因为对工人的需求降温。

欧元兑美元上涨0.08%至1.1825,收复了稍早的跌幅;此前欧洲央行会议维持鸽派基调,且没有重大意外,央行将在未来一个季度放慢紧急购债步伐,朝着逐步结束紧急援助迈出第一小步。在大流行期间,紧急援助支撑了欧元区经济。

在过去两个季度欧洲央行每月购买800亿欧元资产,该行并未提供未来三个月的具体购债规模指引,但三位消息人士对路透表示,决策者在会议上为PEPP设定的月度公债购买目标在600-700亿欧元之间,保持根据市场状况增加或减少购债的灵活性。

道明证券分析师在一份报告中表示,欧洲央行今天的行动基本上与预期一致,展望未来,重点将是欧洲央行如何定义“适度”,任何每月低于600亿欧元的数字都可能是利空的。

富国银行外汇策略师Erik Nelson在一份报告中写道,眼下欧洲央行加息的前景基本上不存在,综合所有这些考虑因素,在9月FOMC会议和德国大选之前,欧元兑美元的下行倾向可能会增强。我们预计美联储将在9月继续按兵不动,但可能在11月或12月宣布减码。

英镑跑赢多数货币,创下接近两周最大涨幅;英镑兑美元上涨0.48%至1.3837。随着英国国债-德国国债息差扩大,欧元兑英镑下跌0.4%至0.8546,跌破了55日移动均线,触及三周低点0.85327。

美元兑日元跌0.48%至109.72,此前触及一个月低点。

美元兑加元跌0.21%至1.2664;加拿大央行行长Tiff Macklem表示加拿大央行继续预计今年下半年经济将强劲增长,不过由于冠状病毒的影响,反弹可能不会平稳。

国际要闻


【欧洲央行:将紧急抗疫购债计划(PEPP)的购买规模维持在1.85万亿欧元不变】将资产购买计划(APP)的购债速度维持在每月200亿欧元不变。至少在2023年底之前,将继续对紧急抗疫购债计划(PEPP)的到期证券的本金进行再投资。利率将维持在目前水平或更低水平,直至通胀率达到2%的目标水平。将温和下调抗疫紧急购债计划(PEPP)的购买速度。PEPP的购债速度将低于过去几个季度。将根据市场情况灵活使用PEPP计划。

【欧洲央行行长拉加德:经济复苏的反弹阶段日益推进。经济有望在年底恢复到危机前水平。经济大部分已经开放。德尔塔毒株在全球范围内传播致使经济全面开放推迟。通胀预期略微上调。融资环境仍然良好。有利的融资环境对经济复苏至关重要。随时准备根据需要调整所有工具。经济有望在第三季度强劲增长。经济复苏建立在新冠疫苗接种成功的基础上。我们的制造业复苏因供应短缺限制而受到阻碍。劳动力市场正在改善。需求复苏提振了企业的信心】

【欧洲央行上调2021年GDP增速预期】欧洲央行预计2021年GDP增速为5%,此前预计为4.6%;预计2022年GDP增速为4.6%,此前预计为4.7%;预计2023年GDP增速为2.1%,此前预计为2.1%。

【欧洲央行上调2021年、2022年和2023年CPI增速预期】欧洲央行预计2021年CPI增速为2.2%,此前预计为1.9%;预计2022年CPI增速为1.7%,此前预计为1.5%;预计2023年CPI增速为1.5%,此前预计为1.4%。

【EIA报告:美国上周除却战略储备的商业原油库存减少152.8万桶至4.239亿桶】美国截至9月3日当周,汽油库存减少721.50万桶,精炼油库存减少314.10万桶;上周美国国内原油产量减少150万桶至1000万桶/日;除却战略储备的商业原油上周进口581万桶/日,较前一周减少53万桶/日;出口减少69.8万桶/日至234.2万桶/日。

【消息人士称,欧洲央行决策者同意将紧急抗疫购债计划(PEPP)每月购债目标设定在600亿到700亿欧元之间,且该目标具有灵活性】

【加拿大央行行长Macklem:央行将先加息,然后再减少对债券的持有规模。央行认为,再投资要求每月购买40-50亿加元债券。加拿大经济的复苏之路崎岖不平,仍然存在许多的不确定性。经济形势仍然要求实施非常规支持措施。复苏和通胀将引导央行再投资的持续时间,再投资购买还将持续“一段时间”】

【美国国会众议院:民主党成员们在3.5万亿美元预算立法草案摘要里披露医疗卫生部分比例的细节信息。制药行业必须根据民主党的方案来谈判药价。民主党的立法草案将向基于家庭的医疗保健提供1900亿美元拨款。能源委员会披露能源部分的占比信息,电动汽车充电桩将获得135亿美元拨款。希望向绿色公用事业拨款1500亿美元】

【美联储理事Bowman:如果美国经济形势保持在正轨之上,FOMC就可能会在2021年减码QE】

国内要闻


【国家粮食和物资储备局组织投放国家储备原油】经国务院批准,国家粮食和物资储备局首次以轮换方式分期分批组织投放国家储备原油。本次投放主要面向国内炼化一体化企业,用于缓解生产型企业的原材料价格上涨压力。实施国家石油储备常态化轮换,是发挥储备市场调节作用的重要途径。通过公开竞价销售向市场投放国家储备原油,将更好地稳定国内市场供需,有力保障国家能源安全。

【业内人士:消费价格平稳PPI涨幅创新高,货币政策料稳健中性】8月份全国CPI(居民消费价格指数)同比上涨0.8%,涨幅比上月回落0.2个百分点;PPI(工业生产者出厂价格指数)同比上涨9.5%,涨幅进一步扩大,创下2008年9月以来新高,备受关注。同时,PPI与CPI剪刀差继续扩大,表明价格传导并不顺畅。一方面,企业成本压力“高烧”不退,另一方面,总需求仍然表现偏弱。市场人士表示,PPI顶部至今没有确认,这对于货币政策空间形成一定掣肘。展望后期,预计货币政策仍将保持稳健中性,降息概率不大。(证券时报)

【公募QDII额度增至642.4亿美元,易方达等6家均突破30亿美元】近日,国家外汇管理局向3家机构发放合格境内机构投资者(QDII)额度,共计25亿美元。本轮发放后,外汇局累计批准173家QDII机构投资额度1498.19亿美元。公募基金QDII累计批准额度达642.4亿美元(约4148亿元人民币)。目前,全市场已获QDII总额度超过30亿美元的基金公司达到6家,分别是易方达基金、华夏基金、南方基金、嘉实基金、广发基金和博时基金,总额度分别达到58.5亿美元、48.5亿美元、47.5亿美元、41亿美元、39.5亿美元和33.5亿美元。(证券日报)

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