INE原油小幅收高,风灾具有两面性;待OPEC+作出新抉择

2021-08-31 15:48:58 3816 汇通网版权所有
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汇通网讯——8月31日上海原油价格上涨,主力合约2110终盘收于440.8元/桶,涨2.0元/桶,涨幅0.46%,盘中刷新四周新高442.6元/桶。美国原油期货价格于69美元/桶附近弱势整理,尽管飓风令部分供给暂时中断,美国股市再创历史新高,都给油价提供支撑,但人们担心美国路易斯安那州在飓风艾达侵袭之后的停电和洪水将削减炼油厂的原油需求,在明天的OPEC+会议之前,市场参与者都在观望。
周二(8月31日)上海原油价格上涨,主力合约2110终盘收于440.8元/桶,涨2.0元/桶,涨幅0.46%,盘中刷新四周新高442.6元/桶。美国原油期货价格于69美元/桶附近弱势整理,尽管飓风令部分供给暂时中断,美国股市再创历史新高,都给油价提供支撑,但中国8月PMI数据表现不佳,人们担心美国路易斯安那州在飓风艾达侵袭之后的停电和洪水将削减炼油厂的原油需求。
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能源公司周一(8月30日)开始对遭受飓风艾达袭击的设施进行为期数日的评估,因为大面积停电和洪水给重启油气加工厂带来了重大障碍。公用事业官员说,停电可能会持续三周,从而减缓了修复和重启能源设施的努力,而全面恢复运营也可能需要至少两周的时间。

去年飓风造成的电力中断导致路易斯安那州查尔斯湖的石油加工厂停工长达五周之久。瑞穗证券(Mizuho Securities)能源期货主管耶格尔(Robert Yawger)表示,“你无法简单地按下重启开关,恢复炼油厂的生产。我预计需要两到四周才能完成。”

期货合约和成交情况一览


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交易综述与交易策略


上海原油价格上涨,主力合约2110终盘收于440.8元/桶,涨2.0元/桶,涨幅0.46%。

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(INE原油日线图)

交易逻辑:
美油价格于69美元附近弱势整理,由于原油期货未平仓合约和交易量上升,周一小幅上涨。在这样的条件下,油价下一目标为 70.00 美元大关,仍存在延续反弹的空间。

阻力位:INE原油452.4,美油69.90
支撑位:INE原油438.3,美油67.00

中国及海外消息


特斯拉在国内寻求4680电池合作,宁德时代等加快大圆柱电池研发
特斯拉已经开始在国内寻找4680大圆柱电池的合作厂商,除了原有的电池供应商宁德时代和LG化学,特斯拉洽谈的大圆柱电池公司还包括了亿纬锂能等。一位与亿纬锂能有合作的行业人士向36氪透露,目前讨论的合作方式之一是,“特斯拉设计4680电池,由电池厂家代工。”不过,这项合作还在早期阶段,另一位消息人士透露,4680大圆柱电池是一项新技术,行业普遍的节奏是2023年开始量产,目前有不少公司还没出样品。

三峡电站今年首次满发,总出力达2250万千瓦
8月30日0时22分,在确保防洪安全的前提下,三峡电站34台机组全开并网运行,总出力达2250万千瓦,实现2021年首次满负荷运行。“满发状态下,三峡电站日均发电量可达5.4亿千瓦时,按一个三口之家月均用电100千瓦时计算,可满足540万个家庭一个月的用电量。”三峡集团所属长江电力三峡电厂副厂长邹毅说。

消息称印度或部分减免特斯拉进口关税
据印度政府官员透露,印度可能部分减免特斯拉的进口关税,让其电动汽车进入印度市场。这些官员称,印度政府对向特斯拉提供税收优惠持开放态度,但在做出任何决定之前,马斯克领导的这家公司需要先提供详细的投资计划。一位要求匿名的官员称:“我们可以提供一些减免……但我们需要知道他们的计划是什么”。

日本自民党拟更换党内要职 在任时间最长干事长:接受调整
据日本共同社31日报道,日本自民党计划对党内重要职位进行调整,包括更换干事长二阶俊博。二阶本人也对即将到来的调整表示接受。报道称,当地时间30日,二阶表示自民党应该在众议院大选前进行人事调整,并称“不用顾虑自己”。二阶从2016年以来一直担任自民党干事长一职,已于2020年9月8日打破了田中角荣1497天的纪录,成为日本在任时间最长的自民党干事长。此外,自民党内还出现了众议院选举在10月5日公布候选人,10月17日投票开票的方案。

美国称将与喀布尔任何新政权合作
俄罗斯卫星通讯社8月31日报道,美军中央司令部司令麦肯齐在五角大楼专项记者会上说:“为了保护本国公民,并保证他们能够安全地离开阿富汗,我们将与塔利班合作,与阿富汗新政权合作,不管是谁执政。”麦肯齐指出,美国拥有向喀布尔新政权“施加压力的各种手段”,并强调,“我毫不怀疑美国国务院会全面启动这些施加压力的手段。” 此前,麦肯齐当天下午在国防部记者会上说,最后一架C-17运输机已于美国东部时间30日15时29分(阿富汗当地时间30日23时59分)从喀布尔国际机场起飞。麦肯齐表示,当天的撤离既标志着美军在阿富汗人员撤离行动的结束,也标志着2001年“9·11”恐怖袭击后美军在阿富汗开始的近20年军事行动的结束。

这项绿色技术,为焦炉气高效利用开辟新途径
8月27日,西南化工研究设计院有限公司相关负责人表示,焦炉气制甲醇绿色技术为我国焦炉气资源化高效利用开辟了新途径,已推广近30套工业装置,设计焦炉气制甲醇总年产能近400万吨。焦炉气制甲醇绿色技术由西南化工开发,目前第三方评价总体技术达到先进水平。西南化工面向重污染工业尾气清洁高效利用的需求,依托国家碳—化学工程技术研究中心等单位,开发了焦炉气深度净化、焦炉气纯氧自热转化工艺与催化剂、甲醇合成催化剂、节能降耗与资源回收利用工艺等关键技术,开发出每年10—50万吨的焦炉气制甲醇工艺软件包,形成焦炉气制甲醇的绿色技术。

机构观点


花旗:未来三个月看涨原油,但2022年和2023年油价看跌
花旗集团的大宗商品研究全球主管Ed Morse表示,在本周OPEC+会议召开前,他看好未来三个月的石油,但看跌2022- 2023年。Morse在演讲时表示,他对未来三个月看涨,但随着美国继续生产更多石油,他对2022年和2023年“看跌”、

Morse说,OPEC+仍将向市场投放石油,他们希望WTI和布伦特油价分别维持在68美元/桶和72美元。美国产量“真正回升”,普遍预测明年产量为60万桶/日,在评估Ida飓风造成的损害后,如果出现长期中断,将对石油市场产生全球影响。可以预期油价和产品价格将上涨。

国泰君安期货研报:原油偏强震荡
昨夜,受到美国“艾达”飓风影响油价小幅走强。但随着飓风力度的逐步减弱以及路径的变化,截至31日凌晨,墨西哥国家石油公司表示其125口油井重新恢复生产,公司的E-KU-A2平台已经恢复了42.1万桶/日的石油产量。埃克森美孚公司也表示,得克萨斯州博蒙特的贝城炼油厂正常运转。

据悉,美国油气运输管道公司COLONIAL PIPELINE预计将在当地时间周一晚上恢复1号和2号管道的服务。因此,我们认为飓风短期对原油市场的边际影响已经有限,后续应重点关注本周三举行的OPEC+会议。目前市场预期OPEC+很可能按照原计划从9月起增产40万桶/日。

如果出现预期外的增产放缓,可能给油价带来额外的利好。短期来看,杰克逊霍尔会议结束后美元指数或维持震荡,不太可能立即转强,油价或继续得益于本次会议给市场情绪带来的改善继续偏强,其中Brent有望站上73美元/桶。

当然,长期来看在新一轮疫情扩散造成原油需求恢复延后几成定局、季节性旺季临近尾声的情况下,油价即便反弹空间也有限,9月不太可能出现持续大涨。随着流动性的逐步收紧,包括原油在内的大宗商品价格将逐步迎来筑顶过程,建议继续关注疫情再次扩散下的需求恢复节奏和海外通胀格局下市场对未来流动性收紧预期的变化。

上能发〔2021〕69号

各有关单位:
  SC2110合约的最后交易日为2021年9月23日(周四),交割期为2021年9月24日(周五)、27日(周一)、28日(周二)、29日(周三)和30日(周四)。现将有关事项通知如下:
  一、根据《上海国际能源交易中心交割细则》第一百四十三条规定,2021年9月9日(周四)收市后,自然人客户SC2110合约的持仓应当为0手。
  根据《上海国际能源交易中心风险控制管理细则》第六十六条规定,2021年9月16日(周四)收市后,客户、非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者SC2110合约的卖出持仓,不得超过其持有的标准仓单数量。
  请会员单位提醒客户管理好持仓,及时做好平仓工作。
  二、根据《上海国际能源交易中心交割细则》第八条规定,不能交付或者接受能源中心规定发票的客户不得参与原油期货交割。
  请会员单位向客户提示相关规则,了解客户的交割资质和能力,向不能或者无意向参与实物交割的客户提示临近交割月的流动性风险。对于需要参与交割的客户,请期货公司会员提示客户在标准仓单管理系统完成开户,买入交割的客户准备好货款,卖出交割的客户准备好标准仓单。
  三、根据《上海国际能源交易中心风险控制管理细则》第三十一条规定,能源中心可以根据市场风险状况,指定会员、境外特殊参与者、境外中介机构或者客户提交大户持仓报告或者其他说明材料。
  请会员单位实时了解掌握客户持仓意图,做好风险管理工作。
  各有关单位务必按照规则,切实做好各项准备工作,确保SC2110合约平稳顺利交割。
  特此通知。


上海国际能源交易中心
2021年8月31日

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