8月19日财经早餐:美联储考虑今年开始减码,美元从四个半月高位回落,油价大跌3%

2021-08-19 06:16:18 海临风 19020
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汇通网讯——8月18日美元从四个半月高位回落,此前美联储发布的上月会议记录显示,多数与会官员认为可以在今年开始减码,不过决策者未就何时缩减量化宽松计划下的资产购买规模达成共识。现货黄金小幅上涨,收报1787.82美元/盎司,美元走强限制了持有其他货币的人对黄金的胃纳。油价连跌五日,美油跌逾3%,刷新5月24日以来低点至64.17美元/桶,由于疫情因素,投资者仍对燃料需求的前景感到担忧。
周三(8月18日)美元指数变动不大,报93.15,从四个半月高位93.26下滑。美元稍早上涨,因对全球经济的担忧挥之不去,迫使投资者在美元中寻求避险。现货黄金美联储公布7月政策会议记录后转跌为升,但美元坚挺限制避险资金流入黄金,此前对德尔塔变种病毒传播的担忧推动避险买盘。原油期货价格周三创近3个月来的最低收盘价。尽管美国政府数据显示美国上周原油库存下降超过300万桶,但新冠疫情对能源需求的影响仍令原油价格承压。
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商品收盘方面,COMEX 12月黄金期货收跌0.2%,报1784.40美元/盎司。WTI 9月原油期货收跌1.13美元,跌幅1.69%,报65.46美元/桶;布伦特10月原油期货收跌0.80美元,跌幅1.16%,报68.23美元/桶。

美股收盘情况:标普500指数下跌1.1%,报4400.27点;道琼斯工业平均指数下跌1.1%,报34960.69点;纳斯达克综合指数下跌0.9%,报14525.91点;纳斯达克100指数下跌1%,报14857.92点;罗素2000指数下跌0.8%,报2158.78点。

周四前瞻


时间区域指标前值预测值
09:30澳大利亚7月季调后失业率(%)4.95
09:30澳大利亚7月就业人口变动(万人)2.91-4.31
09:30澳大利亚7月RBA外汇交易-市场渠道(亿澳元)24.84
20:30美国截至8月14日当周初请失业金人数(万)37.536.4
20:30美国截至8月7日当周续请失业金人数(万)286.6280


全球主要市场行情一览


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美国股市周三下跌,之前美联储暗示可能在2021年做出减码购买债券的决定。美国国债和美元几乎没有变化。标普500指数连续第二天下跌,美联储7月政策会议的纪要显示,多数与会官员认为可以在今年开始减码,因为通胀已经达到了他们的目标,并且在降低失业方面也接近达到标准。

Cornerstone Wealth的投资分析师Sean Bandazian表示,会议纪要反映了美联储或许准备在未来几个月启动减码,“有理由相信,我们将看到对利率高度敏感的市场领域出现动荡”。

周三早些时候,圣路易斯联储主席James Bullard表示,他希望看到减码资产购买计划在2022年第一季度完成。其他一些官员,包括达拉斯联储主席Robert Kaplan、堪萨斯城联储主席Esther George,都敦促美联储最早在9月会议上开始取消刺激措施。美联储主席鲍威尔和副主席Richard Clarida曾表示,他们希望在考虑减码之前看到进一步的进展。

贵金属与原油


现货黄金收涨0.09%,至每盎司1787.82美元,金价在美联储公布7月政策会议记录后转跌为升,但美元坚挺限制避险资金流入黄金,此前对德尔塔变种病毒传播的担忧推动避险买盘。
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U.S.Global Investors首席交易员Michael Matousek表示,对德尔塔变种在全球蔓延的担忧显然对金价起到了一点推动作用。人们也期待从美联储会议记录中寻找更多收紧政策方面的信息,所以这是自早上以来的主要推动因素。

美联储7月会议记录显示,尽管德尔塔变种病毒导致新病例数大幅上升,政策制定者仍然对美国经济复苏抱有信心,他们将继续制定计划,最终结束每月购买公债和抵押支持证券(MBS)的行动。经纪商Anand Rathi Shares的大宗商品分析师Jigar Trivedi称,最终焦点是杰克森霍尔研讨会和下一个非农就业报告,这些对市场非常关键。

原油价格连续第五天下跌,美油跌逾3%,刷新5月24日以来低点至64.17美元/桶;投资者仍对燃料需求的前景感到担忧,因为新冠病例在全球范围内激增,而包括美国在内的全球产油大国的供应也在增加。
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由于全球范围内感染德尔塔变种病毒的病例增加,过去几周指标原油一直承压。多个国家重新实施了旅行限制,空中交通在最近几周有所减少。

美国能源信息署(EIA)周三表示,上周美国原油库存降至2020年1月以来的最低水平,减少320万桶,至4.355亿桶,预期为减少110万桶。然而,汽油库存小幅增加,衡量需求的汽油产品供应为950万桶/日,仅比2019年水平低1%。尽管周度产量数据波动较大,但分析师指出,美国原油产量继续稳步增长,上周达到1140万桶/日。

道明证券全球大宗商品策略主管Bart Melek表示,在EIA数据公布后,市场最初做出了积极反应,但随着交易员评估需求风险的基本面,他们改变了立场,美元走强带来了额外的影响,但归根结底,是市场正在受到德尔塔持续威胁消费的拖累。

外汇


美元周三从四个半月高位回落,日内基本持平,此前美联储发布的上月会议记录显示,决策者未就何时缩减量化宽松计划下的资产购买规模达成共识。纽元兑美元连续第三个交易日下滑,一度下跌0.7%至0.6870,为去年11月以来最低。
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美元指数尾盘变动不大,报93.15,从四个半月高位93.26下滑;美元稍早上涨,因对全球经济的担忧挥之不去,迫使投资者在美元中寻求避险。

缩减购债通常对美元有利,因为这意味着美联储不会向金融体系注入大量现金,从而推高美元价值。会议记录还显示,多数与会委员认为经济朝着实现充分就业目标取得实质性进展”的目标尚未达到。这意味着美联储将在一段时间内保持宽松政策,这未给美元提供支撑。

Verdence Capital Advisors投资组合策略主管Megan Horneman表示,预计美联储将减码,我认为只是何时的问题,美联储确切的减码日程还要再等等,他们仍然需要软化措辞。

投资银行美银证券(BoFA Securities)对基金经理进行的月度调查显示,投资者近一年来首次转向净增持美元。这种仓位转变在更频繁的周度数据中也有所体现,对冲基金持有的美元净多头头寸升至2020年3月以来的最高水平。

美联储会议记录公布后,欧元兑美元触及日高,从4月1日以来的最低位上扬,尾盘报1.1711。英镑窄幅波动,此前数据显示英国7月通胀指标放缓,4个月来首次低于经济学家预期。英镑兑美元微升至1.3747,欧元兑英镑跌0.1%至0.8511。

美元兑日元涨0.16%至109.77。美联储会议记录公布后,澳元和纽元等大宗商品相关货币兑美元缩减跌幅。澳元兑美元下跌0.29%,报0.7232,纽元兑美元下跌0.46%,报0.6887。

国际要闻


【美联储会议纪要:FOMC正考虑今年开始减码QE】大多数成员认为在2021年减码QE“可能是适宜的”,但其他几人2022年减码QE才合理。几名联储官员对准备“相对迅速地”减码QE持审慎态度,另外几人认为“未来一段时间”可能都不会减码QE。与会者讨论资产购买,包括朝着FOMC充分就业和物价稳定取得进展。大多数成员认为潜在的减码抵押贷款支持证券(MBS)和减码美国国债是有益的。他们还考虑经济条件满足时如何调整资产购买。部分与会者认为减码QE将取决于经济形势,减码QE的行动与加息的时间点无关。数名联储官员表示,如果新冠肺炎变异毒株在美国的传播情况恶化,他们恐怕会改变(对货币政策的)立场。与会者们感觉近期物价数据可能是暂时性的。

【EIA报告:除却战略储备的商业原油库存减少323.3万桶至4.355亿桶】美国截至8月13日当周,EIA汽油库存增加69.6万桶,精炼油库存减少269.7万桶;美国国内原油产量增加10万桶至1140万桶/日;除却战略储备的商业原油上周进口635万桶/日,较前一周减少4.6万桶/日;上周原油出口增加76.8万桶/日至343.1万桶/日。

【美国圣路易斯联储主席布拉德:预计美国通胀将在2022年保持在2.5%上方,我倾向于FOMC在2022年一季度完成减码QE的任务,从而让FOMC有若干选项;FOMC在2022年四季度加息“是合理的”。美国已经朝着实现美联储(维持物价稳定和实现充分就业)取得大量进展。到2022年3月份,预计将看到就业市场恢复至新冠肺炎流行病疫情爆发之前的水平。无需让劳动力市场的强劲程度恢复至疫情之前的水平。美国经济显然已经适应流行病疫情,德尔塔变异毒株的扩散可能并不会阻碍经济的适应能力】

【新西兰联储主席奥尔:在封锁的情况下,昨日决定维持官方现金利率(OCR)不变,强烈的观点是继续减少刺激政策。新西兰的经济反弹比其他国家更强劲,希望在未来18个月内将现金利率提高到更中性的水平。没有计划偏离常规的利率审查时间表,市场明白下一步最有可能是加息,我们可以等到下次会议再行动】

国内要闻


【券商板块迎强势反弹,机构称其进入配置窗口期】8月18日,券商板块全天表现强势。截至当日收盘,申万二级证券行业指数当日上涨6.81%。考虑基本面、估值等因素,不少机构看好未来对券商板块的配置。兴业证券表示,从监管周期来看,当前政策保持宽松,为券商展业提供良好政策环境;传统券商股被不断减持致使行业估值和盈利出现明显背离。国泰君安研报表示,在宏观基本面层面,国内流动性合理充裕,政策面松紧适度,利于市场行情持续。在市场层面,市场风险偏好回升,交易活跃度持续提高,行情一触即发。在这种背景下,券商板块已经进入配置窗口期。(经济参考报)

【商品指数连续4个月上涨,专家认为下半年高位运行趋势不改】今年前7个月有6个月大宗商品价格处于上涨态势,且年内整体处于高位盘整格局。其中,焦煤期价年内涨幅更是超过四成,高达44%;其次是期铝,同期涨幅为30%。多位专家表示,年内大宗商品价格国际与国内市场保持较高联动性,整体维持高位运行之势,基于宽松流动性和经济需求增长等因素,上半年输入型通胀主导了国内商品价格走势,但从当前供需格局来看,下半年则要看需求端表现,预计仍将保持高位态势运行。(证券日报)

【多只债基下调费率,管理费低至近四折】近期,多只债券型基金选择下调费率,管理费最多打近四折,托管费打五折,而C类基金份额销售服务费让利力度也不小。业内人士指出,债券型基金下调管理费,主要出于主动让利投资者及被动应对机构投资者要求两方面考量。今年以来债市缺乏系统性机会,基金产品的赚钱效应也受到一定影响。加之如今公募基金日趋机构化的格局,为提升产品市场竞争力,基金公司的费率优惠战愈演愈烈。(证券时报) 

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