黄金T+D收盘上涨,美联储鲍威尔鸽派基调支持金价走高

2021-07-29 17:56:03 龙舞 2893 汇通网版权所有
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汇通网讯——7月29日上海黄金T+D收盘上涨0.29%至378.74元/克;白银T+D收盘上涨1.79%至5297元/千克。金价收涨,主要因美联储决议之后,主席鲍威尔再度向市场释放了鸽派基调,这对金价构成支持,此外变异病毒的担忧情绪打压经济前景,美国基建计划施压美元等因素也支持金价走高。
周四(7月29日)上海黄金T+D收盘上涨0.29%至378.74元/克;白银T+D收盘上涨1.79%至5297元/千克。金价收涨,主要因美联储决议之后,主席鲍威尔再度向市场释放了鸽派基调,这对金价构成支持,此外变异病毒的担忧情绪打压经济前景,美国基建计划施压美元等因素也支持金价走高。

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上海黄金交易所2021年7月29日交易行情,黄金T+D成交量26.156吨; 

黄金T+D收盘上涨0.29%至378.74元/克,成交量26.156吨,成交金额98亿9186万8000元,交收方向“多支付给空”,交收量6.338吨;

迷你金T+D收盘上涨0.30%至378.86元/克,成交量5.1928吨,成交金额19亿6432万4740元,交收方向“空支付给多”,交收量6.500吨; 

白银T+D收盘上涨1.79%至5297元/千克,成交量4197.178吨,成交金额220亿3940万8372元,交收方向“多支付给空”,交收量46.920吨

美联储决议维持相对鸽派基调,支持金价



美国联邦储备委员会28日宣布维持联邦基金利率目标区间在0-0.25%之间不变,符合市场预期。

美联储在为期两天的货币政策例会后发表声明说,随着疫苗接种的推进和强有力的政策支持,美国的经济活动和就业指标继续走强。受疫情冲击最大的行业情况有所改善但未完全复苏。通货膨胀率已在上升,很大程度上反映了暂时性因素。整体金融状况依然宽松。

声明重申,美国的经济前景将在很大程度上取决于疫情的发展。疫苗接种的进展可能会继续减弱公共卫生危机对经济活动的影响,但经济前景面临的风险仍在。

声明称,美联储的联邦公开市场委员会寻求实现充分就业和2%较长期通胀率的目标,在取得实质性进展之前,将坚持现行的宽松货币政策。委员会决定,维持联邦基金利率目标区间在0-0.25%之间不变,同时保持现有的资产购买组合形式,即以每月至少800亿美元的速度增持美国国债,并以每月不低于400亿美元的速度购买机构抵押贷款支持证券。

声明称,自去年12月起,美联储承诺,将持续以每月1200亿美元的规模购买资产,直至经济朝着充分就业和2%较长期通胀率目标取得“实质性进一步进展”。目前来看,美国经济朝着上述目标已经取得了进展,联邦公开市场委员会将在未来的会议中继续对进展的情况进行评估。

《华尔街日报》报道说,美联储本次发表的声明,透露了其在货币政策例会中已经开始讨论减码资产购买,暗示着距离美联储作出调整宽松货币政策的决定已经越来越近,1200亿美元的资产购买规模终有一日将缩减。

当天,美联储还宣布建立两项常设回购协议安排,包括国内回购协议安排和针对外国及国际货币当局的回购协议安排,操作上限为5000亿美元,最低竞价利率为0.25%,以支持货币政策的有效实施和市场的平稳运行。

美联储主席鲍威尔在货币政策例会后表示,美国经济活动正持续反弹,劳动力市场的状况在持续改善,但供应短缺限制了部分行业活动,疫情因素影响了就业增长。就市场关注的通胀问题,鲍威尔称,未来几个月通胀可能会保持在高位,且比预期的更长、更持久。如果有迹象表明长期通胀预期实质地、持续地超出目标水平,美联储将会调整货币立场。

变异病毒的担忧情绪打压经济前景,避险金价受到支持



世界卫生组织官网最新数据显示,截至欧洲中部时间28日18时10分,全球新冠累计确诊病例达195266156例,累计死亡病例4180161例。

世卫组织28日表示,在过去一周,又有8个国家和地区发现德尔塔变异株,该变种病毒已传播至132个国家和地区。

世卫组织同时指出,过去一周,全球新增确诊病例比前一周增加8%,除欧洲以外,所有地区的新增死亡人数都有所增加。如果增长趋势继续下去,未来两周全球报告的累计病例数可能超过2亿。

美洲方面,世卫组织28日表示,过去一周,美国报告的新增确诊病例为全球之最,超过50万例,增幅高达131%。美国约翰斯·霍普金斯大学28日统计数据显示,美国单日新增新冠确诊病例70740例,累计确诊病例超过3466万例,累计死亡病例超过61万例。

美国疾病预防和控制中心(CDC)对口罩指南做出重大调整,建议在疫情高发和潜在高发地区,已接种疫苗的人在室内也要配戴口罩。据美媒报道,包括一些州长在内的群体又掀起“反口罩”抗议热潮,认为此举将对复工计划产生影响。CDC曾在5月调整口罩指南,允许已接种疫苗的人在公共场所室内不配戴口罩。

加拿大卫生与传染病专家警告说,该国疫苗接种率较低的艾伯塔省新冠确诊病例增速明显,第四波疫情正在到来。据艾伯塔省官方公布的疫情数据,该省27日新增新冠确诊病例134例,基本传染数R值达到1.48,这意味着,每100名新冠病毒感染者可传染148人。加拿大卫生与传染病专家警告称,尽管新增病例数不高,但传播速度前所未有,未来几个星期“绝对存在病例暴增的可能”。

据巴西卫生部28日发布的数据,该国单日新增确诊病例48013例,新增死亡病例1344例,累计确诊病例接近1980万例,累计死亡病例超过55万例。

欧洲方面,英国政府网站28日公布的数据显示,过去24小时,英国新增确诊病例27734例,较前一日增加4223例,终结此前的7日连降,累计确诊病例5770928例,累计死亡病例129394例。

法国卫生部28日公布的数据显示,过去24小时,法国新增确诊病例27934例,再创4月30日以来新高,累计确诊病例超过605万例,累计死亡病例超过11万例。

法国医院的压力继续增加,24小时内,住院患者增加490人,重症患者增加91人。位于加勒比地区的法属瓜德罗普岛、圣马丁岛和圣巴泰勒米岛28日午夜宣布进入卫生紧急状态。法国政府发言人表示,这些地方的医院可能很快就会处于高度紧张状态,将采取一切必要措施保护当地医院。

德国联邦疾控机构罗伯特·科赫研究所所长警告说,衡量疫情严重程度的重要指标“7天感染率”持续上升,德国的第四波疫情已经开始。德国巴伐利亚州州长28日透露,德国联邦政府为此已决定从8月1日起执行新的入境限制措施,要求所有入境者须提供病毒检测阴性证明。

德国卫生部长施潘28日在社交媒体上发布消息称,“又一个里程碑:超过半数德国人已完成新冠疫苗接种”。他表示,“现在接种的人越多,秋冬就越安全”。

据意大利卫生部28日公布的数据,该国单日新增确诊病例5696例,累计确诊病例超过433万例,累计死亡病例接近13万例。意大利卫生部长表示,新冠病毒变异株的传播使疫情更为复杂,也与之前的状况完全不同,必须保持最高程度的警惕。

亚洲方面,据日本NHK电视台统计,日本28日新增确诊病例9576例,首次超过9000例,创疫情以来新高,累计确诊病例892628例,累计死亡病例15161例。

据印度卫生部28日公布的数据,过去24小时,印度新增确诊病例43654例,累计确诊病例超过3148万例,累计死亡病例超过42万例。另据印度媒体27日报道,印度海陆空三军新冠确诊病例已超过6.2万例,184人病亡。

非洲方面,南非卫生部28日公布的数据显示,该国当天新增确诊病例17351例,累计确诊病例2408525例,累计死亡病例超过7万例。

南非工会大会28日强调,虽然工会大会鼓励所有员工接种新冠疫苗,但雇主无权解雇那些不愿接种疫苗的员工,建议雇主可采取其他方式,比如减少未接种疫苗员工与其他员工的接触,要求未接种疫苗员工佩戴口罩工作等。

华尔街资深人士认为,德尔塔病毒成为最严峻投资风险



自去年以来,Bianco Research总裁Jim Bianco就一直在为棘手的通胀卷土重来做着准备,他曾一度预计通胀飙升可能迫使美联储比预期更早地结束货币宽松政策。然而如今,Bianco眼中市场最大的“敌人”,已不再是通胀,而是德尔塔变异病毒。

Bianco指出,德尔塔病毒已开始引发新的经济限制,这一新兴风险将阻碍投资者在股市下跌时辨别赢家和输家的能力。这可能是眼下投资者所面临的最严峻风险。

在Bianco所作的悲观预测中,新冠病例的增加将危及经济活动和收益。Bianco称,人们可能会看到那些重新开放题材的个股再度大幅下跌。

另一方面,Bianco指出,疫情风险可能会再度提振科技股和居家题材股。此外,他预计如果德尔塔变异病毒继续扩散传播,市场很有可能会再度出现更多的刺激资金流入。

Bianco表示,如果去年的经历可以借鉴,那么当变异毒株传播导致更多经济限制后,更多的刺激资金也将随之而来。关于刺激资金,人们能从去年学到什么?这些钱将直接进入经纪账户,并最终流入股市。ETF的资金规模纪录是在3月底创下的,而当时人们正好收到了1200美元的刺激支票。

与此同时,尽管形势严峻,但Bianco仍预计整体市场将能够坚持支撑到年底。“在未来几个月,我们可能会继续在通胀是否是暂时的问题上陷入争论。我们不会在这个问题上得到解决。而股市会没事的。”

不过,Bianco也提醒投资者,股市眼下并不便宜。股市需要继续看到那些井喷式的财报收益,就像我们过去一两天在许多科技公司那看到的那样。

世界黄金协会称,全球黄金需求上半年同比下降10%



全球黄金消费需求强势复苏,但黄金ETF第二季度的净流入难抵第一季度的大量流出。

第二季度全球黄金需求(不含场外交易)约合955.1吨,同比基本持平,仅有1%的微幅下滑。今年上半年的总需求为1833.1吨,同比下降10%。

第二季度的全球金饰需求为390.7吨,与饱受疫情困扰的2020年相比持续恢复,但仍远低于疫情前的一般水平,其部分原因是印度市场的需求增长乏力。上半年整体金饰需求为873.7吨,较2015-2019年上半年平均水平下降17%。

金条和金币投资量已连续第四个季度出现了强劲的同比增长:第二季度需求为243.8吨,将上半年总需求量推升至594吨,是自2013年以来的最高的上半年需求水平。

第二季度全球黄金ETF吸引了40.7吨的净流入,仅部分抵消了第一季度的大量流出。因此,全球黄金ETF自2014年以来首次在上半年出现了净流出,达129.3吨。

第二季度各国央行的购金步伐稳健。全球官方黄金储备增加199.9吨,今年上半年的央行净购金量则达到了333.2吨,较近五年的上半年平均购金水平高出39%,较近十年平均高出29%。

科技用金需求从2020年的低点继续回升:第二季度需求为80吨,同比增长18%,与2015-2019年81.8吨的第二季度需求均值基本持平。上半年科技用金总需求量达到161吨,略高于2019年上半年的160.6吨。

第二季度全球黄金ETF净流入40.7吨(25亿美元)。流入主要集中在西方市场,美国、德国和法国的黄金ETF持仓量都出现了两位数的吨位水平增长。

第二季度美元黄金均价为1,816.5美元/盎司,同比上涨6%。(除非有其他特别说明,本报告所指金价均为LBMA伦敦金午盘金价(美元/盎司))受到黄金ETF流入和黄金期货市场净多头头寸的支撑,美元金价在第二季度的季涨幅达 4.3%。

第二季度金条和金币投资同比增长56%。泰国市场是这一增长的最大贡献者,该市场的金条金币需求从2020年第二季度的净卖出状态转为今年第二季度的温和增长。

金饰需求继续呈现复苏势头,但仍相对疲软。具体来说,金饰需求虽从2020年的反常水平逐渐恢复常态,但尚未达到其长期的平均水平。

第二季度全球央行净购入黄金200吨。泰国、匈牙利和巴西央行的大规模购金推动了全球官方黄金储备的增加。

第二季度黄金总供应量同比增长13%,上半年总供应量同比增长4%。2020年第二季度是受新冠疫情影响最严重的季度,相比之下,本季度黄金供应端所受的干扰相对较少。

美参议院1万亿美元基建法案程序性投票获得通过,施压美元支持金价



美国国会参议院当地时间28日晚就1万亿美元基础设施建设法案进行程序性投票,投票获得通过。

在当晚的投票中,67票赞成、32票反对,程序性投票获得通过。其中,全部50名民主党议员投票赞成,另有17名共和党议员投票赞成。根据规定,在程序性投票获得通过后,参议院将开始就1万亿美元基础设施建设法案进行正式讨论并表决,最终需要60票才能获得通过。

在该投票前,来自两党的21名参议员联合发表声明称,两党已就该基建法案初步达成一致,该法案将带来众多就业机会,并且不会增税。

美国总统拜登当天发表声明说,两党达成一致标志着美国“可以做大事”。他称该基建计划是美国近一个世纪以来“最重要的长期投资”。

据美媒报道,这1万亿美元基建法案中包括5500亿美元的新增加支出,其中1100亿美元用于建设高速公路,660亿美元用于建设铁路,650亿美元用于建设宽带相关设施,400亿美元用于维修桥梁等。

参议院两党关于该基建法案的谈判已经超过一月,其中多次陷入僵局,两党在具体项目以及如何筹集资金等方面都有分歧。目前,双方基本同意动用应对疫情经济刺激计划中的剩余资金支付该笔支出。

自拜登就职总统以来,基础设施建设计划一直是其力推的“标志性工程”,包括改善交通基础设施、振兴制造业以及扩大医疗保健等,总计超过4万亿美元。此次两党初步达成一致的1万亿美元法案仅为拜登基建计划的第一步。

美国欲向加密货币征税为基础设施法案筹资,加税和基建支持金价



自2009年世界第一种加密货币比特币诞生以来,目前已发展成约1560多种加密货币。尤其是加密货币已暴涨了几百倍之后,各国政府税务机构早就按捺不住了,征税已经成为了讨论加密货币监管的重要话题。美国在周三结束投票的基础设施法案中提到,将计划通过加密货币征税筹集280亿美元。

据媒体报道,美国参议院两党基础设施协议考虑对加密货币投资者实施更严格的规则,以征收更多税款,为这个5500亿美元规模的运输和电力系统投资案提供部分资金。

根据计划的摘要,这些规定将从加密货币交易中额外筹集280亿美元。该提案将对加密经纪人施加更多规则,他们要向国税局报告包括虚拟货币在内的数字资产交易。它还要求企业报告凡是超过1万美元的加密交易。

在周三宣布的基础设施协议中,加密货币措施是最后一分钟加进来的内容。此前共和党人和民主党人就该交易中包含的支出以及如何支付进行了数周的讨价还价。对加密货币交易实施更多审查一直是两党人士的优先事项,包括拜登政府的财政部和俄亥俄州参议员罗伯波特曼,后者是基础设施谈判的主要共和党议员。

早在2014年,美国就盯上加密货币这块大蛋糕。根据CoinMarketCap数据,2014年3月份,加密货币市场总市值仅为60亿美元。美国国税局( IRS)发布正式申明,比特币是属于财产,与其他有价商品一样。同时使用虚拟货币来支付和使用其它财产来支付,均需要上报同等程度的信息。

拜登政府曾多次表示,要对加密资产市场进行征税,并打击比特币的非法用途。自今年以来,全球网络勒索事件频发,黑客要求以加密货币支付赎金。

财政部在5月关于税收执法提案的报告中表示,有必要对加密资产采取额外措施,“以最大限度地减少将收入转移出新信息报告制度的动机和机会。” 超过10,000 美元的现金交易已经受到 IRS 报告要求的约束。

该提案提出之际,美国国税局执法官员表示,加密货币正日益成为骗税者向联邦政府隐瞒收入的领域之一。2020 年,美国国税局在个人纳税申报表中添加了关于加密货币的内容,以了解加密货币交易。

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