6月12日财经早餐:美元大幅攀升,黄金跌逾20美元,油价连涨三周

2021-06-12 06:06:45 海临风 24711
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汇通网讯——6月11日美元攀升且周线创5月初来最大涨幅,欧元和英镑兑美元下跌,投资者押注欧洲和英国的利率将在更长时间内保持较低水平,同时将目光投向下周的美联储政策会议。随着美元走强且美债收益率回升,现货黄金跌逾1%,尾盘收于1877美元附近。得益于需求改善,原油价格连续第三周上涨,美油本周涨逾2%,创出2018年10月以来的最高收盘价,国际能源署(IEA)警告称,明年市场将需要额外供应。
周五(6月11日)美元兑G-10货币全线攀升,与此同时10年期美债收益率攀升,令一年来的最大单周跌幅收窄。金价下跌,回吐美国通胀报告发布后的涨幅,因美债收益率从近三个月低点反弹且美元走强。油价创下多年新高,并连续第三周上涨,因随着新冠疫苗接种率上升,促使当局逐步取消大流行限制,全球需求前景改善。
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商品收盘方面,COMEX 8月黄金期货收跌0.9%,报1879.60美元/盎司。WTI 7月原油期货收涨0.62美元,涨幅0.88%,报70.91美元/桶;布伦特8月原油期货收涨0.17美元,涨幅0.23%,报72.69美元/桶。

美股收盘情况:标普500指数上涨0.2%,报4247.44点;道琼斯工业平均指数基本持平,报34479.6点;纳斯达克综合指数上涨0.4%,报14069.42点;纳斯达克100指数上涨0.3%,报13998.3点;罗素2000指数上涨1.1%,报2335.808点。

全球主要市场行情一览


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美国股市周五收涨,标普500指数连续第二天创纪录高位并三周连涨,因投资者越发认为通胀蹿升的情况不会持续太久,美联储将维持宽松政策。标普500指数收涨0.2%,周涨幅为0.4%,11个主要行业类别中有六个录得周涨幅,地产和医药板块领涨。科技股权重较高的纳斯达克100指数本周五天连涨,并录得连续第四个周涨幅。

金融、原材料和工业等周期性板块本周表现落后大盘。5月美国非农就业报告显示经济可能还需要更多时间才能完全复苏,但前美林交易员Tom Essaye认为,周期性板块的落后表现可能是暂时的,尽管通胀可能正在触顶,但也可能在高于过去20年的水平上企稳,加之经济正在复苏,这将有助于经济增长和企稳,尽管中长期通胀水平可能更高。我们继续认为周期性板块和价值板块将受益于这一趋势。

另外投资者也在评估围绕拜登基建提案的两党谈判情况。共和党参议员Mitt Romney与二号民主党参议员Dick Durbin称,可能通过提高汽油税来给该法案寻找资金来源,这或许会让近几个月来担心公司税上调前景的市场松一口气,但这份提案距离立法还很遥远。

现在,投资者正等待美联储下周政策会议,寻找有关资产购买计划和利率政策的下一步行动线索。US Bank Wealth Management高级投资策略师Rob Haworth表示,我们的基本观点仍然是经济增长和通胀状况利好风险资产。有趣的是我们看到利率小幅下跌并保持低位。这似乎意味着市场相信美联储将在更长时间内保持较低利率水平。

贵金属与原油


金价下跌,回吐美国通胀报告发布后的涨幅,现货黄金跌逾1%,尾盘收于1877美元附近,因美债收益率从近三个月低点反弹且美元走强。道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示,在美国公布非农就业数据和消费者物价指数(CPI)后金价未能突破每盎司1900美元,表明通胀对冲资金流正在放缓,且实物资金流也在减弱。因此,黄金的回调应该会继续,虽然近期可能回调至每盎司1850美元,但中期而言,黄金应该会在较长一段时间内受到央行鸽派政策的支撑。
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得益于需求改善,原油价格连续第三周上涨,国际能源署(IEA)警告称,明年市场将需要额外供应。本周纽约原油期货上涨1.9%,创出2018年10月以来的最高收盘价。国际能源署称,OPEC及其盟友将需要提高产量以保持市场供应充足,不过该机构预测需求要到2022年末才能恢复到疫情爆发前的水平。
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美国和欧洲很多地区的公路交通已基本恢复到大流行病前的水平。西德克萨斯中质油最近交割月合约相对于之后一个月份合约的溢价收于2月份以来最高水平,凸显出市场的强势以及供应收紧。

外汇


美元攀升且周线创5月初来最大涨幅,欧元英镑兑美元周五下跌,投资者押注欧洲和英国的利率将在更长时间内保持较低水平,同时将目光投向下周的美联储政策会议。
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美元指数尾盘升0.49%报90.51,周线创5月初以来最大涨幅,企业在月中的仓位调整以及一系列大期权到期也提振了该指数的表现。欧元兑美元跌0.51报1.2108,本周势将录得4月底以来最大单周跌幅。
    
荷兰央行行长暨欧洲央行管理委员会委员克诺特周五表示,欧洲需要新的预算规则,以便政府支出能够在未来几年维持很大的作用,同时货币政策仍然受到限制。此前一天,欧洲央行会议传递出鸽派信息。

Cambridge Global Payments首席市场策略师Karl Schamotta表示,欧洲央行决策者在暗示,通胀率远低于给利率带来上行压力所需的水平。

英镑兑美元跌0.49%报1.4107,英国经济增长数据不及预期,且交易员担忧Delta变种病毒迅速蔓延,可能导致大部分地区无法像之前希望的那样在6月21日全面重启。

汇市本周走势迟滞,市场等待美国周四公布消费者通胀数据。报告显示,5月美国消费者物价指数(CPI)同比急升5%。不过,即便数据高于预期,市场反应不大。投资者似乎支持美联储的看法,即高通胀将是暂时的。
    
机构调查显示,美联储可能在8月或9月宣布削减其大规模购债计划的策略,但预计要到明年初才会开始削减每月购买规模。

满地可银行资本市场部外汇策略全球主管Greg Anderson表示,交易员仍在为下周联邦公开市场委员会(FOMC)开会前后出现波动做准备。如果你一开始就做空美元,出于风险管理的目的,你可能会减少空头仓位,因美元在FOMC会议期间波动性往往很大。

投资者出脱澳元等风险较高货币,澳元兑美元跌0.59%,报0.7708,盘中触及本周以来最低;纽元兑美元跌1.01%,报0.7129,盘中触及5月4日以来最低。美元兑加元一度上涨0.7%至1.2167,为5月14日以来最高水平;日波动区间缩小预示下周可能发生突破。

国际要闻


【美联储等监管机构警告华尔街:要加快LIBOR退出进程】美国监管机构周五表示,华尔街银行必须加快努力以停止使用伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)。这是当局就放弃这个丑闻缠身基准利率所发出的最严厉警告之一。美国财政部、美联储和其他监管机构正试图督促花旗、摩根大通和高盛等银行迅速采取行动。上述监管机构在周五举行的金融稳定监督委员会会议上发布了他们的最新警告。美联储理事、负责金融监管的副主席夸尔斯(Randal Quarles)表示:“否认者和落伍者还存着奇幻思维……LIBOR完了”,企业界没理由推迟将利率基准从LIBOR过渡到有担保隔夜融资利率(SOFR)。

【美联储逆回购工具的需求连续五天创新高】周五(6月11日)美联储隔夜逆回购协议工具的使用量连续第五天创历史新高。49家参与机构使用规模5478亿美元,超过周四创下的5349亿美元的前一个纪录高点。该工具提供0%的隔夜利率,有助于暂时降低银行系统中的准备金余额。

【美国商品期货交易委员会(CFTC):截至6月8日当周,COMEX黄金期货投机性净多头头寸减少2782手至127064手,COMEX白银期货投机性净多头头寸增加1856手至44384手,WTI原油期货投机性净多头头寸增加27949手至424476手】

【贝克休斯油服:美国钻井公司连续七周增加石油和天然气钻井平台】美国至6月11日当周,石油钻井总数增加6口至365口,这是一个月以来最大的单周增幅;天然气钻井减少1口至96口

【盈亏平衡通胀率显示市场逐渐认同美联储的观点】市场不但开始接受通胀上升只是暂时性的这个观点,而且对通胀峰值的预期也有所下降。从这个角度看,国债收益率下降也就不足为奇了。盈亏平衡通胀逐渐下降,而且2年期和5年期指标之间的差距扩大,意味着美联储没有开始探讨减码刺激政策的迫切需要。甚至也不能明显看出市场预计通胀会高于美联储的目标。盈亏平衡通胀并非是一种精准的工具,它依赖于流动性不同的两个市场。它包括通胀预期,但也包括通胀风险溢价。鉴于目前通胀的未来路径比通常更不确定,人们理应预计盈亏平衡通胀率的通胀风险溢价会异常高。 

【标普:欧洲央行可能在9月放慢资产购买步伐】标普在报告中表示,随着经济前景改善,欧洲央行可能在9月份做出放慢资产购买步伐的决定。标普高级经济学家Marion Amiot表示,欧元区政府债券市场“对全球融资环境的变化反应强烈”,这使得欧洲央行维持低长期利率的任务复杂化。标普此前曾表示,欧洲央行的主权债券持有量越来越接近于欧盟条约中设定的隐含限制,这意味着“相比以往,欧洲央行可能更难保护欧元区免受全球融资环境进一步收紧的影响”。 

国内要闻


【严把入口关年内新股“量多质优”,213家IPO公司募资超1880亿元】据Wind资讯数据统计,截至6月11日,今年以来,在接近半年的时间里,A股市场新增上市公司213家,首发上市融资规模超1881.59亿元,分别较去年同期增长104.81%和47.76%。市场人士认为,今年以来,IPO保持了常态化发行,在监管层严把“入口关”的背景下,IPO企业呈现“量多质优”。(证券日报)

【北向资金年内净流入超2100亿元】今年以来截至6月10日,北向资金净流入A股规模超过2100亿元,达到2179.16亿元,不仅超过了2020年全年水平,更是刷新了沪港通、深港通开通以来的同期纪录。根据东方财富Choice数据统计发现,5月份以来截至6月10日,共有56只个股现身前十大成交活跃股榜单,33只活跃股期间处于净买入状态,北向资金投资风品饮料、电子、医药生物、银行、电气设备等五行业。

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行情

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美元加元 1.2475 0.0027 0.22%
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