INE原油收涨逾1%,中东再起事端,API原油库存料下降

2021-04-13 15:39:15 独步风云 7492 汇通网版权所有
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汇通网讯——4月13日上海原油价格收涨,受中东紧张局势和美国原油库存下降预期影响。
周二(4月13日)上海原油价格收涨,主力合约2105终盘收于392.8元/桶,涨5.5元/桶,涨幅1.42%,受中东紧张局势和美国原油库存下降预期影响。此前也门胡塞武装称对沙特石油设施发射了导弹。

与伊朗同一阵线的也门胡塞运动(Houthi movement)周一表示,对多个沙特目标发射17架无人机与两枚弹道导弹,其中包括沙特阿美在朱拜勒(Jubail)与吉达(Jeddah)的设施。澳新银行分析师表示:“不过这些攻击鲜少导致供应中断,随着盘中交投持续进行,油价随后回吐多数涨幅。”
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交易综述与交易策略


上海原油价格收涨,主力合约2105终盘收于392.8元/桶,涨5.5元/桶,涨幅1.42%。
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(INE原油日线图)
短线来看,近两周油价处于横盘状态,行情在等待基本面消息指引新的方向。上方承压于下行趋势线的压力。周一一度突破趋势线,不过最终冲高回落,暗示上方压力较大,日内或继续承压下行。

支撑位:INE原油372.7,美油58.84

阻力位:INE原油400,美油60.00

中国及海外消息


中国3月原油进口年环比增长21%,但在检修季前放缓
① 中国3月原油进口较上年同期跃升21% ,因在新冠疫情后燃料需求强劲的情况下,炼油商加大生产力度,不过在检修季前采购放缓;
② 海关总署周二公布的数据显示,全球最大原油买家中国上月进口4966万吨,相当于1169万桶/日。3月份的进口量低于2月份的1173万桶/日。随着基建项目从冬季恢复,以及农民开始春播,炼油产能扩大,需求季节性回升,也支撑了原油进口的增加;
③ 炼油厂通常在4月开始的检修季节之前,在3月一般保持较高的开工率。费氏全球能源咨询公司(FGE)估计,3月份中国山东炼油厂的汽油和柴油裂解利润较上月分别上涨5.6美元/桶和7美元/桶。中国3月成品油出口较2月增长28.9%至683万吨,但仍低于去年同期的726万吨

海关总署:大宗商品价格快速上涨助推了进口增长
证券时报e公司讯,海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文今日介绍2021年一季度进出口情况,表示大宗商品价格快速上涨也助推了进口增长。在美国等主要经济体货币宽松政策的影响下,全球大宗商品价格持续上涨,截至3月份,铁矿砂进口价格连续7个月同比上涨,铜矿砂进口价格连续11个月同比上涨,大豆进口价格连续4个月同比上涨。原油进口价格也结束了连续12个月的同比下跌走势

美国5月页岩油日产量料增约1.3万桶至761万桶,为连续第三个月增加
① 美国能源信息署(EIA)周一表示,美国七大页岩层的石油产量预计将连续第三个月上升,5月产量料攀升约1.3万桶/日,至761万桶/日。
② EIA在一份月度预测中表示,增幅最大的将是美国产量最高的二叠纪盆地,预计产量将增加5.2万桶/日,至约447万桶/日,为2020年4月来最高。
③ 随着油价反弹,美国石油生产商已经开始慢慢增加活跃钻机,但需求复苏不温不火,以及投资者要求削减债务的压力,使得企业不再急于增产

石油供应扩张引发价格战
随着OPEC + 和中东地区产量的增加提高了该地区石油出口的竞争力,全球石油市场可能即将爆发价格战,这可能迫使其它供应商降低原油价格。关键价差可以确定来自中东的货物对与布伦特原油挂钩的原油的承受能力,而这一价差的不断扩大正是透露了这样的信号。目前,这一差距接近16个多月来的最大值,对于布伦特原油价格来说,这不是个好兆头

澳大利亚药物管理局:澳第二例血凝病例可能与接种阿斯利康疫苗有关
当地时间4月13日,澳大利亚药物管理局表示,在西澳大利亚州出现的该国第二例血凝病例可能与注射阿斯利康新冠疫苗有关。经研究发现,该病例出现的症状与此前在欧洲多个国家发现的病例类似,包括患者的血小板数量很低等情况。澳大利亚药物管理局在一份声明中表示,该病例为一名40多岁的女性,曾接种阿斯利康疫苗,目前在医院接受治疗,病情稳定。(央视新闻)

大宗商品价格上涨引关注 发改委:不具备长期上涨基础
近期,大宗商品价格上涨引发市场广泛关注。国家发展改革委表示,近期国际大宗商品价格上涨,主要是短期供需变化所致,不具备长期上涨的基础。对于大宗商品涨价带动PPI超预期回升,不少市场人士表示,需进一步关注大宗商品价格走势和通胀压力。国泰君安证券研究所全球首席经济学家花长春表示,近期大宗价格上涨斜率趋缓,市场对通胀上行预期较充分。关键是下半年内部和外部的供给冲击是否持续,若冲击持续,特别是国内定价大宗供给收缩,引起PPI和大宗超预期上涨,叠加下半年CPI持续回升,预计通胀对货币政策扰动更大。(经参报)

机构观点


华泰期货:关注伊核协议谈判进展
根据FGE等机构的数据显示,3月份伊朗石油出口量已经高达120万桶/日,绝大部分石油通过阿联酋,阿曼等第三方国家中转出口或者通过海上水水中转出口,部分出口的货物可能主要来自伊朗国内库存或者浮仓,但就目前而言,伊朗石油出口超预期已经被市场较为充分Price in,由于除了中国以外其他国家采购伊朗石油依然非常有限,因此伊朗石油的全面出口依然受到美国制裁的限制,未来仍然需要美国解除对贸易、银行等环节的制裁之后才可能会有进一步增长的空间。当前伊核协议仍在谈判当中,美国将以何种方式取消伊朗石油制裁仍旧充满不确定性,目前主流观点预期伊朗石油最快在下半年重返市场。

国信期货:油价近期或维持震荡偏弱
胡塞武装再次袭击沙特阿拉伯石油设施,中东地缘政治紧张提振石油期货市场,国际油价小幅上涨。供应充裕和需求不确定性限制油价涨幅。当地时间12日,也门胡塞武装通过其控制的马西拉电视台宣布,胡塞武装当天向沙特境内发射了17架无人机,其中10架无人机针对位于朱拜勒和吉达的沙特国家石油公司的石油设施进行打击。技术面,油价近期或维持震荡偏弱运行。操作建议:震荡偏空思路为主。

五矿经易期货:油价利空因素较多,面临阶段性回调
国际原油期货周一收高,因人们对美国疫苗接种的速度感到乐观,此外也门胡塞武装表示向沙特石油基地发射了导弹也提振油价。但原油价格在过去三周内仍保持区间波动,人们对美国经济活动激增的预期不断增长,但这被欧洲疫苗接种速度缓慢,以及对未来几个月伊朗将增加供应的预期所抵消。支持伊朗的也门胡塞武装表示,已向沙特目标发射了17架无人机和两枚弹道导弹,目标包括针对沙特沙特阿美在朱拜勒和吉达的炼油。欧洲新冠疫苗接种大举推进以及对于美国经济复苏的乐观看法,部分冲抵了全球新冠确诊病例上升所带来的压力。根据疫苗追踪数据,美国22%的人口已经完成了疫苗接种,英国为11%。但其他国家的情况并不好,法国和德国完成接种的人口约占6%。美国能源信息署(EIA)周一表示,美国七大页岩层的石油产量预计将连续第三个月上升,5月产量料攀升约1.3万桶日,至761万桶/日。目前油价利空因素较多,面临阶段性回调。

国泰君安:油价暂时震荡格局,但谨防再次下破
① 昨夜,原油市场相对平静,油价先涨后跌,维持了波动率收敛的震荡格局。短期市场对于原油乃至全商品的价格趋势性走势再次产生了相对较大的分歧。如果从全球主要经济体M2的扩张速度来看,包括美、欧等在内的国家或地区依旧保持着相对较高的扩张速度,流动性扩张对于原油等商品价格的上行驱动似乎并未完全消退;
② 但另一方面,如我们此前所述,虽然美国等地区疫苗接种速度快于此前市场预期,但从全球原油市场供需面来看二季度暂时不太可能出现社交隔离的全面解除,包括航煤在内的成品需求尚未恢复之际需求暂时不太可能出现爆发式的扩张,这意味着当前累计涨速依旧偏高的油价依旧面临着回吐前期超涨幅度的压力,这也是当前油价反弹无力的症结;
③ 这种回吐前期超涨幅度的压力可能会随着美国实际利率的进一步提升被放大,价格泡沫也有被戳破的可能,其本质是对于与美元强弱挂钩的原油价格的再修正。因此,我们认为虽然长期来看油价重心存在再次趋势性上移的驱动,但短期存在回调的压力。此外,和我们此前预期的一致,市场短期对于供应端伊朗原油出口的恢复问题也在提升 。

凯投宏观:三季度布伦特原油期货目标下调至75美元
凯投宏观策略师预计原油供应将继续受限,需求将继续复苏,这将在未来几个季度推高油价,美国逐步放松的限制应该增加交通的流动性,并增加汽油和煤油(航空燃料)的消费,与此同时,全球工业活动目前已普遍从去年的衰退中复苏,不再构成明显的拖累;石油输出国组织及盟友(OPEC+)决定缓解最近的减产,意味着供应料从5月份真正反弹,但在其他地方,预计产出将继续受限,美国尤其如此,钻探活动疲弱表明产量反弹将缓慢;仍然认为在年内剩余时间,全球石油市场仍将处于不足状态,然而这一不足很可能比前设想的要小,因此将第二季度和第三季度的布伦特原油价格预测分别下调至每桶70美元和75美元。

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