2月1日财经早餐:华尔街和散户“世纪大战”蔓延,银价高开逾5%创五个月新高,本周市场迎来“超级周”

2021-02-01 07:52:21 沐涵 87668 汇通网版权所有
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汇通网讯——亚市盘初,现货白银跳空高开逾6%,一度创五个月新高至28.80美元/盎司,也带动现货黄金跳涨近20美元至1867美元附近;游戏驿站”上周五以近70%的涨幅结束了动荡一周,但狂热散户和华尔街机构的大战仍在持续,之前Reddit网民关于现货白银的轧空号继续给银价提供上涨动能;另外,中国1月制造业PMI录得近五个月最差表现,也提升市场的避险情绪。
周一(2月1日)亚市盘初,现货白银跳空高开逾6%,一度创五个月新高至28.80美元/盎司,也带动现货黄金跳涨近20美元至1867美元附近;游戏驿站”(GameStop)上周五(1月29日)以近70%的涨幅结束了动荡一周,但狂热散户和华尔街机构的世纪大战仍在持续,之前Reddit网民关于现货白银的轧空号继续给银价提供上涨动能;另外,中国1月制造业PMI录得近五个月最差表现,也提升市场的避险情绪,商品货币周一盘初全线走弱,美国股指期货盘初全线下跌,标普500股指期货下跌逾1%创逾三周新低,道琼斯股指期货下跌逾1%创逾一个月新低;原油也低开低走,一度创一周新低至51.64美元/桶。

此外,温和派共和党议员敦促拜登缩减1.9万亿美元纾困计划,刺激计划的规模可能会将至6000亿美元,也打压市场乐观情绪。

本周(2月1日至7日)将迎来超级周,市场迎来两大央行利率决议,OPEC+联合技术委员会(JTC)及联合部长级监督委员会(JMMC)也将举行会议;此外,美联储多位官员将发表讲话,疫情及疫苗相关消息还需继续关注,数据方面,将有欧洲多个国家四季度GDP数据出炉,而且美国1月份非农就业报告也将压轴登场。
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华尔街严阵以待,提防散户再度搅得市场天翻地覆


华尔街正在准备迎接另一周的市场动荡,有迹象表明,推动GameStop和AMC Entertainment Holdings 等股价飙升的散户热潮正在向其它资产蔓延。
    
华尔街一些最大的对冲基金仍在舔伤。此前,散户试图推高被严重做空的个股价格,导致一些大型投资者蒙受重大损失。
    
周一亚市盘初,对GameStop效应的担忧蔓延至标普500指数期货。E-迷你标普500指数期货一度下跌1.3%,创近四周新新低,道琼斯股指期货创逾一个月新低,表明如果该跌幅保持到周一美股开盘,华尔街又将迎来下跌的一天。
    
路透周日报导,处于GameStop剧情中心的对冲基金Melvin Capital在1月份下跌了53%,但在当月的最后几天收到了投资者的新资金注入承诺。
    
一位知情人士说,Melvin Capital在1月结束时拥有超过80亿美元的资产,而今年年初的资产约为125亿美元。

上周五时,香橼研究(Citron Research)的作者Andrew Left宣布不再发表沽空报告,结束过去20年来成为全球知名沽空机构的旅程。
    
Aviva Investors的多种资产基金主管Sunil Krishnan称,“我们见识到一个新投资者基础的力量,表现在他们不仅能够影响单一个股的命运,也能够影响像罗素2000指数那样的市场一大部分”
    
许多散户爱用的网路券商Robinhood周日把实行交易限制的公司数量从50家缩减至八家。仍面临限制的公司包括GameStop、AMC Entertainment Holdings和黑莓等。

白银周一高开逾5%


据高盛集团的分析,在上周股价剧烈震荡期间,美国对冲基金通过买入或卖出进行平仓的规模为十几年前金融危机以来的最高。不过高盛指出,对冲基金的股市曝险仍接近纪录高点。
    
该投行在上周五晚间发布的报告中写道,“根据Goldman Sachs Prime Services,本周是2009年2月以来,对冲基金平仓操作最为积极的一周。这些基金在每个板块都卖出多仓并回补空仓,尽管对冲基金积极地进行平仓,但其以市值计算的净曝险和总体曝险仍接近纪录高位,表明由仓位调整推动的抛售风险仍在。”
    
越来越多的迹象显示,上周在市场引发震荡的散户交易员已经把目光投向美国股市以外的更广阔天地。

自社交媒体平台Reddit开始流传敦促散户投资者涌入市场推高价格的消息以来,银价已上涨约10%。银价周一(2月1日)高开逾5%,一度创近五个月高点至28.80美元/盎司。  
  
这样的市场走势让人们关注到,散户交易员在金融市场上的影响力日益增强。过去,金融市场一直由规模较大的机构投资者主导。
    
骏利亨德森投资驻伦敦的多资产团队主管Paul O'Connor表示:“过去几个月令人惊讶的是,散户参与交易的规模已开始影响大盘走势。”看看几个月前的数据,你就会发现这种情况早就出现了。这些人不是上周才醒过来”。
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(现货白银5分钟图)

本周市场热点


①周一,澳大利亚12月投资者贷款值月率、中国1月财新制造业PMI、欧元区12月失业率、美国1月ISM制造业PMI。

②周二,澳洲联储公布利率决议、欧元区第四季度GDP、2021年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克在美联储与亚特兰大、波士顿、克利夫兰以及费城联储举行的就业市场线上研讨会发表演说、欧佩克+联合技术委员会(JTC)及联合部长级监督委员会(JMMC)在2日-3日举行会议。

③周三,新西兰第四季度失业率、中国1月财新服务业PMI、美国1月ADP就业人数、澳洲联储主席洛威发表讲话。

④周四,英国央行公布利率决议及会议纪要,圣路易斯联储主席布拉德在一场线上活动中就美国经济与货币政策进行报告、费城联储主席哈克在美联储与亚特兰大、波士顿、克利夫兰以及费城联储举行的就业市场线上活动中发表演讲、英国央行公布利率决议及会议纪要、澳大利亚12月商品及服务贸易帐、美国12月工厂订单月率。

⑤周五,美国1月份非农就业报告、澳洲联储就货币政策发表声明、欧洲央行副行长德·金多斯在伦敦政治经济学院主办的第20届德国研讨会上讲话、旧金山联储主席戴利参加第四届“就业道路”会议的演讲和研究小组,会议主题为“就业市场的不平衡结果:了解趋势和确定解决方案”、法国12月贸易帐。

⑥周六,欧洲央行执委施纳贝尔、欧洲央行管委默施、欧洲央行管委雷恩、欧洲央行管委霍尔兹曼在伦敦政治经济学院主办的第20届德国研讨会上讲话。

周一开盘行情


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上周回顾



【美国散户大本营创始人发声,“史无前例,乐见其成”】当地时间1月28日,美国社交媒体Reddit股票论坛WallStreetBets创始人接受CNN采访时表示,此次美国散户对战空头没有先例,而自己是旁观者,不会介入此次事件。他称自己未预料到论坛成员能产生巨大力量推动游戏驿站股价暴涨。2021年以来,被美国散户跟风买进的游戏驿站股价已上涨超20倍。截至28日收盘,游戏驿站收跌逾44%,但盘后交易一度大涨超60%,多空对决仍在继续。

【拜登重启奥巴马医改】当地时间28日,美国总统拜登签署一系列与医疗保健有关行政命令,其中包括重新开放奥巴马医改《平价医疗法案》。拜登还表示,签署两个行政令旨在消除特朗普造成的损害。他表示特朗普使人们更难获得医疗援助,也使得看病更加昂贵。

【联合国秘书长古特雷斯接种第一剂新冠疫苗】当地时间28日,联合国秘书长古特雷斯在纽约接种了第一剂新冠疫苗。古特雷斯当天发推称,“很感激接种了第一剂疫苗。我们必须开始努力,确保每个人、每个地方都能获得疫苗。疫情之下,在我们都安全前,谁都不能掉以轻心。”

全球主要市场行情一览


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美股追随全球股市跌势,标普500指数下挫近2%,跌破去年收盘点位,创下3个月来最大单周跌幅。全球股市也创下10月末以来最大下跌,部分原因是短线交易者大举购买被做空股票,引发对冲基金阵脚大乱、交易平台承压。

日内交易者集体涌向被机构严重做空的股票,引发市场对于对冲基金将削减头寸的猜测GameStop Corp.和AMC Entertainment Holdings Inc.飙升,在网络聊天室中被热议的股票波动性陡增,因券商们表示,将开始放松此前由于本周波动剧烈而施加的交易限制。

贵金属与原油


现货黄金小幅收涨,报1847.65美元/盎司,稍早一度刷新近三周高点至1875.67美元/盎司,现货白银本周涨近6%,投资者关注华尔街投机交易的增多与美股刺激计划进展等因素。
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FXTM高级研究分析师Lukman Otunuga表示,周五黄金期货价格得到了“GameStop投机交易带来的不确定性因素导致避险偏好提升”的推动。

油价上周五追随整体金融市场下跌,受到消费复苏仍不确定的压力。纽约原油期货连续第三周维持在每桶52美元附近。
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市场对不稳定的散户交易的担忧仍在持续,拖累美国股市走弱,虽然强生公司的Covid-19疫苗取得了突破,减轻了人们对消费恶化的担忧,但很明显的是需求形势仍然不温不火。

雪佛龙公司宣布第四季度亏损,因为疲弱的燃油需求打击了其炼油业务。Tyche Capital全球宏观计划的高管Tariq Zahir表示,未来的需求存在很多隐忧,大量人口仍然无法自由行动。需求肯定会出现大幅回升,但谁知道那会在何时。

外汇


美元指数上周五基本持稳,日元跌至去年11月中以来的最低水平,因投资者在月底进行投资组合再平衡。过去两周,美元兑一篮子货币在很大程度上陷于区间波动,投资者正在评估去年导致美元下跌近7%的抛售是否可能继续下去。
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美元指数几无变动,报90.53,该指数较1月6日触及的三年低位89.206上涨了1.49%。Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示,人们正在等待新驱动因素的到来,我认为要到下个月才能看到这样的因素。问题是美元的修正是会继续还是已经结束了,我认为目前还没有定论。”

将于周五公布的1月就业数据是下一个主要驱动因素,而投资者也关注财政刺激。美国民主党高层人士周四表示,参议院和众议院下周将推进拜登总统的计划,向遭受疫情大流行打击的美国民众和企业提供新的救助。

尽管风险偏好恶化,但日元表现不佳,美元兑日元涨0.43%至104.69,创去年11月中旬来最大周涨幅;盘中触及两个半月低点,兑瑞郎触及近三年低点。分析师将此举归因于几个因素,包括美元相对于日元的收益率优势以及月末投资组合重组。周五公布的1月会议摘要显示,日本央行决策者讨论了允许长期收益率更灵活地在央行目标附近浮动的好处。部分行情也可能是受对美元的大量空头头存进行轧空影响,Chandler表示,市场容易受这一点影响。

法国农业信贷银行G10外汇研究主管Valentin Marinov在谈到日元兑美元下跌时表示,这是一个非常有趣的走势,特别是考虑到与此同时,全球股指表明风险情绪并未改善。当风险情绪恶化时,日元通常会获得避险买盘。

加元缩减涨幅,早些时候曾创一周以来最大升幅,因经济增速超出预期;美元兑加元跌0.41%至1.2777;盘中一度跌0.72%,是自1月20日以来最大单日跌幅。

澳元兑美元跌0.51%至0.7644;瑞银称,投资者一直持有澳元的大笔多头头寸,因此可能出现调整走势。纽元兑美元涨0.31%至0.7193。

★国际财经要闻


【温和派共和党议员敦促拜登缩减1.9万亿美元纾困计划】
①美国民主党议员准备本周推进总统拜登1.9万亿美元的新冠疫情纾困方案立法之际,10位温和派共和党参议员周日敦促拜登大幅缩减方案规模,以利赢得两党共同支持。
②白宫国家经济委员会主任狄斯暗示拜登愿意讨论那些提出6000亿美元替代方案的共和党参议员的一些想法,但他表示,为了应对这场公卫危机及经济冲击,需要一套全面性的法案,拜登对这一点不愿妥协。
③狄斯表示,“他愿意听取各种构想,不论是来自哪一方....他不愿妥协的是必须快速采取全面性作法,七拼八凑的作法...不会成功。”
④10名共和党议员的这项提案是否会改变民主党议员近日推进立法的计划,目前仍不明朗。共和及民主两党在参议院的100个席位各占一半。拜登及民主党人士计划利用在参众两院的控制优势,快速推进应对疫情的首要目标。
⑤参议院民主党领袖舒默表示,参院最早将在本周开始研究疫情救助方案。而众议院议长佩洛西表示,国会将在本周结束之前完成一道关键的初步步骤。
⑥国会2020年通过了4万亿美元的新冠救助计划。
⑦在致拜登的信中,Susan Collins、Lisa Murkowski、Mitt Romney等参议员要求与拜登会面,并称他们的妥协方案可能在两党的支持下迅速获得通过。
⑧他们表示,他们的议案包括为有需求的家庭提供更多的定向援助,以及向小企业提供额外资金,同时响应拜登提出的1600亿美元用于促进疫苗与检测工作。他们还提到先前新冠疫情救助法案中未花掉的资金。
⑨参议员Bill Cassidy表示,“我们针对美国人民的需求”,方案包括减少给学校的资金,许多私立学校已经重新开放,而且“真正的问题在于公立学校”以及“教师”工会告诉他们的老师不要“上班”

【欧洲的疫苗之争给全球抗疫合作带来裂痕】
①欧洲关于新冠疫苗供应的争端正在引发更大范围的政治和经济冲突,这可能将威胁到为阻击这场大流行病所需的全球合作。
②欧盟指责英国疫苗生产商阿斯利康更倾向于向本国供货,随后宣布了一项严格的计划来控制新冠疫苗的出口。这一报复性举措可能会鼓励更多政府使用经济或其他手段来保护自身利益。
③欧盟的限制“打开了潘多拉魔盒”,瑞士圣加仑大学国际贸易学教授西蒙·埃文特称,如果其他政府也以类似的方式回应,将人人自危。
④新冠疫情在全球已经导致220万人死亡,而欧盟与英国的这场争端给全球为阻击疫情所付出的努力带来新的裂痕,并加剧了两者由英国脱欧引发的紧张关系。欧盟面临加速免疫的压力,目前这一方面的推进已经落后于英国和美国。
⑤欧盟1月29日还宣布其试图限制对北爱尔兰出口疫苗,但在数小时后又撤销该计划。在属于欧盟一部分的爱尔兰共和国和北爱尔兰之间实行限制,将违反英国脱欧协议的主要原则之一,由此足见形势之紧张。上述脱欧有关协议旨在避免数十年的暴力冲突后的边境管制。
⑥欧盟的举动促使北爱尔兰内部的传统政治敌人罕见地表现出团结,后者一致谴责欧盟最初的决定

【英国寻求加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定】当地时间1月30日,据英国天空新闻报道,作为脱欧后的规划,英国正在寻求加入由11个亚太国家组成的自由贸易区——全面与进步跨太平洋伙伴关系协定(CPTPP)。报道指出,英国国际贸易大臣利兹.特拉斯将于2月1日提出有关要求,预计将于春季进行会谈磋商。(央视新闻)

【白宫对达成两党纾困协议的希望遇挫,民主党将独自启动刺激政策立法】美国总统拜登上任已经超过一周时间,并且将1.9万亿美元Covid-19纾困方案的立法视为头等大事,但白宫对两党就此议题达成协议的希望正在消退。这个挫折显示了华盛顿持久的党派分歧。拜登周一曾表示,他“愿意就他的计划进行谈判”,但共和党方面没有提出任何他们自己的替代方案。由于共和党人断然拒绝拜登刺激计划的规模,民主党的国会领导人开始采取行动,将在没有共和党议员支持的情况下推进。所谓的预算协调程序将在下周启动,民主党因此可以自己完成立法。共和党人对此强烈抗议,称众议院议长佩洛西和参议院多数党领袖舒默的单方面行动是对两党合作的拒绝。白宫新闻秘书Jen Psaki周五表示,问题是为什么共和党人面对广泛公众支持还要阻止该计划。

【又一美国药企暂减疫苗交付量】美国药企莫德纳公司29日证实,由于产能调整,莫德纳向美国以外地区交付的新冠疫苗暂时减量。莫德纳发布声明说,莫德纳了解交付规划对推广疫苗接种的重要性,与所有相关国家政府保持密切沟通。意大利新冠病毒应急委员会专员多梅尼科·阿尔库里说,各疫苗供应商单方面决定减量交付“令人无法接受”,“我们的吃惊、担忧和失望不断增加”。由于产能问题,美国辉瑞制药公司、英国阿斯利康制药公司本月先后通知欧盟,将减量交付新冠疫苗。

【加拿大升级入境防疫措施:叫停部分航线 强制隔离检测】加拿大政府1月29日宣布一系列针对跨境旅行的升级防疫措施,包括叫停加国的航空公司往返墨西哥和加勒比海国家的航线,对入境航空旅客强制自费到酒店隔离并接受检测等。加联邦政府已与该国的航空公司达成一致,自1月31日至4月30日,暂停所有往返墨西哥和加勒比海国家的航班。加拿大总理特鲁多在渥太华对媒体强调,现在不是人们出门旅行的时候。他再度呼吁加拿大人取消或推迟任何非必要的跨境旅行计划。

★国内财经要闻



【中国经济开局良好,制造业PMI连续7个月位于51%及以上】中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心今天发布的2021年1月份中国制造业采购经理指数(PMI)为51.3%,较上月下降0.6个百分点,连续7个月位于51%及以上,显示在局部疫情反弹的情况下,经济仍保持较快上升势头。分项指数变化显示,1月份市场供需增速有所下降,仍保持在较好水平,其中消费品行业发展势头较好。大中小型企业均保持稳定运行,市场对后市预期较为乐观。企业成本较快上升问题值得关注。(央视新闻)

【我国已有16个新冠病毒疫苗开展临床试验,其中7个进入Ⅲ期临床试验】科技部社会发展科技司司长吴远彬30日在首届中国血液学科发展大会上说,目前我国已经有16个新冠病毒疫苗进入临床试验阶段,其中7个新冠病毒疫苗进入Ⅲ期临床试验阶段,1个疫苗已经附条件上市。(新华视点)

【春运机票价格平均降至651.36元,创下5年来最低】与往年相比,今年的春运机票价格有些特别。在线旅游平台去哪儿发布的数据显示,截至1月25日,机票预订平均支付价格下降至651.36元,创5年来春运前机票预售平均支付价格最低值。(经济日报) 

【我国建成全球最大5G网络:地级以上城市全覆盖】工信部1月26日发布的最新统计数据显示:我国已建成全球最大5G网络,截至2020年底,开通5G基站超过71.8万个,实现所有地级以上城市5G网络全覆盖,5G终端连接数超过2亿。2020年,我国新建5G基站超60万个,截至2020年底全部已开通5G基站超过71.8万个,其中,中国电信和中国联通共建共享5G基站超33万个。2021年,我国将持续深化5G网络建设,推进共建共享,新建5G基站60万个以上。(人民日报)

【复兴号动车组首次进入海南】1月31日,一列时速等级250公里的复兴号动车组列车,乘坐铁路轮渡经琼州海峡到达海南,这是复兴号动车组首进海南。后续还将有4列动车组到达,并于2月初正式在海南环岛高铁线上投入运营,这将是复兴号动车组首次在海南运营。(人民日报)

【中国成全球奢侈品市场唯一正增长国家】有关数据显示:2020年全球个人奢侈品市场交易额同比下降23%,但中国内地奢侈品消费有望逆势上扬48%,达3460亿元。业内预计,到2025年,中国有望成为全球最大的奢侈品市场。 (央视)

【春运第三天 全国预计发送旅客1777万人次】央视报道,今天(30日)是春运第三天,国务院联防联控机制春运工作专班数据显示,今天全国预计发送旅客1777万人次。其中铁路预计发送315万人次,公路1380万人次,水路33万人次,民航49万人次。

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