12月7日财经早餐:疫苗利好延续,美国股指期货创记录新高,英国脱欧进入最后时刻,本周欧银行决议压轴

2020-12-07 07:10:05 塔伦 2893 汇通网版权所有
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汇通网讯——本周(12月7日至12月13日),欧洲央行和加拿大央行将举行利率决议。欧洲央行行长拉加德还将举行新闻发布会。据熟悉情况的官员表示,如果管委会提出将紧急抗疫购债计划(PEPP)延长12个月至2022年中期,欧洲央行政策制定者可能会同意这一建议。另外原油方面,本周EIA公布月度短期能源展望报告。
本周(12月7日至12月13日),欧洲央行和加拿大央行将举行利率决议。欧洲央行行长拉加德还将举行新闻发布会。据熟悉情况的官员表示,如果管委会提出将紧急抗疫购债计划(PEPP)延长12个月至2022年中期,欧洲央行政策制定者可能会同意这一建议。管委会的几位成员将支持这一建议,即使是那些个人倾向于延长6个月的成员。尽管如此,消息人士还透露,这一决定仍有可能存在异议,因为有人担心将该计划延长12个月会暴露出对大流行后经济的不合理假设。还有一种提议是,将PEPP延长12个月,但可选择在复苏强于预期的情况下再次削减期限。

英国脱欧贸易协议谈判在布鲁塞尔重启,有迹象显示,达成协议的重大阻碍之一有望很快得到解决。双方力图在周一晚之前达成最终协议,来自双方的两位知情人士透露,针对一直以来阻碍协议的渔业问题,双方即将达成政治妥协。不论是否达成协议,英国都将于12月31日离开欧洲单一市场和海关联盟。如果在此之前达成协议,尚需获得双方议会的批准。欧盟已经表示,周四揭幕的欧盟27国领导人峰会已经成为实质上的截止日期。

另外原油方面,本周EIA公布月度短期能源展望报告。石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯上周四同意从明年1月开始将减产幅度缩小50万桶/日,但未能就明年剩余时间更广泛、更长期的政策达成妥协。

周一(12月7日)盘初,美国股指期货小幅冲高,延续上周涨势,三大股指期货均创下历史记录新高,疫苗的乐观消息继续提振市场风险偏好;美国方面最快周五将启动疫苗接种,英国将从周二开始接种疫苗,投资者需要留意疫苗的进一步消息对市场情绪的影响。

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本周市场热点


①数据方面,将公布中国11月外储数据和进出口数据。还将公布德国10月季调后工业产出月率;欧元区12月Sentix投资者信心指数;加拿大11月IVEY季调后PMI。
②数据方面,将公布日本第三季度GDP数据和10月贸易帐数据;欧洲方面,将公布 德国12月ZEW经济景气指数;欧元区第三季度季调后GDP季率终值;欧元区12月ZEW经济景气指数等数据。
③将公布美国截至12月4日当周API原油库存变动;美国截至12月4日当周EIA原油库存变动;中国11月CPI年率;德国10月未季调贸易帐;美国10月JOLTs职位空缺。加拿大央行还将公布12月利率决议;EIA公布月度短期能源展望报告。
④将公布 英国10月GDP月率、英国10月工业产出月率、年率;南非10月黄金产量年率;美国截至12月5日当周初请失业金人数;美国11月未季调CPI年率;欧洲央行公布利率决议,行长拉加德举行新闻发布会。
⑤美国11月PPI年率,美国12月密歇根大学消费者信心指数初值。
⑥美国12月11日当周钻井数据。

假期预告


周二,圣母无沾成胎节,意大利米兰证券交易所和西班牙证券交易所休市一天。

周一开盘行情


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上周回顾


全球主要市场行情一览


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美国股市刷新历史记录,在数据显示美国11月就业增长放缓后,市场对于推出更多联邦刺激措施的预期升高。美国股市所有主要指数(标普500指数 ,道琼斯工业平均价格指数,罗素2000年指数和纳斯达克综合指数)均收于创纪录水平,上一次指数如此同步的创新高是在2018年1月。

美国劳工部数据显示,11月新增非农就业低于预估的24.5万,失业率下降0.2个百分点至6.7%,当选总统拜登称该数据“黯淡”,并表示国会应该马上通过新的抗疫刺激法案。众议院议长佩洛西表示,尽管共和党人对跨党派小组刺激提案中涉及州援助的部分表示不满,但整体势头在向着就财政刺激计划达成妥协的方向发展。

贵金属与原油


周五金价冲高回落,现货黄金一度跌逾10美元,刷新日低至1829.29美元/盎司,稍早触及1848.21美元/盎司,为11月23日以来最高水平,因美国股市升至历史新高,美债收益率跃升,削弱了贵金属作为替代资产的吸引力。
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标普500指数周五在四个交易日以来第三次刷新历史纪录,与此同时10年期美国国债收益率达到八个月高点。利率上升遏制了对不生息资产黄金的需求。

RJO Futures的高级市场策略师Bob Haberkorn表示,就业报告弱于预期之后,投资者在等待美国经济刺激计划的谈判出现突破的同时,对上周的黄金涨势获利回吐,导致金价下跌。黄金正在等待经济刺激计划方面的确切消息。现在从技术面看,金价可以朝任何一个方向发展。不过最近的几个交易日中方向都是向上的。我们看到的小幅下跌可能是获利了结。

油价连续第五周收高,OPEC+的协议和美国新一轮刺激政策的希望支持市场;纽约和伦敦原油期货周五均收于9个月新高,因有迹象表明美国达成财政刺激计划的势头增强,在疫苗普及之前可能提供即刻的需求激励。
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OPEC+达成妥协协议,既安抚了担心市场脆弱的成员国,也迎合了希望抓住油价上涨机会增产的成员国,该协议包括下个月增产50万桶/日,然后每月开会决定后续行动。

美国战略能源与经济研究公司总裁Michael Lynch表示,周初,人们感觉不会有刺激措施,现在看来至少会有一些有限的援助,足以在美国有所影响,同时,OPEC+似乎坚持低产量想法,虽然最终决定并非人们普遍预期的那样。
   

外汇


美元周五从两年半低点上扬,因欧盟和英国谈判人员暂停就脱欧后贸易协议的谈判,令英镑和欧元承压,但美元仍录得一个月来最差周线表现,此前投资者未受弱于预期的美国就业报告影响。英镑在攀升至30个月高位后下跌,一度上涨0.7%至1.3539,为2018年5月以来最高。欧元触及两年半高位,瑞郎升至近六年来最高;加元升至两年多以来的最高水平,加拿大劳动力市场尽管有所放缓,但仍保持了韧性。
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美元在纽约午后交易中大幅反弹,尾盘收涨0.12%至90.81;一度跌幅达到0.25%,数据显示上个月美国就业增长放慢,强化了人们关于国会更有可能通过财政刺激措施的预期。;该指数上周累计下跌1.08%,其一个隐含波动率达到了11月3日以来的最高水平。美国国债下跌,10年期国债收益率攀升至0.9842%,为3月以来最高点。

数据显示,美国10月非农就业岗位增加24.5万,10月为增加61万。这是自5月份就业复苏开始以来的最小涨幅。

策略师表示,美国国会可能会推出另一项财政刺激方案的可能性重新出现,以及对新冠疫苗研发进展的热情仍是推动外汇交易的关键因素。

欧元是美元近期走软的最大赢家之一,上周一举突破1.20美元,欧元兑美元尾盘跌0.19%至1.2121,上周大涨1.32%。一周期隐含波动率连续10天上涨,持续时间是3月以来最长.隐含波动率受到了下周的欧洲央行会议和正在进行的脱欧谈判的支撑。

美元兑日元涨0.31%至104.16,受到美国国债收益率上升和投机账户交易的提振;日元汇率上周基本持平,在G-10货币中表现最差。

英镑兑美元受到有关英国脱欧协议存在不确定性的相关消息打击,收盘下跌0.07%至1.3441,英镑仍连续第五周上涨,持续上涨周数是接近两年来最长。由于未能充分缩小分歧以达成一项贸易协议,英国和欧盟周五暂停了谈判,此时距英国退欧过渡期结束还有不到四周时间。

英国首相约翰逊和欧盟执委会主席冯德莱恩将于周六下午讨论脱欧谈判的现状,此前谈判代表表示,他们无法达成协议。

加拿大外汇银行(Exchange Bank of Canada)外汇策略主管Erik Bregar表示,今天下午最大的进展是,我告诉客户,英镑出现了‘假突破’;他指的是达成英国退欧协议的可能性,目前磋商已经暂停,这让我预计后市将进一步下滑。

美元兑加元跌0.61%至1.2784,盘中触及1.2773,为2018年5月以来最低。美元兑瑞郎反弹,小涨至0.8910,稍早一度跌至近六年低点0.8886,尾盘涨0.11%,至0.8923。

★国际财经要闻


【美国单日新增病例连续第四天超过20万】
① 据约翰·霍普金斯大学和彭博的数据,美国上周六新增213877例病例,为连续第四天超过20万例。该数据略低于一天前的纪录高位228419例,周末数据通常较低。七日均值超过191,300例,较之前一周攀升16%
② 新增死亡人数2301例,连续第五天超过2000人。上周四死亡人数达到2867例

【美国卫生部长预计到第二季度美国民众可普遍接种疫苗】
① 美国食品药品管理局(FDA)最快将于周四(12月10日)决定是否授予辉瑞和BioNTech SE疫苗紧急使用授权,卫生部长Azar和美国政府的疫苗项目负责人Moncef Slaoui对审批结果感到乐观。
② Azar表示,“我没有听到任何的负面消息,但要留给FDA的科学家们来定夺,他们会彻底梳理所有的数据”

【英国脱欧贸易协议谈判重启,渔业问题有望很快得到解决】
① 英国脱欧贸易协议谈判在布鲁塞尔重启,有迹象显示,达成协议的重大阻碍之一有望很快得到解决。
② 双方力图在周一晚之前达成最终协议,来自双方的两位知情人士透露,针对一直以来阻碍协议的渔业问题,双方即将达成政治妥协。
③ 这样一来,所谓的公平竞争环境问题就是余下的主要障碍了。欧盟希望在补贴、劳动力和环境标准等规定方面给英国施加一定的制约,从而保障企业不会享有不公平的竞争优势。
④ 英国首相约翰逊和欧盟委员会主席冯德莱恩将于周一晚通电话,双方希望届时已经商定协议,或者认定协议不可能达成。
⑤ 然而,上述知情的欧盟外交官表示,24小时内达成协议的期望不高。
⑥ 不论是否达成协议,英国都将于12月31日离开欧洲单一市场和海关联盟。如果在此之前达成协议,尚需获得双方议会的批准。
⑦ 欧盟已经表示,周四揭幕的欧盟27国领导人峰会已经成为实质上的截止日期。
⑧ 据英国卫报:英国脱欧谈判在船只进入英国水域捕鱼权利方面取得重大突破。据BBC:欧盟和英国接近在渔业领域达成协议

【渔业已不再是欧盟关注要点,英欧贸易谈判协议达成依然难见分晓】
据英国天空新闻当地时间12月6日报,两名欧盟消息人士透露说正在布鲁塞尔进行的英欧贸易协议谈判已经在此前一直互不相让的渔业捕捞问题上取得“重大进展”,但是英国政府消息人士却向天空新闻否认:这方面还没有突破,也没有新的进展。天空新闻在后续报道中解释,欧盟人士认为捕捞权的问题已经不是他们的关注要点,达成协议的最大障碍是公平竞争的规则问题。(央视新闻)


美联储主席鲍威尔:最近的疫苗消息对中期而言非常积极】
疫苗方面存在巨大挑战和不确定性,致力于用我们的全系列的工具来支持经济。确诊病例上升令人担忧,为未来几个月可能具有挑战性。劳动力市场的改善速度已经放缓,经济活动持续复苏,但改善的步伐放缓。美国经济前景具有不确定性,取决于疫情

【美国当选总统拜登提名美联储前主席耶伦为财政部长】

【石油市场上的“其他”交易员正在空前规模地做空原油】洲际交易所(ICE)欧洲期货交易所数据显示,被监管机构和交易所归类为“其他可报告”的交易员目前持有创纪录的近470,000张布伦特期货合约空头头寸。这个类别的交易员包括公开信息中查不到其业务活动的实体,或者不适合归入其他主要报告类别的交易商、投机者、生产者或消费者。高频交易员和自营交易行将被包括在内。他们的看跌押注相当于4.7亿桶石油,与传统投机者的仓位形成鲜明对比:上周,传统投机者的布伦特净多头仓位升至9个月高位。

【美国参议院两党小组提出规模9000亿美元的经济刺激计划】知情人士透露,一个由两党参议员组成的小组料将公布一个规模9080亿美元的经济刺激方案,以便打破持续数月之久的僵局。若没有财政刺激,美国经济面临重新陷入萎缩的危险。但是共和党和民主党领导人都没有为该方案背书,因此其或面临着大选前一个失败的众议院两党刺激方案相同的命运。当选总统拜登迄今为止支持众议院议长佩洛西的立场,后者一直在推动规模2.4万亿美元的法案。

【EIA报告:美国上周除却战略储备的商业原油库存减少67.9万桶至4.88亿桶】美国至11月27日当周美国国内原油产量增加10万桶至1110万桶/日;除却战略储备的商业原油上周进口539.9万桶/日,较前一周增加17.1万桶/日;美国上周原油出口增加62.5万桶/日至345.6万桶/日。

【道琼斯:辉瑞因供应链瓶颈而下调疫苗供应量目标】道琼斯援引公司发言人的话报道,由于供应链问题,辉瑞公司预计2020年出厂的新冠疫苗将只有原计划的一半。公司仍预计2021年发出超过10亿剂。辉瑞公司发言人称,“扩大原材料供应链所用的时间比预期更长,而且要强调的是,临床试验的结果也比最初的预测要晚一些”。

【美国就业报告“令人失望” 增添美联储及国会采取更多行动的理由】周五公布的美国11月非农就业报告“令人失望”,为美联储采取更多措施支持经济增添了理由。即将到来的下一次政策会议备受瞩目之际,美联储官员重申需要加大财政政策支持力度。数据显示劳动力市场回升速度在上个月显著放缓,这表明新冠疫情的反扑对就业和更广泛的经济复苏造成冲击。美联储观察人士称,这可能促使联邦公开市场委员会在12月15日至16日会议上修改购债计划。

【预测:美国明年4月前约50万人可能死于新冠病毒】
美国华盛顿大学医学院健康指标与评估研究所(IHME)的一份报告称,即使采取大规模的疫苗接种,美国到明年4月初仍将有约50万人死于新冠病毒。

★国内财经要闻



【北上资金一周净买245亿元,大幅加仓光伏板块】上周,北上资金交投大幅活跃,净买入245.4亿元,创历史第10大单周净买入,也是今年第5大单周净买入。全周合计成交5332亿元,创8月以来最大周成交量。分市场看,沪股通净买入164.48亿元,为今年第3大周净买入,深股通净买入80.92亿元。本周北上资金净买入光伏产品制造商隆基股份11.7亿元,增持逾1683万股,为本周唯一一只净买入超10亿元的个股,总持仓达到2.64亿股,创历史新高。本周北上资金也大幅净买入东山精密9.05亿元,为本周净买入第2大的个股。(证券时报)

【顺周期板块热点转向大金融,融资客斥资逾百亿元高配非银金融】11月份以来,伴随着投资者情绪回暖,沪深两市两融余额始终稳定在1.5万亿元以上,并在12月2日刷新了2015年7月份以来的新高。这期间融资客重点加仓的非银金融、有色金属、汽车、化工、电子等五行业成为了市场关注的焦点。非银金融行业以108.11亿元的期间累计融资净买入金额高居申万一级行业榜首。11月份以来截至12月3日,共有56只非银金融标的股期间呈现融资净买入状态,占非银金融行业标的股比例为81.16%。(证券日报)

【中信证券:A股本轮慢涨将延续至明年一季度】
趋势上,国内外基本面向好预期强化,A股本轮慢涨将延续至明年一季度;海外将进入疫苗接种阶段,经济恢复节奏将更清晰。11月国内经济数据持续向好,预计地产投资与销售增速仍处于较高水平;风格上,顺周期是慢涨期的主线,同时在年底前可以关注周期行情扩散和机构博弈这两条副线的快速轮动。

【前海联合基金:市场估值仍有提升空间】本周A股指数强势上行,风格出现再平衡,前期弱势的医药、传媒板块强势反弹,周期板块则出现调整,整体处于历史中枢水平附近,仍有提升空间。展望后市,前海联合基金建议,短期内可关注低估值和顺周期行业投资机会,配置估值具有安全边际、受益经济边际修复的顺周期行业龙头,如金融、汽车、机械、化工等领域的龙头公司,以及“十四五”增量明显的新能源、军工等板块。(中证网)

【中钢协:近期进口铁矿石价格大幅上涨超出行业预期 呼吁相关监管部门尽快介入】中国钢铁工业协会副会长骆铁军6日接受采访时表示,近期进口铁矿石价格大幅上涨超出了行业预期,使得行业运行风险进一步加大,不利于产业链供应链稳定。从中钢协掌握情况来看,近期进口铁矿石价格大幅上涨偏离供需基本面,存在贸易商招标异常助推指数上涨、期货市场临近交割月多头逼仓等人为制造市场紧张行为,呼吁相关监管部门尽快介入。他同时指出,贴近市场变化的铁矿石期货品牌动态升贴水制度落地实施迫在眉睫,将有利于钢铁企业更好利用期货工具管控风险。(证券时报)

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