11月3日财经早餐:美元创逾一个月新高,黄金大涨17美元,油价从五个月低点反弹10%

2020-11-03 06:12:45 海临风 65604
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汇通网讯——11月2日美元指数升至逾一个高位,主要货币的隐含波动率升至4月以来最高水平,因投资者对周二美国总统大选的结果感到不安。美国大选后发生动荡的风险助推黄金需求,现货黄金涨近17美元,刷新近三个交易日高点至1896美元/盎司。油价涨逾3%,美油一度较日低回升3.5美元至37.15美元/桶,创近四周来最大涨幅,据悉,由OPEC+联盟正在考虑推迟计划中的1月份增加供应。
周一(11月2日)美元指数升至逾一个高位,主要货币的隐含波动率升至4月以来最高水平,因投资者对周二美国总统大选的结果感到不安。美国大选后发生动荡的风险助推黄金需求,现货黄金涨近17美元,刷新近三个交易日高点至1896美元/盎司。油价涨逾3%,美油一度较日低回升3.5美元至37.15美元/桶,创近四周来最大涨幅,据悉,由俄罗斯和沙特阿拉伯牵头的OPEC+联盟已经在考虑推迟计划中的1月份增加供应。
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商品收盘方面,COMEX 12月黄金期货收涨0.7%,报1892.50美元/盎司。WTI 12月原油期货收涨1.02美元,涨幅2.85%,报36.81美元/桶;布伦特1月原油期货收涨1.03美元,涨幅2.71%,报38.97美元/桶。

美股三大指数集体收涨,道琼斯指数收盘上涨423.50点,涨幅1.60%,报26925.05点;标普500指数收盘上涨40.30点,涨幅1.23%,报3310.24点;纳斯达克指数收盘上涨46.00点,涨幅0.42%,报10957.61点。

周二前瞻


时间区域指标前值预测值
15:30瑞士10月CPI年率(%)-0.8-0.6
23:00美国9月工厂订单月率(%)0.71.0
23:00美国9月耐用品订单月率终值(%)1.91.9
凌晨05:30美国截至10月30日当周API原油库存变动(万桶)457.7
凌晨05:30美国截至10月30日当周API汽油库存变动(万桶)225.2
凌晨05:30美国截至10月30日当周API精炼油库存变动(万桶)-533.3
凌晨05:45新西兰第三季度失业率(%)45.3

11:30 澳洲联储公布利率决议

全球主要市场行情一览


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美国股市周一收涨,从上周创下的3月以来最大单周跌幅中反弹。在美国大选前一天,投资者押注能源、材料和工业板块。标普500指数收涨1.2%,受低接买盘提振,不过收盘跌落盘中高点。纳斯达克100指数表现落后,苹果和亚马逊令指数承压,因投资者从居家概念股转向可能受益于更多刺激措施的板块。

安联投资管理的高级投资策略师Charlie Ripley表示,大选前有很多总体性的仓位布置,投资者有点 不安,而且还有其它一些不确定因素--新冠疫情,欧洲和美国中西部地区的情况,让投资者警惕这方面的不确定性仍可能主导市场。

贵金属与原油


周一现货黄金刷新近三个交易日高点至1896美元/盎司,在美国总统大选日来临之际,全球冠状病毒感染病例重新增长,欧洲实行新的封锁措施,均令投资者担忧美国经济前景。
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ActivTrades公司首席分析师Carlo Alberto De Casa表示,欧洲和全球其他一些地方宣布实行新的封锁措施,迄今为止尚未对金价造成重大影响。这意味着投资者可能觉得冠状病毒疫情的影响已在金价中得到体现。但更主要的原因是美国大选即将到来,投资者大多都在观望。

油价周一创近四周来最大升幅,美油、布油均涨逾3%,分别刷新日高至37.15美元/桶,39.36美元/桶;因为俄罗斯石油生产商与该国能源部长Alexander Novak会面,讨论了将OPEC+放松减产推迟三个月的可能性。
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美油从盘中早些时候突然下跌至五个月低点大幅反弹。由于新的防疫封锁措施动摇了原油价格,由俄罗斯和沙特阿拉伯牵头的OPEC+联盟已经在考虑推迟计划中的1月份增加供应。

原油期货盘中早些时候突然下跌时因为受到双重因素的打击,一个是利比亚供应增加,另一个是英格兰也加入欧洲许多地方的行列,再次实施防疫封锁措施。

The Economist Intelligence Unit全球经济学家Cailin Birch表示,市场对发达经济体可能出现双底衰退的担忧令油价承压。但OPEC+很清楚这种具有挑战性的新环境。

OPEC+原计划从新年开始将其限产目标从目前的每日770万桶下调至580万桶,即从新年开始将其总产量提高190万桶/日。但Birch表示,他们预计OPEC+成员国将在11月30日会议上同意延长限产计划。

荷兰合作银行的商品策略师Ryan Fitzmaurice指出,今天的走势表明,在每桶40美元以下投资者有强烈的兴趣。

外汇


美元兑多数G-10货币在周一纽约交易时段上涨。加元澳元随油价上涨而走强。各货币对1周期隐含波动率普遍上升。加元、澳元和纽元涨幅最大,挪威克朗和英镑则表现最差。在关键数据和美国大选前,主要货币波动期限结构仍处于倒挂。
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美元指数尾盘升0.02%,报94.12,盘中稍早触及94.29,为9月29日以来最高,后随股市上涨而削减涨幅。随着风险情绪恶化,美元在过去一周走强,投资者因大选结果的不确定性而减少仓位。

民主党候选人拜登在全国民意调查中领先特朗普,但二人在关键州的竞选看起来势均力敌,特朗普仍可能在决定最后胜负的选举人团投票中取得获胜所需的270票。投资者对是否相信民调也犹豫不决,多数民调在2016年未能预测特朗普当选。

富国银行宏观策略师Erik Nelson表示,我们上周看到的避险动作相当广泛,我认为这很有道理;在四年前发生的事情之后,人们自然会对有关大选的任何形式的预测持怀疑态度。大选越接近,推迟公布结果或出现争议的可能性就越大,这是风险资产下跌的完美风暴。

欧元兑美元跌0.14%,报1.1631,全球新冠病例数的激增也拖累了市场人气。在欧洲,新增病例数在五周内翻了一番,目前欧洲累计确诊病例数已经突破1000万。一位交易员称,覆盖美国选举之后的欧元远期隔夜隐含波动率报23左右,澳元兑日元在35以上。

野村证券(Nomura)外汇分析师Jordan Rochester表示,波动性正在上升,因为大选前后对冲的流动性非常少。每个人都一样,没有人出手这种东西,认为一切都很好。一般来说,交易员都在对冲欧元下跌和美元上涨的风险。

美元兑日元上涨0.2%至104.84日元;投机者买入倾向于进一步看跌日元的12月到期头寸;花旗银行首席技术策略师Tom Fitzpatrick建议买入12月10日到期执行价为77.00的澳元日元看涨期权美元兑日元支撑位在104。欧元和日元的一周隐含波动率指标均高于11%,为4月初以来最高。

英镑走软,此前英国首相约翰逊周末宣布在英格兰实行为期一个月的封锁。英镑兑美元一度低见1.2852美元,为10月7日以来最低,尾盘报1.2900美元,日内下跌0.32%。

美元兑加元下跌0.7%,为7月21日来最大跌幅;丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne在周一报告中写道,加元与美国股市的相关性在过去一两天有所下降,但仍是强相关,加元是主要货币中跟股市保持最强正相关的货币之一。

其它货币对方面,澳元兑美元上涨0.3%,之前一度下跌0.5%,跌破0.70关口;纽元兑美元上涨0.2%;美元兑挪威克朗一度上涨0.8%,触及一个多月高位,随后涨幅缩减至0.5%

国际要闻


【美国10月ISM制造业指数重回两年高位】美国10月ISM制造业指数升至59.3,创2018年9月来新高。其中,订单指数受新出口订单提振,就业指数是2019年7月来首返扩张。美国10月Markit制造业PMI也创2019年1月来终值新高,但交付仍是产量和库存增长的最大障碍。

【根据一项彭博调查,OPEC产量较上月显著增加。利比亚正在增加出口;与此同时,伊拉克和尼日利亚再次违反了限产的承诺;根据这项基于船运数据的调查,OPEC的10月份日产量增加47万桶达到2474万桶】

【据悉俄罗斯讨论将缩减OPEC+减产规模的政策推迟三个月】知情人士透露,俄罗斯石油公司周一与能源部长诺瓦克会面,讨论是否有可能将欧佩克+下调减产规模的时间推迟三个月。一位知情人士说,讨论内容还包括扩大欧佩克+现有减产力度的可能性,但这不属于基本预期。主要焦点是推迟实施对减产额的削减。由于原油价格的下跌,俄罗斯和沙特领头的欧佩克+已经在考虑推迟增产。俄罗斯总统普京上周表示,他对于推迟实施欧佩克+增产计划持开放态度,此后,随着法国,德国和英国重新实施防疫封锁,需求前景更加恶化。

【法国新冠肺炎病例单日增幅首次超过5万例】法国最近24小时新增52518例新冠肺炎病例,创该国疫情爆发以来单日新高,重症监护室(ICU)床位占用率达到73.6%(上日报70.6%),新增416例死亡病例,累计死亡37435例。

欧洲央行:至10月30日的一周,欧洲央行根据紧急抗疫购债计划(PEPP,1.35万亿规模)所购买的债券金额低于110亿欧元(折合128亿美元),创推出PEPP政策以来单周新低】欧洲央行的紧急债券购买操作上周降至有记录以来的最低速度,表明随着该地区债市上涨,实施更多刺激的动力正在减弱。丹斯克银行首席策略师Piet Christiansen表示这种购买速度确实让人质疑是否需要额外购买债券,但有利的市场状况允许欧洲央行这样做,欧洲央行可节约子弹以备未来之需。

国内要闻


【全市场292只股票ETF产品规模今年已增长逾22%】Wind统计显示,截至10月31日,全市场292只股票ETF产品规模合计6898.16亿元,较去年底增加1251.93亿元,增幅达到22.17%。尽管四季度以来市场延续震荡,但股票ETF规模仍呈增加态势,环比上升2.26%。(中国基金报)

【“双十一”点燃促消费下半场,市场回暖更多利好可期】从几大电商平台了解到,今年“双十一”购物季消费力再创新高,在3C类家电、美妆、时尚居家等消费重头依然表现抢眼的同时,健康消费快速升温,县镇市场消费潜力进一步释放。多个部门还在推出更多支持新型消费的举措。分析指出,随着国内疫情防控的常态化以及新型消费的快速崛起,将为市场回暖带来更多积极因素,有望点燃经济增长“新引擎”。(经济参考报)

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行情

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