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INE原油收跌!全球需求前景黯淡;OPEC+会议料掀不起大浪,领头羊有自己的小算盘

2020-09-15 15:45:45 交易骑士 11157 汇通网版权所有
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汇通网讯——9月15日上海原油价格下跌0.19%。全球燃料需求的前景变得更加黯淡,引发了新的抛售,主要产油国与交易商皆预估全球燃油需求前景黯淡,尽管油价下跌,但OPEC+联盟本周不太可能宣布进一步限制石油产量,一位了解沙特石油想法的消息人士表示,沙特方面不太可能再像6月那样,他们更希望保护自己的市场份额。
周二(9月15日)上海原油价格下跌。主力合约2011,以260.7元/桶收盘,下跌0.5元/桶,跌幅0.19%。全球燃料需求的前景变得更加黯淡,引发了新的抛售,主要产油国与交易商皆预估全球燃油需求前景黯淡,因新冠疫情持续冲击全球经济,石油输出国组织(OPEC)周一下调其对石油需求的预估,英国石油公司指出需求可能已经在2019年触顶。Nissan Securities研究经理Hiroyuki Kikukawa表示,在OPEC+会议前,还是有一些投资者对空仓进行获利了结,美股走强也提供支撑,因近期股市与油市一直存在高度连动性。投资者将关注周四OPEC+的联合部长级监督委员会(JMMC),尽管油价下跌,但OPEC+联盟本周不太可能宣布进一步限制石油产量,不过OPEC+将延长伊拉克和尼日利亚等国实施补偿性减产的时间。

三位OPEC+消息人士表示,该联盟可能会将补偿性减产实施期延长至10月和11月,以让伊拉克和其他国家达到他们的减产目标。五位OPEC+消息人士表示,将于周四举行的OPEC+联合部长级监督委员会(JMMC)线上会议也不太可能建议调整产量目标,OPEC领头羊沙特需要更高的油价来平衡其预算,该国表示希望看到油价超过每桶45美元。一位了解沙特石油想法的消息人士表示,沙特方面不太可能再像6月那样,通过在规定的配额基础上自愿减产来提振油价。他们希望保护自己的市场份额。
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期货合约和成交情况一览


上海国际能源交易中心成交情况 2020年9月15日(周二)
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交易综述与交易策略


上海原油价格下跌。主力合约2011,以260.7元/桶收盘,下跌0.5元/桶,跌幅0.19%。全部合约成交92737手,持仓量增加1230手至139417手。主力合约成交69794手,持仓量增加761手至55503手。
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交易逻辑:全球需求前景黯淡;OPEC+料不会扩大减产,领头羊想保护市场份额。

支撑位:美油35关口获支撑;INE原油220关口支撑强劲。

阻力位:INE原油280关口存阻力;美原油42关口阻力强劲。

交易策略:短线基本面偏空,建议背靠280关口做空。

中国及海外消息


【消息人士:OPEC+不太可能在9月会议上倡导加大减产力度】
① 消息人士表示,尽管油价下跌,但石油输出国组织(OPEC)以及包括俄罗斯在内的盟友组成的OPEC+联盟本周不太可能宣布进一步限制石油产量,不过OPEC+将延长伊拉克和尼日利亚等国实施补偿性减产的时间。
② 在最新一轮减产中,OPEC+的减产力度为770万桶/日,约占全球需求的8%,同时要求伊拉克和其他国家在9月低于配额生产,以弥补5月至7月的超配额生产。
③ 三位OPEC+消息人士表示,该联盟可能会将补偿性减产实施期延长至10月和11月,以让伊拉克和其他国家达到他们的减产目标。
④ 五位OPEC+消息人士表示,将于周四举行的OPEC+联合部长级监督委员会(JMMC)线上会议也不太可能建议调整产量目标,尽管布伦特原油价格最近几天跌至每桶40美元以下。
⑤ 一名OPEC代表表示,“我希望这是短暂的,过去几天市场可能反应过度,”
⑥ OPEC领头羊沙特需要更高的油价来平衡其预算,该国表示希望看到油价超过每桶45美元。
⑦ 一位了解沙特石油想法的消息人士表示,沙特方面不太可能再像6月那样,通过在规定的配额基础上自愿减产来提振油价。“他们希望保护自己的市场份额”

【中国疾病预防控制中心生物安全首席专家武桂珍回应“普通人还有多久能接种新冠疫苗?”:这个时间会很短,大概11月或12月,普通人就可以接种新冠疫苗,因为根据它的三期临床结果来看,目前进展非常顺利(央视)】

【OPEC月报:认为由于需求疲软,页岩油产量复苏,石油价格前景将趋弱】
OPEC月报:将2021年全球经济增长预测维持在4.7%不变;将2020年全球经济增长预期从4%下调至4.1%;将2021年非OPEC国家石油供应增长预测从37.1万桶/日提高到100万桶/日;预测2020年世界石油需求将减少946万桶/日(此前预测为减少906万桶/日);疫情影响仍然具有挑战性,需要包括OPEC在内的所有市场参与者采取协调的政策行动。

OPEC月报:八月份石油产量增加了76万桶/日,达到2405万桶。据机构计算,减产履约率率升至103%;将2020年全球原油需求量预测下调70万桶/日,2021年下调110万桶/日,原因是非OPEC产油国供大于求,全球需求下降;预计2021年石油需求将增长662万桶/日(此前预测为700万桶/日);将2020年世界石油需求下降程度的预测下调40万桶/日至950万桶/日;

7月中国原油进口量为1210万桶/日,进口量为有史以来第二大;7月份经合组织石油库存下降450万桶,降至32.3亿桶;据二手资料显示,伊朗8月原油产量增加1.0万桶/日至194.0万桶/日;阿联酋8月份原油产量增加了18万桶/日;沙特8月原油产量增加47.5万桶/日至889.2万桶/日;伊拉克8月原油产量减少10.0万桶/日至365.2万桶/日;科威特8月原油产量增加12.7万桶/日至228.8万桶/日。

【墨西哥湾21%的石油生产因飓风接近而暂停】
截至周一,墨西哥湾超过21%的石油生产已经关闭,以应对飓风“萨利”。美国安全和环境执法局的数据显示,墨西哥湾21.4%的石油生产和25.3%的天然气生产已被关闭,共有147个平台被疏散,占地区总量的22.9%。美国国家飓风中心预计飓风将于当地时间晚上接近路易斯安那州东南部,并在周二或周三晚上登陆。 

【统计局:8月份国民经济持续稳定恢复】
国家统计局表示,8月份国民经济继续稳定恢复,“六稳”“六保”任务落实成效日益显现。但国际环境变数较多,国内结构性矛盾凸显,稳就业稳企业保民生压力仍较大,经济稳定回升基础需加力巩固。下阶段,要坚持稳中求进工作总基调,坚持以供给侧结构性改革为主线,按照推动经济高质量发展和构建“双循环”新格局的要求,统筹好疫情防控和经济社会发展,以深化改革激发新活力,以科技创新催生新动能,以扩大开放打造新优势,狠抓政策落地见效,努力完成全年目标任务。

【中国民航稳健恢复,8月国内旅客运输创今年新高】
中国民航局发展计划司副司长张清15日在发布会上披露,今年8月民航共完成旅客运输量4553.9万人次,接近去年同期四分之三,同比增速较2月提高58.9个百分点,其中,国内航空客运共完成4535.1万人次,已恢复至去年同期八成以上,是今年以来月度国内旅客运输规模的最高值。 8月份,民航全行业完成运输总周转量75.4亿吨公里,恢复至去年同期的65.4%,同比增速较2月提高39.3个百分点。(国是直通车) 

【国家统计局:三季度经济增速会比二季度明显加快】
① 国家统计局新闻发言人付凌晖9月15日在国新办举行的新闻发布会上表示,从三季度当季情况看,无论是工业生产还是服务业生产,三季度当季比二季度是改善的。7月份规模以上工业增加值同比增长4.8%,8月份加快到5.6%;
② 服务业生产指数也在回升和提高。如果9月份这种态势能够延续,总的看,三季度当季经济增速会比二季度有明显加快 

【国家统计局:8月份,进口原油4748万吨,同比增长12.6%,增速比上月回落12.4个百分点。1—8月份,进口原油3.7亿吨,同比增长12.1%】
国家统计局:8月份,生产原油1665万吨,同比增长2.3%,增速比上月加快1.7个百分点;加工原油5947万吨,增长9.2%,比上月放缓3.2个百分点。1—8月份,生产原油13015万吨,同比增长1.5%;加工原油4.4亿吨,同比增长3.2%。 

【尽管油价下跌,但沙特无意通过额外的自愿减产来提振油价】
① OPEC+联盟本周不太可能宣布进一步限制石油产量,不过OPEC+将延长伊拉克和尼日利亚等国实施补偿性减产的时间;
② 据媒体报道,OPEC+联合减产监督委员会(JMMC)可能会在9月份会议上允许伊拉克等产油国将补偿性减产行动延长至10-11月份。此外,沙特无意通过额外的自愿减产来提振油价;
③ 在最新一轮减产中,OPEC+的减产力度为770万桶/日,约占全球需求的8%,同时要求伊拉克和其他国家在9月低于配额生产,以弥补5月至7月的超配额生产;
④ 媒体报道称,该联盟可能会将补偿性减产实施期延长至10月和11月,以让伊拉克和其他国家达到他们的减产目标。而将于周四举行的OPEC+联合部长级监督委员会(JMMC)线上会议也不太可能建议调整产量目标;
⑤ OPEC领头羊沙特阿拉伯需要更高的油价来平衡其预算,该国表示希望看到油价超过每桶45美元,但目前布伦特原油低于40美元/桶。 

【美国能源部(DOE)置评飓风Laura所造成的影响:与战略石油储备(SPR)相关的基础设施完好无损,那些用于支持SPR的基础设施所遭受的损毁情况最大】

【美国能源信息署(EIA):到10月份,美国页岩油产区产量料下降约6.8万桶/日至764万桶/日】
美国能源信息署(EIA):10月份,巴肯油田产量料下降1.9万桶/日至117.1万桶/日,鹰滩页岩油田产量料下降2.8万桶/日至112.7万桶,二叠纪盆地产量料上升2.3万桶/日至417.3万桶/日。

【机构:本轮成品油零售限价或面临下调】
卓创资讯成品油分析师戴田东9月15日表示,国内成品油本计价周期内,由于需求端忧虑情绪主导油市,欧美原油价格出现连续下跌,国内参考的原油均值水平已低于40美元/桶,“地板价”将再次开启。受此拖累,国内参考的原油变化率在负值区间内连续回落,故本轮国内成品油零售限价将面临下调。(中证网)  

【中石化石油销售公司成立,注册资本为10亿】
天眼查APP显示,中石化石油销售有限责任公司成立于2020年9月9日,公司所属行业为批发业,公司注册资本为10亿人民币,公司法定代表人为中国石化广州石化公司总经理陈尧焕。该公司经营范围包含经营石油原油、石脑油(不在北京储存经营、使用长输管道经营);货物进出口;技术进出口;出租商业用房;出租办公用房;技术开发、技术咨询、技术服务;租赁钢铁制大型金属容器;港口经营(仅限分支机构经营)

机构观点


【华泰期货:飓风萨利影响美湾炼厂运行】
继劳拉之后,飓风萨利将再度对墨西哥湾的石油生产与炼厂运行产生影响,此前由于飓风劳拉带来的断电,查尔斯湖附近的Citogo与菲利普66仍处于关闭状态,而目前为了应对萨利,路易斯安娜州东部的两家炼厂开始预防性关闭,合计产能大约在50万桶/日,从飓风的烈度以及轨迹来看,预计萨利影响幅度不及劳拉,但依然对美湾地区炼厂的开工率产生拖累,由于炼厂进入秋检阶段,不排除部分炼厂提前进入秋检,原油需求淡季的特征将会更加明显。

美原油钻井数再度下降,因各大产油商仍在缩减开支】
① 尽管原油价格在过去几个月从疫情所导致的价格低点反弹,促使一些生产商重返页岩油盆地,但是上周数据显示,美国四周来首次削减了石油和天然气钻井平台的数量;
② 截至9月11日当周,美国石油和天然气钻井平台数量减少了2口,至254口;
③ 此前在截至8月14日的一周中,钻机总数降至244口的历史最低点。这比去年同期减少了632个钻井平台,减少了71%;
④ 根据贝克休斯的数据,截至9月11日当周美国石油钻井平台减少了1个至180个,天然气钻井平台也减少了1个至71个;
⑤ 美国EIA此前表示,预计今年美国原油产量将减少87万桶/日至1138万桶/日,但降幅小于上月预估的99万桶;
⑥ 分析师表示,油价上涨已促使一些能源企业在近几周开始增加产能。然而,大多数公司仍计划继续削减成本;
⑦ 美国金融服务公司Cowen & Co表示,其跟踪的独立勘探和生产(E&P)公司计划在2020年比2019年削减47%的支出。在此之前,资本支出在2019年减少了约9%,在2018年增加了约23%;
⑧ Cowen & Co还说,迄今为止一些勘探与开发公司对2021年的初步预测显示,2021年的油气支出将较2020年下降8% 

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