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7月29日财经早餐:美元止跌反弹,期金触及2000关口后剧烈震荡,静待美联储决议指引

2020-07-29 05:55:50 海临风 78129 汇通网版权所有
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汇通网讯——7月28日美元指数从两年低点反弹,瑞郎兑美元升至2015年6月以来最高水平;COMEX 12月黄金期货历史上首次触及每盎司2000美元之后,剧烈震荡;不过推动贵金属上涨的因素仍然存在,包括美元疲软,地缘政治紧张局势加剧,实际利率下跌,ETF购买量的激增等。美油逾1%,因美国新一轮刺激计划磋商艰难,7月消费者信心指数降幅超过预期,也给油价带去消极影响。
周二(7月28日)美元指数从两年低点反弹,瑞郎兑美元升至2015年6月以来最高水平;COMEX 12月黄金期货历史上首次触及每盎司2000美元之后,剧烈震荡;不过推动贵金属上涨的因素仍然存在,包括美元疲软,地缘政治紧张局势加剧,实际利率下跌,ETF购买量的激增等。美油逾1%,因美国新一轮刺激计划磋商艰难,7月消费者信心指数降幅超过预期,也给油价带去消极影响。
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商品收盘方面,COMEX 8月黄金期货收涨0.7%,报1944.60美元/盎司,连续三个交易日创主力合约收盘历史新高,盘中一度涨至1974.70美元/盎司。WTI 9月原油期货收跌0.56美元,跌幅1.35%,报41.04美元/桶;布伦特9月原油期货收跌0.19美元,跌幅0.42%,报43.22美元/桶。

美股三大指数集体收跌,道琼斯指数收盘下跌205.50点,跌幅0.77%,报26379.28点;标普500指数收盘下跌21.00点,跌幅0.65%,报3218.44点;纳斯达克指数收盘下跌134.20点,跌幅1.27%,报10402.09点。

周三前瞻


时间区域指标前值预测值
09:30澳大利亚第二季度CPI年率(%)2.2-0.5
09:30澳大利亚第二季度CPI季率(%)0.3-2
16:00瑞士7月瑞信/CFA经济预期指数48.7
16:30英国6月央行抵押贷款许可(万件)0.933.5
20:30美国6月批发库存月率初值(%)-1.2-0.5
22:00美国6月季调后成屋签约销售指数月率(%)44.315
22:30美国截至7月24日当周EIA原油库存变动(万桶)489.20.16
22:30美国截至7月24日当周EIA精炼油库存变动(万桶)107.453.72
22:30美国截至7月24日当周EIA汽油库存变动(万桶)-180.2-142.5

凌晨 02:00 美联储公布利率决议(无点阵图)
凌晨 02:30 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)召开新闻发布会

全球主要市场行情一览


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美国股市下跌,在全球新冠疫情猛烈反扑之际,投资者在财报季寻找新冠疫情反弹是否会导致公司业绩和经济脱离复苏轨道的迹象。美联储将大部分紧急贷款计划延长三个月至年末,以帮助仍在疫情中艰难挣扎的经济。Charles Schwab Investment Management积极策略的首席投资官Bill McMahon表示,我们看到一些防疫封锁措施的受益者,也看到许多公司因此深受重创,年内仍然存在很多不确定性。

贵金属与原油


周二金价走势动荡,现货黄金收报1958.43美元/盎司,较日低回升逾50美元,尽管市场波动剧烈,但大多数市场观察人士都预测黄金会继续上涨。利好因素众多:美元仍然疲软,地缘政治紧张局势加剧,实际利率下跌,世界各地的政府和中央银行都推出了庞大的刺激措施以重振经济。
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U.S. Global Investors首席交易商Michael Matousek表示,当有强劲动能进场时,就会有很多希望迅速获利的投机客,基本面并未改变,导致通胀的赤字和低利率仍将存在,所以没有理由不持有黄金,真的。

白银价格走低,投资者在思考贵金属价格是否上涨过快、涨幅过大。现货白银一度下跌了9.2%,为3月份以来最大跌幅,之后跌幅收窄。银价也一度上涨6.6%,达到2013年以来的最高水平。

Marex Spectron的贵金属交易主管David Govett表示,黄金也表现的喜怒无常,但与白银比则相差甚远,美联储会议应当会平息市场。

美油跌逾1%,因美国议员准备就经济刺激计划展开磋商,投资者担心全球新增病例数攀升。美国7月消费者信心指数降幅超过预期,因全国范围内新感染人数激增,该消息也给油价带去消极影响。
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美国参议院共和党周一提出一份与白宫共同商定的新冠疫情援助计划,不过,该计划立即遭到民主党和共和党的反对。额外失业补助将于四日之后到期。

Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示:“人们对华盛顿能否出台刺激措施感到担忧,这对石油行业和支撑需求,尤其是汽油需求至关重要。”他补充称,磋商拖得越久,对市场人气的压力就越大。
    
Rystad Energy预计未来四个月石油市场将供应过剩。Tyche Capital Advisors LLC全球宏观计划管理成员Tariq Zahir表示,目前原油需求绝对变弱了一些,无论是驾驶出行方面还是航空业方面,至少在EIA数据公布前,油价现在处于区间波动中。

自从4月触底反弹以来,近几个月原油价格都在艰难寻找方向,美国基准期货价格在每桶40美元左右的窄幅区间内波动。

石油咨询公司FGE称,今年美国汽油需求不太可能达到900万桶/日,国际航空运输协会(IATA)首席经济学家预计,航空燃油需求至少未来五年都达不到疫情前预测的水平。

期货曲线也显示出疲软迹象。布伦特9月合约比10月合约便宜39美分,一周前为23美分。WTI近月合约贴水幅度也出现扩大,这是供应过剩的典型表现。

外汇


美元指数周二从两年低点反弹,但看似可能会进一步走软,因美国冠状病毒病例继续上升,而美联储料将维持非常宽松的货币政策。瑞郎升至2015年6月以来最高水平,日元也上涨,因投资者在周三美联储政策决定前寻求避险,并且亚洲和美国的新冠疫情升温继续给市场带来压力。

美元指数上涨0.13%,至93.76,周一跌至2018年6月以来最低93.47。美联储将大部分紧急贷款计划延长三个月至2020年末,表明央行仍对经济的健康状况感到担忧。数据显示,美国7月消费者信心降幅大于预期。

美联储的超宽松政策也令美元承压。投资者将关注美联储在周三结束为期两天的政策会议时,是否会暗示将增加购买较长期公债、实施收益率曲线控制,或将通胀目标定在高于此前暗示水准。

美国参议院共和党人否决了该党提出的1万亿美元新冠疫情援助计划提案,此前一天,参议院多数党领袖麦康奈尔公布了这项提案。

高盛周二指出,美联储可能转向"通胀倾向",以及美国政府债务水平创纪录,都引发了"美元能在多长时间内保持储备货币地位的切实担忧"。

瑞银驻纽约外汇策略师Vassili Serebriakov表示,我认为市场只是稍作喘息,美元曾遭大举抛售。全球经济从低谷中复苏的过程有些不均衡,但我认为欧洲和中国等地的复苏基础看起来比美国更令人鼓舞;美元是反周期的,因此当全球经济回暖时,美元往往会走弱。

美元兑日元跌0.27%,至105.09,盘中一度跌至3月13日以来最低104.96;丰业银行策略师Shaun Osborne和Juan Manuel Herrera称,图表指向美元将跌到至少104,并且未来1-2个月有望触及102。

其它货币对方面,欧元兑美元下跌0.31%,至1.1716,周一曾触及2018年9月以来最高1.1781。英镑兑美元上涨0.39%至1.2932,升至3月11日以来最高,也因欧元兑英镑下跌0.7%获得提振,后者是7月7日以来最大跌幅。美元兑瑞郎下跌0.2%至0.9174,盘中一度下跌0.5%至2015年6月以来的最低水平

国际要闻


【美国参议院共和党人否决了该党提出的1万亿美元新冠疫情援助计划提案,此前一天,参议院多数党领袖麦康奈尔公布了这项提案】

【API报告:美国上周原油库存减少682.9万桶至5.31亿桶】美国至7月24日当周,API汽油库存增加108.3万桶,精炼油库存增加18.7万桶,库欣原油库存增加114.4万桶,美国上周原油进口减少130万桶/日。

【美国7月谘商会消费者信心指数92.6,下降幅度超过预期】
这一指数是重要的先行指标,但从公布数据来看显然没有描绘出经济会出现“V”字形复苏,新冠肺炎病例的增加动摇了美国市场对经济前景的信心。

国内要闻


【超九成私募预期蓝筹股将带动A股回升 多家私募看好下半年蓝筹投资机会】在经过本周A股市场的短期企稳后,目前私募机构对于7月以来整体表现欠佳的大市值个股的预期偏于正面。私募排排网的最新问卷调查显示,有多达90.38%的私募认为,在本轮市场调整中,权重蓝筹股“将力挽狂澜,带动市场止跌回升”;仅有不足一成的私募机构认为,权重蓝筹板块将“跟随市场同步走弱,难以走出抗跌表现”。有高达96.15%的股票私募认为,下半年权重蓝筹板块还有系统性向上的估值修复机会,只是需要耐心等待;仅有3.85%的股票私募表示,下半年权重蓝筹板块出现系统性向上修复行情机会的“难度较大”。(界面新闻)

【基金公司持仓估值竟相差6倍 越“贵”涨幅越大!低估值正被抛弃】数据显示,截至2020年中报,主动权益类基金规模最大的12家基金公司中,持仓估值最低为东方红、兴全基金,持仓股票的加权市盈率为37.26倍、51.80倍。持仓估值最高的是富国基金、广发基金,持仓股票的加权市盈率为106.46倍、211.02倍。上述持仓估值高低相差最高达6倍。(券商中国)

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行情

英镑美元 1.2758 0.0012 0.09%
欧元美元 1.1628 -0.0003 -0.03%
美元人民币 6.82 0.00 -0.07%
美元指数 94.57 0.00 -0%
美元日元 105.51 -0.07 -0.07%
现货白银 22.897 0.039 0.17%
现货黄金 1,859.87 -1.34 -0.07%
美原油 40.00 -0.25 -0.62%
美元加元 1.3388 0.0002 0.01%
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纳斯达克 10,913.56 241.29 2.26%