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疫情大流行提振避险买需,金价飙升之路仍未完结!剑指2000大关?投资黄金小知识

2020-07-21 16:51:57 拾斤 91890 汇通网版权所有
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汇通网讯——随着全球股市进一步下跌,另一种资产类别一直吸引着投资者的目光:黄金。本月早些时候,金价升至1800美元/盎司以上,刷新自2011年9月以来高位,预计将在年底达到2000美元/盎司。现在,随着疫情大流行的不确定性继续推动贵金属走高,一些专家认为黄金可能会创下历史新高,这让许多人怀疑现在是否是投资的合适时机。
随着全球股市进一步下跌,另一种资产类别一直吸引着投资者的目光:黄金。本月早些时候,金价升至1800美元/盎司以上,刷新自2011年9月以来高位。现在,随着疫情大流行的不确定性继续推动贵金属走高,一些专家认为黄金可能会创下历史新高,这让许多人怀疑现在是否是投资的合适时机。
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黄金为何反弹?


今年迄今为止,金价上涨了约19%,因为较低的利率和央行的刺激措施加大了贵金属现有的上涨势头。

黄金通常被视为不确定时期的避险资产,因为与股票等其他投资相比,黄金的波动性较小。更重要的是,金价与美元汇率成反比,这意味着当美元走低时,金价会走高。

尽管疫情确诊病例增多,经济数据恶化,股市仍在继续上涨。市场数据公司Refinitiv的金属需求主管Cameron Alexander表示,这导致黄金进入新的交易领域。黄金正朝两个方向拉动:一个是不确定性,疫情危机仍在升级;但另一方面,在央行刺激政策的推动下,股市仍然表现良好。

物价将上涨


随着3月下旬流感大流行令市场恐慌,黄金也遭遇了抛售,投资者急于释放现金。然而此后,买家又回到了黄金市场,认为黄金是他们资金的安全储备。贝莱德iShares的数据显示,今年迄今为止,全球流入实物黄金交易所交易基金(ETF)的资金约为120亿美元。

专家们预测未来会有更高的波动。贝莱德亚太区iShares投资策略主管Thomas Taw对CNBC表示:“看到金价测试2011年创下的1900美元/盎司左右的历史高点,我不会感到惊讶。

上个月,美国银行支持了一个类似的“历史高点”预测。今年4月,该行表示,金价可能达到3000美元/盎司。

美国银行证券大宗商品策略师 Michael Widmer表示,全球经济持续不确定性将推动股市大涨,至少在未来几年内是这样。“目前有很多担忧令金价保持上涨),在金价开始见顶之前,我们需要更多的关注度。”

现在是时候买了吗?


这种乐观的前景表明未来的潜在回报率很高。然而,由于价格已经处于多年高位,进入成本也很高,这就引出了何时购买的问题。然而,新加坡金条市场协会CEO Albert Cheng表示,这个问题应该从“什么时间”改为“什么价格”?

Cheng认为,“现在没有购买黄金的好时机,预计黄金资产将在年底达到2000美元/盎司。投资者的投资组合中都应该有一些黄金。”一般来说,金融顾问建议将个人整体投资组合的1%至5%作为黄金配置,这一比例可能会从5%升至15%。

Refinitiv的Alexander指出,黄金在大多数人的投资组合中所占比例仍然很小。但即使增长1%到2%,也会产生巨大的影响。

如何投资?


虽然黄金是世界上最早的货币形式之一,但现在有多种方式持有黄金用于投资目的。投资者应该首先决定他们为什么要持有黄金,是为了回报潜力还是投资组合多元化?然后应该熟悉各种选择和所涉及的风险。

这里有几种入门的方法:

① 购买实物—实物金条和金币是最传统的拥有黄金的方式。黄金的流动性很强,很容易在一个地方买,在另一个地方卖。实物黄金资产现在可以在银行等地购买,但买家应该意识到保险和存储等额外成本。

② 购买ETF / ETC —交易所交易基金和交易所交易商品是使您无需实际持有资产即可追踪黄金标价的工具。美国银行的Widmer说:“如果您只是想打金价,那么ETF期权就很受欢迎。”

③ 购买与黄金相关的股票-与黄金直接相关的公司,例如金矿商或黄金生产商,是持有黄金的另一种方式,因为它们倾向于反映黄金的表现。但是,它们也容易受到股市波动的影响。

④ 购买替代品—诸如黄金支持的加密货币或外汇交易之类的替代工具提供了另一种购买黄金的方式,尽管这些通常是针对经验丰富的投资者的。

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