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欧市盘前:中国股市强势反弹,澳元创五周新高;黄金重获避险支撑,OPEC+将公布重大决定

2020-07-15 14:11:50 交易骑士 27236 汇通网版权所有
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汇通网讯——7月15日亚洲时段,中国股市V型大反弹,消息显示新冠疫苗研发取得突破性进展,投资者进一步出脱避险美元多头头寸,澳元兑美元创五周新高。近期全球贸易摩擦及地缘政治局势紧张加剧,这令黄金重获避险需求支撑,此外股票市场波动依旧较大,存在较大赚钱效应,黄金吸引力依旧有限。美国API原油库存大幅下降,同时市场正在等待OPEC+在今天稍晚会议上就未来产出水平做出决定。
周三(7月15日)亚洲时段,美元指数在周三亚市早盘一度触及6月11日以来五周新低96.05;因消息显示新冠疫苗研发取得突破性进展,投资者进一步出脱避险美元多头头寸,而中国股市V型大反弹,商品系货币则因此全线上涨,澳元兑美元时段内再度触及0.70关口。美元指数继续弱势,触及一个多月新低,同时近期全球贸易摩擦及地缘政治局势紧张加剧,这令黄金重获避险需求支撑,但鉴于实物需求依旧疲软,黄金进一步冲高变得困难,此外股票市场波动依旧较大,存在较大赚钱效应,黄金吸引力依旧有限。美国API原油库存大幅下降,同时市场正在等待石油输出国组织(OPEC)及其盟友在今天稍晚会议上就未来产出水平做出决定。 
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本交易日主要关注加拿大央行利率决议,美联储官员讲话,此外美联储将公布经济状况褐皮书。

亚洲时段行情回顾


亚盘时段,美元兑日元横盘,汇价现报107.25,涨幅0.01%;日本央行决定维持主要货币政策工具不变,符合市场预期,但日本存经济风险,通胀前景偏向下跌,由于疫情导致销售下滑,企业资金面临压力。此外日本东京将疫情警戒提升至最高级别,财经网站Fxstreet表示,美元兑日元在利率决议公布后几无变动,因交易员几乎没有理由大举买入或卖出日元。但日本央行表示经济正处于极其严峻的形势,且下调了今年及后年的经济增速预期,这可能会在未来一天内对日元产生影响。 

亚盘时段,澳元兑美元创五周新高,汇价现报0.6997,涨幅0.32%;隔夜以来全球风险偏好情绪进一步回暖。此前有消息显示新冠疫苗一期实验已经显示抗体应答阳性效果,全球投资者情绪因此大振;上述消息推动隔夜美股再度大涨,乐观情绪也延续到周三亚洲时段,同时投资者进一步抛售避险美元多头头寸,也令非美货币额外得到助推,这令帮助澳元站上了此前数度成为强阻力位的0.70心理关口。 

亚盘时段,现货黄金高位震荡,现货黄金现报1807.46美元/盎司,跌幅0.11%;美元指数继续弱势,触及一个多月新低,同时近期全球贸易摩擦及地缘政治局势紧张加剧,这令黄金重获避险需求支撑,但鉴于实物需求依旧疲软,黄金进一步冲高变得困难,此外股票市场波动依旧较大,存在较大赚钱效应,黄金吸引力依旧有限。

亚盘时段,国际油价交投于40上方,美油现报40.44美元/桶,涨幅0.37%;布伦特原油现报43.05美元/桶,涨幅0.35%;美国API原油库存大幅下降,同时市场正在等待石油输出国组织(OPEC)及其盟友在今天稍晚会议上就未来产出水平做出决定。尽管新冠疫情仍在肆虐,能源需求还是有所改善。投资者还将关注晚间美国能源信息署(EIA)的库存数据。供应方面,市场将密切关注石油输出国组织(OPEC)部长级联合监督委员会(JMMC)周三稍晚的会议。OPEC+将决定,是将每日减产970万桶的举措在7月到期后延期,还是将减产幅度缩小至770万桶。 

亚洲股市行情一览


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财经数据


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财经大事


14:30  日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)召开新闻发布会。

16:00  英国央行委员滕雷罗就疫情对经济的影响发表讲话。

21:30  瑞士央行行长乔丹就小型开放型经济发表讲话。

22:00  加拿大央行公布利率决议及货币政策报告。

23:15  加拿大央行行长麦克勒姆(Tiff Macklem)和高级副行长威尔金斯(Carolyn Wilkins)召开新闻发布会。

次日00:00  美国费城联储主席哈克(Patrick Harker) 就经济前景发表讲话。

次日02:00  美联储公布经济状况褐皮书。

亚洲时段消息回顾


日本央行利率决议要点一览;
① 利率政策:支持维持-0.1%的政策利率,并维持10年期日债收益率在0%左右;维持利率的前瞻性指引不变,预期短期、长期政策利率继续维持于当前或较低水平;
② 量化宽松:将继续购买ETF和日本房地产投资信托基金,规模上限分别为每年12万亿日元和1800亿日元;如有必要,将毫不犹豫的加码宽松,但政策委员片冈刚士投下唯一反对票,他认为考虑到疫情的严重程度,宽松政策力度应该进一步加码;
③ 通胀预期:CPI可能暂时为负值,但通胀将逐渐向日本央行的目标靠拢,尽管实现目标需要时间;2020财年核心通胀预期为-0.5%,此前为-0.7%至-0.3%;2021财年核心通胀预期为0.3%,此前为0%至0.7%;2022财年核心通胀预期为0.7%,此前为0.4%至1%;
④ GDP预期:2020财年GDP增速预期为-4.7%,此前未为5%至-3%;2021财年GDP增速预期为3.3%,此前为2.8%-3.9%;2022财年GDP增速预期为1.5%,此前为0.8%-1.6%;
⑤ 经济前景:日本经济风险,价格前景偏向下跌,由于疫情导致销售下滑,企业资金面临压力;但一旦全球新冠疫情消退,日本经济将会进一步改善。

澳洲航空公司(QANTAS):因为全球新冠疫情持续,将考虑取消所有国际航班直至2021年3月份; 

上半年亚洲公司撑起全球股票发行的半壁江山 中国公司排名前三;
数据显示,亚洲公司在2020年前六个月通过首次公开募股筹集了462亿美元,占全球939亿美元的49%。这是过去十年中同期最高比例,突显了亚洲在股票资本市场活动中所占份额的上升。据彭博,第二季度,中国公司占到了亚洲股票挂牌交易的绝大部分,因为这个全球第二大经济体从新冠大流行中复苏的速度比世界其他地区更快。在全球范围内,上半年上市规模排名前三的都是中国公司。京东规模最大,通过香港股票发行筹集了44.6亿美元。其次是京沪高铁,该公司1月在上海科创板融资43.4亿美元,以及网易公司于6月完成了在香港的31.3亿美元第二上市。

东京决定将疫情指标上调至最高级别;
据日本共同社报道,东京都政府15日决定,将有关新冠肺炎疫情的4个阶段指标上调至最高级别。近期东京疫情出现反弹,从本月9日到14日,东京单日新增新冠肺炎确诊病例已经连续6天超过100人。(央视新闻) 

美联储官员警告称经济前景悲观,复苏忧虑加深;
①多位美联储官员周二警告称,美国经济复苏速度将慢于预期,因全美新病例激增,且大范围第二波感染,可能加剧疫情对经济的打击。
②最近几天,美联储政策制定者变得更加悲观,纷纷重新调整对未来复苏的预期,并警告称,就业增长等经济数据最近的改善迹象可能只是昙花一现。
③美联储理事布雷纳德周二表示:“大流行仍然是经济发展路径的关键驱动因素。不确定性这层浓雾仍然笼罩着我们,下行风险占主导地位。”
④她呼吁美联储通过前瞻性指引和大规模资产购买来提供持续的政策宽松度,并表示进一步财政支持对经济复苏的强劲程度“至关重要”,尤其在第一轮援助计划即将到期之际。
⑤里奇蒙联储主席巴尔金认为,随着企业适应可能比最初预期持续时间更长的衰退,以及薪资保护计划(PPP)等援助措施到期,美国失业率可能会再次攀升。
⑥达拉斯联储主席柯普朗表示,“经济中存在大量产能过剩”,他将此形容为“使通胀放缓”的因素。
⑦费城联储主席哈克表示,新病例攀升可能会对经济和消费者信心造成进一步打击。

金融时报:美国监管机构正调查石油基金的信息披露状况; 

马来西亚失业率创亚洲金融风暴来新高;
① 马来西亚政府7月15日数据显示,5月份该国失业率攀升至5.3%,较去年同期上升2%,创1998年“亚洲金融风暴”新高;
② 5月份马来西亚失业人口规模激增30.6万至82.6万,增幅高达58.2%;
③ 与此同时,全国劳动力总规模则新增7.2万至1571万,就业压力进一步加大;
④ 分析指出,为因应新冠疫情采取的各项限制措施是导致马来西亚失业率大幅攀升的主要原因;
⑤ 此外,外部需求不振导致该国出口规模显著下滑,也是各行业控制甚至缩减雇员规模的重要原因(经济日报) 

美国最高法院资深大法官因新冠并发症住院,再度引发媒体瞩目;
① 美国最高法院发言人表示,最高法院大法官金斯伯格当地时间周二(7月14日)再度因病入院留观,此前她曾被初步诊断感染了新型冠状病毒。
② 金斯伯格13日晚出现了发烧和发冷症状,在华盛顿特区西布利纪念医院接受了医学评估,在14日当天转院至约翰斯·霍普金斯医院,于当日下午完成了内窥镜手术。近年来,健康问题一直困扰着已经87岁高龄的金斯伯格,并多次有关于她身体抱恙的消息传出。
③ 而金斯伯格做为最高法院内部立场最偏自由派的大法官,她的政见与现任总统特朗普一直相左。美国最高法院大法官任期为终身,只有在去世或自愿退休后,美国总统才能提名新人选接任之。14日,特朗普对记者表示,他希望金斯伯格身体状况能有所好转 

三大投行不良贷款逼近历史高位,拖累美国经济复苏;
①摩根大通、花旗和富国银行第二季度的不良贷款拨备近280亿美元,仅次于金融危机最为严重的2008年第四季度,这一数字高于分析师预期;
②这三家银行都表示,由于疫情继续在美国肆虐,美国经济前景已经恶化。

山东黄金预计上半年净利增长80%至110%;
山东黄金披露2020年半年度业绩预告,预计上半年度实现归属于上市公司股东的净利润10.0亿元- 12.5亿元,同比增长80%- 110%。业绩变动的主要原因是,受世界主要经济体经济下行、全球货币宽松等因素影响,避险需求下,2020年以来国际金价大幅度 上涨。公司紧盯金价上涨的机会,适时组织黄金销售,2020年上半年自产黄金销售毛利增幅较大,利润同比实现较好增长。 

机构观点


机构:新冠疫情造成的大部分经济痛苦还未到来;
①美国三家大型银行周二表示,已拨备280亿美元巨额贷款损失准备,这暗示新型冠状病毒大流行带来的大部分经济痛苦可能即将到来。
②政府和银行提供的数万亿美元援助、低成本信贷和贷款延期计划一直在帮助借款人,但部分支持正在消失,银行表示它们担心损失将大幅增加。
③摩根大通首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)表示,消费者收入增加、储蓄增加,房价上涨,“衰退阶段”将在稍后到来,
④摩根大通和花旗周二均公布第二季获利大幅下滑,富国银行则公布自2008年以来首次出现亏损。
⑤华尔街的大银行能够用资本市场营收、尤其是交易业务的巨额收益来抵消贷款损失。银行季度获利下降,几乎完全是因为贷款损失准备金。
⑥分析师认为,前所未有的政府援助计划已经导致金融市场和经济脱钩,这使得金融条件看起来美好,但如果临时性援助计划到期,情况可能迅速逆转。
⑦摩根大通认为直到2021年上半年失业率都将保持在两位数,花旗集团则预计GDP将下降超过35%,然后才会复苏。

欧元兑美元触及四个月高位,因寄望刺激计划和复苏前景;
欧元兑美元周三延续涨势,一度刷新3月11日以来高点至1.1423,因市场寄望欧盟领导人可能一致同意刺激计划和加强财政一体化,以在疫情之下保护经济。
②美元处于守势,尤其是兑澳元等其他成长型货币,之前美国数据显示通胀上升,而且疫苗研发有取得进展的消息,继续打印避险需求,美元指数周三一度创一个新低至96.06。
③道富银行东京分行经理Bart Wakabayashi称,德国、法国和意大利均采取了严格的封锁措施,因此现在疫情似乎得到控制。经济可能逐步复苏”。
④欧盟可能在本周晚些时候的峰会上就7500亿欧元抗疫纾困方案达成一致,这种憧憬提振了欧元。
⑤美国研究人员周二称,Moderna实验性新冠疫苗在一项正在进行的早期研究中表明其是安全的,全部45名健康志愿者体内都出现免疫反应。
⑥该消息进一步提振投资者的风险偏好,在这种情况下,对风险敏感的澳元一度涨至0.7005。

瑞信:欧元关键支撑上看年内高点1.1495;
① 瑞信的分析师指出,在欧元兑美元受市场利多消息进一步带动升至1.14关口上方后,下一步的关键阻力位将是3月初录得的年内高点1.1495;而这将取决于本周欧洲央行的决议措辞。一旦利多情绪继续维持,在欧元汇价升破1.15之后,将打开年内进一步升至1.21高位的通道;
② 而该机构指出,若风险情绪再度恶化,则1.1367/71区间这一关键支撑位将受瞩目,这是此前2018年到2020年欧元兑美元跌势的61.8%斐波那契回撤位。再下方关键支撑则在1.1324一线。

智库Energy Aspects的经济学家阿姆里塔·森(Amrita Sen)警告:OPEC对需求复苏的预测可能过于乐观,预计2021年石油需求仅反弹约500万桶/日;

加拿大帝国商业银行:疫苗进展引发的澳元升势料会因严峻疫情形势而受阻;
①加拿大帝国商业银行(CIBC)指出,由于不断增加的新冠感染病例引发的恐慌会抑制市场的风险人气,Moderna新冠疫苗进展引发的澳元涨势可能会受到遏制。
②CIBC亚洲宏观策略主管Patrick Bennett表示,尽管疫苗试验取得了进展,但是当地疫情引发的忧虑使一切笼罩上了阴云,接下来澳元上行会遭遇阻力。
③该分析师认为,国际紧张关系加剧也会使澳元承压,澳元要想突破近期高点,澳元“所需要的不仅是旺盛的风险偏好,还需有根本性的局势变化。
④CIBC预计澳元兑美元年末会处于0.69美元的水平。

财经网站Fxstreet:日本央行下调2020年和2021年经济预期,或对短期日元走势产生影响;
①财经网站Fxstreet称,日本央行决定维持主要货币政策工具不变,符合市场预期;
美元兑日元在利率决议公布后几无变动,因交易员几乎没有理由大举买入或卖出日元;
③但是,日本央行表示经济正处于极其严峻的形势,且下调了今年及后年的经济增速预期,这可能会在未来一天内对日元产生影响 

桥水基金创始人达利欧今日表示,现金是最具风险的资产,而非最安全的资产;
① 新冠肺炎正造成一个庞大的压力测试。美国正让美元的储备货币地位面临风险。此前,达利欧指出,各国央行最近的行动意味着资本市场不再“自由”,随着央行印制更多钞票,现金和债券将成为垃圾。他再次推荐了股票和黄金。他表示:“如今,经济和市场是由央行与政府协调驱动的……资本市场不再是以传统方式分配资源的自由市场。”
② 今年3月,疫情严重冲击美国经济活动,市场螺旋式下跌。美联储史无前例的向市场注入数万亿美元,推动了金融市场以惊人的速度复苏,而同时,美国经济仍然处在困境中。他强调称,投资者应青睐股票和黄金,而不是债券和现金,后者的回报率为负,因央行将印制更多钞票。
③ 在今年4月,达利欧曾表示,因为美元现在是世界流通货币,大多数人都通过美元借、存储以及交易,所以世界急需美元。也是由于美元的短缺,从而使美元的地位得到支撑。但同时需要注意的是,这最终,将会结束;
④ 因为,美元的短缺要么会被不断印刷的美元满足,这种情况一旦出现,这将会引发债务违约和债务重组,世界对美元的需求也将会减少。这时,美元将会走下坡路,那些持有美元债务的人也不将再想持有这些债务,美元会再次受到第二次打击,美元将贬值。

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