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7月7日财经早餐:风险资产大涨,美元承压,黄金飙升近10美元,关注澳洲联储决议

2020-07-07 06:01:16 海临风 72551 汇通网版权所有
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汇通网讯——7月6日美元指数刷新6月24日以来低点至96.56,人民币兑美元录得去年12月以来最大单日涨幅,因投资者对中国经济强劲反弹的预期升温,以及美国经济数据中一线曙光打压对美元的避险需求,风险资产大受追捧。尽管全球股市攀升,但美元走软仍令金价寻得支撑,现货黄金涨近10美元,收于1784.68美元/盎司。油价仍在近四个月高位震荡,美油微幅下跌,布油小幅收高。
周一(7月6日)美元指数刷新6月24日以来低点至96.56,人民币兑美元录得去年12月以来最大单日涨幅,因投资者对中国经济强劲反弹的预期升温,以及美国经济数据中一线曙光打压对美元的避险需求,风险资产大受追捧。尽管全球股市攀升,但美元走软仍令金价寻得支撑,现货黄金涨近10美元,收于1784.68美元/盎司。油价仍在近四个月高位震荡,美油微幅下跌,布油收高,投资者担心整个夏季的低迷用油需求将拖累市场复苏。
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商品收盘方面,COMEX 8月黄金期货收涨0.2%,报1793.50美元/盎司。WTI 8月原油期货收跌0.02美元,跌幅0.05%,结算价为40.63美元/桶;布伦特9月原油期货收涨0.29美元,涨幅0.7%,结算价报每桶43.10美元。

美股三大指数全部收涨,道琼斯指数收盘上涨459.70点,涨幅1.78%,报26287.03点;标普500指数收盘上涨49.70点,涨幅1.59%,报3179.72点;纳斯达克指数收盘上涨225.90点,涨幅2.21%,报10433.54点。

周二前瞻


时间区域指标前值预测值
12:30澳大利亚7月现金利率(%)0.250.25
14:00德国5月季调后工业产出月率(%)-17.910.5
14:00德国5月工作日调整后工业产出年率(%)-25.3-16.9
14:45法国5月贸易帐(亿欧元)-50.21-55
16:00中国6月外汇储备(亿美元)31016.931120
22:00美国5月JOLTs职位空缺(万)504.6480
22:00加拿大6月IVEY季调后PMI39.1
凌晨04:30美国截至7月3日当周API原油库存变动(万桶)-815.6
凌晨04:30美国截至7月3日当周API汽油库存变动(万桶)-245.9
凌晨04:30美国截至7月3日当周API精炼油库存变动(万桶)263.8

12:30 澳洲联储公布利率决议

全球主要市场行情一览


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美国股市收高,科技股涨势推动纳斯达克综合指数再创历史新高。标普500指数五连涨,创下12月以来最长连涨纪录。亚马逊股价首次升破3000美元。特斯拉五个交易日累计涨幅超过40%。

中国上证综指周一创下近五年最大升幅,推动全球股市看涨情绪升温,尽管投资者仍然对美国新冠病例激增保持警惕。周一《中国证券报》头版评论文章称,“后疫情时代,经济系统比以往任何时候都更加需要股市“健康牛”。

Essex Investment Management联席首席执行官Nancy Prial表示,投资者意识到,美国经济形势并不像3、4月份时候那么糟糕,市场已经开始感觉到,公司业绩可能广泛好于预期。

MSCI世界指数升至6月初以来的最高水平,投资者对空前刺激措施推动的经济复苏抱有信心。但是,经济恢复正常仍有很长的路要走。高盛下调了本季度美国经济增长预期,并表示消费支出可能在7、8月份停滞。

贵金属与原油


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周一金价走高,现货黄金一度涨逾10美元,刷新日高至1787.12美元/盎司,逼近上周触及的2012年10月以来高点每盎司1789.28美元水平;美元指数大幅下滑支撑了金价,此外全球新增病例数激增也令避险需求高涨,不过强劲的股市和积极的美国服务业数据限制了金价涨幅。
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英国CMC Markets公司市场分析师David Madden表示:“鉴于今天交易商的风险偏好大涨,看来今天黄金价格上涨的最可能原因就是美元走软。”

OANDA高级市场分析师Edward Moya称,投资者怀疑本轮复苏是否会保持韧性,因为我们都在期待快速复苏…然而复苏可能需要更长时间的,这应该会支撑金价。

国际原油价格涨跌不一,美国原油期货价格微幅下跌,布伦特原油收高;投资者担心整个夏季的低迷用油需求将拖累市场复苏。
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随着美国大部分地区新冠感染人数的增加,加利福尼亚、佛罗里达、亚利桑那、德克萨斯等主要用油大州都采取了更严格的措施来遏制病毒传播。

据JBC Energy GmbH称,如果重新实施防疫封锁,7月汽油需求可能比去年同期下降17%。以往美国独立日假期是驾车出行高峰,通常是夏季汽油需求的最高点,但新冠病毒令更多人选择留在家中。GasBuddy表示,在这次的长周末期间,美国国内汽油消费量比去年水平低了20%以上。

纽约对冲基金Again Capital LLC的合伙人John Kilduff称,新冠病毒的影响使人们再次收回了脚步,这可能是影响未来石油市场走势的一个真正问题。

Oanda公司资深市场分析师Craig Erlam表示:“原油舞台上的每个因素都已在油价中得到充分体现,除非我们看到经济前景或者冠状病毒疫情出现重大改变。我们也许需要等到原油生产方面达成了什么协议,才会看到油价有大的变化。

外汇


美元兑G-10货币周一全线下跌,人民币兑美元周一录得去年12月以来最大单日涨幅,因投资者对中国经济强劲反弹的预期升温,以及美国经济数据中一线曙光打压对美元的避险需求;在日本伊豆群岛发生地震后,日元升至一周高点。

美元指数跌0.39%至96.57,稍早触及6月24日以来最低;在优于预期的美国非制造业数据公布后缩小跌幅。美国服务业活动在6月份大幅反弹,几乎恢复到疫情前的水平。然而,新冠病毒病例的再度猛增迫使一些餐馆和酒吧再次关门,威胁到正在出现的复苏。

宏利投资管理公司投资组合经理Charles Tomes表示,这表明,你正看到积极情绪开始形成……受市场对全球经济的看法更为乐观带动。 

美元指数连续多日走低形成一个被称为“死亡交叉”的重大技术形态,即美元指数的50日移动均线向下穿过200日移动均线,暗示可能出现抛售。美国银行分析师表示,自1980年以来,美元在九次出现死亡交叉后有八次出现跌势。

欧元兑美元上涨0.54%至1.1309;较早创一个月最大涨幅;1.1300上方投机交易量激增,因趋势基金的止损买盘被触发;该货币对势将再度测试2018年开始位于1.1327的下降趋势线。对执行价在1.1350和1.1500之间的短期欧元看涨期权和看涨期权价差的需求,部分支撑了该货币对;欧元风险逆转全线上涨,3个月期报0.2575,为3月18日以来最高,看涨期权需求更高。

美元兑日元一度下跌0.2%至107.26的低点,消化了买盘,并触发云区支撑位107.29下方不远的止损;随着美国股市上涨,该货币对跌幅收窄。Brown Brothers Harriman全球外汇策略主管Win Thin周一表示,今天美元兑日元的价格走势预示明天会有谨慎情绪。6月23日这个货币对和股市之间也有类似的脱节。第二天股市就跌了,因为美元兑日元下跌就像是避险情绪的领先指标,

美元兑加元下跌0.06%至1.3539,连续第三天下跌;加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne在周一报告中称,过去一周美元兑加元守住了从3月高点开始的趋势线阻力位,但加元兑美元上涨意愿并不强烈,21日均线在相对平淡的市况中对美元兑加元形成一些支撑。

其它货币对方面,英镑兑美元上涨0.07%至1.2492,近期阻力位是6月24日高点1.2543。澳元兑美元涨0.49%至0.6973;纽元兑美元涨0.37%至0.6555;美元兑瑞郎跌0.38%至0.9422。沪深300指数涨至五年高点,交易员押注中国经济复苏,推动人民币兑美元升至3月17日以来最高位,为12月12日以来最好的单日表现。

国际要闻


【芝商所(CME)将NYMEX的原油期货8月合约的维持保证金从7800美元/合约下调至6800美元/合约,降幅为12.8%】

【美国劳工部秘书长Scalia:最近的就业报告显示出“实质性改善”,劳工部对于就业调查和回应率有信心,病例数目增长表明经济重启需要谨慎】

【美国新冠肺炎病例增长2%,高于上周平均1.8%】

【法国央行估计,第二季度国内生产总值下降14%,比之前预计的15%的收缩幅度要小;7月份经济运行比正常水平下降7%,6月份下降了9%;如果经济活动维持在7月份的水平,第三季度国内生产总值可能反弹14%】

【贝莱德集团旗下iShares安硕中国大盘股ETF飙涨9.5%,创2009年3月份以来最大单日涨幅】中概股ETF-KraneShares(KWEB)收涨逾4.0%,中证500ETF-德银嘉实(ASHS)收涨约9.3%,中国科技ETF-Guggenheim(CQQQ)收涨约7.4%,沪深300ETF-德银嘉实(ASHR)收涨逾11.2%。

国内要闻


【证券时报头版评论:把握变与不变 做A股理性繁荣的推动者】近日,A股市场节节攀升。昨日上证指数大涨5.71%,突破3300点,券商股、银行股大面积涨停,两市成交额逾1.56万亿元,“牛市”声声入耳。在整体经济仍然较为困难、企业盈利增长乏力的情况下,A股走出一轮较大的行情,原因是多方面的。一方面,它是资本市场制度改革累积效应的体现。另一方面,资金面宽松、金融改革不断推进和板块估值具有优势,是近日金融等蓝筹板块崛起的主要原因。对于当前积极的市场局面,各方都有维护的义务。

【国企改革推“升级版”:下半年将多策连发 重组整合提速料释放资本市场红利】三年行动方案的审议通过,意味着国企改革进入新阶段,将围绕重点领域推出“升级版”举措。业内人士预计,未来国企混改将升级增容,或推出负面清单,“混改+优先股”、员工持股等成重要实现形式。与此同时,国企将进一步优布局、调结构,重组整合有望提速。(经济参考报)

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行情

英镑美元 1.3030 -0.0055 -0.42%
欧元美元 1.1732 -0.0046 -0.39%
美元人民币 6.98 0.01 0.13%
美元指数 93.80 0.36 0.38%
美元日元 106.29 0.46 0.43%
现货白银 24.166 -0.174 -0.72%
现货黄金 1,967.41 -7.75 -0.39%
美原油 40.59 0.32 0.79%
美元加元 1.3434 0.0022 0.16%
澳元美元 0.7089 -0.0054 -0.76%
德国DAX 12,656.10 342.74 2.78%
英国FT 6,018.79 121.03 2.05%
上证指数 3,367.97 57.96 1.75%
日经225 22,195.38 485.38 2.24%
纳斯达克 10,864.25 118.98 1.11%