6月8日财经早餐:非农就业数据失真,OPEC+减产计划仅延期一个月,警惕油价回调风险

2020-06-08 06:29:13 沐涵 5481 汇通网版权所有
汇通财经手机版

扫描下载汇通财经APP

汇通网讯——本周(6月8日至6月14日),本周市场迎来美联储利率决议,美联储主席鲍威尔将召开新闻发布会,EIA也将公布月度短期能源展望报告,此外,也迎来七国集团(G7)领导人峰会。而国际贸易和美国国内抗议活动相关的消息还需继续谨慎留意关注。
本周(6月8日至6月14日),本周市场迎来美联储利率决议,美联储主席鲍威尔将召开新闻发布会,EIA也将公布月度短期能源展望报告,此外,也迎来七国集团(G7)领导人峰会。而国际贸易和美国国内抗议活动相关的消息还需继续谨慎留意关注。

尽管上周五(6月5日)美国非农就业报告表现非常靓丽,欧美股市大幅上涨,但美国劳工部称非农数据“失真”,存在统计错误;而且OPEC+在6月6日的会议上对减产计划仅延期一个月,这没有给市场带来惊喜,原油周一(6月8日)一度短暂触及40整数关口,但投资者需要提防短线多单获利了结引发的油价回调风险。

图片点击可在新窗口打开查看

本周市场热点



①周一,欧洲央行行长拉加德在欧洲议会经济与货币事务委员会的在线听证会上发表讲话,意大利央行公布资产负债表,日本4月贸易帐。
②周二,瑞士5月季调后失业率,法国4月贸易帐,美国4月批发库存月率终值。
③周三,中国5月CPI年率,EIA公布月度短期能源展望报告,新西兰政府公布10个月财政报告。
④周四,美联储公布利率决议,同时公布经济预期和利率预期点阵图,七国集团(G7)领导人峰会第一天,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)召开新闻发布会。
⑤周五,美联储在2020年第一季资金流动报告中公布有关美国家庭财务健康状况的数据,英国4月季调后贸易帐,英国4月GDP月率。

周一开盘行情


图片点击可在新窗口打开查看

上周回顾



【5月非农数据远超预期】美国劳工局公布的报告显示,5月份非农就业总人数增加250.9万人,失业率降至13.3%。就业市场的改善反映了因疫情及限制措施而受影响的经济活动发生了有限的恢复。5月份,就业人数大幅增加的行业有休闲娱乐和酒店业、建筑业、教育和医疗服务业、零售贸易业。相比之下,政府就业人数继续大幅下降。

【特朗普称,如果欧盟不降低对龙虾征收的关税,将对欧盟征收汽车关税】

【贝克休斯:美国钻井公司连续第5周削减石油和天然气钻井平台数量,至历史新低】美国油服公司贝克休斯(Baker?Hughes)周五公布数据显示,截至6月5日当周,石油钻井总数减少16座至206座,当周天然气钻井总数减少1座至76座;总钻井总数减少17座至284座。

【欧盟首席谈判代表巴尼耶:与英国的贸易谈判尚无明显进展】欧盟首席谈判代表巴尼耶:渔业与公平竞争领域不会被独立于贸易谈判之外,自脱欧谈判重启以来,进展不大。我们只有不到5个月的时间来达成脱欧协议,与英国达成新协议的最后期限无论如何必须定在10月31日。欧盟准备讨论渔业方面的妥协,虽然进展有限,但取得积极的氛围。谈判仍在进行中,英国承诺将达成协议。我们可能需要在10月份进行密集的会谈,脱欧谈判需要额外的政治动力。下一轮谈判可能会在6月底至7月底举行,有望在秋季达成共同立场基础。

全球主要市场行情一览


图片点击可在新窗口打开查看
美国股市上涨、国债下跌,远超分析师预期的就业报告增强了人们对经济在解除防疫封锁后将迅速反弹的期望。标普500指数上涨2.6%,连续第三周收高,较3月低点上涨超过40%,科技股权重高的纳斯达克综合指数跑输大盘,但盘中仍创纪录。航空、汽车和银行板块飙升,预示着投资者正在从居家时代的受益者转向经济正常化的受益者。

尽管按历史标准衡量,13.3%的失业率仍然高得惊人,但随着投资者押注全球经济在大量刺激政策之下将会复苏,市场正掀起一股热情。标普500指数本周上涨4.9%,接近抹去今年的全部跌幅,纳斯达克综合指数今年累计上涨近10%。

贵金属与原油


图片点击可在新窗口打开查看
上周五金价大跌,现货黄金一度跌逾2%,刷新5月1日以来低点至1670.98美元/盎司,因强于预期的美国非农就业数据提振了全球经济复苏的希望,降低了对避险资产的需求;金价连跌三周,创下自去年9月以来最长周连跌,本周下跌2.6%,创下截至3月20日当周以来的最大周度跌幅。
图片点击可在新窗口打开查看
Gold Newsletter编辑Brien Lundin表示:“在重要经济数据与主要股指均遭受重创的时候,即使是最轻微的好转也会被放大。更何况非农就业数据好得令人震惊,根本无需夸大。这就是今天黄金与白银价格大幅下跌的原因。

原油期货价格上周五大幅收高,纽约原油期货全周上涨近11%,3月初以来首次超过39美元;主要产油国将在周六开会讨论延长减产协议的消息令油价得到支撑;美国5月非农就业数据意外大涨,意味着未来能源需求可能迅速回升。
图片点击可在新窗口打开查看
周六OPEC+将召开会议,在几个没有遵守减产约定的国家表示将在未来几个月补足未履行的减产额度后,OPEC+同意将现有减产措施延长一个月。瑞穗证券美国的期货部门主管Robert Yawger表示,油价将在41美元水平面临真正的考验,这是原油期货3月份历史性暴跌前的价位。再没有比收于41美元之上更能鼓舞看涨人气的了。

资产管理公司增仓,对纽约WTI原油期货的看涨押注升至约22个月来最高点。尽管如此,需求复苏前景仍不稳固。美国柴油需求在上周跌至21年来最低水平,在欧洲,加工柴油的利润暴跌,可能限制对原油的需求。另一方面,世界第二大石油消费国中国正在快速复苏,消费回到疫情前水平。

外汇


美元上周五小幅走高,此前数据显示美国5月就业市场意外改善,但美元上周连续第三周下滑,因对美国经济的不确定性限制了涨幅。风险较高的货币随全球股市飙升而上涨,英镑兑美元升至近三个月高位,纽元加元在G-10货币中领涨,避险货币表现落后。

美元指数上涨0.23%,至96.97,较上周五收盘时下跌1.34%。美国劳工部的就业报告显示,5月份失业率从4月触及的二战后最高水平14.7%降至13.3%。此前的调查显示,消费者信心、制造业和服务业都在企稳。3月中为减缓疫情蔓延而关闭的企业现已重新开业,经济状况明显改善。

宏利资产管理的投资组合经理Chuck Tomes表示,今天美国的就业数据好于预期,市场接下来的反应是对美国经济增长好转的预期,以及收益率曲线趋陡,这两个因素都提振了美元。Tomes补充称,经济前景的不确定性以及第二波疫情爆发的可能性之前限制了美元的涨势。

一些分析师表示,5月的就业增长可能不会很快重现。John Hancock Investment Management联席首席投资策略师Matt Miskin称,尽管这无疑是一份很棒的就业报告,但许多好消息已经被消化。未来对经济复苏的预估和预期可能会更高,因此也更难达到或超越。

欧元兑美元九天来首次下跌;尾盘下跌0.41%至1.1292,周涨幅1.72%;欧元兑瑞郎一度涨0.8%,至年内新高1.09155,之后涨幅缩至0.29%。英镑兑美元连续第七天上涨,为2018年4月以来最长连涨,盘中一度上涨1.1%,刷新3月12日以来高点至1.2731,后缩窄涨幅;英国希望秋天之前完成脱欧谈判。

美元兑日元上涨0.4%至109.59;稍早触及3月26日以来高点109.85。美元兑瑞郎涨0.71%至0.9623。

美元兑加元一度跌至1.3392的3月6日以来新低,因加元投资组合空头头寸在加拿大就业数据公布后平仓,数据显示就业人数意外增加。驻加拿大一位策略师称,正如预期那样,在1.34区域中上端出现卖盘,限制了纽约尾盘时候的加元涨势。

澳元、纽元和挪威克朗上涨,澳元兑美元一度上涨1%至0.7013美元的年内高点,纽元兑美元上涨0.7%至0.6507,周涨幅为4.87%。

★国际财经要闻



【OPEC代表:OPEC+国家同意额外减产一个月】欧佩克+声明草案显示,创纪录的石油减产将延续至7月末,在5月至6月无法实现100%减产的国家将需要在7月至9月进行补偿。联合部长级监督委员会(JMMC)会议将每月举行一次,直至2020年12月。

【日本北九州市疫情反弹 感染路径不明者占约4成】在日本北九州市,5月23日以来新冠肺炎疫情反弹,到6月5日为止,确认感染135例,4例死亡,在医疗机构等6个设施发生了集体感染,密切接触者达1026人。截至5日,尚未结束核酸检测的接触者达75人。根据北九州市政府消息,135人中感染路径不明的新增感染者有53人,约占4成。在日本,一个机构出现五人以上感染新冠肺炎则为集体感染,目前北九州市有4家医疗机构和一所小学、一家特殊护理养老院发生集体感染。另外还有小学、初中、高中共5所学校发生个别感染的情况。(央视)

【“老大难”问题作祟 留给英欧谈判妥协的时间不多了】英国与欧盟未来关系第四轮谈判5日结束,各方未能打破僵局,公平竞争和渔业等“老大难”领域谈判依然没有突破。距“脱欧”过渡期结束仅剩半年多,多重因素叠加导致在年底前达成协议的压力加大。英欧双方接下来能否寻求适当妥协,推动协议达成仍有待观察。分析人士指出,抗击新冠疫情成为英国和欧盟各成员国的当务之急,英欧谈判退居次要,加之谈判时间表十分紧张,想在规定期限内完成谈判困难重重。(新华网)

【伊拉克与伊朗延长天然气进口合约】据央视新闻,当地时间6月5日,据伊拉克库尔德自治区媒体报道,伊拉克已将与伊朗之间的天然气进口合约延长两年。本周三,伊朗能源部长阿达肯带领代表团到访巴格达,与伊拉克总统萨利赫、总理卡迪米会见,探讨了两国天然气进口事项的未来,并达成一致,将现有合约延长至2021年全年。伊拉克同时还向伊朗偿还了4亿美金的过往天然气进口债务。

【美国劳工部的统计数据存在“错误分类误差”,警惕周一市场波动】据第一财经报道,美国劳工部劳工统计局(BLS)发布了一个声明解释新冠肺炎疫情对5月非农数据的影响,同时承认数据存在误差。BLS发言人斯特恩伯格(Gary Steinberg) 也在6日向记者确认,劳工部的统计数据存在“错误分类误差”(Misclassification Error)。“如果受访工人被记录为‘在职’分类,但在受访的那一周都没有工作,这一部分人被算为‘(短期解雇)类失业’的话,那么失业率的总数将会比现在官方公布的统计数据要高。”斯特恩伯格根据BLS当天公布的声明回应,称如果将那些“有工作”但“没在工作”的人也归类到“失业”类别的话,5月美国的真实失业率将达到约16.4%,比官方当天公布的13.3%要高3.1%。

【特朗普一天发200条推特打破个人纪录】6月6日,美媒Mediaite称特朗普在6月5日单日发布了200条推特,其中37条为原创文,剩下的为转发和引用。平均7分12秒发一条,打破他此前单日发142条推特的纪录。他同时打破了单周发推纪录:468条;以及一小时内发推数纪录:79条。(微天下)

美国安全和环境执法局:因热带风暴影响,墨西哥湾34.3%原油产能关闭;

沙特阿美将对亚洲客户的7月轻质原油价格上调6.1美元/桶;
沙特阿美:对亚洲客户的7月阿拉伯轻质原油官方售价较阿曼/迪拜原油升水0.20美元/桶;
对西北欧客户的官方售价较洲际交易所的布伦特原油价格升水0.30美元/桶;
对美国客户的官方售价较阿格斯含硫原油升水1.35美元/桶

【沙特第一季度石油出口暴跌110亿美元】
沙特国家统计总局周日公布数据显示,沙特第一季度的石油出口价值同比下降21.9%,至400亿美元,相当于下降了约110亿美元。沙特国家统计总局石油出口下降是第一季度总体商品出口价值下降20.7%的主要原因。此外,包括化学和塑料在内的非石油出口下降了16.5%。报道称,中国是第一季度沙特出口的主要目的地,其次是日本和印度。中国还是沙特进口商品的主要来源

【减产协议延期,原油市场供需渐趋平衡】
① 石油输出国组织(欧佩克)与非欧佩克产油国6日决定,将目前日均970万桶的原油减产规模延长至7月底。分析指出,随着减产协议的推进和全球原油需求逐步回升,原油市场正逐步向供需平衡的势态恢复;
② 一些机构表示,今年下半年石油供应还可能存在短缺风险。花旗银行认为,当前的石油过剩将在下个季度转为短缺状态。高盛认为,全球石油需求改善的速度或快于预期,6月就可能出现短缺局面;
③ 路透社报道称,按照主要产油国目前的减产幅度和经济恢复速度,原油将在7月出现供不应求,不过,欧佩克还有大约10亿桶的存量有待消耗;
④ 挪威咨询企业吕斯塔德能源公司分析师比约纳尔·通海于根说,主要产油国6日的最新决定将帮助欧佩克以每天三四百万桶的速度消耗库存,“库存去得越多,油价涨得越高”;
⑤ 还有分析指出,除了原油供需情况,国际经贸局势、美国国内状况等因素也将影响未来油价走势,同样是投资者关注的焦点;
⑥ 也有分析师认为,目前的油价水平可能鼓励更多生产商加速恢复生产,对美国石油生产商而言,减产的意义已经不大。如果产油国因为油价回升而不再减产,当前油价上涨势头将受阻(经济参考报)

★国内财经要闻



海关总署:我国对东盟进出口增长,对欧盟、美国和日本进出口下降。前5个月,东盟为我第一大贸易伙伴,我与东盟贸易总值1.7万亿元,增长4.2%,占我外贸总值的14.7%。

【我国5G牌照发放一周年,已建成5G基站超25万个】据央视,今天(6月6日),我国5G牌照发放整一周年。据工业和信息化部统计数据显示,目前全国已建成的5G基站超过25万个,有130款5G手机获得入网销售许可,5G终端连接数超过3600万。仅4月一个月,5G用户就增加了700多万。三大电信运营商表示,虽然一季度受到了疫情的影响,但5G的建设不仅没有延缓,在建网速度和发展规模上反而超出了预期。(央视)

【前海联合基金:继续挖掘龙头标的投资价值】前海联合基金6月7日发布投研观点指出,本周A股主要股指持续上行,市场交投持续回升,随着经济缓慢复苏,优质资产会有更多中期布局机会,可继续挖掘相关板块的龙头标的投资价值。

【携程成立产业VC,已投资66家公司】工商信息显示,6月3日,携程创业投资(上海)有限公司注册成立,注册资本为1亿元人民币。CVSource数据显示,过去几年,携程公开投资的企业达66起,投资领域涵盖餐饮、住宿、航空、科技等旅游产业上下游企业。

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与汇通网无关。汇通网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

官方旗舰店

行情

英镑美元 1.3483 0.0118 0.88%
欧元美元 1.2146 0.0031 0.26%
美元人民币 6.54 -0.02 -0.31%
美元指数 90.67 -0.35 -0.39%
美元日元 103.78 -0.64 -0.61%
现货白银 23.949 -0.111 -0.46%
现货黄金 1,833.94 3.90 0.21%
美原油 45.33 0.34 0.76%
美元加元 1.2878 -0.0040 -0.31%
澳元美元 0.7440 0.0024 0.32%
德国DAX 13,252.86 -60.38 -0.45%
英国FT 6,490.27 26.88 0.42%
上证指数 3,442.14 -7.24 -0.21%
日经225 26,809.37 8.39 0.03%
纳斯达克 12,424.97 75.61 0.61%