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6月5日财经早餐:美元延续下滑,欧元涨势创九年来最长记录,黄金止跌回升,静待非农报告指引

2020-06-05 05:56:27 海临风 6174 汇通网版权所有
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汇通网讯——6月4日美元指数延续跌势,欧元兑美元连续第八个交易日上涨,刷新3月11日以来高点至1.1362,为九年来最长连涨纪录,因欧洲央行加大刺激力度,市场预计欧洲可能比美国更快摆脱疫情引发的衰退。美股与美元走软,使金价止跌回升,现货黄金收于1714美元/盎司,投资者同时还在权衡欧洲央行扩大刺激政策规模的影响。油价在震荡交投中持稳,投资者等待主要原油生产国决定是否延长创纪录减产。
周四(6月4日)美元指数延续跌势,盘中最低触及96.56;欧元兑美元连续第八个交易日上涨,刷新3月11日以来高点至1.1362,为九年来最长连涨纪录,因欧洲央行加大刺激力度,市场预计欧洲可能比美国更快摆脱疫情引发的衰退。美股与美元走软,使金价止跌回升,现货黄金收于1714美元/盎司,投资者同时还在权衡欧洲央行扩大刺激政策规模的影响。油价在震荡交投中持稳,投资者等待主要原油生产国决定是否延长创纪录减产。
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商品收盘方面,COMEX 8月黄金期货收涨22.60美元,涨幅1.3%,报1724.40美元/盎司。WTI 7月原油期货收涨0.12美元,涨幅0.32%,结算价报37.41美元/桶;布伦特8月原油期货价格收涨0.2美元,涨幅0.5%,结算价报39.99美元/桶。

美股三大指数收盘涨跌不一,标普500指数收盘下跌10.50点,跌幅0.34%,报3112.35点;纳斯达克指数收盘下跌67.10点,跌幅0.69%,报9615.81点;道琼斯指数收盘上涨11.90点,涨幅0.05%,报26281.82点。

周五前瞻


时间区域指标前值
07:01英国5月Gfk消费者信心指数终值-34
20:30美国5月季调后非农就业人口变动(万)-2053.7
20:30美国5月失业率(%)14.7
20:30美国5月平均每小时工资年率(%)7.9
20:30美国5月平均每小时工资月率(%)4.7
20:30美国5月劳动参与率(%)60.2
20:30加拿大5月失业率(%)13
20:30加拿大5月就业人数变动(万)-199.38
22:00加拿大5月IVEY季调后PMI22.8
凌晨01:00美国6月5日当周总钻井总数(口)301
凌晨01:00美国6月5日当周石油钻井总数(口)222
凌晨01:00美国6月5日当周天然气钻井总数(口)77


全球主要市场行情一览


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美国股市止步四连涨,标普500指数跌幅不到0.5%,仍创两周来最大跌幅,科技股为主的纳斯达克指数领跌,投资者担忧近期涨势过大,透支刺激措施和经济复苏前景。近期连续上涨之后,股市估值升至2000年以来最高,标普500指数的技术指标发出超买信号。

景顺首席全球市场策略师Kristina Hooper表示,股市从3月23日触及的低点开始奇迹般地回升,上涨速度不太可能继续得以维持,在有新的催化剂推动股市上涨之前,可能迎来更多的平稳期和区间波动。投资者正在等待美国下一轮经济刺激计划,但消息人士透露,特朗普政府官员推迟了原定于本周举行的刺激计划讨论。

贵金属与原油


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周四金价攀升,现货黄金一度涨逾20美元,刷新日高至1721.54美元/盎司,因美元持于三个月低位附近,欧洲央行宣布的买入债券规模超出预期,且市场风险偏好明显降温,欧美股市上涨显示出步履蹒跚的迹象,也提振了黄金的避险需求。

美国股市止步四连涨,标普500指数创两周来最大跌幅;道明证券(TD Securities)大宗商品策略师Daniel Ghali表示:“股市下跌,对于金市参与者来说,这被解读为一轮避险操作,正推动黄金的投资需求增加。”

油价在震荡交投中持稳,因投资者等待主要原油生产国决定是否延长创纪录减产。石油输出国组织(OPEC)和以俄罗斯为首的盟友组成的OPEC+正在讨论何时举行部长级会谈,讨论可能延长现有减产协议的问题。
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沙特和俄罗斯这两个全球最大产油国希望延长其4月达成的减产970万桶/日的协议。OPEC轮值主席国阿尔及利亚先前提议周四召开会议,但却因为讨论部分国家5月执行率不佳而被搁置。此外,沙特、科威特和阿联酋不打算在6月之后延长118万桶/日的自愿额外减产,这表明不管OPEC+的决定如何,下月的原油供应都将增加。

Ritterbusch and Associates总裁Jim Ritterbusch表示:“在延长短期减产协议的问题上,OPEC似乎处于‘做了该死,不做也该死’的两难境地。任何放弃延长当前减产的决定都会在短期内引发抛售狂潮,而将减产协议延长至下月之后,将带来更长期的利空影响,因为可能需要上调第三季度页岩油产量预测。”

多伦多道明银行的大宗商品策略主管Bart Melek称,推迟会议“是为了让沙特阿拉伯与OPEC+其他成员进行磋商,让他们有时间抛出试探气球”。他说:“市场对月中会议延长减产有相当大的信心。”

了解OPEC+磋商的消息人士表示,对美国页岩油产量再度急增的担忧,是莫斯科仅支持延长减产至7月,而不是更长时间的原因之一。美国页岩油生产已经出现反弹迹象,EOG Resources Inc.和Parsley Energy Inc.在关闭油井几周之后已经在准备提高产量。

外汇


周四美元指数延续下跌,盘中最低触及96.56;欧元兑美元连续第八个交易日上涨,升至三个月高位,为九年来最长连涨纪录,此前欧洲央行宣布扩大应对疫情的紧急购债计划规模,幅度超出市场预期;欧元兑日元触及一年来高位。美元兑G-10货币全线下跌,兑日元和加元除外;挪威克朗连续第二天领涨。
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美元指数下跌0.58%,至96.75;过去两周,美元一直在下跌,因为风险情绪有所改善,股市大幅上涨,投资者乐观地认为新冠病毒导致的经济低迷最糟糕时期已经过去。不过,周四股市涨势似乎失去了动能,在周五非农就业报告将出炉前,华尔街股市走低。

欧元兑美元一度上涨1.2%至1.1362,创3月11日以来高位;欧元兑日元一度扩大涨幅至1.3%,报123.97日元;伦敦一位交易员称,伴随即期上涨,有人买入1个月期看跌期权

欧洲央行将大流行病紧急资产收购计划(PEPP)的规模从7500亿欧元提高到1.35万亿欧元(1.52万亿美元),超过了大多数分析师预期的增加5000亿欧元,并将该计划延长至2021年6月,同时承诺至少在2022年底之前,将到期债券回笼资金再投资。

摩根大通全球市场策略师JaiMalhi表示,这凸显了欧洲央行支持复苏的承诺,欧元区很可能比美国和英国更快摆脱新冠疫情引发的衰退。

美元兑日元升0.20%,报109.11,稍早一度升至109.20,为4月7日以来最高。美元兑瑞郎跌0.59%至0.9555,盘中触及0.9544,为3月30日以来最低。

英镑兑美元上涨0.31%,报1.2611美元,稍早触及1.2633,为4月30日以来最高,六月底大限将至 英国和欧盟的谈判依然没有突破。

加元逆势下跌,美元兑加元涨0.04%至1.3500,加拿大将发布月度就业报告,料显示失业率创纪录高位。澳元兑美元涨0.30%,报0.6942,盘中一度高见0.6988,为1月3日以来最高,一位驻亚洲交易员称有杠杆基金卖盘;澳元因风险偏好增强而成为近期表现最好的货币之一。纽元兑美元上涨0.65%至0.6464;此前下跌0.3%。

国际要闻


【一名欧佩克代表称,欧佩克与非欧佩克产油国与伊拉克就更好的配额达成了意向性协定,如果与伊拉克的意向性协定得到确认,欧佩克与非欧佩克产油国可能在周末进行会议】

【欧洲央行维持三大关键利率不变,超预期扩大疫情购债项目规模】欧洲央行宣布维持三大基准利率不变,该央行同时将紧急抗疫购债计划(PEPP)规模扩大至6000亿欧元,超出市场预期的5000亿欧元,且这一计划将至少延期到2021年6月。

【欧洲央行行长拉加德新闻发布会要点汇总】① 看到经济出现前所未有的收缩,第二季度的收缩将是前所未有的,就业方面的严重状况和收入的损失会导致消费下滑;
② 欧洲央行决定确保必要程度的刺激,经济有望在第三季度反弹,欧洲央行准备根据需要调整所有工具,预计经济将会复苏,但复苏速度和规模仍不确定;
③ 总体通胀率在未来几个月将进一步下降,长期通胀预期处于低迷水平,有利的第三阶段定向长期再融资操作(TLTRO)将鼓励借贷,敦促各国政府进一步采取强有力的措施,财政措施应该是有针对性的、临时性的。

【欧洲央行维持三大关键利率不变,超预期扩大疫情购债项目规模】国际能源署署长比罗尔:当油价处于40-45美元/桶时,可能会看到页岩油行业复苏,现在远远未到为页岩油行业“写讣告”的时候。

【六月底大限将至,英国和欧盟的谈判依然没有突破】英国和欧盟的谈判人员本周进展甚微,双方关于未来贸易协定的谈判仍陷于停顿。据知情人士透露,作为6月关键期限之前的最后一轮谈判,双方在关键问题上仍然相距甚远,紧张气氛并没有显著改善。此轮谈判将于周五正式结束,双方若未能缩小分歧,将增加英国首相约翰逊和欧盟委员会主席冯德莱恩的压力,迫使他们本月晚些时候会晤时直接干预以打破僵局。

美联储资产负债表总规模升至7.21万亿,此前一周为7.15万亿】

国内要闻


【机构预测5月CPI延续回落 或重回“2时代”】国家统计局将于近日公布5月CPI数据。多家机构预测,由于猪肉价格继续回落,叠加油价滞后影响,5月CPI延续回落态势,同比涨幅在3%以内,正式重回“2时代”。全年CPI同比大概率逐季下行。兴业银行首席经济学家鲁政委表示,随着气温回升,鲜菜大量上市,5月菜价继续回落。在生猪供应改善的同时,餐饮消费继续承压,影响了肉类消费需求,导致猪肉价格下降。因此,5月CPI同比或下降至2.6%。(经济参考报)

【北向资金连续9日净流入 机构:A股市场风格切换或提速】6月4日,A股窄幅整理,市场情绪偏谨慎。北向资金净流入近30亿元,连续9个交易日净流入。地摊经济概念炒作扩散,纺织服装、啤酒、售货车等多个板块爆发,数十只个股涨停。业内人士提醒,随着“地摊经济”受到越来越多的关注,投资者需谨防概念炒作风险,短期来看,市场的调整压力或逐步加大。而从最近的资金流向及机构调研方向来看,市场的风格切换或将提速。投资标的方面,短期可挖掘具备较强安全边际品种的机会,耐心等待市场轮动是目前的理性策略。(中证报)

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行情

英镑美元 1.2947 0.0017 0.13%
欧元美元 1.1647 -0.0027 -0.23%
美元人民币 6.69 -0.02 -0.35%
美元指数 94.03 0.11 0.11%
美元日元 104.66 0.05 0.05%
现货白银 23.642 0.396 1.7%
现货黄金 1,878.99 11.57 0.62%
美原油 35.72 -0.45 -1.24%
美元加元 1.3321 -0.0004 -0.03%
澳元美元 0.7028 -0.0001 -0.01%
德国DAX 11,556.48 -41.59 -0.36%
英国FT 5,577.27 -4.48 -0.08%
上证指数 3,224.53 -48.19 -1.47%
日经225 22,977.13 -354.81 -1.52%
纳斯达克 10,911.59 -274.00 -2.45%