您正在访问的是汇通财经国际站,本网站所提供的内容及信息均遵守中华人民共和国香港特别行政区的法律法规。

INE原油暴涨逾4%,创近七周新高!全球复工加速,API库存意外下降,盼OPEC+再加把力

2020-06-03 15:59:35 交易骑士 3235 汇通网版权所有
汇通财经手机版

扫描下载汇通财经APP

汇通网讯——6月3日上海原油暴涨逾4%,创近七周新高。全球复工如火如荼,未来需求前景全面向好,而欧佩克有望就延长减产协定达成共识,且本周API数据显示美国原油库存意外下降。投资者寄望主要产油国将在预计本周举行的视频会议上同意延长减产协议执行期,且全球复工速度加快,欧洲及美洲多国复工进程加快,在此前经济刺激政策背景下,需求有望快速恢复。
周三(6月3日)上海原油价格上涨。主力合约SC2007,以290.6元/桶收盘,上涨12.5元,涨幅为4.49%,创近七周新高。全球复工如火如荼,未来需求前景全面向好,而欧佩克有望就延长减产协定达成共识,且本周API数据显示美国原油库存意外下降。投资者寄望主要产油国将在预计本周举行的视频会议上同意延长减产协议执行期,且全球复工速度加快,欧洲及美洲多国复工进程加快,在此前经济刺激政策背景下,需求有望快速恢复。据报道,OPEC+已接近达成将集体减产延长至9月1日的协议,并计划在周四的电话会议上讨论抑制产量的措施,周四的电话会议意味着原定于6月9日至10日举行的会议日期提前。

ThinkMarkets公司市场分析师Fawad Razaqzada表示,只要俄罗斯同意,现在OPEC+预计将延续去每日减产970万桶的减产计划。很显然,沙特领导了延长减产计划执行时间的谈判。Razaqzada称,如果减产协议延长两个月或两个月以上,那么原油价格可能会继续上涨;布伦特原油价格可能升至每桶40-45美元,但如果只延长一个月,则可能不会引起太多积极的回应,因为这可能会使人失望;不论如何,OPEC+产油国都必须遵守其减产承诺,才能维持油价上涨。如果成员国不遵守减产承诺,那么油价就可能重新遇到抛售压力。
图片点击可在新窗口打开查看 

期货合约和成交情况一览


上海国际能源交易中心成交情况 2020年6月3日(周三)
图片点击可在新窗口打开查看

交易综述与交易策略


上海原油价格上涨。主力合约SC2007,以290.6元/桶收盘,上涨12.5元,涨幅为4.49%。全部合约成交278174手,持仓减少1433手至156064手。主力合约成交204652手,持仓增加327手至48271手。
图片点击可在新窗口打开查看

交易逻辑:全球复工如火如荼,未来需求前景全面向好,而欧佩克有望就延长减产协定达成共识,且本周API数据显示美国原油库存意外下降。

支撑位:美油30整数关口获支撑;INE原油250关口存支撑。

阻力位:INE原油300阻力强劲;美原油40关口阻力强劲。

交易策略:短线基本面多空各有,空头建议背靠300做空,多头建议背靠250做多。

中国及海外消息


【OPEC+逐渐形成共识,史上最深度减产措施或将延长】
①石油输出国组织(OPEC)及其盟友正就延长减产措施以支持石油市场逐渐形成共识,但是各方连续第三天对于是否提前举行下一次会议争吵不休。
②据知情人士透露,俄罗斯和数个OPEC+国家赞成将该组织目前的减产措施延长一个月,而非按计划在7月份逐渐取消减产。对于OPEC的第一大成员国沙特,这一方案的力度是否足够尚不清楚,虽然该国一直呼吁延长1-3个月。
③由于担心掀起第二轮疫情,很难对经济复苏做出预测。40美元/桶左右的油价也依然无法让大部分OPEC+成员国负担政府开支。就在上周,俄罗斯的立场还是不希望延长减产,而是希望按计划在7月份放松减产措施。但是一位了解其立场的知情人士周二透露,俄罗斯认为应当达成妥协。
④3月份,俄罗斯政府抵制沙特牵头的深化减产的方案;双方谈判破裂,沙特发动价格战,令产油国备受打击,国家财政遭遇重创。
⑤俄罗斯和沙特在OPEC+会谈前立场不一并不罕见,两国多数情况下最终都能找到解决方案。
⑥加拿大皇家银行全球大宗商品策略主管Helima Croft在一份报告中表示,“我们不认为3月份的崩盘会重演,我们认为他们会弥合分歧,同意延长1-3个月。”

【消息人士:俄罗斯和其他产油国表示支持延长OPEC+减产协议一个月】

【普京批准俄罗斯核威慑国家基本政策】
① 据新华社消息,俄罗斯总统普京2日签署命令,批准俄罗斯核威慑国家基本政策,该命令于当日生效;
② 俄罗斯法律信息网站当天发布了普京签署的相关文件,文件说,俄罗斯视核武器为一种威慑手段,仅在迫不得已的情况下方可使用;
③ 俄方采取一切必要措施降低核威胁,防止由于国际关系紧张引发包括核冲突在内的军事冲突。 

【一名美国高级官员周二表示,特朗普政府相信,在本周预期召开的欧佩克会议之前,沙特和俄罗斯等主要石油生产国将兑现减产的承诺,不会改变路线从而损害全球经济。该官员表示,相信其他主要石油生产国不会再采取阻碍从前所未有的全球经济状况中有序并迅速复苏的政策】

【财新网:5月服务业新订单指数自2月以来重回扩张区间,主要由内需回升带动,为2010年10月以来最高值】
财新智库高级经济学家王喆表示,5月制造业和服务业生产均大幅扩张。服务业从疫情中加速恢复,需求恢复强于制造业。 

【委内瑞拉国家石油公司和船只跟踪平台Refinitiv Eikon数据显示,委内瑞拉5月份的石油出口跌至17年来的最低点,原因是美国的制裁减缓了该国的石油出口】

【中国期货业协会:5月全国期货市场成交规模同比增长】
中国期货业协会今天发布最新统计数据,5月全国期货市场成交量为441608593手,成交额为277695.85亿元,同比分别增长33.19%和10.98%。 

【委内瑞拉外长说美国制裁是反人类罪行】
美国2日宣布制裁运送委内瑞拉原油的4家国际航运公司,委内瑞拉外长阿雷亚萨当天就此在社交媒体推特上说,美国此举是反人类罪行。阿雷亚萨表示,美方企图切断委汽油进口渠道,导致委民众“无油可用”,同时阻止委出口原油,使委丧失进口药品、医疗用品、食品和生产原料的能力,美方因此犯下严重反人类罪。(新华社)

机构观点


【华泰期货:OPEC减产会议将提前召开】
目前市场依然聚焦OPEC减产前景,如果将OPEC本次实施的减产比作手术的话,从油价的反弹效果来看无疑是成功的,5月份OPEC出口下降近550万桶/日,但手术带来的副作用也非常大,就是让全球炼厂利润严重受损,目前原油远期曲线结构接近Back但成品油远期曲线依然为contango,柴油裂解价差持续回落至多年新低,原油实货贴水的反弹也令炼厂利润雪上加霜,因此,短期来看,虽然原油库存已经开始见顶回落,但成品油库存去化缓慢甚至继续累库,当前单一的减产已经无法解决产业链积累的核心矛盾,我们认为油价中期的上涨依然需要需求复苏带来的全产业链库存去化,而非人为造成的价格上涨。

【方正中期期货:近期原油警惕冲高后的回调】
有消息称,俄罗斯与其他产油国倾向于延长欧佩克+减产协议一个月,而欧佩克+会议的日期还没有最终决定。伊拉克方面表示遵守欧佩克+协议,进一步降低石油供应,尼日利亚方面承诺在6月底前完全遵守欧佩克+的配额,该国当前原油产量为141.2万桶/日。另外船期数据显示,委内瑞拉5月份的石油出口跌至17年来的最低点,原因是美国的制裁减缓了该国的石油出口。短期来看,市场关注点在于产油国减产问题上,目前来看,最好的结果是将970万通/日减产幅度继续延续1-2个月,并不会给市场太多的惊喜和意外,即便达成这样的结果对市场也难以形成进一步的提振,因为近期盘面已经基本兑现了该利好,因此产油国会以后大概率会走出利多出尽行情,近期警惕冲高后的回调。 

【星展银行把2020年布伦特原油均价预估上调5美元/桶,至42-47美元/桶】
星展银行在报告中说,世界某些地区在疫情达到顶峰之前放松封锁限制,意味着石油需求的复苏可能会比之前预期的要快。该行现在预测,今年全球石油需求将下降900万桶/日,降幅小于早先的预测1100万桶/日计入OPEC+减产和非OPEC供应--尤其是美国的供应--下降,2020年供应量将下降约700 桶/日,市场应该会在第三季度末之前重建平衡。星展现在认为布伦特原油2020年均价为42-47美元/桶,比之前的预测上调5美元,同时维持其对该全球原油基准2021年均价55-60美元/桶的预估不变 

【贝莱德在亚洲看好石油股、国内旅游股】
①管理着6.5万亿美元资产的全球最大的资产管理公司贝莱德(Blackrock)周三在其亚洲展望中将石油股、国内旅游股以及中国和印度的债券视为投资机会。
②贝莱德预计,全球经济最早也要到2022年才能恢复增长,但该公司在一份概述其地区展望的声明中表示,当经济复苏到来时,“亚洲”将成为受益者。
③贝莱德的亚洲信贷负责人Neeraj Seth称,在信贷领域,我们青睐中国,因为中国受到强有力的政府刺激措施的支持。国有企业在投资级类别中受到青睐,房地产行业在高收益类别中受到青睐,而印度的准主权债务和为可再生能源融资的债券也是投资机会。
④贝莱德全球新兴市场股票业务联席负责人Stephen Andrews称,石油巨头、国内出行和旅游类股、印尼和印度的利差交易及网络业务是股市中的主要机遇所在。
⑤Stephen Andrews表示,将聚焦疫情后的世界,在我们一年半至两年的投资期内,我们预计油价从目前30多美元的区间上涨,印度和印尼的股价净值比处于10-20年低位。

【法国巴黎银行:迪拜原油对布油溢价或回归】
法国巴黎银行大宗商品市场策略主管哈里·奇林吉里安(Harry Tchilinguirian)表示,如果石油输出国组织及其盟友(OPEC+)随着亚洲需求复苏而延长减产,迪拜原油对布伦特原油期货的溢价可能在一段时间内回归,溢价水平极有可能持续,至少在沙特阿拉伯和科威特减产幅度最大的时间段内将持续,此外各产油国减产料导致市场上大量中酸性石油消失。 

【澳新银行:OPEC减产憧憬令油市活跃起来】
① 澳新银行认为,随着经济活动显示出改善迹象,投资者继续对地缘政治紧张局势的加剧不以为然;在石油输出国组织及其盟友(OPEC+)即将开会讨论减产行动的下一步进展之际,俄罗斯总统普京和美国总统特朗普通电话,讨论了OPEC+协议,克里姆林宫周一发布公告称,普京和特朗普在电话中认为,两国领导人积极支持下达成的多边协议已带来石油需求的逐步恢复和价格趋稳;
② 报告显示,部分国家支持OPEC将目前的产量配额再延长一到三个月,在下半年配额略微提高之前,23%的减产本应只在5月和6月实施,OPEC+还考虑将下一次会议提前到6月4日;此外投资者受到美国钻探活动进一步减少的鼓舞,上周又有15台钻机停工,作业钻机总数达到222台,为2009年金融危机以来最低水平 

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与汇通网无关。汇通网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。

官方旗舰店

行情

英镑美元 1.2603 -0.0007 -0.06%
欧元美元 1.1281 -0.0049 -0.43%
美元人民币 6.99 -0.01 -0.15%
美元指数 96.81 0.31 0.32%
美元日元 107.18 -0.08 -0.07%
现货白银 18.652 -0.068 -0.36%
现货黄金 1,803.79 -5.10 -0.28%
美原油 39.50 -1.40 -3.42%
美元加元 1.3588 0.0076 0.56%
澳元美元 0.6959 -0.0023 -0.33%
德国DAX 12,489.46 -5.35 -0.04%
英国FT 6,049.62 -106.54 -1.73%
上证指数 3,450.59 47.15 1.39%
日经225 22,529.29 90.64 0.4%
纳斯达克 10,547.75 55.25 0.53%