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纽市盘前:英镑创三周新高,英欧仍有待化解分歧;OPEC+对话充满变数,美油跌逾3%

2020-06-01 21:25:32 交易骑士 3187 汇通网版权所有
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汇通网讯——6月1日欧洲时段,英镑兑美元创三周新高,但市场怀疑英国和欧盟在本周最后一轮脱欧谈判中是否会取得重大进展。双方在监管协调和英国金融服务公司进入欧盟方面仍存在分歧。美油交投于34.78美元/桶,跌幅逾3%,俄罗斯表示,OPEC+对话正在进行,没有必要操之过急,此前两名欧佩克+消息人士称,欧佩克和俄罗斯在创纪录的石油减产延长期限问题上接近达成妥协,目前正在讨论延长1-2个月的问题。
周一(6月1日)欧洲时段,英镑美元创三周新高,英国首相发言人表示,英国政府希望市场多元化,希望最新一轮英国脱欧谈判将是建设性的。但市场怀疑英国和欧盟在本周最后一轮脱欧谈判中是否会取得重大进展。双方在监管协调和英国金融服务公司进入欧盟方面仍存在分歧。英国制造业仍深陷近期记忆中最严重的低迷之中,但乐观的看法是,自4月份以来,生产萎缩速度已大幅放缓,这意味着,在感染病例没有再度上升的情况下,最糟糕的生产低迷时期可能已经过去。

欧洲时段,美油交投于34.78美元/桶,跌幅逾3%,俄罗斯表示,OPEC+对话正在进行,没有必要操之过急,此前两名欧佩克+消息人士称,欧佩克和俄罗斯在创纪录的石油减产延长期限问题上接近达成妥协,目前正在讨论延长1-2个月的问题。这和之前讨论的延长到年底有所差异,华侨银行经济学家Howie Lee表示,后市可能会看到油价谨慎回落,因下游价格尚未赶上,但如果OPEC+真的提出延长三个月,油价可能触及40美元水平。
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★近期热点提要★


1、【白宫发言人 MCENANY:白宫将在当地时间14:00点(北京时间6月2日凌晨02:00)举行新闻发布会】 

2、【美国ETF提供商智慧树投资据悉为其WTI原油的上市交易产品(ETP)寻求保持0美元的地板价;若WTI油价低于0美元/桶,将触发总值28亿美元的上市交易产品(ETP)强制赎回】

3、【英国制造业仍深陷低迷,经济复苏或需要很长时间】
① IHS MARKIT主管Dobson称,英国制造业仍深陷近期记忆中最严重的低迷之中。5月份产量、新订单和就业再次大幅下降,原因是抗击新冠肺炎蔓延的限制措施进一步对经济活动、需求和全球供应链造成广泛破坏;
② 然而,乐观的看法是,自4月份以来,生产萎缩速度已大幅放缓,这意味着,在感染病例没有再度上升的情况下,最糟糕的生产低迷时期可能已经过去。随着封锁限制的放松、消费者重返工作岗位、全球经济活动重新启动,制造商面临的压力应该会进一步缓解;
③ 工作方式的变化,新冠肺炎限制措施可能实施的时间不确定,需求疲软和对英国脱欧的担忧都表明,英国经济复苏将持续很长时间。这将使“新常态”成为许多制造商不得不面对的最艰难的复苏环境之一。

4、【美国石油基金(USO)将把7月WTI期货合约移仓至11月和1月】
将于周一开始进行每月移仓的美国石油基金(USO)表示,一旦最新一轮的调仓完成,计划持有更多的11月份期货合约。该基金还将开始买入1月份期货合约;注:USO将从6月1日至12日将7月份合约移仓;该基金之前在ICE和Nymex持有约2万手7月份WTI合约。

5、【克里姆林宫:OPEC+对话正在进行,没有必要操之过急】 
克里姆林宫:俄罗斯总统普京还没有与俄罗斯石油公司会面的计划,俄罗斯总统普京正与俄罗斯能源部长诺瓦克保持联系,俄罗斯总理米舒斯京将在周二向普京报告俄罗斯经济计划。

6、【中共中央、国务院:扩大金融业对内对外开放,率先在海南自由贸易港落实金融业扩大开放政策,支持建设国际能源、航运、产权、股权等交易场所,加快发展结算中心(新华社)】

★欧洲时段外汇行情回顾★


欧洲时段,美元指数探底回升,一度跌至97.8487的两个半月低点,美国抗议活动可能加大疫情的传播对美元不利;瑞银证券的分析师指出,由于近期发生在美国的抗议活动,特朗普总统的支持率已经下降。市场开始看到拜登赢得美国总统大选的机会越来越大,但围绕这一点以及拜登将选择谁担任副总统还有很多不确定性。美国新冠疫情的经济影响和美元近期的下行动能有可能持续至整个6月份,而6月本就是美元通常会下跌的月份。
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欧洲时段,欧元兑美元回落60点,周四(6月4日)欧洲央行将公布6月利率决议,道明证券认为6月会议的焦点可能是欧洲央行发出的扩大紧急抗疫贷款(PEPP)规模的信号。荷兰合作银行表示,大规模失业,深度衰退和地缘政治紧张的威胁应该会让人感到紧张,如果所有欧盟27国都能毫不费力地批准该预算,可能会改变欧盟内部凝聚力,将大大提升欧元的地位,不过激烈的讨价还价,蒙混过关等现象在欧洲更为常见,因此现在就改变欧元兑美元将在三个月内跌向1.05的预测还为时过早。 
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欧洲时段,英镑兑美元创三周新高,英国首相发言人表示,英国政府希望市场多元化,希望最新一轮英国脱欧谈判将是建设性的。但市场怀疑英国和欧盟在本周最后一轮脱欧谈判中是否会取得重大进展。双方在监管协调和英国金融服务公司进入欧盟方面仍存在分歧。英国制造业仍深陷近期记忆中最严重的低迷之中,但乐观的看法是,自4月份以来,生产萎缩速度已大幅放缓,这意味着,在感染病例没有再度上升的情况下,最糟糕的生产低迷时期可能已经过去。
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欧洲时段,美元兑日元交投于107.7,继续维持窄幅震荡状态,因近期美日央行政策有限,而风险偏好情绪也此起彼伏,充满不确定性,一方面,全球复工复产加快,股市走高,另一方面,国际地缘政治风险不减,支撑日元避险需求。
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欧洲时段,美元兑加元创近三个月新低至1.3674,日内美元指数一度跌破98大关,创两个多月新低,商品货币整体走高,首先受到国际局势缓和的提振,此外,中国方面经济数据向好,而全球复工复产也在稳步推进,油市也维持在高位水平,
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欧洲时段,现货黄金一度跌至1730美元/盎司下方,因美元指数跌幅收窄,整个市场都关注着贸易稳定,由此引发的市场避险情绪在支撑着黄金价格。CMC Markets首席策略师Michael McCarthy表示,市场对美国国内局势的担忧也影响了市场情绪,再加上还有贸易问题。近几日美国国内爆发了大规模抗议,为市场带来了极大的不确定性。由于6月期金合约将到期,一些合约展期至8月,展期的费用高达22美元,因此这使得部分基金重新考虑是否要继续持有黄金多头持仓。
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欧洲时段,美油交投于34.40美元/桶,跌幅逾3%,俄罗斯表示,OPEC+对话正在进行,没有必要操之过急,此前两名欧佩克+消息人士称,欧佩克和俄罗斯在创纪录的石油减产延长期限问题上接近达成妥协,目前正在讨论延长1-2个月的问题。这和之前讨论的延长到年底有所差异,华侨银行经济学家Howie Lee表示,后市可能会看到油价谨慎回落,因下游价格尚未赶上,但如果OPEC+真的提出延长三个月,油价可能触及40美元水平。
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机构观点


【高盛:美联储6月决议在资产购买、前瞻指引和收益率曲线控制方面可能采取措施】
①美联储官员最近的言论表明,在6月份的FOMC会议上,不会出现重大变化。不过,高盛认为,美联储未来在资产购买、前瞻指引和收益率曲线控制方面可能采取下一步措施;
②首先,高盛预计FOMC将会转向传统的资产购买计划,并以每月大约800亿至1200亿美元的速度购买国债,和每月250亿至350亿美元的速度购买MBS;
③其次,高盛认为FOMC最有可能选择基于结果的前瞻指引。4月份的会议纪要指出,一些FOMC成员希望将前瞻指引制定得更为明确。会议纪要描述了两种选择:基于结果的前瞻指引和基于日历的前瞻指引;
④第三,收益率曲线控制越来越被认为是美联储的下一个工具,但高盛预计美联储的控制将集中在前端利率而非后端。2019年10月的会议纪要指出,“许多参与者”对设定长期利率上限提出了担忧,而只有“少数人”看到了好处。

【高盛:美国劳动力市场出现复苏迹象】
① 高盛集团表示,美国劳动力市场正在显现复苏的初步迹象。失业金申领人数的持续下降,特别是在较早恢复生产的州,显示企业重新雇佣工人,趋势可能已经开始转变。
② 他们也警惕地指出,失业金申领人数发出好坏参半的信号,令数据难以解读。在危机的早期阶段,首次申领失业金人数曾是一个预计总体趋势的很好的指标,当时每周申领人数都超过200万人。但随着企业开始重新招聘,持续申领失业金人数可能效果更好。
③ 根据高盛经济学家的计算,他们原本预计失业率将于6月份触及25%的峰值,但是现在认为上月约22%的水平可能已是峰值。下半年就业情况料可较为迅速地改善,因为大部分的裁员都是暂时性的,而非永久性的。但国会可能通过的薪资保护计划(Paycheck Protection Program)有可能会削弱企业重新招聘的积极性。

【摩根大通:油价的反弹有些过度】
①自上月跌至谷底以来,石油市场出现了令人瞩目的复苏。但摩根大通的分析师认为,价格反弹已经足够,并有些过度;
②首先,在陆上储油空间已经告罄的情况下,停泊在美国、中国和欧洲海岸的船只所携带的石油足以满足全球约7%的日需求。考虑到海上库存成本高企,原油期货溢价已大幅收窄,这批原油将是全球市场再平衡过程中首先动用的库存;
③其次,在未来几个月,在油价上涨和需求依然疲弱的共同作用下,炼油厂的利润率预计将保持在历史低点。因此,全球各地的炼油厂的开工率仍远低于正常水平,这抑制了原油需求;
④最后,原油生产的恢复已经成为关注的焦点。预计OPEC+协议将在6月继续,但减产规模将在7月开始缩减。此外,WTI的价格水平现在也已足够高,美国页岩油生产商的生产活动将会恢复

【道明证券:欧洲央行6月决议关注扩大PEPP规模的信号】
周四(6月4日)欧洲央行将公布6月利率决议,道明证券认为6月会议的焦点可能是欧洲央行发出的扩大紧急抗疫贷款(PEPP)规模的信号,预计欧洲央行将扩大紧急抗疫贷款计划5000亿欧元,令该计划延续至2021年;经济增长预期出现前所未有的下调很容易印证这种合理性,因为只在经济增长预期急剧下滑之初才引入了紧急抗疫贷款计划。

【分析师预计欧洲央行推出更多刺激政策,关注本周四欧洲央行决议】
①欧洲央行周四将召开政策会议,投资者希望决策者出台更多刺激措施,以提振受疫情肆虐的经济。欧盟执委会已提出规模为1.85万亿欧元财政刺激方案来提振区内经济,这减轻了欧洲央行迅速采取行动的压力。但在很多经济分析师看来,欧洲央行立即推出刺激措施的理由很有说服力--欧元区第一季经济萎缩速度创下纪录,第二季的表现可能更加糟糕
②很多经济分析师预计,规模为7500亿欧元的大流行病紧急资产收购计划(PEPP)将扩充5000亿欧元。荷兰银行则预计将增加一倍。经济学家表示,最近一次政策会议的记录,决策者近来的言论,黯淡的经济数据以及对政府支出和债券发行进一步增加的预期,都暗示欧洲央行仍有可能在6月采取行动
③欧洲央行长期以来一直敦促欧元区领导人在支撑经济增长方面做出更多努力,上周欧盟的复苏基金提案给这一希望带来较大提振,经济学家称,该计划仍需要得到欧盟成员国的一致支持,眼下不太可能推迟任何政策行动。如果获批,该计划将标志着向共同债务首次成为主要融资工具迈出一步。欧盟联合债券的前景可能会鼓励欧洲央行购买更多超国家债券。

【卫星视角:憋不住了,欧美出现报复性出行!】
① 我们通过对欧美国家人流出行强度、不同场景的人流量数据的捕捉及建模分析,发现近两周欧美出行强度出现了明显的回升,欧洲主要国家和美国出现强度恢复至往期的60%以上,部分国家甚至基本恢复至疫情前水平。与此同时,我们通过对不同场景的人流量强度监测数据的捕捉分析发现欧美主要国家的公园、线下零售及娱乐场所、工作地点等地点的流量强度相比之前有了明显的回升,而居家流量强度下滑5-10%。由于欧美地区的出行强度及除居家外各场景流量强度均出现大幅回度,我们认为欧美出现了报复性出行的现象,欧美地区的社会活动已经处于显著恢复状态;
② 我们通过大数据追踪,发现欧美国家疫情逐步好转,各国的确诊率逐步下滑。美国总确诊率已经下滑至12%以下,美国大概率处于事实上的疫情长尾状态,按照当前的确诊率衰减,我们估计这个长尾状态将持续一个季度左右。我们通过卫星大数据对各国排放水平和能源相关高频数据的捕捉,欧美多个国家的排放水平相比之前的“居家令”期间已有明显的上升,美国目前排放水平已经恢复至往期的70%以上,德国、西班牙、法国、荷兰目前的排放强度已基本恢复至往期的80%-90%以上的水平,意大利及英国由于疫情管控原因“复工”进程较为缓慢,排放强度恢复较慢。与此同时,结合美国汽油库存多数时间处于下滑状态和美国原油进口量的大幅上升,均说明了欧美地区的经济活动已经事实上处于持续恢复状态(国金证券)

【蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets):全球宽松的货币政策将推动贵金属市场走高】
① 该行将今年黄金均价预期上调5%至1732,此外将2021年至2024年金价涨幅预期自4%上调至8%,将长期金价预期自1200上调17%至1400。对全球市场来说的话如果是坏事,那么对黄金就是好事;
② 受到疫情对经济的影响,全球各国央行都采取了极为宽松的货币政策,各国政府也都采用了各种刺激项目。整个环境对黄金是非常利好的,尤其是市场还没有完全计入经济下行后的地缘政治风险;此外,今年全球黄金ETF持有量的增幅也非常显眼;
③ 将今年白银均价预期上调2%至17.6美元/盎司,将2021年至2024年银价增幅预期自2%上调至6%。将长期银价预期上调6%至18.25美元/盎司;
④ 另外,在整个贵金属市场走高的情况下,全球黄金生产商也将拥有更多现金流,不会回的过去那种糟糕的情况中。 

【OPEC+若提出延长减产三个月,美油可能涨至40美元】
华侨银行经济学家Howie Lee表示,人们非常关注OPEC+(OPEC及其盟友组成的组织);4月OPEC同意在5月和6月将日产量减少970万桶,这是前所未有的,因为新冠病毒疫情大流行破坏了需求;后市可能会看到油价谨慎回落,因下游价格尚未赶上,但如果OPEC+真的提出延长三个月,油价可能触及40美元水平。

【富国银行:美国5月非农就业人口料大降800万,失业率飙升至20%】
① 周五(6月5日)美国将公布5月非农就业报告,市场预期和富国银行预计非农人口减少800万,当前关键的问题是有多少临时裁员会变成永久性失业;3月之前非农就业人数在过去70年里最大的单月降幅出现在2009年3月,当时非农就业人数减少了80万;2020年3月非农就业人口减少88.1万,4月又出现前所未有的减少2050万,预计5月非农人口将再度出现历史性降幅800万,失业率将飙升至20%;
② 投资者密切关注失业的原因,当前经济衰退的特点是,失业人数大幅增加,失业原因是暂时失业,临时裁员几乎与商业周期没有有太大关系,而如今近五分之四的员工认为他们的失业是暂时的,这些临时性裁员中有多少会变成永久性裁员,仍是一个有待回答的关键问题。

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