INE原油创两周半新高!俄罗斯向OPEC示好;利比亚供应大降;美国再挥制裁大棒

2020-02-19 16:06:03 交易骑士 350 汇通网版权所有
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汇通网讯——2月19日上海原油创两周半新高。俄罗斯暗示仍将在3月会议上讨论减产60万桶/日,且美国对于俄罗斯石油公司一下属企业实施制裁,同时利比亚原油产量持续下降,这都使得油价反弹。
周三(2月19日)上海原油价格上涨。主力合约SC2004,以413.5元/桶收盘,上涨5.7元,涨幅为1.4%,创两周半新高。俄罗斯暗示仍将在3月会议上讨论减产60万桶/日,且美国对于俄罗斯石油公司一下属企业实施制裁,同时利比亚原油产量持续下降,这都使得油价反弹。俄罗斯能源部副部长Pavel Sorokin周二表示,OPEC+产油国的能源部长将按最初计划于3月6日在维也纳举行下一次会议。会上将考虑一个顾问小组提出的再减产60万桶/日的建议。且此前俄罗斯也表示支持OPEC+的决定,这部分缓解了市场对于油价下行的压力,市场押注OPEC+最终能在减产问题上达成一致,因此油价收复失地。

自1月18日以来,由于港口和油田被封锁,利比亚的石油产量大幅下降,这支撑了油价。美国财政部18日宣布,对俄罗斯最大石油企业俄罗斯石油公司下属的一家石油贸易公司实施制裁。Saxo Bank A/S分析师Ole Sloth Hansen表示尽管原油市场正在缓慢复苏,但是预计亚洲原油需求复苏不是呈V型,而是W型,这意味着在未来一段时间油市仍保持震荡。
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期货合约和成交情况一览


上海国际能源交易中心成交情况 2020年2月19日(周三)
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交易综述与交易策略


上海原油价格上涨。主力合约SC2004,以413.5元/桶收盘,上涨5.7元,涨幅为1.4%。全部合约成交45807手,持仓减少174手至63833手。主力合约成交33957手,持仓减少381手至30238手。
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交易逻辑:俄罗斯暗示仍将在3月会议上讨论减产60万桶/日,且美国对于俄罗斯石油公司一下属企业实施制裁,同时利比亚原油产量持续下降,这都使得油价反弹。

支撑位:美油50关口获一定支撑;INE原油380关口支撑强劲。

阻力位:INE原油450存强阻力;美原油55关口阻力强劲。

交易策略:短线基本面多空各有,空头背靠420做空,多头背靠380做多。

中国及海外消息


【美国制裁委内瑞拉连带俄罗斯企业,俄各界强烈谴责美“暴行”】
① 俄罗斯联邦委员会、即议会上院议员贾巴罗夫 表示,美国对“俄罗斯石油”子公司的制裁“公然违反国际法”——美国随意实行制裁、逮捕其他国家公民的做法“令人不齿”。贾巴罗夫指出,美国正在自食苦果,目前国际结算中“去美元化”的趋势越来越流行,有越来越多的国家意识到,摆脱美国不公平竞争的途径就是“在全球范围内拒绝以美元进行能源交易”;
② 俄罗斯国家杜马、即议会下院能源委员会主席扎瓦尼认为,美国的制裁显然与自由贸易精神相悖,属于不正当竞争。扎瓦尼承诺,未来俄罗斯将继续竭尽全力与委内瑞拉开展在能源领域的合作。(央视新闻)

【JODI:沙特2019年石油出口下降近11%】
联合石油数据库JODI周三公布的数据显示,沙特2019年石油出口(含原油和油制品)均值从2018年的934.4万桶/日降至833.9万桶/日,同比下降10.75%;12月原油出口量仍保持在737万桶/日不变,2019年沙特原油出口量没有一个月超过740万桶/日。 

美联储卡普兰:预计美国原油产量将放缓,部分由于公共卫生事件,2020年石油产业资本支出将下降10-15%】

【俄罗斯能源部长诺瓦克与沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹就油市当前的状况进行了讨论。俄罗斯能源部副部长确认下一次欧佩克+会议计划在3月6日举行】

【联合国利比亚特使:已经收到了来自利比亚东部部落解除石油封锁的条件,需要在联合国的对话中解决这些问题】

【委内瑞拉国家石油公司:美国对俄罗斯石油公司Rosneft子公司的制裁是美国试图控制全球的原油市场】 

【美国财政部宣布制裁俄罗斯石油公司一下属企业】
① 美国财政部18日宣布,对俄罗斯最大石油企业俄罗斯石油公司下属的一家石油贸易公司实施制裁。据美国财政部当天发表的一份声明,被制裁的这家石油贸易公司成立于2011年,在瑞士注册,负责俄罗斯石油公司的海外项目。声明称该公司帮助委内瑞拉运输及销售原油;
② 声明说,同时受到制裁的还有该石油贸易公司董事会主席兼总裁迪迪埃?卡西米罗。根据美国相关规定,受制裁对象在美国境内的资产将被冻结。美国财政部当天还发布了一个通用许可,允许相关企业在5月20日前逐步终止与该石油贸易公司的业务往来,否则将会成为美国的制裁对象。(新华网) 

【市场消息:美国官员称,制裁俄罗斯石油公司的决定得到了美国总统特朗普的批准】  
美国国务卿蓬佩奥周六在慕尼黑与俄罗斯外长拉夫罗夫讨论了这一问题。将给各方90天的清盘时间,允许各方停止与Rosneft Trading SA的合作。

【俄罗斯石油公司Rosneft:美国财政部没有提供任何证据来证明公司违反其限制】 
美国的制裁毫无根据,是非法的。公司在委内瑞拉的运营都符合法律。公司在委内瑞拉的运营是商业性质的,没有政治意图。俄罗斯石油公司Rosneft声明称,该公司在研究完美国财政部发布的有关对其贸易子公司Rosneft Trading SA实施制裁的文件后,将考虑采取法律保护的选项。 
 
【美国能源信息署(EIA):美国3月页岩油产区总产量预计将增加1.7万桶/日至917.4万桶/日,2月增加了1.1万桶/日】
美国二叠纪盆地3月产量预计增加3.9万桶/日至485.5万桶/日,2月增加4.2万桶/日。美国3月巴肯油区产量预计将减少0.18万桶/日至147.2万桶/日,2月减少了0.35万桶/日。

机构观点


【华泰期货:美国制裁俄油贸易子公司,或导致委内瑞拉出口下滑】
昨日美国财政部将俄罗斯石油旗下的石油贸易子公司RTSA加入特别指定国家名单(SDN),与RTSA有业务往来的公司必须在5月20号之前停止相关业务往来,美国对RTSA的制裁将进一步打击委内瑞拉原油出口,目前委内出口量大约在80~90万桶/日,其中绝大部分出口由RTSA来进行操作,委内通过石油换贷款将石油提供给RTSA,再由RTSA通过贸易的方式转售给印度、欧洲以及中国客户,对中国的出口由于在马来西亚进行转口预计影响有限,但对印度以及欧洲炼厂出口将面临重大困难,在美国实施制裁之后,银行支付渠道将受到限制,预计委内出口可能会下降50万桶/日,全球中重质原油结构性紧张将会进一步加剧,此外,RTSA也进行CPC原油以及成品油贸易,这些交易也可能受到影响,此外参考去年美国对中远大连子公司的制裁,市场对与其母公司的交易也会受到影响,因此不排除俄油作为母公司,其贸易业务也会受到波及,涉及到乌拉尔以及ESPO原油,相关炼厂可能为了避免被美国制裁的风险而选择其他替代油种。

【2019年原油出口下滑11%,沙特减产空间或进一步收缩】
① 联合组织数据倡议(JODI)数据显示,2019年沙特的石油出口同比下降了10.75%;
② 具体数据显示,在整个2019年,沙特原油出口在任何月份都没有超过740万桶/日;
③ 9月沙特的原油出口更是跌至22个月以来的最低水平667万桶/日,因其石油基础设施遭受袭击的打击,该袭击使全球日均供应量的5%断连数周;
④ 同时整个2019年沙特的原油出口量低于2014-2018年的平均水平,因沙特一直试图通过减产来抵消OECD国家五年平均水平以及适当的提高亚洲的市场份额;
⑤ 随着近期全球公共卫生事件对于亚洲原油需求造成了冲击,这意味着沙特的原油出口量仍有进一步下滑的风险;
⑥ 此前沙特通过降低3月份对于亚洲的官方售价(OSP)来应对亚洲需求低迷的情况;
⑦ 分析人士指出,在2019年末的时候沙特的盈亏平衡油价目标是82美元/桶。但是随着沙特的出口进一步下滑,油价仍持在低位,这使得沙特面临更为严重的财政预算平衡;
⑧ 考虑到沙特仍致力于2030愿景的实施,财政收入的不断下滑意味着沙特可以减产的空间可能越来越少,同时OPEC对于市场影响力的不断下滑,可以采取的支撑油价的措施将更加有限。

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