INE原油暴跌逾4%,创13个月新低!需求端严重萎靡,OPEC+决策时间不多了

2020-02-04 15:55:48 交易骑士 2814 汇通网版权所有
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汇通网讯——2月4日上海原油价格下跌4.33%,创2019年1月3日以来的13个月新低。因近期全球公共卫生事件所引发的需求忧虑持续对油价构成压力。同时数据显示,俄罗斯的原油产量创出了5个月的新高,欧佩克+消息人士称,欧佩克+联合技术委员会将于2月4-5日会面评估突发公共卫生事件对原油需求的影响。
周二(2月4日)上海原油价格下跌。主力合约SC2003,以397.5元/桶收盘,下跌18元,跌幅为4.33%,创2019年1月3日以来的13个月新低。因近期全球公共卫生事件所引发的需求忧虑持续对油价构成压力。同时数据显示,俄罗斯的原油产量创出了5个月的新高,在市场翘首期待OPEC+出台更强力的减产措施之际,这无疑给市场泼了一盆冷水。

欧佩克+消息人士称,欧佩克+联合技术委员会将于2月4-5日会面评估突发公共卫生事件对原油需求的影响。有消息称OPEC可能会考虑额外减产50万桶/日以应对近期需求下滑的影响。同时近期中国大宗商品市场和油价相关性也较为明显,市场需保持关注。本交易日将出炉API原油库存数据,投资者也需要予以留意。短时间美原油关注50美元一线争夺,若持续收于这一线下方需警惕出现更大程度的回落。
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期货合约和成交情况一览


上海国际能源交易中心成交情况 2020年2月4日(周二)
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交易综述与交易策略


上海原油价格下跌。主力合约SC2003,以397.5元/桶收盘,下跌18元,跌幅为4.33%。全部合约成交45192手,持仓增加2003手至28763手。主力合约成交24178手,持仓减少1144手至10778手。
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交易逻辑:因近期全球公共卫生事件所引发的需求忧虑持续对油价构成压力。同时数据显示,俄罗斯的原油产量创出了5个月的新高,在市场翘首期待OPEC+出台更强力的减产措施之际,这无疑给市场泼了一盆冷水。

支撑位:美油50关口获一定支撑;INE原油350关口支撑强劲。

阻力位:INE原油450存强阻力;美原油55关口阻力强劲。

交易策略:短线基本面偏空,空头背靠420做空,多头建议等待。

中国及海外消息



【据俄罗斯卫星通讯社:叙利亚国家电视台报道说,该国霍姆斯省三个天然气厂遭到炮击,其中两个起火燃烧】

【欧佩克+正在讨论减产50万桶/日。沙特或将进行迅速、短暂的减产,减产量最高100万桶/日】

【伊朗油长赞加内:如果欧佩克成员国同意进一步减产,伊朗将同意提前举行欧佩克会议】

【OPEC+官员将召开会议,紧急分析当前风险事件对石油市场的威胁】
① OPEC及其盟友将召开会议,紧急评估当前风险可能会如何损害石油需求以及它们可以采取何种应对措施。在原油价格一年多以来首次跌破每桶50美元后,面对越来越大的压力,OPEC+联盟的技术专家将于周二在OPEC维也纳总部召开会议,评估这种疾病的影响。由于城市被隔离,工厂停工,全球最大石油进口国中国的石油需求似乎骤降高达20%;
② 官员们的评估可能有助于确定这个由23个国家组成的联盟是否在本月晚些时候召开一次紧急部长级会议,以考虑新的减产措施。该联盟石油产量约占全球的一半。OPEC最大成员国沙特阿拉伯一直在推动召开这样的会议,但俄罗斯对此却有些不情愿;
③ OPEC及其盟友上个月才刚刚开始新一轮更大规模的减产,这是根据一项三年期计划采取的最新措施,目的是防止美国大量的页岩油供应使全球市场出现供应过剩。RBC Capital Markets LLC首席大宗商品分析师Helima Croft说,“考虑到石油价格快速而疯狂的下跌,以及它可能破坏整个石油生产组织政府财政的灾难性结果,看来该联盟不相信它们还有多余的时间”。 

【巴勒斯坦威胁将断绝与美以安全合作】
① 巴勒斯坦总统阿巴斯3日威胁说,若美国执意推行其“中东和平新计划”,巴勒斯坦将断绝与美国和以色列两国的安全合作;
② 阿巴斯表示,他下周将在联合国安理会就美国“中东和平新计划”表明巴方立场,提出巴方提案;
③ 巴勒斯坦经济部长欧赛里当天发表声明说,巴勒斯坦将禁止进口以色列部分农产品和生活用品,作为对以色列近日禁止进口巴勒斯坦农产品的回应,该决定将在48小时内生效 (新华社) 

【印度一河流起火,官方:非石油管道爆炸,系有人纵火】 
据外媒报道,印度阿萨姆邦迪布鲁加尔区的布里迪兴河(Burhi Dihing)近日起火,《今日印度》3日报道称,疑似石油管道爆炸所致。对此,印度国家灾害应急部队(NDRF)和印度北阿坎德邦国家灾害响应部队(SDRF)表示,并非油管爆炸导致,系有人故意放火。NDRF和SDRF官员3日表示,河上的大火是由不法之徒引起。他们确认,载有原油的水下输油管发生了泄漏,但没有爆炸。(中新网)

机构观点


【华泰期货:黑天鹅事件抑制亚太买兴,主营炼厂加入减产行列】
昨天是年后第一个工作日,随着更多消息的确认,突发公共卫生事件对油市的影响或比此前预估的更大,昨天彭博新闻称事件或影响了中国20%的石油消费,高达300万桶/日,我们认为虽然这一数据短期无法证实也无法证伪,但将进一步加大市场恐慌情绪,此外,中石化昨日表示也将把炼厂加工量下调13~15%,有可能在2月9后决定是否进一步降低炼厂负荷,中石化旗下贸易子公司中联化在市场上转卖5船西非原油,安哥拉等油种的贴水持续承压,地炼方面也由于事件持续降低原油采购,由于中国进口放缓,目前西非以及拉美原油的船货销售非常缓慢,根据Kpler船期数据统计,中国7天原油进口量已经跌至800万桶/日以下,我们认为当前市场唯一的支撑就是来自OPEC减产,OPEC需要迅速实施至少50万桶/日减产幅度才能在短期内托底油价,否则油价下行压力依然较大。

【荷兰合作银行:本周油价仍处在守势】
荷兰合作银行继续看到投机性多头平仓对原油价格造成压力,原因是动能和趋势指标转为看跌,且隐含的波动率在油价急跌后飙升,受突发公共卫生事件及其对石油需求的影响的担忧仍成为焦点,本周油价仍处在守势。 

【高盛:油价目前处于和欧佩克以及美国页岩油生产商供应的对应水平,进一步下跌的可能性不大】
高盛:石油市场定价显示投资者预计当前市场风险对全球GDP造成0.44%的冲击;市场定价反映出其预计今年原油需求下降50万桶/日,对全球GDP的影响为0.3% ;预计OPEC和美国页岩油生产商都会做出供应响应,因而进一步的下跌潜力不大。

【瑞银:预计欧佩克+将宣布2020年第二季度额外减产50万桶/日,最终将延长削减至年底】,石油需求增长可能会受到当前风险冲击,对需求量的担忧可能会引发欧佩克+深化减产。

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