1月13日财经早餐:欧美多国核心数据出炉,油市三大月报来袭

2020-01-13 07:18:04 27973 汇通网版权所有
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汇通网讯——1月13日-19日当周全球市场将迎来多个重磅经济数据,包括英国11月GDP、德国2019年GDP、美国、英国及德国12月CPI,美联储将公布褐皮书,且多位官员将相继发表讲话,虽然上周出炉的美国12月非农就业报告欠佳,但该报告可能不会改变美联储的评估,即经济和货币政策都处于“良好状态。原油市场方面,EIA、IEA、OPEC均将公布月度原油市场报告。
本周(1月13日-19日当周)全球市场将迎来多个重磅经济数据,包括英国11月GDP、德国2019年GDP、美国、英国及德国12月CPI,美联储将公布褐皮书,且美联储多位官员将相继发表讲话,虽然上周出炉的美国12月非农就业报告欠佳,但该报告可能不会改变美联储的评估,即经济和货币政策都处于“良好状态。原油市场方面,EIA、IEA、OPEC均将公布月度原油市场报告,上周美伊紧张局势引发供应忧虑,国际油价剧烈波动,投资者们需密切留意后续进展。

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周一(1月13日)需继续关注地缘紧张局势的进展,上周美伊进展局势引发金价和油价出现过山车行情。周末消息显示,两名美国军人在阿富汗的炸弹袭击中丧生,随后特朗普政府警告伊拉克,若驱逐美军,将无法使用在纽约联邦储备银行账户。

经济数据方面,主要留意英国11月季调后商品贸易帐、11月工业产出年率及11月GDP月率等经济数据的公布。整体而言,英国经济仍受脱欧进展所左右,尽管英国如期脱欧的机会大增,但双方尚未达成新的贸易协定。

本周市场热点


① 周一(1月13日)英国商品贸易帐,英国工业产出,英国GDP。
② 周二(1月14日)日本贸易帐,美国CPI,美国亚特兰大联储主席博斯蒂克就货币政策发表讲话,FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在银行准则委员会、纽约联储和伦敦政经学院共同组织的“共同致力:对组织文化的跨学科研究”活动中主持“行为科学与组织文化”讨论。
③ 周三(1月15日)德国GDP,英国CPI,美联储经济褐皮书,IA公布月度短期能源展望报告,欧佩克公布月度原油市场报告,俄罗斯总统普京向联邦会议发表国情咨文。
④ 周四(1月16日)德国CPI,美国零售销售,费城联储主席哈克及达拉斯联储主席卡普兰发表讲话,美联储公布经济褐皮书,中国国家统计局发布70个大中城市住宅销售价格月度报告。
⑤ 周五(1月17日)中国四季度GDP,欧元区CPI。

本周假期提醒


周一日本因成人节休市一天。

周一开盘行情


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上周回顾


【美国12月新增非农就业者意外创七个月新低】美国劳工部10日公布的数据显示,去年12月份美国失业率环比维持在3.5%,与50年来最低点持平;非农业部门当月新增就业岗位14.5万个,低于市场预期。此外,去年全年美国非农部门新增就业岗位数量为210万个,月均增幅17.6万个,是2011年以来最低值。分析人士认为,由于全球贸易形势、地缘政治因素及2020年美国总统选举等带来的不确定性,今年美国就业增长可能进一步放缓。

【美国宣布对伊朗采取新一轮制裁措施】美国财政部长姆努钦当地时间10日在白宫宣布,针对伊朗近日对美军事基地袭击,将对伊朗采取新一轮经济制裁。新一轮制裁措施包含三部分内容。第一,美国总统特朗普将签署行政令,制裁所有拥有、运营伊朗纺织、建筑、制造、采矿行业公司及与这些公司有贸易往来或提供支持性服务的个人和实体。第二,美国将对伊朗17家最大的钢铁制造商进行制裁。第三,美国将制裁8名参与7日伊朗对美军事基地袭击的伊朗高级官员。

【美联储发布11月和12月贴现利率政策会议的纪要:所有12家地方联储的主管们都支持维持美联储贴现利率在2.25%不变】

【约翰逊的脱欧协议获英国下议院通过】英国下议院以330票对231票通过了《撤出协议法案》,现已提交上议院表决,约翰逊希望在本月结束前完成立法流程,以便英国在1月31日脱离欧盟,兑现自己“搞定脱欧”的竞选承诺。这项法案在下议院得以顺利通过,说明与一年前特丽莎·梅首次试图让议会通过退欧协议时相比,政治格局发生了巨大变化,现在,英国在本月脱离欧盟实质上已成为一种形式,外界注意力转移到了英国和欧盟围绕未来关系的谈判上;约翰逊想在2020年底前达成类似与加拿大那样的贸易协议,而欧盟委员会表示不可能。

【EIA报告:美国上周除却战略储备的商业原油库存增加120万桶至4.31亿桶】美国至1月3日当周EIA汽油库存增加913.7万桶,精炼油库存增加533万桶;上周美国国内原油产量维持在1290万桶/日;除却战略储备的商业原油上周进口673万桶/日,较前一周增加37.9万桶/日;美国上周原油出口减少139.8万桶/日至306.4万桶/日。

欧洲央行行长拉加德:欧元区层面的财政刺激措施将有助于增长】欧洲央行行长拉加德表示,在欧元区层面采取协调一致的财政刺激措施,将有助于加速增长,2020年增长1.1%、2021年增长1.4%(根据我们的最新预测)仍然低于我们的潜力,至少对于2020年来说如此。

【世界银行下调2020年全球增速预期至2.5%,此前为2.7%;下调2021年增速预期至2.6%,称前景脆弱;上调2020年美国经济增长预估】

【API报告:美国上周原油库存增加减少590万桶至4.30亿桶】美国至1月3日当周API汽油库存增加670万桶,精炼油库存增加640万桶,库欣原油库存减少100万桶;美国上周原油进口减少2.3万桶/日至590万桶/日。

【美国11月贸易逆差降至2016年以来最低 因出口实现增长】受出口增长推动,美国11月贸易逆差收窄至三年来最低水平,因出口增长,而进口降至2017年以来最低。据美国商务部周二公布的数据,美国11月商品和服务贸易逆差从469亿美元萎缩至431亿美元。

【美军致信称将撤出伊拉克】法新社报道,在昨日伊拉克议会通过决议,要求政府驱逐外国军队后,美国军方6日通知巴格达方面,美军正在准备“撤出伊拉克”。报道称,美国驻伊拉克特遣部队指挥官威廉·希利准将向伊拉克联合作战司令部司令递交了一封信。信中说,部队将“在未来几天或几周内重新部署部队,为下一步行动做准备。”一名美国国防官员和一名伊拉克国防官员证实,这封信是真的,而且已经送达。(微天下)

全球主要市场行情一览


名称最新价涨跌涨跌幅最高最低昨收
上证指数3092.29-2.59-0.08%3105.223081.403094.88
深证成指10879.84-18.32-0.17%10933.8110833.5210898.17
日经22523850.57110.700.47%23903.2923761.0823739.87
恒生指数28638.2077.200.27%28665.1428504.2728561.00
德国DAX3013483.31-11.75-0.09%13548.2013483.3113495.06
法国CAC406037.11-5.44-0.09%6057.836028.296042.55
英国FTSE1007587.85-10.27-0.14%7631.967585.077598.12
道琼斯工业指数28823.77-133.13-0.46%29009.0728789.1028956.90
纳斯达克指数9178.86-24.57-0.27%9235.209164.669203.43
标普5003265.34-9.36-0.29%3282.993260.863274.70

美国股市上周五从纪录高位回落,因投资者获利了结,且数据显示12月美国就业增长慢于预期,但主要股指本周均录得涨幅。本周,标普500指数上涨0.9%,道指上涨0.7%。纳斯达克指数连涨第五周,本周升幅为1.8%。美国和伊朗之间的紧张局势有所缓和,人们对中美贸易协议抱有更坚定的希望,带动了本周的升势。

Wedbush Securities股票交易部门董事总经理Michael James表示,今年开局非常强劲,受一些科技巨头股价表现强劲带动,且就业报告乏善可陈,这给了投资者获利了结的理由,但下周焦点将转向企业利润。

贵金属与原油


名称最新价涨跌涨跌幅最高最低昨收
现货黄金1562.3410.020.65%1563.141545.801552.32
现货钯金2118.715.630.27%2131.902098.272113.08
现货白银18.1150.2091.17%18.15417.84817.905
现货铂金979.2112.181.26%983.54962.65967.03
美国原油连续59.12-0.44-0.74%59.7858.8559.56

上周五金价走高,现货黄金一度涨逾10美元,刷新近二日高点至1563.14美元/盎司;因美国对伊朗实施新制裁引发不确定性,支撑了黄金需求,此外日内公布的美国12月非农数据不及预期,美元疲软、美股大幅走低也重振了黄金涨势。
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Circle Squared Alternative Investments创始人Jeffrey Sica表示,金价走势的主要催化剂是围绕伊朗问题正在进行的对话,以及我们是否会看到冲突加剧,围绕这一点的不稳定性是导致所有波动的原因;伴随着制裁,会产生经济后果变得越来越明显。

财经网站Fxstreet分析师Godbole称,疲软的美国经济数据使黄金价格偏向上行,现货黄金价格看起来似乎已将短期高位拉升至1600美元/盎司上方;下周美元可能会因为对通缩的担忧而走低;在此情况下,金价可能因美元走软而重回1570美元/盎司。

油价下跌,布油跌至65美元/桶下方,录得去年11月末以来首个周线跌幅,本周WIT原油期货下跌6.4%,创下去年7月份以来最大单周百分比跌幅,因投资者关注美国库存上升和其他供应充足迹象。
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不过,市场仍在关注冲突的长期风险,周五美国对伊朗实施新制裁,以报复伊朗本周对驻伊拉克美军的导弹袭击,短暂提振了油价。 Price Futures Group 石油价格期货分析师Phil Flynn表示,伊朗立场有所软化,感觉石油供应很安全,但现在制裁和这份俄罗斯向美国船只逼近的消息,把一些恐惧带回了市场。

中东地区的石油生产并没有因为紧张局势升级而中断,本周的其他迹象表明供应充足;美国政府上周五公布的数据显示,12月就业增长放缓幅度大于预期;美国能源资料协会上周三公布,上周美国原油库存意外增加,汽油库存创下四年来最大单周增幅。

除美国供应充足外,石油输出国组织成员国经过三年减产,坐拥大量闲置产能。欧亚集团分析师Robert Johnston和Henning Gloystein在报告中称,尽管爆发全面战争的威胁已经解除,但行业还是惴惴不安,担心可能发生去年那样导致供应中断的船运事故或石油设施遭遇袭击等。

外汇


美元四天来首次下跌,收窄一周涨幅,之前一份报告显示美国12月就业增长放缓;澳元跑赢G-10,8天来首次上涨,因零售数据强于预期;美元兑避险的日元从近五周高位回落,兑瑞郎下滑,因投资者担忧美国和伊朗之间可能再度出现地缘政治紧张局势。
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美元指数跌0.09%至97.34,盘中触及97.589的两周高位,全周上涨0.47%,上周美元兑多数G-10货币上涨,兑日元涨幅最大。在美伊关系再度趋紧之际,美国公布的12月非农就业报告弱于预期。随着投资者涌入美国国债市场,美债收益率下跌。

美国劳工部上周五公布的数据显示,12月非农就业人数增长14.5万,之前一个月下修至增长25.6万;平均时薪同比增长2.9%,低于预期,为2018年7月以来首次低于3%。就业数据公布后,美元回吐涨幅。

在一系列强劲的经济数据出炉后,美国就业数据疲弱,仍不太可能动摇美联储目前的货币政策的中性立场。CIBC Capital Markets北美外汇策略主管Bipan Rai表示,这意味着美元将处于守势,当然,一段时间以来,做多美元一直是一种受欢迎的做法,因此投资者将寻求出清这些头寸。

欧元兑美元涨0.14%至1.1121;早些时候跌至1.1085,为12月26日以来最低,并跌破55日均线1.1095;关键枢轴阻力位是12月4日高点1.1116;关键支撑位在100日均线1.1065和12月20日低点1.1066附近;该货币对需要突破21日均线(1.1138)和200日均线(1.1140)才能看到向上动能;1年隐含波动率周五跌至纪录最低。

美元兑日元跌0.06%至109.45;上周涨1.26%,为去年10月以来最大周涨幅;周线一幕均衡云顶部109.71和12月2日高点109.73构成关键阻力位。美元兑瑞郎跌0.06%至0.9726。Cambridge Global Payments首席市场策略师Karl Schamotta表示,美国仍对伊朗采取激进行动,且仍采取强硬立场,这一事实帮助创造了避险需求。

澳元兑美元上涨0.63%至0.6901,盘中高点0.6911,澳大利亚零售销售为澳元减轻了一些压力,尽管持续的火灾危机加剧了人们对央行将降息的担忧。澳新银行推荐战术性买入澳元兑纽元,称该货币对最近的下跌已经超过了经济基本面。

其它货币对方面,英镑兑美元跌0.02%至1.3064。美元兑加元跌0.04%至1.3051;全周上涨0.38%,为11月以来首个周涨幅;该货币对早盘下跌,因数据显示加拿大12月就业增长。纽元兑美元涨0.23%至0.6631。

国际财经资讯


【两名美国军人在阿富汗的炸弹袭击中丧生】

【特朗普政府警告伊拉克:若驱逐美军,将无法使用在纽约联邦储备银行账户】
美国与伊朗避免陷入热战泥沼后,又和伊拉克就撤军问题展开了拉锯战。美国《华尔街日报》11日援引伊拉克官员消息称,特朗普政府警告伊拉克,如果巴格达将美军驱逐出该地区,伊拉克可能无法使用其在纽约联邦储备银行的账户(环球网);汇通网备注:地缘紧张局势可能引发金融市场震荡,需留意。

【据伊朗塔斯尼姆通讯社11日最新消息,当天一列从伊朗首都德黑兰开往扎黑丹的客运列车在伊朗西南部发生脱轨。目前尚不清楚是否造成人员伤亡(环球网)】汇通网备注:地缘紧张局势可能左右金融市场,需留意。

【美国在阿富汗的军事护卫队遭遇炸弹袭击】汇通网备注:地缘紧张局势可能左右金融市场,需留意。

【北约一名发言人以及阿富汗一名官员表示,当地时间11日,一个美军车队在阿富汗南部省份遭遇炸弹袭击。暂无人员伤亡消息(环球网)】汇通网备注:地缘紧张局势可能左右金融市场,需留意。

【伊朗意外击落乌克兰飞机】据伊朗学生通讯社:伊朗表示其意外击落了乌克兰飞机,伊朗表示乌克兰飞机在革命卫队军事基地附近飞行,乌克兰飞机在伊朗被击落是由于人为失误。伊朗外长扎里夫称,人为失误导致乌克兰客机坠毁。伊朗总统鲁哈尼要求对乌克兰飞机坠毁事件继续进行调查。

【伊朗最高领袖哈梅内伊的推特账号临时被封】据俄罗斯卫星网:伊朗最高领袖哈梅内伊的推特账号临时被封。该账号存在一些不寻常的活动;账号临时被封的理由目前还不清楚。

国内财经资讯


★国内宏观


【上海市发展和改革委员会就《上海市优化营商环境办法(征求意见稿)》 公开征求意见,国家市场准入负面清单以外的领域,各类市场主体均可以依法平等进入。】

【据央视新闻:武汉不明原因的病毒性肺炎疫情受到各界广泛关注,为维护全球卫生安全,中国将与世界卫生组织分享武汉不明原因的病毒性肺炎病例中检测到的新型冠状病毒基因序列信息。】

【科技部:2020年重点做好10方面工作,统筹推进研发任务部署,强化关键核心技术攻关和基础研究;编制发布中长期科技发展规划,形成跻身创新型国家前列的系统布局等(万得股票)】

【工信部部长苗圩:7月1日以后新能源汽车补贴不会继续退坡(中国证券报)】

★国内股市


【中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜:继续实施稳健的货币政策】
1月12日,在经济日报社举办的“2020中国经济趋势年会”上,中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜围绕“我国外汇形势与货币政策”发表了主旨演讲。潘功胜表示,继续实施稳健的货币政策,为促进经济高质量发展创造良好的货币金融环境。中国是全球主要经济体中少数仍然实行常态化货币政策的国家。我们将坚持金融服务实体经济根本要求,综合考虑经济增长、通胀预期、宏观杠杆率和汇率稳定,保持灵活适度,加强逆周期调节,疏通政策传导机制,提升货币政策效能,发挥好结构性工具引导作用,加大对重点领域和薄弱环节尤其小微企业、民营企业、制造业支持力度,服务经济高质量发展。

【蚂蚁金服或先于百度等在港股上市】
近期,受到阿里巴巴在香港二次上市、公司股价大涨的影响带动,包括携程、百度、网易在内的多家美国上市企业都被传出计划在香港上市的风声;不过有接近港股的人士透露,相比百度们而言,蚂蚁金服可能更先实现在香港上市。就在上个月,有消息称蚂蚁金服计划是近期在内地和香港同时上市,不过蚂蚁金服方面当时回应是不评价市场传言(TechWeb)

【证监会副主席阎庆民:监管开放性进一步增强】
证监会副主席阎庆民:监管开放性进一步增强。借鉴保护中小投资者的国际经验,吸收世行建议,修订公司治理相关规则,2019年中国保护中小投资者指标全球排名比2018年提升36位,至第28位。当前我国金融体系呈现“货币多、资本少”的特征,需要优化融资结构,提高金融体系对实体经济的适配性。(中证网)

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行情

英镑美元 1.30 -0.01 -0.49%
欧元美元 1.11 0.00 -0.4%
美元人民币 6.86 -0.02 -0.32%
美元指数 97.62 0.32 0.33%
美元日元 110.14 -0.02 -0.02%
现货白银 18.04 0.10 0.55%
现货黄金 1,557.24 4.73 0.3%
美原油 58.84 0.31 0.53%
美元加元 1.31 0.00 0.18%
澳元美元 0.69 0.00 -0.28%
德国DAX 13,526.13 96.70 0.72%
英国FT 7,674.56 64.75 0.85%
上证指数 3,075.50 1.41 0.05%
日经225 24,041.26 108.13 0.45%
纳斯达克 8,972.61 26.61 0.3%